我國企業(yè)征信的現(xiàn)狀、困難分析及政策建議

樸婧怡 劉婉鈺

一、中國企業(yè)征信現(xiàn)狀

企業(yè)征信通過收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息，并對外提供信用報(bào)告、信用評估、信用信息咨詢等服務(wù)，來幫助客戶判斷、控制信用風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行信用管理。市場經(jīng)濟(jì)依靠信用來搭橋，企業(yè)征信是減少市場經(jīng)濟(jì)主體之間信息不對稱的重要手段，與發(fā)達(dá)征信國家百年以上的企業(yè)征信歷史相比，中國企業(yè)征信實(shí)踐要晚得多，自央行于2004年開始對銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)完成升級改造，建成全國集中統(tǒng)一的企業(yè)征信系統(tǒng)后，中國企業(yè)征信業(yè)才真正開始起步。

經(jīng)過十幾年的發(fā)展，國內(nèi)征信業(yè)在許多方面都有提升，但行業(yè)整體經(jīng)營狀況卻不樂觀。以北京地區(qū)為例，據(jù)人民銀行營業(yè)管理部征信管理處對北京地區(qū)備案的40家征信機(jī)構(gòu)2015年經(jīng)營狀況的統(tǒng)計(jì)分析，40家機(jī)構(gòu)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入中企業(yè)征信業(yè)務(wù)只占總營業(yè)收入的46.14%，且行業(yè)整體虧損，40家機(jī)構(gòu)凈利潤總共為-2558.17萬元，其中企業(yè)征信業(yè)務(wù)凈利潤為-6570.25萬元，可見是征信企業(yè)的征信業(yè)務(wù)虧損極大，當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)征信現(xiàn)狀不容樂觀。

二、企業(yè)征信困難的原因

（一）主觀因素

1、國內(nèi)企業(yè)征信行業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋較窄

根據(jù)人民銀行營業(yè)管理部征信管理處的調(diào)研統(tǒng)計(jì)，各征信機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)類型主要包括：企業(yè)征信報(bào)告、企業(yè)信用評分或評級、企業(yè)信用信息認(rèn)證、企業(yè)商賬追收及其他增值咨詢服務(wù)等，其中以企業(yè)征信報(bào)告及企業(yè)信用信息認(rèn)證服務(wù)為主?？梢妵鴥?nèi)企業(yè)征信行業(yè)仍以征信為核心，以數(shù)據(jù)整理和報(bào)告呈現(xiàn)為主業(yè)，缺乏像美國企業(yè)征信業(yè)龍頭鄧白氏那樣的行業(yè)寡頭，鄧白氏除提供傳統(tǒng)的征信報(bào)告外，還聯(lián)合費(fèi)埃哲開發(fā)出小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評分、中小企業(yè)“胡佛分析”等多樣化的征信產(chǎn)品工具，變身進(jìn)化為以提供企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場營銷方案為核心的商業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)。考慮企業(yè)作為社會組織的三大核心職能：財(cái)務(wù)、生產(chǎn)和營銷，鄧白氏作為系統(tǒng)解決方案提供商提供的風(fēng)險(xiǎn)管理和市場營銷方案恰恰針對于企業(yè)的財(cái)務(wù)與營銷管理的剛性需求，因此每一家企業(yè)都會成為鄧白氏的潛在客戶，也因此，鄧白氏積累了二百多個(gè)國家不同行業(yè)的數(shù)億家企業(yè)的多維數(shù)據(jù)。而對比國內(nèi)征信公司的扁平化管理模式和經(jīng)營策略，明顯無法構(gòu)成完整的業(yè)務(wù)模式鏈條，導(dǎo)致產(chǎn)品吸引力不大，公司虧損不斷。

2、企業(yè)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)

從數(shù)據(jù)來源看，大數(shù)據(jù)企業(yè)征信公司主要是基于三個(gè)方面的數(shù)據(jù)：政府大數(shù)據(jù)、企業(yè)大數(shù)據(jù)和個(gè)人大數(shù)據(jù)。由于政府要對企業(yè)行使經(jīng)濟(jì)管理并對個(gè)人行使社會管理的職能，所以政府各部門分散著企業(yè)與個(gè)人不同維度的大量數(shù)據(jù)，故很多時(shí)候政府大數(shù)據(jù)的獲取成為很多大數(shù)據(jù)公司獲取數(shù)據(jù)的有效渠道。但正是因?yàn)檎餍艡C(jī)構(gòu)對于政府大數(shù)據(jù)的渴求導(dǎo)致了政府與市場之間的數(shù)據(jù)信息不通車，無法形成一個(gè)完整的生態(tài)鏈，而由于國內(nèi)征信企業(yè)數(shù)據(jù)集成手段不足、數(shù)據(jù)建模能力有限和數(shù)據(jù)產(chǎn)品方案稀少，不能打造體系完整的數(shù)據(jù)服務(wù)鏈條，這必然導(dǎo)致了利潤和效率的滑坡。

（二）客觀因素

盡管自從1993年以來，國家陸續(xù)啟動(dòng)了以“金”字命名的一系列國家級信息應(yīng)用工程，國家社會管理的信息化和數(shù)據(jù)化有很大提高，但距離及時(shí)有效滿足社會信用體系建設(shè)對各部門數(shù)據(jù)整合共享的需要還較遠(yuǎn)，覆蓋全社會的征信系統(tǒng)尚未形成，不利于大數(shù)據(jù)公司企業(yè)或個(gè)人大數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。在企業(yè)征信的市場結(jié)構(gòu)方面，由于實(shí)行備案制門檻低，眾多企業(yè)不明就里涌入該領(lǐng)域，僅2014年就有26家第三方企業(yè)征信機(jī)構(gòu)獲得了央行頒發(fā)的企業(yè)征信牌照，截至2015年 6月，通過央行備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)為78家，到2017年 5月增長到130多家，眾多企業(yè)分食有限的蛋糕。即使美國這樣發(fā)達(dá)的征信國家，企業(yè)征信業(yè)務(wù)的規(guī)模僅為GDP的約1%，中國企業(yè)征信業(yè)務(wù)的市場容量的遠(yuǎn)景目標(biāo)約為70億元，考慮中國征信市場的不完善和央行對企業(yè)征信業(yè)務(wù)的資費(fèi)調(diào)減，中國企業(yè)征信業(yè)務(wù)市場要比遠(yuǎn)景目標(biāo)值低得多，當(dāng)前的中國企業(yè)征信業(yè)務(wù)市場的涓涓細(xì)流，無法承擔(dān)如此龐大的競爭企業(yè)，導(dǎo)致了競爭的市場結(jié)構(gòu)導(dǎo)致企業(yè)規(guī)模偏小、邊際成本高、規(guī)模效益差的結(jié)果，不利于行業(yè)整體發(fā)展。

三、政策建議

1、建立和不斷完善企業(yè)級數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

希望國家秉承“數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)先行”理念，在實(shí)踐中探索形成了“數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制訂與落地互動(dòng)，基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與分析類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)互通，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域與IT系統(tǒng)落地并重的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化方法論。在銀行本級數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化方面，完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和管理分析類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，使業(yè)務(wù)管理和系統(tǒng)建設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)可依。按照統(tǒng)籌考慮、分步實(shí)施的原則，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)定義統(tǒng)一，促進(jìn)倉庫數(shù)據(jù)的集中與共享，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足監(jiān)管要求。

2、從國家政策出發(fā)，支持和鼓勵(lì)各企業(yè)級機(jī)構(gòu)整合內(nèi)部結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)資源

一是整合銀行本級境內(nèi)外數(shù)據(jù)，進(jìn)行信貸、債券、資金、網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)入倉，建立海外數(shù)據(jù)集成區(qū)，實(shí)現(xiàn)海外分行數(shù)據(jù)集中整合。二是根據(jù)集團(tuán)一體化管理要求，以集團(tuán)一體化標(biāo)準(zhǔn)為抓手，逐步實(shí)現(xiàn)控股公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)入倉，并與銀行數(shù)據(jù)整合，支持集團(tuán)一體化數(shù)據(jù)共享。三是利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行評審報(bào)告、合同文檔、互聯(lián)網(wǎng)信息、系統(tǒng)日志等內(nèi)外部非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)集成和處理，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

3、完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升數(shù)據(jù)服務(wù)支持能力，形成良好的互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)鏈

一是構(gòu)建統(tǒng)一數(shù)據(jù)交換平臺，對全行數(shù)據(jù)交換進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、調(diào)度，將生產(chǎn)環(huán)境到分析環(huán)境的單向數(shù)據(jù)供應(yīng)變?yōu)殡p向數(shù)據(jù)互動(dòng)，提升數(shù)據(jù)交換效率。二是構(gòu)建業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集市，擴(kuò)展專業(yè)數(shù)據(jù)支持能力。其中新建內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)績效、管理決策支持、資產(chǎn)負(fù)債、客戶服務(wù)與營銷、產(chǎn)品管理、業(yè)務(wù)運(yùn)行支持等數(shù)據(jù)集市，優(yōu)化和提升監(jiān)管合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理集市，為各業(yè)務(wù)條線提供專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)。三是打造基于報(bào)表查詢、應(yīng)用服務(wù)、主動(dòng)探索和數(shù)據(jù)挖掘四種大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)方式，新建數(shù)據(jù)主動(dòng)探索系統(tǒng)，形成面向用戶的數(shù)據(jù)語義層，提供數(shù)據(jù)探索和分析服務(wù)，提高數(shù)據(jù)使用的開放性和便捷性。