中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的國(guó)別分析及發(fā)展趨勢(shì)

趙青松，甘山亮

（1.新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 絲路經(jīng)濟(jì)與管理研究院，新疆 烏魯木齊 830012；2.新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院，新疆 烏魯木齊 830012）

近年來，隨著我國(guó)人民收入的提高，居民消費(fèi)逐漸朝著更綠色、更健康的方向升級(jí)。葡萄酒因其獨(dú)特的保健功能滿足了人們對(duì)健康生活的需求，我國(guó)葡萄酒消費(fèi)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，并已成為全球葡萄酒消費(fèi)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)[1]。據(jù)國(guó)際葡萄酒及烈酒研究所預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)將成為繼美國(guó)之后的全球第二大葡萄酒消費(fèi)國(guó)。在此背景下，世界主要葡萄酒出口大國(guó)也都積極開拓和搶灘中國(guó)市場(chǎng)[2]，促進(jìn)了我國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的迅速發(fā)展。

1 中國(guó)葡萄酒生產(chǎn)消費(fèi)及進(jìn)口狀況

1.1 葡萄酒生產(chǎn)及消費(fèi)概況

葡萄酒是以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵釀制而成的、酒精度不低于7%vol的酒精飲品，按顏色可分成白葡萄酒、紅葡萄酒、桃紅葡萄酒三個(gè)種類[3]。據(jù)國(guó)際葡萄與葡萄酒組織統(tǒng)計(jì)，2003-2008年，中國(guó)國(guó)內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)總量基本維持在12億L左右，2012年生產(chǎn)總量增長(zhǎng)到階段性新高16.07億L，之后出現(xiàn)了逐年下降趨勢(shì)。2018年，國(guó)內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)總量為9.3億L，比2012年下跌了6.77億L，產(chǎn)量降幅為42.1%。

2003-2018年中國(guó)葡萄酒消費(fèi)、生產(chǎn)及進(jìn)口量、進(jìn)口額見表1。近年來，在國(guó)內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)下滑的同時(shí)，中國(guó)葡萄酒消費(fèi)量卻逐年提升。2003-2013年，國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)總量從11.99億L逐步上升到18.71億L；2014年小幅下降至17.37億L，2015年之后再次呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)；2017年，葡萄酒消費(fèi)總量達(dá)到19.28億L，比2003年共增長(zhǎng)了60.8%，2018年消費(fèi)總量首次小幅下滑至18億L。雖然我國(guó)葡萄酒消費(fèi)增長(zhǎng)較快，但與葡萄酒消費(fèi)大國(guó)－法國(guó)相比差距仍然很大。如2018年，法國(guó)葡萄酒消費(fèi)總量為26億L，消費(fèi)總量比中國(guó)多44.4%，當(dāng)年法國(guó)人口約6 723萬，其人均消費(fèi)葡萄酒高達(dá)38.67 L，而中國(guó)人均消費(fèi)葡萄酒只有1.29 L，法國(guó)人均消費(fèi)量是中國(guó)的29.98倍。

表1 2003-2017年中國(guó)葡萄酒消費(fèi)、生產(chǎn)及進(jìn)口量、進(jìn)口額Table 1 China wine's consumption,production and import quantity and import value in 2003-2017

1.2 中國(guó)進(jìn)口葡萄酒狀況

隨著我國(guó)葡萄酒消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商不能充分滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)和多樣化產(chǎn)品日益增長(zhǎng)需求的背景下，我國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)逐步擴(kuò)張，規(guī)模不斷擴(kuò)大，葡萄酒進(jìn)口量和進(jìn)口額都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)[4]。在進(jìn)口數(shù)量上，2003年，中國(guó)葡萄酒進(jìn)口量只有0.41億L，至2017年葡萄酒進(jìn)口總量上升至7.51億L，15年間共增長(zhǎng)了17.32倍；2018年，我國(guó)葡萄酒進(jìn)口總量小幅下降至6.88億L。進(jìn)口葡萄酒彌補(bǔ)了我國(guó)葡萄酒生產(chǎn)與消費(fèi)的缺口，2018年進(jìn)口葡萄酒已經(jīng)占中國(guó)葡萄酒消費(fèi)總量的38.22%。

在進(jìn)口金額方面，據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)，2003年，中國(guó)進(jìn)口葡萄酒僅有0.33億美元，2006年突破1億美元，2012年和2015年分別突破15億美元、20億美元，2018年，葡萄酒進(jìn)口總額達(dá)到28.55億美元，比2003年增長(zhǎng)了約85倍?？傮w上，近16年來，中國(guó)進(jìn)口葡萄酒呈現(xiàn)出兩次“高速發(fā)展期”，分別是2004-2012年和2014-2017年。

2 中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的國(guó)別分析及發(fā)展趨勢(shì)

2.1 我國(guó)主要葡萄酒進(jìn)口來源國(guó)概況

歐洲地區(qū)主要進(jìn)口來源國(guó)有法國(guó)、西班牙、意大利等[5]。據(jù)國(guó)際葡萄與葡萄酒組織統(tǒng)計(jì)，2018年，法國(guó)葡萄酒產(chǎn)出為49.1億L，其中大約40%用于出口；西班牙擁有超過290萬英畝的葡萄園，是全球葡萄種植面積最大的國(guó)家[6]，2018年西班牙葡萄酒產(chǎn)量為44.4億L，其中約70%以上出口；意大利是老牌葡萄酒產(chǎn)出國(guó)[7]，2018年其葡萄酒產(chǎn)量為54.8億L，其中約50%出口，是當(dāng)年全球葡萄酒產(chǎn)量最大的國(guó)家。

美洲地區(qū)主要進(jìn)口來源國(guó)包括美國(guó)、智利、阿根廷等。其中，美國(guó)加州生產(chǎn)的葡萄酒占全美總量的90%，2018年，美國(guó)葡萄酒產(chǎn)出為23.9億L；同年，智利葡萄酒產(chǎn)量為12.9億L，其中約85%以上用于出口。

其他葡萄酒進(jìn)口來源國(guó)主要包括澳大利亞、格魯吉亞等。澳大利亞的氣候條件非常適宜葡萄的生長(zhǎng)，2018年葡萄酒產(chǎn)量為12.9億L，其中約55%出口；格魯吉亞并不是葡萄酒主要出口國(guó)，但其傳統(tǒng)釀造法陶缶（Qeveri）被列為聯(lián)合國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)[8]，3 000多年的悠久歷史與獨(dú)特文化使其被認(rèn)為是葡萄酒發(fā)源地之一，2017年格魯吉亞葡萄酒產(chǎn)量為0.86億升，其中約67%用于出口。

2.2 中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的國(guó)別比較

根據(jù)2018年各國(guó)占中國(guó)進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)份額，將這些國(guó)家分為三個(gè)陣營(yíng)，即第一陣營(yíng)（法國(guó)、澳大利亞、智利）、第二陣營(yíng)（西班牙、意大利、美國(guó)）、第三陣營(yíng)（格魯吉亞等國(guó)家）。其中，第一和第二陣營(yíng)的六個(gè)國(guó)家占2018年中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總額的76.92%。

2003-2018年前三大來源國(guó)（法國(guó)、澳大利亞、智利）占中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總額比例的變化見圖1。各國(guó)對(duì)華出口占其葡萄酒總出口的比例見表2。

圖1 2003-2018年前三大來源國(guó)占中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總額比例Fig.1 Proportion of the top three countries in China's total wine import valuein 2003-2018

表2 各國(guó)對(duì)華出口占其葡萄酒總出口的比例Table 2 Proportion of wine exports in each country to China of total wine exports

續(xù)表

2.2.1 前三大葡萄酒進(jìn)口來源國(guó)

2018年之前，法國(guó)一直占據(jù)我國(guó)葡萄酒進(jìn)口第一大國(guó)地位。2003-2011年，法國(guó)占中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總額從22%上升至最高約50%，2011年之后，法國(guó)葡萄酒的市場(chǎng)占比逐年回落，2015-2017年基本維持在30%左右。2018年，法國(guó)葡萄酒的占比跌至24.98%，被澳大利亞超越（如圖1所示）。2009年，中國(guó)市場(chǎng)只占法國(guó)葡萄酒出口的2.68%；2018年，法國(guó)向中國(guó)出口葡萄酒7.13億美元，占其葡萄酒出口額的6.45%，占比較2009年增長(zhǎng)了1.4倍。

自2005年以來，澳大利亞一直保持我國(guó)葡萄酒進(jìn)口第二大來源國(guó)的地位。2003-2016年，澳大利亞占中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總額的比重保持在10%～20%之間，其中，2009年超過20%，之后出現(xiàn)回落，2015年起開始回升，2017年市場(chǎng)占比再次突破20%，2018年占比超過法國(guó)達(dá)到26.64%。2018年，澳大利亞對(duì)華葡萄酒出口7.61億美元，占其葡萄酒出口總額的35.21%，比2009年增長(zhǎng)了約6倍，目前中國(guó)已經(jīng)成為澳大利亞第一大葡萄酒出口國(guó)。

智利是我國(guó)葡萄酒進(jìn)口第三大來源國(guó)[9]。2003年，智利曾經(jīng)占中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總額的40%，但此后快速下降，2011年一度跌破10%的份額，2013-2018年基本維持在10%左右。2018年，智利對(duì)華出口葡萄酒3.5億美元，占其葡萄酒出口總額的17.52%，比2009年增長(zhǎng)了3.48倍。

2.2.2 其他主要葡萄酒進(jìn)口來源國(guó)

2018年，西班牙、意大利、美國(guó)分別占中國(guó)葡萄酒進(jìn)口額的6.06%、5.08%和1.90%，這三個(gè)國(guó)家共占當(dāng)年中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總額的13.04%。其中，西班牙是我國(guó)葡萄酒進(jìn)口第四大來源國(guó)。2018年，西班牙對(duì)華出口葡萄酒1.73億美元，占其葡萄酒出口總額的4.95%，相比2009年增長(zhǎng)5.6倍（如表2所示，下同）；意大利是世界葡萄酒出口大國(guó)，其主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、德國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家。意大利2018年出口葡萄酒總額為73.24億美元，僅次于法國(guó)，但其對(duì)華出口葡萄酒只有1.5億美元，占其葡萄酒出口額的2.05%，比2009年增長(zhǎng)2.7倍；2018年，美國(guó)對(duì)華出口葡萄酒為0.54億美元，占其葡萄酒出口總金額的3.74%，占比較2009年下降7.2%。

格魯吉亞是我國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的“后起之秀”，其占中國(guó)葡萄酒進(jìn)口額的比例從2008年的0.05%上升到2017年的0.59%，上漲了10倍多。2016年，格魯吉亞對(duì)華出口曾占其葡萄酒出口額的12.29%；2018年，格魯吉亞對(duì)華出口葡萄酒0.2億美元，占其出口葡萄酒總額的10.06%，比2009年擴(kuò)大了4.9倍，目前中國(guó)逐步成為其葡萄酒主要進(jìn)口大國(guó)。

2.3 各國(guó)葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

近年來，作為全球增長(zhǎng)最快的葡萄酒消費(fèi)國(guó)，中國(guó)已經(jīng)成為世界主要葡萄酒出口國(guó)的重要目標(biāo)市場(chǎng)，各國(guó)對(duì)華葡萄酒出口規(guī)模逐年擴(kuò)大，提供給中國(guó)消費(fèi)者的選擇越來越多，中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈[10]。除了品牌、品質(zhì)及價(jià)格是進(jìn)口葡萄酒的重要影響因素之外，與中國(guó)締結(jié)雙邊自由貿(mào)易協(xié)定（free trade agreement，F(xiàn)TA）并降低進(jìn)口關(guān)稅、開通中歐班列等一系列政策措施也促進(jìn)了這些國(guó)家對(duì)華葡萄酒出口。

首先，法國(guó)和澳大利亞位列中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的前兩位，且澳大利亞有趕超之勢(shì)。法國(guó)一直占據(jù)我國(guó)高端進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)，2003-2018年，法國(guó)對(duì)華出口葡萄酒的平均價(jià)格為4.36美元/kg，位列中國(guó)進(jìn)口葡萄酒價(jià)格的第一位。由于價(jià)格高等各種原因，中國(guó)消費(fèi)者近年來對(duì)法國(guó)葡萄酒的需求量開始逐漸減少。同期，澳大利亞對(duì)華出口葡萄酒的平均價(jià)格為2.45美元/kg，遠(yuǎn)低于法國(guó)。特別是，2015年中國(guó)與澳大利亞簽訂了雙邊FTA協(xié)定[11]，2019年中方進(jìn)口澳洲葡萄酒已實(shí)現(xiàn)了零關(guān)稅，澳大利亞在中國(guó)的市場(chǎng)份額與法國(guó)之間的差距逐漸縮小。2018年，澳大利亞對(duì)華出口葡萄酒金額超過了法國(guó)，位列第一。

其次，智利、西班牙、格魯吉亞三國(guó)對(duì)華葡萄酒出口潛力較大。2010-2018年，智利對(duì)華出口葡萄酒的平均價(jià)格為1.94美元/kg，價(jià)格較低。由于具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)智利葡萄酒在華市場(chǎng)份額將進(jìn)一步上升[12]。2003-2018年，西班牙對(duì)華出口葡萄酒平均價(jià)格僅為1.45美元/kg，在各國(guó)對(duì)華葡萄酒出口中價(jià)格最低。西班牙的葡萄酒產(chǎn)量居世界第三位，其中不乏品質(zhì)優(yōu)秀的葡萄酒，雖然其在中國(guó)市場(chǎng)的知名度不高，但憑借其高性價(jià)比的特點(diǎn)，西班牙葡萄酒在華市場(chǎng)銷售的潛力較大。近幾年，意大利葡萄酒開始重點(diǎn)進(jìn)軍亞洲及中國(guó)市場(chǎng)，意大利同期對(duì)華出口葡萄酒平均價(jià)格為3.06美元/kg，價(jià)格與法國(guó)相比具有一定優(yōu)勢(shì)。另外，“義新歐”等中歐班列的開通和運(yùn)營(yíng)也有利于降低歐洲各國(guó)對(duì)華葡萄酒出口的運(yùn)輸成本[13]。2005-2018年，格魯吉亞對(duì)華出口葡萄酒的平均價(jià)格為3.54美元/kg，價(jià)位適中。2017年5月，中格兩國(guó)簽署了雙邊FTA協(xié)定[14]，并已于2018年1月正式生效并實(shí)施，格魯吉亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)施零關(guān)稅。憑借其特殊的陶罐釀造法和優(yōu)良品質(zhì)，格魯吉亞葡萄酒在中國(guó)的市場(chǎng)份額也將會(huì)進(jìn)一步提升。

最后，貿(mào)易摩擦導(dǎo)致美國(guó)對(duì)華葡萄酒出口下滑。2003-2018年，美國(guó)對(duì)華出口葡萄酒平均價(jià)格為3.84美元/kg，價(jià)格僅次于法國(guó)。但由于2018年以來，美國(guó)多次挑起對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)，大幅上調(diào)了中方輸美產(chǎn)品關(guān)稅，中方也提高了美方對(duì)華出口葡萄酒的關(guān)稅[15]，受貿(mào)易摩擦的影響，預(yù)計(jì)美國(guó)葡萄酒在華市場(chǎng)份額將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

3 中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的主要問題

3.1 消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口葡萄酒的認(rèn)知度和品牌熟悉度不高

中國(guó)消費(fèi)者普遍缺乏對(duì)葡萄酒價(jià)格的定位及對(duì)葡萄酒品質(zhì)鑒別的能力，導(dǎo)致我國(guó)消費(fèi)者對(duì)葡萄酒的認(rèn)知程度較低。進(jìn)口葡萄酒的種類多樣，廣大消費(fèi)者面對(duì)琳瑯滿目的葡萄酒時(shí)，不知道如何品鑒和選擇進(jìn)口葡萄酒。另外，目前還存在一些認(rèn)知誤區(qū)，例如，將葡萄酒等同于紅葡萄酒而忽略了白葡萄酒，過分相信年份越老酒的品質(zhì)越好等。

3.2 進(jìn)口品牌葡萄酒的價(jià)位普遍偏高

價(jià)格是影響進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)的重要因素，國(guó)內(nèi)普通白酒如普通江小白、二鍋頭等，價(jià)格一般在每500 mL 50元左右。相比較而言，同量的一般品牌進(jìn)口葡萄酒的價(jià)位介于50至100元人民幣，價(jià)格普遍偏高。另外，部分商家過度宣傳進(jìn)口葡萄酒的保健作用，哄抬進(jìn)口品牌葡萄酒的價(jià)格，造成進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)秩序混亂。目前中國(guó)酒類市場(chǎng)的商品比較豐富，進(jìn)口葡萄酒價(jià)格偏高對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大的制約效應(yīng)明顯。

3.3 假冒進(jìn)口葡萄酒的問題仍比較突出

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)部分市場(chǎng)仍不夠規(guī)范，仿冒進(jìn)口葡萄酒的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。特別是，一些違法分子假冒高端進(jìn)口葡萄酒品牌，來獲取超額利潤(rùn)的行為屢見不鮮。以法國(guó)“拉菲”品牌為例，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上90%以上的拉菲葡萄酒為“傍名牌”產(chǎn)品[16]。這些假冒偽劣產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口葡萄酒的品牌價(jià)值產(chǎn)生極大不良影響，使得品牌方與消費(fèi)者的利益都受到損失[17]。

4 對(duì)策與建議

4.1 提高中國(guó)消費(fèi)者對(duì)葡萄酒的認(rèn)知水平

據(jù)相關(guān)研究表明，葡萄酒有降低血脂的功能，從而能夠預(yù)防心血管疾病，適當(dāng)?shù)娘嬘眉t葡萄酒有助于增強(qiáng)免疫力及美容抗衰老，防備“三高”[18]。當(dāng)前，雖然啤酒與白酒仍然是我國(guó)居民的主要選擇，葡萄酒多出現(xiàn)在宴請(qǐng)酒席與各大高端餐飲店，但隨著人們對(duì)葡萄酒健康價(jià)值的認(rèn)識(shí)提高，葡萄酒開始逐漸走入中國(guó)廣大家庭。目前國(guó)內(nèi)社交媒體日益發(fā)達(dá)，商家可以通過社交媒體推送品鑒進(jìn)口葡萄酒的方法，來普及葡萄酒鑒別知識(shí)及其健康價(jià)值，提高中國(guó)消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口葡萄酒的認(rèn)知能力。例如，可按照季節(jié)變化推送不同類型葡萄酒，夏季天氣炎熱，適合飲用冰鎮(zhèn)干白、起泡酒，而冬天合適飲用濃郁的干紅；如若需飲用葡萄酒輔助治療疾病[19]，智利、澳大利亞的葡萄酒為最佳選擇，其酚類物質(zhì)含量多；若出于以葡萄酒佐餐的目的，可推送一些酒評(píng)家的消費(fèi)指南輔助消費(fèi)者選購(gòu)。

4.2 降低進(jìn)口葡萄酒的成本及價(jià)格

當(dāng)前，中國(guó)消費(fèi)者選擇進(jìn)口葡萄酒出現(xiàn)了理性回歸，需求開始從高端葡萄酒轉(zhuǎn)向中低端葡萄酒，價(jià)格因素的影響逐漸顯現(xiàn)。因此，控制葡萄酒的進(jìn)口成本、降低葡萄酒價(jià)格，使其在與同類白酒、啤酒產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中具有一定優(yōu)勢(shì)，這才能擴(kuò)大我國(guó)進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)。在我國(guó)7個(gè)主要葡萄酒進(jìn)口來源國(guó)中，中國(guó)已經(jīng)分別與澳大利亞、智利、格魯吉亞建立了雙邊自由貿(mào)易區(qū)，葡萄酒零關(guān)稅大幅降低了進(jìn)口成本，致使澳大利亞、智利、格魯吉亞的葡萄酒都具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。近年來，我國(guó)各地中歐班列的開行數(shù)量和規(guī)模都快速增長(zhǎng)，可以通過中歐班列運(yùn)輸歐洲各國(guó)的葡萄酒產(chǎn)品，既能夠解決中歐班列回程貨源偏少的問題，降低中歐班列的運(yùn)行成本，又能夠減少進(jìn)口葡萄酒的運(yùn)輸成本。

4.3 加強(qiáng)進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)監(jiān)管

葡萄酒的質(zhì)量把控及虛假宣傳問題需要依靠政府對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管。首先，政府要出臺(tái)相關(guān)規(guī)范性文件，制定葡萄酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)監(jiān)督商家的宣傳，規(guī)范進(jìn)口葡萄酒價(jià)格，保證葡萄酒質(zhì)量與價(jià)格相符[20]。其次，葡萄酒行業(yè)協(xié)會(huì)需要出臺(tái)自律性文件，對(duì)葡萄酒生產(chǎn)方進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督，保障葡萄酒質(zhì)量。最后，政府與企業(yè)要聯(lián)手打擊假冒偽劣產(chǎn)品，驅(qū)除假貨對(duì)市場(chǎng)的擾亂，提升消費(fèi)者的品牌認(rèn)知度，促進(jìn)中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的良性發(fā)展。