2019年中國及全球潤滑脂生產(chǎn)狀況分析

中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院

供圖/姚立丹

全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果

需要說明的是，對2019年產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)工作是在2020年新冠疫情期間進(jìn)行的，非常感謝參與調(diào)研企業(yè)對本工作的付出和努力，促進(jìn)了本項(xiàng)工作的完成。盡管如此，由于時間要求，為保持與往年的數(shù)據(jù)具有較好的可比性，在沒有完全收到數(shù)據(jù)的情況下，匯總時采用了個別企業(yè)2018年的數(shù)據(jù)參與了NLGI的全球統(tǒng)計(jì)。因此，根據(jù)我國最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果對NLGI的全球和中國部分進(jìn)行了修正，明年的NLGI的全球統(tǒng)計(jì)報(bào)告也將會作相應(yīng)的修正。因此本報(bào)告中的全球和中國部分的數(shù)據(jù)是修正過的數(shù)據(jù)。

2019年，全球共有268個潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)參加全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研，并提供了潤滑脂生產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)。中國有81個生產(chǎn)企業(yè)參加了2019年全球潤滑脂產(chǎn)量的調(diào)查工作，NLGI報(bào)告數(shù)據(jù)是2019年中國潤滑脂統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量與殼牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚 亞（Chemtura）]、 道 達(dá) 爾、Molykote（Dow Corning公 司 ）等6家中國外企的統(tǒng)計(jì)結(jié)果之和。2019年是Molykote（中國）公司第—次參加統(tǒng)計(jì)。雖然—些中國公司向NLGI提供了數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)已經(jīng)包含在中國潤滑脂統(tǒng)計(jì)結(jié)果之內(nèi)。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明：

◇2019年，全球潤滑脂產(chǎn)量達(dá)到1.207×106t ，比2018年略有增加；

◇中國潤滑脂總產(chǎn)量為4.327×105t ， 比 2018 年 增 加0.501×105t；

◇6家中國外資企業(yè)在中國生產(chǎn)的潤滑脂產(chǎn)量為3.747×104t ，比2018年增加0.825×104t。

中國潤滑脂產(chǎn)量占世界潤滑脂總產(chǎn)量的比例35.85%，保持世界第—。

按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)的2016—2019年全球及各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量結(jié)果見表1～表10；2016—2019年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表11～表14。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析

各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量和企業(yè)平均生產(chǎn)量

2019年全球各地區(qū)參加調(diào)研的潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、報(bào)告的潤滑脂總產(chǎn)量和企業(yè)平均產(chǎn)量見表15。

由表15可以看出：

◇2019年全球潤滑脂平均產(chǎn)量最高的是中國，為5 408.504 t。

◇中國是全球參加調(diào)研企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)。2019年中國潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量比全球平均產(chǎn)量高905.809 t，日本列全球第2位。

◇北美地區(qū)的潤滑脂平均產(chǎn)量達(dá)4 617.393 t，為全球第3位。

全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量隨年度的變化見圖1。

表1 2016—2019年全球潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表2 2016—2019年北美潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表3 2016—2019年歐洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表4 2016—2019年加勒比和中南美洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表5 2016—2019年非洲及中東潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表6 2016—2019年印度及印度半島潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表7 2016—2019年日本潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表8 2016—2019年太平洋和東南亞潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表9 2016—2019年中國潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表10 2016—2019年中國外資企業(yè)在中國的潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表11 2016年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表12 2017年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表13 2018年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表14 2019年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表15 2019年全球參加潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研的企業(yè)數(shù)量和平均產(chǎn)量

圖1 全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量隨年度的變化

由圖1可以看出：

◇2019年，全球潤滑脂產(chǎn)量為1 206 722.367 t，略高于2018年，連續(xù)4年增長。

◇2019年，中國潤滑脂產(chǎn)量為432 680.286 t，比2018年增加50 066.209 t；歐洲潤滑脂產(chǎn)量為221 355.194 t， 比2018年 下 降13 429.537 t，超過北美地區(qū)；北美地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量為207 782.685 t，略高于2018年；印度及印度半島的潤滑脂產(chǎn)量為100 067.887 t，比2018 年低 5 115.704 t。

◇2019年，日本潤滑脂產(chǎn)量為78 266.414 t，比2018年低5 495.699 t；而太平洋和東南亞為76 615.999 t，比 2018年高5 144.485 t。

◇非洲及中東地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量為53 700.988 t，與2018年相近；加勒比和中南美洲地區(qū)的潤滑脂產(chǎn)量36 252.915 t，為全球潤滑脂產(chǎn)量最低的地區(qū)。

全球普通潤滑脂品種構(gòu)成分析

2019年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表16。

由表16可以看出：

◇全球鋰基潤滑脂所占比例從2016年的55.35%降到2018年的50.94%，2019年進(jìn)—步下降到49.87%。其中鋰基潤滑脂所占比例超過全球平均水平的地區(qū)有6個，從高到低的順序?yàn)椋杭永毡群椭心厦乐?、印度及印度半島、非洲及中東、日本、歐洲、太平洋和東南亞。中國鋰基潤滑脂占比首次低于全球平均水平，北美地區(qū)鋰基潤滑脂所占比例僅為23.46%，為全球最低。

◇全球范圍內(nèi)，無水鈣基潤滑脂占比高于水化鈣基潤滑脂1.22%，兩者占比合計(jì)為9.94%，其中水化鈣基潤滑脂產(chǎn)量超過無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量的地區(qū)（從大到?。椋禾窖蠛蜄|南亞、加勒比和中南美洲、非洲及中東、日本、印度及印度半島。而中國、北美、歐洲的則以無水鈣基潤滑脂為主，2016年中國的無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量首次超過了水化鈣基潤滑脂，2019年中國無水鈣基潤滑脂占比為11.11%，突破10%，中國外資僅生產(chǎn)少量的無水鈣基潤滑脂，占比為0.47%。

◇在全球各地區(qū)鋁基潤滑脂所占比例均較低，2019年生產(chǎn)鋁基潤滑脂的地區(qū)（從高到低）有：印度及印度半島（全球最高，為2.06%）、日本、中國、歐洲。

◇其他金屬鹽皂基潤滑脂和其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）是2類特殊的潤滑脂，2019年分別占比為1.07%和2.08%，大多數(shù)地區(qū)其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）占比高于其他金屬鹽皂基潤滑脂，但印度及印度半島和非洲及中東則相反，印度及印度半島是其他金屬鹽皂基潤滑脂生產(chǎn)最多的地區(qū)，占比為5.81%；其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外），在日本所占比例為5.26%（全球最高），美國為2.72%，歐洲為1.73%，中國為2.44%（其中中國外資占比則達(dá)到9.13%）。

表16 2019年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果

全球高滴點(diǎn)潤滑脂統(tǒng)計(jì)分析

本文中的高滴點(diǎn)潤滑脂是指滴點(diǎn)大于230 ℃的潤滑脂類型，以區(qū)別于普通潤滑脂。2019年，全球高滴點(diǎn)潤滑脂占比達(dá)到36.38%，比2018年下降1.74%。

表17 2016—2019年全球各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例

各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂比例變化趨勢

2016—2019年全球各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例見表17。

由表17可以看出，與相比，2019年全球高滴點(diǎn)潤滑脂所占比為36.38%，除加勒比和中南美洲與印度及印度半島之外，幾乎所有國家地區(qū)都有所降低：

◇2019年北美地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例仍然全球最高，但從2018年的69.38%下降到67.21%；

◇歐洲的高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例從2018年的39.85%下降到2019年的38.04%，仍超過全球平均水平，全球排第2位。

◇2019年，太平洋和東南亞地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為34.81%，比2018年低2.38%，而且首次超過日本，全球排第3位。

◇日本高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為34.58%，略低于2018年，列全球第4。

◇2019年，中國高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為30.08%，仍然超過30%，仍然在全球排名第5；其中中國外資企業(yè)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為35.36%，僅低于全球平均水平1.02%。

◇2019年，非洲及中東高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為21.63%，比2018年低2.73%，加勒比和中南美洲地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂連續(xù)2年增加，所占比例為18.37%。

◇2019年高滴點(diǎn)潤滑脂在印度及印度半島所占比例為13.03%，為歷年新高，雖然已經(jīng)是連續(xù)6年增長，但仍是全球高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例最低的地區(qū)。

高滴點(diǎn)潤滑脂品種構(gòu)成分析

2019年全球高滴點(diǎn)潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表18。

由表18可以看出：

◇復(fù)合鋰基潤滑脂是全球大多數(shù)地區(qū)主要發(fā)展的高滴點(diǎn)潤滑脂品種。北美地區(qū)占42.04%，略高于2018年（41.83%）；在太平洋和東南亞地區(qū)占21.19%，低于2018年（28.10%）；在中國占17.65%，（2018年為19.41%）；歐洲為16.09%，低于2018年（17.20%）；加勒比和中南美洲占比為17.37%（2018年為15.02%）、非洲及中東地區(qū)占比為15.99%（2018年為19.03%）；在印度及印度半島所占比例達(dá)到9.77%（2018年為9.44%）；在日本占比為3.73%（是日本第2重要的高滴點(diǎn)潤滑脂）。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，中國外資企業(yè)生產(chǎn)的高滴點(diǎn)潤滑脂中以復(fù)合鋰基潤滑脂為主，達(dá)到31.59%（2018年為35.27%），是中國本土企業(yè)的1.79倍，而2018年是1.82倍。

◇磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂是近年來發(fā)展較快的潤滑脂，全球平均水平為3.69%。日本于2017年開始生產(chǎn)這種潤滑脂，但至2019年仍然占比很低；2019年，在北美所占比例為7.54%略高于2018年的7.14%；其次是歐洲則達(dá)到6.29%，略高于2018年的5.90%；中國外資企業(yè)的磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂所占比例為3.10%，略高于2018年的2.89%；而中國本土企業(yè)生產(chǎn)的磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂占比為2.41%，略低于2018年的2.71%；太平洋和東南亞所占比例為2.40%，略低于2018年的2.67%，結(jié)束了連續(xù)5年增長；非洲和中東地區(qū)所占比例為2.09%，連續(xù)5年增加；印度及印度半島所占比例為1.43%，略高于2018年的1.05%；加勒比和中南美洲所占比例為0.51%，高于2018年的0.21%。

◇日本高滴點(diǎn)潤滑脂以聚脲基潤滑脂為主，2019年所占比例為28.47%，略低于2018年的29.09%，但幾乎相當(dāng)于其他地區(qū)總和。北美地區(qū)以占比6.27%列第2位，且高于全球平均水平（6.19%）。中國聚脲基潤滑脂所占比例為5.36%，略高于太平洋和東南亞的5.32%；歐洲聚脲基潤滑脂所占比例結(jié)束了連續(xù)5年的增加，為5.24%；2019年印度和印度半島聚脲基潤滑脂所占比例在2018年（0.21%）基礎(chǔ)上增加1倍多，達(dá)到0.47%。

表18 2019年全球高滴點(diǎn)潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果

◇2019年復(fù)合鈣基潤滑脂在歐洲所占比例為2.76%，略低于2018年的2.81%，雖然連續(xù)4年降低，但是仍然高于其他地區(qū)；在北美地區(qū)，已經(jīng)連續(xù)5年增加，但占比也僅僅達(dá)到0.37%；連續(xù)4年增加之后，日本、中國、印度及印度半島分別達(dá)到1.09%、0.62%和0.24%；中國外資企業(yè)生產(chǎn)的復(fù)合鈣基潤滑脂所占比例為0.63%，略低于2018年的0.71%，與中國本土企業(yè)持平；其余地區(qū)不生產(chǎn)復(fù)合鈣基潤滑脂。

◇2019年復(fù)合鋁基潤滑脂是全球多數(shù)地區(qū)都生產(chǎn)的潤滑脂品種之—，在北美地區(qū)占比最高，為7.72%，明顯低于2018年的11.00%；在歐洲為4.93%，略低于2018年的5.34%；在太平洋和東南亞已經(jīng)連續(xù)降低3年，為4.60%；非洲及中東為1.73%；中國僅為1.58%，略高于2018年的1.42%。

◇2019年膨潤土潤滑脂，北美（3.27%）、 歐 洲（2.73%）、中國（2.46%）高于全球平均水平（2.23%），這是中國占比唯—高于全球平均水平的高滴點(diǎn)潤滑脂。

潤滑脂基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計(jì)分析

2016—2019年全球各地區(qū)不同基礎(chǔ)油類型的潤滑脂所占比例變化情況見圖2～圖5。

由圖2～圖5可以看出：

◇2019年，全球各地區(qū)潤滑脂行業(yè)仍以礦物油為主要基礎(chǔ)油。全球的礦物油潤滑脂所占比例為86.59%，連續(xù)4年下降；中國的礦物油潤滑脂所占比例為86.11%，略低于全球水平，而中國外資公司則為96.41%，較2018年略有下降；北美和歐洲礦物油潤滑脂所占比例分別為77.21%和83.49%，均比2018年有所降低。盡管日本參加基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計(jì)的數(shù)量不足，但是2019年日本礦物油潤滑脂下降趨勢已經(jīng)延續(xù)5年，所占比例降至62.98%；其他地區(qū)礦物油潤滑脂占比均超過75%。

◇2019年，全球大多數(shù)地區(qū)合成油潤滑脂的比例增加：北美地區(qū)合成油潤滑脂所占比例連續(xù)4年增加，達(dá)到15.82%；歐洲合成油潤滑脂占比例也連續(xù)4年增加，達(dá)到9.50%；中國合成油潤滑脂所占比例達(dá)到6.51%；太平洋和東南亞合成油潤滑脂占比例為3.64%，超過往年；印度及印度半島合成油潤滑脂占比從2018年的1.80%，大幅度下降到0.33%；與加勒比和中南美洲相比，非洲及中東合成油潤滑脂所占比例更大—些，為0.59%；而日本合成油潤滑脂所占比例達(dá)到37.02%，這是連續(xù)第5年增加。

◇2019年半合成油潤滑脂，北美地區(qū)所占比例為6.14%，結(jié)束了持續(xù)3年的下降；歐洲半合成油潤滑脂的應(yīng)用比較穩(wěn)定，占比為3.32%；在中國，結(jié)束了連續(xù)6年的增長，2019年為7.31%；非洲及中東地區(qū)半合成油潤滑脂所占比例從2018年的2.83%增加到2.98%；印度及印度半島與太平洋和東南亞半合成油潤滑脂所占比例分別為2.16%和2.02%，為歷年來最高；日本、加勒比和中南美洲半合成油潤滑脂所占比例不到0.5%。

圖2 全球各地區(qū)礦物油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖3 全球各地區(qū)合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖4 全球各地區(qū)半合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖5 全球各地區(qū)生物質(zhì)油潤滑脂所占比例隨年度的變化

◇2019年生物質(zhì)油潤滑脂在全球所占比例仍低于1%。其中，在歐洲所占比例為3.69%，連續(xù)4年增加，仍居全球最高；北美所占比例為0.83%；印度及印度半島的所占比例為0.26%；其他地區(qū)則基本上不生產(chǎn)生物質(zhì)油潤滑脂。

全球潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)分析

潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模是按照＜453 t、453～1 134 t、1 134～ 2 268 t、2 268～4 436 t、4 436～ 9 072 t、9 072 ～ 13 608 t和＞13 608 t等7個等級進(jìn)行分類的。為便于對比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3類對統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，結(jié)果見圖6～圖8。

由圖6～圖8可以看出：

◇2019年全球年產(chǎn)潤滑脂＞9 072 t的大型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為27家，其中：中國有12家（其中外資企業(yè)2家）；歐洲有8家；其他地區(qū)只有1～2家。

◇2019年全球年產(chǎn)潤滑脂2 268～9 072 t的中型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為93家，其中：中國有32家（其中外資企業(yè)2家）；歐洲和北美均均為14家；日本、太平洋和東南亞地區(qū)、非洲和中東分別有10家、7家、10家；印度及印度半島地區(qū)與加勒比和中南美洲各有3家。

◇全球年產(chǎn)潤滑脂小于2 269 t的企業(yè)數(shù)量歷年來約有100～120家，而2019年為101家，其中：中國有35家（其中外資企業(yè)3家）；歐洲有21家；北美有15家；日本7家、印度及印度半島8家、加勒比和中南美洲5家；非洲及中東、太平洋和東南亞地區(qū)分別有6家和4家。

圖6 全球各地區(qū)年產(chǎn)量＞9 072 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖7 全球各地區(qū)年產(chǎn)量2 268～9 072 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖8 全球各地區(qū)年產(chǎn)量＜2 268 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

結(jié)論

☆2019年全球潤滑脂產(chǎn)量達(dá)到1.207×106t；中國潤滑脂產(chǎn)量達(dá)到4.327×105t，占全球潤滑脂產(chǎn)量的35.85%。

☆全球高滴點(diǎn)潤滑脂產(chǎn)量呈緩慢增加趨勢，所占比例達(dá)到36.38%；中國高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為30.08%，仍位列全球第5。北美地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例達(dá)到67.21%。除了膨潤土潤滑脂之外，中國其他品種高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例仍未達(dá)到全球平均水平。

☆全球潤滑脂基礎(chǔ)油類型仍然以礦物油為主。只有北美礦物油潤滑脂所占比例為77.21%，歐洲地區(qū)礦物油潤滑脂所占比例為83.49%；這2個地區(qū)的合成油潤滑脂所占比例分別為15.82%和9.50%。中國的合成油潤滑脂所占比為6.51%。全球生物質(zhì)油潤滑脂所占比例平均水平仍然低于1%；北美地區(qū)降為0.83%；占比最高的歐洲為3.69%；印度及印度半島的生物質(zhì)油潤滑脂所占比例為0.26%；其他地區(qū)則基本不生產(chǎn)生物質(zhì)油潤滑脂。

☆潤滑脂生產(chǎn)規(guī)模的調(diào)查結(jié)果說明：中國年產(chǎn)量＞9 072 t的潤滑脂企業(yè)為12家，約占全球的52.18%。

☆2019年中國外資企業(yè)在中國的潤滑脂產(chǎn)量為3.75×104t，高滴點(diǎn)潤滑脂的所占比例為35.36%（以復(fù)合鋰基潤滑脂為主），這—比例低于全球平均水平。