2020上半年國Ⅵ天然氣重卡市場特點及下半年走勢

任詩發(fā) 文

根據(jù)重型汽車國Ⅵ(總質(zhì)量＞3.5 t)排放標(biāo)準(zhǔn)(表A)，重型燃氣車輛已在2019年7月1日實行國Ⅵa標(biāo)準(zhǔn)，將在 2021年1月1日實行國Ⅵb 排放標(biāo)準(zhǔn)。

那么，已經(jīng)執(zhí)行1年多的國Ⅵ燃氣重卡，在2020上半年銷量如何？市場有哪些特點？

根據(jù)交強險上牌數(shù)據(jù)，2020年1—6月國Ⅵ重卡銷售10.84萬輛(含燃氣類+柴油類)，其中天然氣重卡銷量7.83萬輛，同比(2019年上半年天然氣重卡銷量8.55萬輛)下降近8.42%，比2020年1—5月39%的增幅收窄了近47.4百分點。

1. 2020上半年重卡銷量中，燃氣類國Ⅵ重卡不足10%

根據(jù)上牌信息及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020上半年重卡市場中，天然氣國Ⅵ重卡等車型在重卡中占比情況如表1。

由表1可見，2020上半年重卡銷量中，天然氣國Ⅵ重卡占比不足1成(9.6%)；柴油類國Ⅵ銷量占比更小，只有3.69%；國Ⅴ重卡占比86.71%，是上半年重卡銷量的主體部分。

2. 2020上半年國Ⅵ重卡銷量中，天然氣重卡占“大頭“

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020上半年，國Ⅵ天然氣重卡與國Ⅵ柴油重卡占比情況如表2。

由表2可見，2020上半年國Ⅵ重卡銷量中，國Ⅵ天然氣重卡占比超7成，成為國Ⅵ重卡的“大頭“，國Ⅵ柴油重卡不足3成(27.77%)。

3. 2020上半年各月天然氣重卡銷量同比增速起落不定

根據(jù)交強險上牌信息，2020年1—6月各月天然氣重卡銷量及同比情況如表3、圖1。

表A 重型汽車(總質(zhì)量＞3.5 t)國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)實施時間表

表1 2020上半年天然氣國Ⅵ重卡在重卡中占比

表2 2020上半年國Ⅵ天然氣重卡、國Ⅵ柴油重卡在重卡中占比情況

表3 2020年1—6月天然氣重卡各月銷量及同比情況

圖1 2020年1—6月天然氣重卡各月銷量增長率態(tài)勢

由表3、圖1可見，2020上半年各月天然氣重卡銷量同比增幅一波三折、起落不定：1月增長，2月大降，3—5月“三連漲“，4月大增；6月突然”變臉”， 同比大降。

1月，未受春節(jié)和疫情影響，天然氣重卡增勢良好，同比增長24%，延續(xù)了上年12月的增勢，加之經(jīng)銷商積極備貨，準(zhǔn)備大干2020年。

2月，受突發(fā)疫情影響，市場進入“冰凍”期，同比大降86%，陷入低谷。

3月，隨著疫情消退，壓抑的剛需得到釋放，迅速轉(zhuǎn)為正增長，同比大增59%。

4月，因疫情進一步得到控制，加上國Ⅲ淘汰加速，同時很多地區(qū)啟動了新基建項目，天然氣比較豐富的區(qū)域?qū)μ烊粴庵乜?尤其是天然氣牽引車)需求迅速上升，同比出現(xiàn)了112%的大漲。

5月，增幅趨緩，可能主要是高速公路恢復(fù)收費、煤炭等貨物運輸比3、4月有所降低，燃氣類重卡暫時回歸正常增長狀態(tài)。

6月，同比大降65.2%，一方面是因為煤炭等貨物運輸繼續(xù)走低，對燃氣重卡需求有所減少；更重要的一點是2019年7月1日天然氣重卡開始執(zhí)行國Ⅵ，很多客戶和經(jīng)銷商集中趕在上年6月突擊上牌，導(dǎo)致上年6月燃氣類重卡上牌數(shù)體量較大(上年6月上牌數(shù)接近4萬輛，而2020年6月燃氣重卡上牌數(shù)只有1.36萬輛)，以至于2020年6月銷量同比出現(xiàn)大幅度下滑(-65.2%)，這也解釋了為何2020年1—5月天然氣重卡同比增長(39%)，而到了1—6月就突然“變臉”轉(zhuǎn)為負增長了(-8.4%)。

4. 近年天然氣重卡占當(dāng)年重卡銷量比重“忽高忽低”，但總體呈“螺旋式”上升趨勢，說明天然氣重卡市場近年在曲折前進中不斷壯大

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，近年天然氣重卡銷量占重卡權(quán)重如表4、圖2所示。

由表4、圖2可見，近年天然氣重卡銷量占當(dāng)年重卡銷量比重，忽高忽低，但從2015年的2.5%，螺旋式升高到2020年上半年的9.6%，說明天然氣重卡市場近年在曲折中不斷壯大。主要是因為，一方面天然氣是清潔能源、對環(huán)境污染小，受到國家政策的鼓勵；另一方面天然氣重卡在天然氣富裕地區(qū)比柴油重卡營運成本低一些。

5. 2020上半年國Ⅵ天然氣重卡市場中，牽引車是“大哥大”

根據(jù)上牌信息，2020上半年國Ⅵ天然氣重卡市場中各細分車型占比情況如表5。

表4 2015—2020年1—6月天然氣重卡在重卡市場占比情況

圖2 2015—2020年1—6月天然氣重卡在重卡市場占比態(tài)勢

表5 2020上半年天然氣重卡市場中各細分車型占比情況

由表5可見，2020上半年天然氣重卡市場中，半掛牽引車是“大哥大”，占比高達97.48%，處于絕對的主體地位。

6. 2020年1—6月燃氣重卡市場TOP 10企業(yè)中，銷量同比3增7降，市占率同比3增7降

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年1—6月燃氣重卡市場TOP 10企業(yè)銷量同比及市場份額同比變化情況，如表6、圖3、圖4所示。

由表6、圖3、圖4可見，2020年1—6月燃氣重卡市場TOP 10企業(yè)銷量呈現(xiàn)以下特點：

表6 2020年1—6月燃氣重卡市場TOP 10企業(yè)銷量同比及市場份額變化情況

(1)中國重汽位居第一，銷2.19萬輛，同比增長58%，高于行業(yè)增幅67百分點；市占率27.8%，市占率同比增加11.2百分點(是TOP 10中增加最多的)，表現(xiàn)最為出色。

(2)一汽解放位居第二，銷1.97萬輛，與第一名只相差0.22萬輛，其銷量同比下降13%，市占率25.1%，市占率同比減少1.4百分點，競爭力相對上年同期有所下降。

(3)陜汽集團排名第三，銷1.67萬輛，同比下降22%，市占率21.2%，市場率同比減少3.59百分點(是TOP 10中減少最多的)，說明其競爭力較上年同期下降。

(4)TOP 10中，銷量同比3增7降，市占率同比3增7降；其中銷量同比增幅最大的是北奔重卡，達到74%；市占率同比增加最多的是中國重汽。

(5)TOP 10合計占比94.4%，較上年同期下降2個百分點。

7.對2020下半年天然氣重卡市場走勢簡析

2020下半年天然氣重卡市場走勢如何？筆者認(rèn)為可能會逐漸趨向平穩(wěn)發(fā)展，主要理由如下：

一是天然氣重卡有一定優(yōu)勢，首先是符合政策法規(guī)，使用清潔能源是國家倡導(dǎo)和鼓勵的，且達到國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)。其次市場需求較大，隨著國Ⅲ重型柴油貨車加速淘汰，河北等重點區(qū)域?qū)μ烊粴庵乜ㄊ袌鋈源孑^大剛需。

二是在石油、天然氣價格變動下，天然氣重卡還是有一定的經(jīng)濟優(yōu)勢，尤其在天然氣資源比較豐富的區(qū)域更具有競爭優(yōu)勢，相對柴油車的營運成本更低。

三是天然氣在優(yōu)勢明顯的同時，不足之處也比較明顯：

(1)加氣站網(wǎng)點局限性較大，加氣有時不太方便，跑長途的車主更有體會。目前我國加氣站主要分布在山東、河南、河北、山西、陜西、新疆等區(qū)域，在南方一帶分布不多，因此天然氣重卡燃料補給方面確實沒有柴油方便。所以，天然氣重卡主銷往河北、山西、陜西等區(qū)域(上文特點四分析已經(jīng)證明了這一點)。

圖3 2020年1—6月燃氣重卡市場TOP 10企業(yè)銷量及同比增長情況

圖4 2020年1—6月燃氣重卡市場TOP 10企業(yè)市場占有率及市場份額同比變化情況

(2)氣“量”不足，沒有柴油有“勁”。天然氣重卡與柴油重卡相比，相同功率下動力顯得有點不足，主要表現(xiàn)在爬坡能力方面，特別是在我國大西南的云貴川等路況比較復(fù)雜的地區(qū)行駛時更加明顯。

(3)天然氣價格有時波動較大，也從一定程度上制約了天然氣重卡市場的發(fā)展。

(4)車輛使用成本也有一定程度的增加。天然氣重卡采用當(dāng)量燃燒會造成發(fā)動機氣耗量增加，從而部分抵消掉其與燃油車之間存在的構(gòu)成成本。

綜上所述，天然氣重卡在下半年及后期市場可能會逐步趨向平穩(wěn)發(fā)展，究竟如何，讓我們拭目以待吧！