對提升天然氣汽車用氣產(chǎn)業(yè)鏈價值的思考＊

張建平，楊蕾，梅琦

( 中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟研究所）

中國天然氣汽車行業(yè)發(fā)展迅速，但仍處于低水平擴張階段。截至2018年底，全國天然氣汽車保有量約670萬輛，約占全國機動車的2.8%，其中液化天然氣（LNG）重型汽車約44萬輛；加氣站保有量約9000座（其中LNG加氣站約3400座），連續(xù)4年居世界第一[1]。新疆、山東、四川、河北分別以118萬、92萬、66.2萬、40萬輛名列全國壓縮天然氣（CNG）汽車保有量前四位。中國CNG車輛以改裝車為主，原裝天然氣車保有量不足200萬輛。整體而言，經(jīng)過多年發(fā)展，天然氣汽車技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，中國車輛用氣領(lǐng)域輕型車市場處于相對較高發(fā)展水平，但重型天然氣汽車市場潛力巨大且亟待拓展。

本文提出“五方協(xié)同發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈價值提升”思路，旨在挖掘天然氣重卡車輛用氣市場潛力，促進(jìn)交通領(lǐng)域用氣產(chǎn)業(yè)鏈價值提升，實現(xiàn)天然氣市場高質(zhì)量發(fā)展。

1 車輛用氣全產(chǎn)業(yè)鏈價值提升發(fā)展的必要性

天然氣汽車用氣產(chǎn)業(yè)鏈包括上游氣源供應(yīng)、車輛供應(yīng)，中游加氣站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)，下游天然氣加注、物流運輸業(yè)務(wù)。當(dāng)前，中國天然氣汽車用氣產(chǎn)業(yè)鏈上中下游處于分散發(fā)展?fàn)顟B(tài)，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)缺乏有效銜接，產(chǎn)業(yè)鏈整體效益有待提升。

1.1 降低車輛污染排放的重要舉措

2018年6月，國務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，要求“2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前推廣使用達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛囕v”，全國范圍內(nèi)將迎來重型車置換高峰。天然氣重卡具有良好的環(huán)保效益，可以有效降低氮氧化合物和顆粒物排放，出于環(huán)保和市場兩方面考慮，LNG重卡替代柴油重卡勢在必行，通過產(chǎn)業(yè)鏈提升打造新的商業(yè)模式，是開拓天然氣重卡市場的重要舉措。

1.2 實現(xiàn)天然氣業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求

全國許多城市車輛用氣價格在3～4元/每立方米波動，中國國內(nèi)油氣比價大致在1∶0.65上下，車輛用氣具有經(jīng)濟優(yōu)勢。車輛用氣價格承受能力高于城市燃?xì)狻⒐I(yè)用氣、發(fā)電用氣，推動車輛用氣是提升天然氣用量、實現(xiàn)天然氣業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。

1.3 實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由之路

工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出，推動汽車企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)從以產(chǎn)品為中心到以客戶為中心發(fā)展，支持企業(yè)由提供產(chǎn)品向提供整體解決方案轉(zhuǎn)變。鼓勵發(fā)展汽車金融、二手車、維修保養(yǎng)、汽車租賃等后市場服務(wù)，促進(jìn)第三方物流、電子商務(wù)等其他相關(guān)服務(wù)業(yè)同步發(fā)展[2]。整合資源優(yōu)勢，統(tǒng)籌汽車上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，是帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由之路。

1.4 為氫能源汽車商業(yè)發(fā)展模式提供借鑒

氫能源汽車是未來汽車產(chǎn)業(yè)的一個重要發(fā)展方向。美、日、歐盟等國家地區(qū)相繼制定氫能發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展氫能日益受到國內(nèi)關(guān)注，山東、江蘇、廣東、四川等省先后設(shè)立氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，在氫能源技術(shù)和商業(yè)模式均處于探索階段的現(xiàn)實情況下，推廣天然氣重卡的商業(yè)發(fā)展模式，可以為氫燃料電池汽車提供有益的借鑒。

2 交通領(lǐng)域用氣市場推廣形勢

2.1 天然氣汽車全生命周期具有成本優(yōu)勢，可規(guī)?；茝V

天然氣重卡的初始購置費用雖然高于柴油車5萬～10萬元，但是因油氣比價優(yōu)勢，1年左右就可收回車輛購置差價投資，在全生命周期內(nèi)擁有成本優(yōu)勢。

多數(shù)新能源汽車的用戶是零散的消費者，推廣成本和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本較高。而重卡的使用場景特定，用戶集中化程度高，行駛里程長，在出發(fā)地、目的地和固定線路樞紐點配置加氣站即可。相對于無統(tǒng)一規(guī)劃的市場自然增長用戶，服務(wù)于重卡用戶的加氣站建設(shè)數(shù)量可以減少，從而以較低成本對天然氣汽車進(jìn)行規(guī)?；茝V。

2.2 天然氣汽車推廣政策扶持力度小，基礎(chǔ)設(shè)施不完善

新能源汽車享受國家財政補貼，并享有不限號、不限行、停車費減免、政府機關(guān)及公交公司等相關(guān)單位優(yōu)先采購等優(yōu)惠政策，這一切對出租車、公交車、網(wǎng)約車用氣市場形成沖擊。當(dāng)前，政府將補貼重點放在新能源汽車領(lǐng)域，對天然氣汽車的決策扶持力度小。

天然氣重卡還面臨LNG加氣站數(shù)量較少，車輛售后維修不便等問題，此類問題可以通過定點維修、定點加氣的方式解決。天然氣重卡推廣的決定性因素是費用和成本，而非便利性（市場規(guī)模擴大后，便利性問題可迎刃而解），費用問題可以通過金融服務(wù)手段解決。

2.3 交通領(lǐng)域各用氣環(huán)節(jié)銜接不暢，關(guān)系有待理順

當(dāng)前，物流公司和私人車主希望通過購買天然氣重卡降低運營成本，但是擔(dān)心加氣和車輛維修保養(yǎng)問題。加氣站隸屬于天然氣產(chǎn)業(yè)鏈下游零售環(huán)節(jié)的燃?xì)夤?，加油、加氣合建站的?shù)量較少，兩方隸屬于不同公司，無力建設(shè)全面的加氣網(wǎng)絡(luò)。車輛維修站隸屬于市場化運作的車輛維修公司，天然氣重卡維修業(yè)務(wù)量小，導(dǎo)致維修成本高。

有運輸需求的企業(yè)多數(shù)將物流運輸業(yè)務(wù)外包，沒有動力解決車輛購置和用氣問題。國內(nèi)部分LNG加工廠開工率不足30%[3]，雖然希望天然氣重卡市場提升銷量，但是無力牽頭協(xié)調(diào)各方。銀行等金融機構(gòu)希望與優(yōu)質(zhì)客戶合作拓展供應(yīng)鏈金融、融資租賃業(yè)務(wù)，但是現(xiàn)有物流企業(yè)金融信用有待提升，市場風(fēng)險較大。總體而言，售氣業(yè)務(wù)、金融業(yè)務(wù)、天然氣車輛使用與購置等各個環(huán)節(jié)都存在銜接不暢問題。

3 五方協(xié)同發(fā)展思路

針對交通領(lǐng)域天然氣用氣現(xiàn)狀及困難，可以采用政府主導(dǎo)、五方（氣源供應(yīng)方、貨源供應(yīng)方、資金服務(wù)方、信息服務(wù)方、車輛供應(yīng)方）協(xié)同、系統(tǒng)推進(jìn)的思路，通過戰(zhàn)略合作建立綜合服務(wù)平臺，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)氣源保障、物流服務(wù)、資金支持、車輛維護、貨源保障等全產(chǎn)業(yè)鏈問題，實現(xiàn)業(yè)務(wù)與服務(wù)內(nèi)容創(chuàng)新，拓展增值服務(wù)和高端服務(wù)，推動物流與商流、資金流、信息流的集成化運作，提升物流運作效率和服務(wù)水平，實現(xiàn)五方共贏（見圖1）。

3.1 氣源供應(yīng)方

氣源供應(yīng)方的核心作用是保障氣源供應(yīng)和氣源質(zhì)量。加氣站建設(shè)可分步開展，首先是選取現(xiàn)有加氣站點形成聯(lián)盟，保障現(xiàn)有車輛加氣需求，然后選取LNG車輛固定線路樞紐點、出發(fā)地、目的地物流園區(qū)或配貨地建設(shè)加氣站。充分利用已有加氣站資源，在合規(guī)的前提下考慮設(shè)置臨時加氣站點或移動加氣裝置。LNG重卡行駛里程一般為500～1000千米，可以通過優(yōu)選減少加氣站建設(shè)數(shù)量，提高單站經(jīng)濟效益。加氣站運營可自營或采取加盟的形式。

氣源供應(yīng)方是五方協(xié)同模式的核心組織方，在購置車輛選型、資金方比對、信息平臺方確定、貨源物流方合作中都處于重要位置，可以探索持股等方式綁定物流方，輸出信用降低融資成本。

3.2 資金服務(wù)方

圖1 五方協(xié)同發(fā)展思路示意

資金服務(wù)方面對不同主體提供不同的金融服務(wù)，除了常見的融資、結(jié)算、保險業(yè)務(wù)外，還可采用融資租賃、汽車貸款和加氣返還相結(jié)合的方式。對大型物流企業(yè)，例如順豐公司、京東物流，以及部分5A級物流企業(yè)等，提供融資租賃服務(wù)，即車源方或氣源方向銀行進(jìn)行擔(dān)保，車輛所有權(quán)屬于擔(dān)保方，車輛使用方每月償還貸款，貸款周期結(jié)束車輛歸貸款方。對中小物流企業(yè)和征信良好的個人，提供汽車貸款服務(wù)，車輛使用權(quán)和所有權(quán)合一，由物流公司或車主承擔(dān)所有風(fēng)險。對零散車主，由氣源方補貼提供加氣返還服務(wù)，由氣源方協(xié)同金融機構(gòu)提供部分購車款，氣源方與車主或物流公司簽訂加氣返現(xiàn)協(xié)議，協(xié)議參照電信行業(yè)返還話費模式執(zhí)行，在2～3年特定周期內(nèi)用加氣款抵消購車款，以此綁定車源，從而保障雙方權(quán)益，通過規(guī)模效應(yīng)降低融資成本和融資風(fēng)險。

3.3 貨源供應(yīng)方

針對當(dāng)前以公路運輸為主的物流運輸現(xiàn)狀，第一階段（2019－2021）為試點推廣階段，牽頭單位首先考慮與大型物流企業(yè)簽訂合作協(xié)議，車型主要是道路移動車輛中的牽引車、載貨車等，共同配合為煤炭、冶金、鋼鐵、裝備制造、汽車制造、油氣化工等行業(yè)提供服務(wù)；其次是在燃?xì)馄髽I(yè)現(xiàn)有甲醇、化工、冶金、化肥、鋼鐵等用戶中挖掘物流需求，通過收益共享等方式推動現(xiàn)有燃?xì)庥脩舻奈锪鳂I(yè)務(wù)率先使用天然氣重卡，起到示范作用。第二階段（2021－2025）為系統(tǒng)推進(jìn)階段，與工程建設(shè)單位簽訂合作協(xié)議，針對裝載機、叉車等非道路移動車輛使用天然氣燃料，還可以在環(huán)衛(wèi)車、渣土車等車型中使用天然氣。第三階段（2025－2030）為全面推進(jìn)階段，參與網(wǎng)約車、共享汽車、同城配送等領(lǐng)域，服務(wù)連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等行業(yè)。

3.4 信息服務(wù)方

信息服務(wù)平臺需要具有加氣資金結(jié)算、車輛維護保養(yǎng)、物流任務(wù)派發(fā)等功能，輔以全球定位系統(tǒng)（GPS）、地理信息系統(tǒng)（GIS）技術(shù)，目標(biāo)是營造服務(wù)于物流行業(yè)的生態(tài)鏈條，整合群體購買力，在非氣業(yè)務(wù)領(lǐng)域探索新贏利點。信息平臺需由實力雄厚、公信力強、技術(shù)成熟的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建設(shè)，運營層面可考慮由牽頭單位與信息平臺企業(yè)成立合資公司或達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議。通過收集商業(yè)數(shù)據(jù)、運用大數(shù)據(jù)技術(shù)手段，甄別物流企業(yè)或車主信用情況，以此作為保險理賠依據(jù)，達(dá)到降低保險業(yè)務(wù)成本、提升生態(tài)鏈整體價值的目的。信息平臺方還要發(fā)揮吸引個體車主和客戶入駐信息平臺的作用，類似于物流行業(yè)的“滴滴打車”，將業(yè)務(wù)范圍從團體客戶拓展到分散客戶。

3.5 車輛供應(yīng)方

國內(nèi)天然氣重卡主流制造商有中國重汽、陜汽重卡、東風(fēng)、一汽等企業(yè)，初期階段應(yīng)選取單一型號和品牌的汽車形成規(guī)模效應(yīng)，以此降低維修、車輛運輸?shù)瘸杀?。車輛制造廠還需提供舊車回收或以舊換新服務(wù)，延伸汽車服務(wù)鏈條，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障。

4 市場前景及收益

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《中國機動車環(huán)境管理年報（2018）》，中國擁有各類柴油車總計1956.7萬輛，還有大量工程機械叉車、裝載機、挖掘機等非道路移動車輛，這些車輛在技術(shù)層面均可改用天然氣燃料。

《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》要求部分地區(qū)于2019年7月1日前推廣使用達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛囕v。生態(tài)環(huán)境部等11個部門聯(lián)合發(fā)布的《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》也提出，2020年底前國內(nèi)部分地區(qū)加快淘汰國三及以下標(biāo)準(zhǔn)的運營柴油貨車100萬輛，按20%即20萬輛國三以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油車置換為天然氣車輛測算，燃?xì)馐袌鲆荒昕稍黾?00億立方米銷量，五方綜合收益1年可以達(dá)到約1200億元（隨著柴油價格降低收益會有所下降）（見表1，其中“能源節(jié)省費用”計算見表2）。2020年，貨運市場雖然受到新冠肺炎疫情短暫影響，但受高速公路免費和LNG價格降低等利好因素疊加驅(qū)動，LNG重卡行業(yè)延續(xù)了高速增長態(tài)勢。

5 協(xié)同發(fā)展對氣源企業(yè)提出的管理挑戰(zhàn)

交通領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈價值提升新思路的提出，為各方帶來實惠和前景，但是也給牽頭單位——氣源企業(yè)帶來新挑戰(zhàn)，需要其完成以下5個方面的轉(zhuǎn)變。

5.1 定位轉(zhuǎn)變：由單一能源供應(yīng)企業(yè)轉(zhuǎn)為綜合能源服務(wù)商

隨著交通領(lǐng)域用能發(fā)展，加氣站、加氫站、充電站會越來越多，但是土地資源有限，不可能無限制獲得用地批復(fù)以建設(shè)不同類型站點，最可行的是在現(xiàn)有站點拓展新功能。越來越多的站點要從單一成品油供應(yīng)，變?yōu)橛?、電、氣多能供?yīng)，隨之會對站點管理提出更高要求。

5.2 產(chǎn)品轉(zhuǎn)變：由單一能源產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)方案供應(yīng)

面對日益增多的交通能源選擇，市場化程度日益增強，油氣企業(yè)的產(chǎn)品供應(yīng)也將逐漸向服務(wù)方案供應(yīng)轉(zhuǎn)型，尤其是面對物流公司、快遞企業(yè)等用戶，只有真正為客戶創(chuàng)造價值、解決問題，才能更好地出售自身產(chǎn)品。

5.3 理念轉(zhuǎn)變：由被動坐商轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃有猩?/h3>

當(dāng)前，天然氣供應(yīng)處于緊平衡階段，今后有可能出現(xiàn)供大于求的市場行情。面對新的市場形勢，需要改變坐等客戶上門的經(jīng)營理念。企業(yè)客戶的發(fā)展具有穩(wěn)定性和依賴性，一旦錯失某些客戶，會給后續(xù)市場開發(fā)帶來極大被動和困難。

表1 天然氣重卡五方協(xié)同發(fā)展經(jīng)濟效益測算

表2 天然氣重卡與常規(guī)重卡燃料經(jīng)濟性分析

5.4 能力轉(zhuǎn)變：由專業(yè)型能力變?yōu)閺?fù)合型能力

隨業(yè)務(wù)范圍轉(zhuǎn)變，市場開發(fā)人員要從具備專業(yè)型能力，變?yōu)榫邆湟粚６嗄艿膹?fù)合型能力。復(fù)合能力中最重要的是發(fā)現(xiàn)市場機遇、分析市場問題、提供解決方案、高效執(zhí)行方案的系統(tǒng)性能力。

5.5 架構(gòu)轉(zhuǎn)變：由省公司綜合業(yè)務(wù)主導(dǎo)變?yōu)榭缡Ｒ恍袠I(yè)主導(dǎo)

與工業(yè)領(lǐng)域、居民用氣和發(fā)電用氣相比，交通領(lǐng)域用氣最顯著的特點是用氣地點不固定。在長途貨運領(lǐng)域，車輛需要跨城市或跨省加注天然氣；服務(wù)非道路移動車輛用氣，需要將天然氣加注設(shè)施建設(shè)到施工場地。而且，五方協(xié)同中的資金服務(wù)、車輛提供、貨源運輸?shù)群献鞣蕉际强缡I(yè)務(wù)，這給目前以省公司或區(qū)域公司為主的天然氣銷售模式帶來一定挑戰(zhàn)。

6 結(jié)語

五方協(xié)同發(fā)展思路是多方共贏的發(fā)展模式。對于燃?xì)馄髽I(yè)，可以開發(fā)價格承受力更高的交通領(lǐng)域用氣市場；對于物流企業(yè)，可以降低費用；對于金融企業(yè)，可以拓展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)這一新增長點；對于車輛生產(chǎn)企業(yè)，可以改善自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大產(chǎn)品銷量。

當(dāng)前，天然氣資源緊缺及管網(wǎng)開放程度不足，LNG重卡項目推廣緩慢。未來，當(dāng)氣源充沛供應(yīng)，管網(wǎng)公平開放后，LNG重卡將可能獲得爆發(fā)性增長。對此，中國石化已經(jīng)提前布局，聯(lián)合四川省發(fā)改委和25家業(yè)主聯(lián)合開展“四川省2017年度物流園區(qū)LNG清潔能源示范項目”；中國海油也提出產(chǎn)融結(jié)合思路，協(xié)同發(fā)展LNG重卡領(lǐng)域。終端爭奪戰(zhàn)將在交通領(lǐng)域重演，“占領(lǐng)終端才能占領(lǐng)市場”的理念將再次得到驗證，相關(guān)企業(yè)應(yīng)盡快布局，建立氣源供應(yīng)方、貨源供應(yīng)方、車源供應(yīng)方、資金服務(wù)方、信息服務(wù)方五方同盟，占據(jù)市場競爭有利位置，實現(xiàn)油氣企業(yè)高質(zhì)量、高效益發(fā)展的目標(biāo)。