基于聚類(lèi)分析法的北京大興機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究

王子溪 賈聰聰 黃傳強(qiáng)

摘要：進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)的航空貨運(yùn)迎來(lái)了蓬勃的發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。航空運(yùn)輸作為五大運(yùn)輸方式之一，也是當(dāng)今現(xiàn)代物流業(yè)的重要組成部分和載體，航空貨運(yùn)以期自身的速度快，安全性高、柔性以及靈活性大等運(yùn)輸優(yōu)點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，成為我國(guó)發(fā)展物流業(yè)必不可少的核心組成部分之一?！靶率澜缙叽笃孥E”之一的北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)受到全球矚目，能夠?yàn)榉泵Φ氖锥紘?guó)際機(jī)場(chǎng)分擔(dān)貨運(yùn)量，為其“減負(fù)”。通過(guò)收集和調(diào)研入駐大興機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)企業(yè)的數(shù)據(jù)，本文基于聚類(lèi)分析法對(duì)航空貨運(yùn)企業(yè)，按照多個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)，分析的模型結(jié)果表明：當(dāng)前入駐大興機(jī)場(chǎng)并承擔(dān)相應(yīng)的航空貨運(yùn)公司競(jìng)爭(zhēng)力狀況存在較大的差異，并且企業(yè)貨運(yùn)資源分布不均，在分析的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)中，得出的結(jié)論以航空貨運(yùn)企業(yè)之間的合作性、發(fā)展?jié)摿?、盈利能力以及發(fā)展規(guī)模作為競(jìng)爭(zhēng)力的主要指標(biāo)。

關(guān)鍵詞：北京大興機(jī)場(chǎng);航空貨運(yùn);聚類(lèi)分析;競(jìng)爭(zhēng)力

一、大興機(jī)場(chǎng)的航空貨運(yùn)機(jī)遇

大興機(jī)場(chǎng)投入運(yùn)營(yíng)后，北京市迎來(lái)了“一市兩場(chǎng)”的新局面，根據(jù)北京市“雙樞紐戰(zhàn)略”，大興機(jī)場(chǎng)的建立能夠在很大程度上承接首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)和南苑機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)量，大興機(jī)場(chǎng)定位主要側(cè)重于大型的國(guó)際樞紐，一方面是為了解決首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)飽和的問(wèn)題，另一方面是為了支撐雄安新區(qū)的建設(shè)，推動(dòng)京津冀地區(qū)的一體化進(jìn)程。另外，由于京津冀一體化發(fā)展戰(zhàn)略中提到雄安新區(qū)不再建設(shè)新機(jī)場(chǎng)，也就意味著大興機(jī)場(chǎng)可以承接雄安新區(qū)的航空貨運(yùn)量。北京市航空貨運(yùn)量五年來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)，貨運(yùn)量非?？捎^，大興機(jī)場(chǎng)正式投入運(yùn)營(yíng)之后，北京市的南苑機(jī)場(chǎng)將同時(shí)停用，大興機(jī)場(chǎng)必然要承接南苑機(jī)場(chǎng)的航空貨運(yùn)運(yùn)輸。

二、入駐大興機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)企業(yè)貨運(yùn)基本概況

（一）商業(yè)模式

根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)上提供的物流服務(wù)流程，可以把大興機(jī)場(chǎng)航空運(yùn)輸業(yè)以及所涉及的商業(yè)模式分為兩大類(lèi)：第一類(lèi)是快遞類(lèi)航空貨運(yùn)企業(yè)，第二類(lèi)是非快遞類(lèi)航空貨運(yùn)企業(yè)。目前大興機(jī)場(chǎng)這兩大類(lèi)企業(yè)都已經(jīng)存在，在未來(lái)承接貨運(yùn)中能夠形成一定的規(guī)模。全貨機(jī)和客機(jī)腹艙兼營(yíng)這兩種類(lèi)型是目前航空貨運(yùn)市場(chǎng)上最常見(jiàn)的商業(yè)模式，北京大興機(jī)場(chǎng)以客腹艙為主，基本上沒(méi)有全貨機(jī)了。對(duì)于全貨機(jī)以及客機(jī)腹艙兼營(yíng)是大多數(shù)機(jī)場(chǎng)目前最常用的商業(yè)模式，對(duì)于這兩類(lèi)貨運(yùn)模式來(lái)說(shuō)，2018年平均收入達(dá)到400多億美元，占全世界航空貨運(yùn)全年收入的61%。但是對(duì)于剛承接貨運(yùn)的大興機(jī)場(chǎng)來(lái)說(shuō)，目前并沒(méi)有全貨機(jī)，客機(jī)腹艙在客運(yùn)收入上能夠承擔(dān)部分的運(yùn)輸成本，特別是在2019年國(guó)慶期間，收入可觀，這種依靠客機(jī)腹艙的貨運(yùn)模式突出的缺點(diǎn)就是，以客運(yùn)為主，其客機(jī)腹艙載運(yùn)能力有很大的不足之處，特別是對(duì)于大宗大件貨物的運(yùn)輸，在運(yùn)輸過(guò)程中還需要經(jīng)過(guò)再次拆分，這就導(dǎo)致了大興機(jī)場(chǎng)在貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量上以及運(yùn)載能力上無(wú)法滿(mǎn)足貨主的要求。

（二）貨運(yùn)投入與收入結(jié)構(gòu)

因?yàn)槭锥紘?guó)際機(jī)場(chǎng)和南苑機(jī)場(chǎng)有著寶貴的貨運(yùn)資源，加上有不少航企都有意愿注入大興機(jī)場(chǎng)，在2018年4月份，民航局開(kāi)始實(shí)施《民航貨運(yùn)管理辦法》，對(duì)于即將入駐大興機(jī)場(chǎng)的航企，在實(shí)施客運(yùn)的一個(gè)月后，開(kāi)始承接南苑機(jī)場(chǎng)和首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)。根據(jù)環(huán)球網(wǎng)公布消息知：在2019年10月27日，國(guó)內(nèi)9家航空公司部分航班由北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)至大興機(jī)場(chǎng)，并承接相應(yīng)的貨物運(yùn)輸，這九家航空公司包括：中國(guó)航空、東方航空、南方航空、廈門(mén)航空、河北航空、上海吉祥航空;國(guó)外航空有：英國(guó)航空、文萊皇家航空以及馬來(lái)西亞航空。其中從國(guó)內(nèi)民航資源網(wǎng)和各航空公司官方網(wǎng)站收集到對(duì)應(yīng)的貨運(yùn)投入結(jié)構(gòu)、貨運(yùn)收入結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)投差異。國(guó)內(nèi)航空公司非常重視自身貨運(yùn)的發(fā)展，其在國(guó)內(nèi)貨運(yùn)投入比例達(dá)到了55%以上，對(duì)應(yīng)的貨運(yùn)收入結(jié)構(gòu)，國(guó)內(nèi)占比均在60%以上，表明入駐大興機(jī)場(chǎng)的這些大型航空公司能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)較高的貨運(yùn)市場(chǎng)需求，這些航空公司的注入，亦將是大興機(jī)場(chǎng)騰飛的基礎(chǔ)保障。

（三）貨運(yùn)運(yùn)力

航空貨運(yùn)運(yùn)力的質(zhì)量直接決定了服務(wù)質(zhì)量的好壞與物流成本的高低，2019年10月份，大興機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的新時(shí)期，增加了大型寬體機(jī)，缺乏全貨機(jī)。新增運(yùn)力主要來(lái)自客機(jī)腹艙。然而，航班艙容是不確定的，受到重客輕貨的影響，艙位很容易受到旅客數(shù)量、行李重量以及航線(xiàn)等因素的影響。會(huì)影響大興機(jī)場(chǎng)飛機(jī)的貨運(yùn)承載力，造成貨運(yùn)能力的不確定性增加。同時(shí)，航班的變動(dòng)也將會(huì)造成貨物的滯留，導(dǎo)致貨運(yùn)工作效率低下，客戶(hù)關(guān)系也受到了一定的影響。貨運(yùn)運(yùn)力信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建不足，當(dāng)前大興機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)企業(yè)缺乏詳細(xì)的地面指揮、航空運(yùn)輸以及貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸?shù)荣Y源，還未能很好地結(jié)合現(xiàn)代化的信息網(wǎng)絡(luò)來(lái)發(fā)展航空物流資源優(yōu)化配置。與國(guó)際航空貨運(yùn)運(yùn)力相比，大興機(jī)場(chǎng)在貨運(yùn)上還處于第二發(fā)展階段，運(yùn)力不足，貨運(yùn)信息化不均衡，靈活性差，網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)能力弱。典型的入駐大興機(jī)場(chǎng)的南方航空，自主研發(fā)了唐毅系統(tǒng)，主要用來(lái)貨運(yùn)運(yùn)力測(cè)算、預(yù)定艙位、并查詢(xún)跟蹤貨物等，這僅僅實(shí)現(xiàn)了貨運(yùn)運(yùn)力的信息數(shù)據(jù)化，由于數(shù)據(jù)的傳遞不及時(shí)，相當(dāng)一部分依靠人工來(lái)處理，沒(méi)有辦法達(dá)到貨運(yùn)運(yùn)力的精準(zhǔn)測(cè)算和信息化的目標(biāo)。如何提高大興機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力？下面將建立理論模型，為大興機(jī)場(chǎng)分析貨運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。

三、模型的建立與求解分析

（一）指標(biāo)選取

航空貨運(yùn)的發(fā)展離不開(kāi)自身的競(jìng)爭(zhēng)力水平，航空貨運(yùn)的發(fā)展?fàn)顩r主要體現(xiàn)在能夠承擔(dān)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)的相關(guān)企業(yè)方面。遵循可比性原則，從入駐大興機(jī)場(chǎng)并承擔(dān)一定的航空貨運(yùn)企業(yè)中選擇十項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)取自，北京市人民政府，民航資源網(wǎng)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，各航空公司公布的數(shù)據(jù)資料，以及自身的調(diào)研問(wèn)卷整理的10項(xiàng)指標(biāo)值，其中，X1為企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)分，取值范圍是（0，5];X2為貨運(yùn)航線(xiàn)數(shù)（單位：個(gè)）;X3為企業(yè)月平均貨運(yùn)訂單量;X4為企業(yè)合作的項(xiàng)目;X5為合作企業(yè)個(gè)數(shù);X6為企業(yè)擁有專(zhuān)利項(xiàng)數(shù);X7為通航國(guó)家個(gè)數(shù);X8為企業(yè)年?duì)I業(yè)額（單位：億元）;X9償還債務(wù)能力，取值范圍在（0，1];X10為企業(yè)總資產(chǎn)（單位：億元）。

（二）模型求解

用MATLAB軟件計(jì)算10個(gè)指標(biāo)之間的相關(guān)系數(shù)，可以看出某些指標(biāo)之間確實(shí)存在著很強(qiáng)的相關(guān)性，因此我們可以考慮從這些指標(biāo)中選取幾個(gè)具有代表性的指標(biāo)來(lái)進(jìn)行聚類(lèi)分析。為此，把10個(gè)指標(biāo)根據(jù)其相關(guān)性進(jìn)行R型聚類(lèi)，再?gòu)拿總€(gè)類(lèi)中選取幾個(gè)具有代表性的指標(biāo)。首先要對(duì)每個(gè)變量指標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的處理，變量間相似性度量采用相關(guān)系數(shù)，用MATLAB軟件作出聚類(lèi)樹(shù)形圖，此時(shí)根據(jù)結(jié)果選出這5個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)之間具有較大的相關(guān)性，最先被聚到一起。如果將這10個(gè)指標(biāo)分為6大類(lèi)，其他5個(gè)指標(biāo)各為一類(lèi)。這樣一來(lái)就可以從10個(gè)指標(biāo)中選定其中6個(gè)指標(biāo)，分別是：X2、X6、X9、X10、X1與X8。根據(jù)上述R型聚類(lèi)分析得出的6個(gè)指標(biāo)，對(duì)30個(gè)航空公司進(jìn)Q型聚類(lèi)分析，首先需要對(duì)每個(gè)變量的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，樣本之間相似性采用歐式距離度量，用MATLAB軟件作出的聚類(lèi)樹(shù)形圖如圖1所示。

（三）研究結(jié)果與發(fā)展建議

當(dāng)前入駐大興機(jī)場(chǎng)并承擔(dān)相應(yīng)的航空貨運(yùn)公司競(jìng)爭(zhēng)力狀況存在較大的差異，并且企業(yè)貨運(yùn)資源分布不均。如果根據(jù)各航空公司貨運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力狀況可以把30個(gè)航空公司分為三大類(lèi)，結(jié)果為：第一類(lèi)：東方航空;第二類(lèi)：中國(guó)國(guó)航、南方航空;第三類(lèi)：其他航空公司。分為四大類(lèi)，結(jié)果為：第一類(lèi)：東方航空;第二類(lèi)：中國(guó)國(guó)航、南方航空;第三類(lèi)： 喜馬拉雅航空、文萊皇家航空;第四類(lèi)：其他航空公司。從以上結(jié)果結(jié)合聚類(lèi)圖中可以看出，入駐大興機(jī)場(chǎng)承接航空貨運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力狀況之間有著較大的差異，主要表現(xiàn)為：航空貨運(yùn)航線(xiàn)數(shù)量之間存在較大差異以及企業(yè)合作項(xiàng)目，合作企業(yè)個(gè)數(shù)之間，中國(guó)國(guó)航、南方航空以及東方航空占據(jù)了較大的優(yōu)勢(shì)，這與在我國(guó)排名靠前，發(fā)展規(guī)模較大的航空公司是相吻合的。喜馬拉雅航空和文萊皇家航空作為國(guó)外入駐國(guó)內(nèi)大興機(jī)場(chǎng)的航空，競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)內(nèi)相比相對(duì)較低，但是與國(guó)外其他入駐大興機(jī)場(chǎng)的航空公司，這兩家航空公司的競(jìng)爭(zhēng)力占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。我國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)的承接大興機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)的航空公司給予了諸多優(yōu)惠政策，這些國(guó)內(nèi)知名的航空公司可以聚為一個(gè)大類(lèi)，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，而對(duì)國(guó)外入駐航空貨運(yùn)給予的發(fā)展政策較少，這也是為了保持我國(guó)本土化的航空貨運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn)。針對(duì)這種競(jìng)爭(zhēng)力差異化的情況，民航局以及當(dāng)?shù)睾娇者\(yùn)輸部門(mén)可以給予國(guó)外入駐大興機(jī)場(chǎng)的航空貨運(yùn)企業(yè)更多的支持，促進(jìn)其競(jìng)爭(zhēng)力的提高，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)企業(yè)之間的合作，求同存異，促進(jìn)大興機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)的發(fā)展。

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