公司銀行業(yè)務(wù)進(jìn)入生態(tài)新時代

公司銀行業(yè)務(wù)為銀行業(yè)貢獻(xiàn)了總收入的三分之一，占據(jù)著十分重要的行業(yè)地位①。但是近年來，公司銀行業(yè)務(wù)開始面臨來自競爭、技術(shù)、創(chuàng)新等多方面的壓力，在某些市場中出現(xiàn)了業(yè)績疲弱的趨勢。同時，數(shù)字化顛覆性地弱化了產(chǎn)業(yè)間分隔，正在改變公司銀行業(yè)務(wù)。

盡管數(shù)字化的發(fā)展在公司銀行中仍只是剛剛起步，但隨著它的不斷推進(jìn)，銀行、客戶、第三方之間實現(xiàn)數(shù)據(jù)自由流動后，公司銀行將會產(chǎn)生更深刻的變化。由此而形成的“生態(tài)系統(tǒng)”會催化出新的運營模式，帶來前所未見的顛覆。預(yù)估未來十年內(nèi)，生態(tài)系統(tǒng)將取代全球現(xiàn)存的無數(shù)的價值鏈。并且到2020年中，這些生態(tài)系統(tǒng)的營收就可高達(dá)60萬億美元，雄踞世界經(jīng)濟總量的30%或更多。

生態(tài)系統(tǒng)改變一切

生態(tài)系統(tǒng)在開發(fā)新客戶、市場、數(shù)據(jù)等方面為銀行業(yè)的服務(wù)供應(yīng)商提供了機遇，使其具備擴大規(guī)模的潛力，并獲得更完善的風(fēng)險管理資源。在零售銀行領(lǐng)域，生態(tài)系統(tǒng)已興起波瀾，比如開放銀行計劃就鼓勵第三方入局;這個趨勢如今又出現(xiàn)在公司銀行領(lǐng)域，企業(yè)、金融機構(gòu)、傳統(tǒng)銀行、技術(shù)供應(yīng)商都在探索如何在一個總括的數(shù)字化架構(gòu)之下，實現(xiàn)群聚效應(yīng)。

對客戶和供應(yīng)商來說，生態(tài)系統(tǒng)的潛在優(yōu)越性顯而易見，因此生態(tài)系統(tǒng)在公司銀行領(lǐng)域的發(fā)展前景可謂方興未艾，值得期待。

對公司銀行來說，生態(tài)系統(tǒng)還提供了一個特別的好處，即獲得與非銀行業(yè)的組織合作的機會。比如說，在同一個平臺上，企業(yè)、銀行、證券交易所可以利用規(guī)模優(yōu)勢，生成價格更低、更易申請的融資方案（見圖1）。

圖1 生態(tài)系統(tǒng)為銀行創(chuàng)造機會，改進(jìn)服務(wù)

公司銀行往往是極其復(fù)雜的金融服務(wù)的專業(yè)提供商，因此也受到保護(hù)，得以相對置身于在零售業(yè)務(wù)中日漸崛起的巨大生態(tài)系統(tǒng)之外。但是，如果銀行高管認(rèn)為真的可以獨善其身，那就錯了。在中國，公司銀行已經(jīng)開始以多種模式加入生態(tài)系統(tǒng)：

（1）金融科技公司或銀行主導(dǎo)的生態(tài)系統(tǒng)

中國某領(lǐng)先保險公司的銀行業(yè)務(wù)分支正在利用多種技術(shù)（區(qū)塊鏈、AI、云計算）擴展以零售為主的生態(tài)系統(tǒng)，搭建一個供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款平臺（見圖2）。該銀行表示，由此形成的互通網(wǎng)絡(luò)有利于資產(chǎn)證券化和交易機會，融資可以貫穿整條供應(yīng)鏈，觸及次級供應(yīng)商，甚至可能延伸更廣。

圖2 國內(nèi)/外領(lǐng)先銀行平臺幫助企業(yè)和價值鏈參與者獲得融資和增值服務(wù)

（2）工業(yè)企業(yè)+大型銀行生態(tài)系統(tǒng)

包括機車制造企業(yè)國內(nèi)/外領(lǐng)先銀行在內(nèi)的11家工業(yè)企業(yè)，國內(nèi)某機車制造公司和某國有航天技術(shù)公司，與兩家國有銀行、六家地方國有企業(yè)、四家民營企業(yè)合作，共同搭建了一個貿(mào)易融資平臺（見圖3）。

圖3 中企云鏈生態(tài)系統(tǒng)采用多種模型

該平臺業(yè)務(wù)模式多樣，有融資、客戶經(jīng)紀(jì)服務(wù)，以及幫助銀行搭建或白標(biāo)平臺的IT解決方案，還提供訂單發(fā)票對賬，文件管理等服務(wù)。平臺上的公司以一系列資產(chǎn)做擔(dān)保，參與價值鏈T+0當(dāng)日融資。

（3）市集生態(tài)系統(tǒng)

市集模型促成銀行與其他領(lǐng)域?qū)ο蠛献鳎l(fā)展新型的伙伴關(guān)系，實現(xiàn)擴張（見圖4）。某家地方銀行與其他銀行、非銀行金融機構(gòu)、保理公司、核心企業(yè)共同建設(shè)的平臺，使該地區(qū)內(nèi)外的參與者都能享受到貿(mào)易融資、資產(chǎn)交易、支付，以及增值服務(wù)。該銀行受益于與保理公司的合作，以及與其他金融機構(gòu)的聯(lián)盟。根據(jù)設(shè)計，平臺上的這些關(guān)系是互利的：銀行獲得優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)，保理公司找到新的業(yè)務(wù)，而企業(yè)則有了更多的融資選擇。

圖4 市集生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)區(qū)域擴張，打造新的業(yè)務(wù)模型和融資渠道

（4）監(jiān)管方+多家銀行+金融科技公司生態(tài)系統(tǒng)

國內(nèi)某大型銀行，某英國領(lǐng)先銀行，某大型汽車公司，和國內(nèi)某領(lǐng)先保險企業(yè)，一起打造了中國粵港澳大灣區(qū)貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺（見圖5），其利益相關(guān)者包括兩家中國四大銀行，以及國內(nèi)某領(lǐng)先銀行。該項目旨在幫助參與者及中小企業(yè)獲得融資和物流、海關(guān)、稅務(wù)咨詢等多種服務(wù)，并擬將實現(xiàn)更低利率和更快貸款審批 — — 與之前的數(shù)周相比，僅需20分鐘 。訂單、物流、交易數(shù)據(jù)存儲在區(qū)塊鏈賬本中，這一賬本在2018年9月推出并進(jìn)行了測試。該平臺也會與物聯(lián)網(wǎng)相通，實現(xiàn)合同自動履行。

圖5 國內(nèi)外領(lǐng)先銀行牽頭成立新的平臺，應(yīng)用區(qū)塊鏈科技提升資本效率，促成融資

生態(tài)系統(tǒng)因相比傳統(tǒng)平臺提供更為廣泛的服務(wù)、業(yè)務(wù)模式，以及技術(shù)應(yīng)用，而成為供應(yīng)鏈融資的變革者。其規(guī)模和多樣性為借方、貸方、相鄰服務(wù)提供商引生出巨大機遇。

國外銀行-走在創(chuàng)新路上

大型的歐美銀行主要通過與金融科技公司的伙伴關(guān)系，以及對開放銀行的嘗試，參與其中。歐盟支付服務(wù)指令（PSD2）和英國的開放銀行計劃之類的監(jiān)管措施為生態(tài)系統(tǒng)的培育提供了富有成效的介質(zhì)。這兩項監(jiān)管舉措都旨在通過API向第三方開放銀行數(shù)據(jù)庫。參與者很可能受益于共享數(shù)據(jù)，從而獲得更廣的客戶對接，更多的接觸點，和打造更好的客戶體驗的機會。

①??? 這里所說的公司銀行業(yè)務(wù)是多種金融機構(gòu)為營收在1億美元以上的企業(yè)及其子公司，及參與生態(tài)系統(tǒng)的類似企業(yè)提供的銀行服務(wù)。