“十四五”時期我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略取向

李偉 賀俊 江鴻

摘? ?要：“十四五”時期，我國經(jīng)濟形態(tài)將從工業(yè)經(jīng)濟進一步加速向數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的作用也將從工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施向數(shù)字化引擎轉(zhuǎn)變。充分發(fā)揮通信產(chǎn)業(yè)的引擎和驅(qū)動作用，應(yīng)強化頂層制度設(shè)計，推動通信產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟統(tǒng)籌部署。具體而言，要加快通信產(chǎn)業(yè)體制機制改革，激活垂直應(yīng)用市場創(chuàng)新活力;推進通信技術(shù)與新興前沿技術(shù)深度融合，加快推動通信技術(shù)在終端消費、工業(yè)生產(chǎn)、社會治理中的示范應(yīng)用;完善信息通信產(chǎn)業(yè)鏈安全管理體系，夯實產(chǎn)業(yè)安全組織保障;培育開放式協(xié)同化創(chuàng)新平臺和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動通信技術(shù)領(lǐng)先向數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)全面領(lǐng)先方向轉(zhuǎn)變。

關(guān)鍵詞：通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展;數(shù)字經(jīng)濟;技術(shù)趕超戰(zhàn)略

中圖分類號：F623? ?文獻標識碼：A? ?文章編號：1003-7543（2020）09-0040-12

通信產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建國家信息基礎(chǔ)設(shè)施，提供現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，全面支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)。狹義的通信產(chǎn)業(yè)是指電信業(yè)，一般包括通信設(shè)備制造和通信服務(wù)兩大部分，前者包括通信器件、模塊、光纖、交換機、路由器等通信系統(tǒng)設(shè)備制造;后者則主要提供通信服務(wù)，包括基礎(chǔ)電信服務(wù)和增值電信服務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，信息通信服務(wù)的內(nèi)涵已由傳統(tǒng)的電信服務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等新興業(yè)態(tài)延伸?！笆濉逼陂g，我國通信產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，通信技術(shù)和通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從“跟跑、并跑”到“領(lǐng)跑”的歷史性跨越，通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)賦能經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展的作用不斷凸顯?！笆奈濉睍r期，經(jīng)濟形態(tài)將從工業(yè)經(jīng)濟進一步加速向數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，信息通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的作用也將從工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施向數(shù)字化引擎轉(zhuǎn)變。在此背景下，推動通信產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟統(tǒng)籌部署，發(fā)揮信息通信產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新引領(lǐng)作用以及數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的引擎作用，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革和動力變革，是“十四五”時期通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。

一、“十三五”時期我國通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢

“十三五”期間，國家高度重視通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《“十三五”國家信息化規(guī)劃》《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》等綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性文件，有力地推動了我國通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)超前部署發(fā)展。

（一）通信基礎(chǔ)設(shè)施加速升級，全球領(lǐng)先地位進一步鞏固

“十三五”期間，我國構(gòu)建了“天地一體、固移協(xié)同”的通信基礎(chǔ)設(shè)施體系，實現(xiàn)了通信基礎(chǔ)設(shè)施的代際轉(zhuǎn)換和全面升級。在移動通信方面，實現(xiàn)了從3G到4G、從4G到5G的兩代跨越。2013年底，工業(yè)和信息化部向三大運營商發(fā)放4G牌照，4G開始全面建設(shè)商用，“十三五”時期是4G建設(shè)和商用加速推進時期，實現(xiàn)了4G深度覆蓋和全面商用，4G基站數(shù)量占全球的50%以上。從圖1可以看出，4G基站數(shù)量從2016年的263萬上升到2019年的544萬;3G基站數(shù)量從2016年的142萬下降到2018年的117萬。從用戶數(shù)量來看，2016年4G用戶數(shù)量只有7.7億，到2019年4G用戶數(shù)量增加到12.8億。2019年6月6日，工業(yè)和信息化部向三大運營商和廣電發(fā)放5G牌照，標志著我國5G開始建設(shè)和商用。5G網(wǎng)絡(luò)具有高速率（最高速率1Gbit/s）、低時延（毫秒級端到端時延）、廣連接（每平方公里百萬連接數(shù)）的特征，將帶動通信產(chǎn)業(yè)從人與人連接的1.0時代走向人與物、物與物智能互聯(lián)的2.0時代。截至2020年6月底，我國已建成5G基站累積數(shù)量達到41萬個，預(yù)計2020年5G基站數(shù)量將超過100萬。從5G用戶數(shù)來看，截至2020年5月底，中國移動5G用戶數(shù)已達5560萬，用戶滲透率達到5.87%;中國電信5G用戶數(shù)3005萬，用戶滲透率達8.81%。5G基站數(shù)量和用戶數(shù)均在全球領(lǐng)先。

在固定通信方面，我國也已進入以10GPON技術(shù)為核心，全光接入、全光傳送的第五代固定寬帶網(wǎng)絡(luò)（F5G）時代。首先，核心網(wǎng)、骨干網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)單元光纖化和帶寬大幅度提升。2019年全國光纜線路總長度達4750萬公里（見圖2，下頁），光纖寬帶骨干網(wǎng)基本覆蓋了所有地級市。同時，骨干網(wǎng)帶寬、國際出口帶寬等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施指標也顯著提升，國際出口帶寬從2015年的5 392 116Mbps上升到2019年的8 827 751Mbps。其次，光纖接入率增長迅速，光纖覆蓋率在全球處于領(lǐng)先水平?！笆濉逼陂g，我國加快推動“光進銅退”，2019年光纖接入端口達到8.36億個，光纖接入覆蓋率達到91.3%，遠超過美國（32%）、英國（15.1%）、德國（10%）等發(fā)達國家。再次，高速率寬帶用戶數(shù)穩(wěn)步增加，固定寬帶用戶從2015年的2.13億戶增加到2019年的4.49億戶，其中光纖寬帶用戶占比達92.9%。2019年，100M以上用戶數(shù)量達3.84億（其中千兆用戶87萬），占比達到86%。最后，從固定寬帶網(wǎng)絡(luò)平均可下載速率來看，根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2016年第一季度平均可下載速率為9.46Mbit/s，2019年第三季度上升到37.69Mbit/s。

在通信基礎(chǔ)設(shè)施全面升級的同時，通信服務(wù)資費不斷下降?！笆濉逼陂g，相關(guān)部門一方面通過推動聯(lián)通混合所有制改革、擴大寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)開放試點等措施提升通信市場競爭程度，構(gòu)建通信產(chǎn)業(yè)持續(xù)降價讓利的市場化機制;另一方面，中央大力推動“提速降費”“雙G雙提”，通過行政手段進一步降低通信資費，提升通信產(chǎn)業(yè)賦能作用。固定寬帶平均資費由2014年底的5.9元/兆下降到2017年底的0.59元/兆;移動流量平均資費由138.8元/GB降至2018年的不足10元/GB。另據(jù)中國電信公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月，固定寬帶單位帶寬價格比2017年底下降超過40%，手機流量單價下降超過60%。

（二）通信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)加速升級，互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)比重進一步提升

“十三五”期間，高清視頻、網(wǎng)絡(luò)直播、在線教育、在線醫(yī)療、在線辦公等新興互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)全面興起，帶動互聯(lián)網(wǎng)流量需求爆發(fā)式增長，移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）從2016年的772MB增加到2019年的7.82G，通信業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)都發(fā)生了較大變化。

第一，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)進一步向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移，新興物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)呈爆發(fā)式增長。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，2015年以來通信業(yè)務(wù)量增長率基本都在50%以上，2018年電信業(yè)務(wù)總量增長138%，達到6.5萬億元。在業(yè)務(wù)總量增長的同時，微信、滴滴、美團、抖音等新技術(shù)新應(yīng)用帶動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進一步重構(gòu)，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)進一步向以數(shù)據(jù)流量為核心的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。2013年，我國通信產(chǎn)業(yè)非語音業(yè)務(wù)收入首次過半，占比達到53.2%，移動數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)收入對行業(yè)收入增長貢獻率達76%，這標志著我國通信產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)語音時代進入數(shù)據(jù)時代?！笆濉逼陂g，通信業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型趨勢進一步加速，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)快速上升。從圖3（下頁）中可以看出，2016年以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)為核心的非語音業(yè)務(wù)收入占比為75%，到2019年這一比例上升到87.6%，傳統(tǒng)語音收入占比下降至12.4%。此外，隨著5G時代的到來，新興物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)呈爆發(fā)式增長，傳統(tǒng)人與人連接的互聯(lián)網(wǎng)1.0時代（消費互聯(lián)網(wǎng)時代）開始向以人與物、物與物連接的互聯(lián)網(wǎng)2.0時代（產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代）轉(zhuǎn)型。中國移動的年報顯示，2015年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為6500萬，到2019年增加到8.84億，年均增長率達到92%。從三大運營商移動用戶每月戶均上網(wǎng)流量來看，“十三五”期間，用戶流量用量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2016年每月戶均上網(wǎng)流量都在0.5GB左右（中國移動0.68GB/月/戶、中國電信0.51GB/月/戶、中國聯(lián)通0.5GB/月/戶），到2019年三大運營商每月戶均上網(wǎng)流量都超過了6GB/月/戶，其中中國聯(lián)通最高，為8GB/月/戶，中國移動為6.7GB/月/戶，中國電信為6.2GB/月/戶。

第二，通信業(yè)務(wù)收入緩慢增長，增長率逐年下降明顯，但固定通信收入增長率和移動通信收入增長率顯現(xiàn)“一升一降”的結(jié)構(gòu)性反向變化?！笆濉逼陂g，電信業(yè)務(wù)收入緩慢上升，但增長率逐年下降。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，2016年電信業(yè)務(wù)收入為1.19萬億元，2017年上升到1.26萬億元，2019年達到1.31萬億元，整體呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢。通信業(yè)務(wù)收入增長率則呈現(xiàn)較為明顯的下降態(tài)勢，通信產(chǎn)業(yè)收入增長乏力現(xiàn)象較為突出。例如，2017年電信業(yè)務(wù)收入增長率為6.4%，2018年下降到3%，2019年進一步下降到0.8%。從業(yè)務(wù)收入內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，固定通信收入在總收入中的占比逐年上升，固定通信業(yè)務(wù)收入增長率和移動業(yè)務(wù)收入增長率呈現(xiàn)“一升一降”的結(jié)構(gòu)性變化。2019年移動通信收入達8942億元，固定通信收入達4161億元，前者是后者的2倍多，移動通信仍然占據(jù)絕大部分比例。但從動態(tài)角度來看，固定通信收入的年增長率逐年上升，2016為6.7%，2019年為9.5%;而移動通信收入增長率下降趨勢較為明顯，2019年增長率為-2.9%。固移收入結(jié)構(gòu)性變化導(dǎo)致固定通信收入在總收入中的占比逐年增加，從2016年的27.8%上升到2019年的31.8%，增加了4個百分點。移動業(yè)務(wù)一直以來都是拉動通信業(yè)業(yè)務(wù)增長的第一引擎，2016年移動業(yè)務(wù)拉動行業(yè)收入增長10.6個百分點，但是近年來移動業(yè)務(wù)收入增長率降低，說明移動業(yè)務(wù)對行業(yè)增長的拉動作用減緩，其中的原因可能在于傳統(tǒng)的移動業(yè)務(wù)需求接近飽和，市場缺乏拉動流量增長的新興移動業(yè)務(wù)。

（三）通信技術(shù)趕超取得突破，實現(xiàn)從“跟跑、并跑”到“領(lǐng)跑”的歷史跨越

“十三五”時期是我國通信設(shè)備制造業(yè)技術(shù)趕超的關(guān)鍵時期，實現(xiàn)了從“3G跟跑、4G并跑”到“5G領(lǐng)跑”的歷史跨越，奠定了通信產(chǎn)業(yè)的全球龍頭地位。

第一，我國通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)占全球市場份額排名第一，占據(jù)絕對市場優(yōu)勢，華為、中興穩(wěn)居全球五大通信設(shè)備制造商之列。2015年華為營業(yè)收入達到3950億元，超過思科成為全球第一大通信設(shè)備企業(yè)。“十三五”期間，華為市場份額進一步快速上升，2019年營業(yè)收入高達8588億元，是思科營業(yè)收入（3571億）的2倍多，比思科、諾基亞（1822億元）、愛立信（1696億元）、中興（907億元）營業(yè)收入之和還高，以絕對優(yōu)勢占據(jù)全球通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位。

第二，通信技術(shù)研發(fā)能力顯著增強，實現(xiàn)了從技術(shù)追趕到技術(shù)領(lǐng)先的歷史性跨越。“十三五”時期是我國5G技術(shù)從研發(fā)實驗到全面領(lǐng)先的時期。國際知名專利數(shù)據(jù)公司IPLytics的專利報告數(shù)據(jù)顯示，在5G聲明專利中，華為以3174件排名第一，三星以2795件排名第二，中興以2561件排名第三，OPPO和中國信息通信研究院分別以647件、570件排名第十一和第十二位。從總量來看，中國企業(yè)、研究機構(gòu)在5G聲明專利總數(shù)中占比超過1/3，達到了全球領(lǐng)先的地位。

第三，“十三五”期間，我國在國際通信標準體系中的話語權(quán)大幅度提升，標準制定能力顯著增強，為持續(xù)引領(lǐng)全球通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)和前提。我國通信企業(yè)和專家在國際標準組織中擔任重要職務(wù)的數(shù)量不斷增加。我國企業(yè)和專家在3GPP工作組任職數(shù)量也顯著增加，2019年3GPP工作組換屆選舉后，中國移動成為無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）工作組副主席，華為成為業(yè)務(wù)與系統(tǒng)（SA）工作組主席，中國信科成為核心網(wǎng)與終端（CT）工作組副主席。除了在標準組織中的地位上升以外，我國企業(yè)在通信標準制定過程中的話語權(quán)也顯著提升，我國提出的5G典型場景和關(guān)鍵能力指標體系等重要成果被ITU所采納，為全球統(tǒng)一5G標準提供了有力支撐。我國企業(yè)主推的新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、Polar碼、大規(guī)模天線等核心技術(shù)被納入3GPP國際標準。我國技術(shù)創(chuàng)新能力已躋身全球前列，成為移動通信技術(shù)與標準的主導(dǎo)力量之一。

（四）賦能作用顯著增強，通信技術(shù)支撐數(shù)字經(jīng)濟跨越式發(fā)展

“十三五”期間，我國通信產(chǎn)業(yè)驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的賦能作用不斷增強。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展白皮書（2020年）》（見圖4），2014年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為16億元，占GDP的比重為26%，到2019年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到35.84億元，占GDP比重上升到36.2%。我們可將數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模與通信產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入之比定義為通信產(chǎn)業(yè)賦能指數(shù)，該指數(shù)可以反映通信產(chǎn)業(yè)促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的整體情況。從指數(shù)計算結(jié)果來看，2017年通信產(chǎn)業(yè)賦能指數(shù)為21.5，2018年上升到24.1，2019年上升到27.4，由此可以更加清晰地看出通信產(chǎn)業(yè)賦能數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的動力不斷增強。具體來看，通信產(chǎn)業(yè)賦能數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、終端產(chǎn)業(yè)以及新興技術(shù)等方面。

第一，通信產(chǎn)業(yè)促進互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大。4G商用以來，帶動了網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)約車等新興業(yè)務(wù)的發(fā)展，各類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速增長。在各類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)上購物、網(wǎng)上支付、即時通信等業(yè)務(wù)發(fā)展較快，培育出微信、抖音、支付寶、攜程、愛奇藝等一批新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。新興業(yè)務(wù)的發(fā)展帶動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)國際競爭力逐漸增強。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢暨景氣指數(shù)報告》，在全球互聯(lián)網(wǎng)上市公司30強中，中國企業(yè)有10家，分別是騰訊、阿里巴巴、百度、網(wǎng)易、美團、京東、拼多多、360、攜程、微博，10家企業(yè)總市值達9540.17億美元，在30強榜單總市值中占比27%。從獨角獸企業(yè)數(shù)量來看，2019年我國網(wǎng)信獨角獸企業(yè)總數(shù)達到187家，相較于2018年增加74家。從獨角獸企業(yè)分布來看，北京、上海、廣東、浙江4個城市獨角獸企業(yè)占比達到90.4%，獨角獸企業(yè)發(fā)展的區(qū)域集中現(xiàn)象較為明顯。

第二，通信產(chǎn)業(yè)帶動網(wǎng)民規(guī)模和智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。手機網(wǎng)民數(shù)量從2015年12月的6.2億上升到2020年3月的8.97億，占整體網(wǎng)民比例高達99.3%。此外，智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷擴大，但對各類型終端的帶動作用呈現(xiàn)較大的差異化：隨著智能手機等終端的飽和，“十三五”期間并沒有帶動智能手機、平板電腦等傳統(tǒng)終端設(shè)備快速增長。相反，“十三五”期間，隨著共享經(jīng)濟、智慧生活的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備出現(xiàn)快速增長。以智能家居終端為例，2016年市場規(guī)模為621.6億元，2019年增長到883.5億元，2019年進一步增長到1537億元（見圖5）。

第三，通信技術(shù)與新興技術(shù)、前沿技術(shù)融合發(fā)展取得顯著成效。通信基礎(chǔ)設(shè)施是區(qū)塊鏈、云計算、人工智能等新興技術(shù)和前沿技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)?！笆濉币詠?，中央高度重視推動通信基礎(chǔ)設(shè)施與人工智能、區(qū)塊鏈、云計算等新興技術(shù)融合發(fā)展，不斷強化頂層制度設(shè)計，通信技術(shù)設(shè)施在培育新興技術(shù)發(fā)展中取得了顯著成績。例如，2017年國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》指出，要“加快推動以信息傳輸為核心的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化信息基礎(chǔ)設(shè)施，向集融合感知、傳輸、存儲、計算、處理于一體的智能化信息基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)變”。2019年我國人工智能企業(yè)數(shù)量超過4000家，位列全球第二。在全球41家人工智能獨角獸企業(yè)中，美國有18家，中國有17家[1]。

二、“十四五”時期我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的嚴峻挑戰(zhàn)

“十四五”時期，通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的作用更加突出，將從原來的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施向數(shù)字經(jīng)濟引擎轉(zhuǎn)變。但通信產(chǎn)業(yè)作用在提升的同時，其面臨的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)競爭范式也都將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。從外部環(huán)境來看，美國對我國通信產(chǎn)業(yè)的打擊范圍和力度不斷加大，通信技術(shù)趕超和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境日趨嚴峻;從內(nèi)部環(huán)境來看，通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性障礙更加突出。

（一）外部約束逐漸增強，通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)先面臨重大挑戰(zhàn)

中美貿(mào)易摩擦發(fā)生以來，美國對中國通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行持續(xù)限制和打壓。總體來看，美國對中國信息通信產(chǎn)業(yè)的打壓可以分為三個階段：第一階段，在中美貿(mào)易摩擦早期，美國主要針對華為、中興等通信技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)采取技術(shù)禁運、市場封鎖的方式進行精準打擊，試圖削弱我國通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力;第二階段，從2019年底開始，美國逐漸加大對開源、白盒5G技術(shù)路線的培育和扶持，試圖顛覆我國企業(yè)主導(dǎo)的軟硬件一體化技術(shù)路線，重奪通信產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先地位;第三階段，近來美國不斷強化實體清單管制，加大對我國人工智能、云計算等下游前沿應(yīng)用技術(shù)的打壓力度，并開始對TikTok、微信等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)實施打壓?？梢灶A(yù)測，“十四五”期間，美國對我國信息通信產(chǎn)業(yè)的打壓可能持續(xù)深入，這對我國信息通信產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)先造成較大威脅，具體風險點表現(xiàn)在如下方面：

第一，我國通信設(shè)備制造業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位受到威脅。美國借以信息安全名義游說其盟友棄用中國5G基站、交換機等通信設(shè)備，切斷華為、中興等通信設(shè)備企業(yè)獲取全球市場的路徑。2020年8月，美國國務(wù)院發(fā)布旨在抵制和清除我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在美國運營的一攬子項目“清潔互聯(lián)網(wǎng)項目”（Clean Network Program）聲明，其中重要內(nèi)容就是禁止我國通信線纜、基站設(shè)備等企業(yè)在美銷售。同時，美國還以國家力量培植其國內(nèi)通信企業(yè)，以削弱我國通信設(shè)備企業(yè)國際競爭力。例如，美國考慮讓美國大型科技公司，如思科、谷歌收購歐洲的通信公司愛立信或諾基亞，以提升其通信企業(yè)市場競爭力。

第二，通信產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全問題依然突出。雖然我國通信產(chǎn)業(yè)獲得了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，但核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)工藝等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)仍然受制于人：一方面，芯片制造工藝、光刻機等制造設(shè)備以及關(guān)鍵材料對外依賴較為嚴重;另一方面，信息通信底層架構(gòu)和技術(shù)依然被國外企業(yè)掌控。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例，當前我國企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通常采用“現(xiàn)場—控制—操作”的多層架構(gòu)，但其中現(xiàn)場層和控制層的核心裝備與技術(shù)多由西門子等外企掌控，一旦國外企業(yè)“卡脖子”，就會對我國整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生較大影響。

第三，我國通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)趕超體制可能受到?jīng)_擊。我國通信產(chǎn)業(yè)趕超的重要經(jīng)驗在于逐漸摸索出了一套較為高效的通信技術(shù)研發(fā)趕超體制，即構(gòu)建開放、合作、共享、互聯(lián)的國際化創(chuàng)新平臺，積極參與并逐漸主導(dǎo)國際創(chuàng)新體系、國際標準體系。美國的打壓會對我國企業(yè)的對外交流合作產(chǎn)生較為嚴重的負面影響，可能削弱我國在下一代通信技術(shù)研發(fā)中的作用和國際領(lǐng)導(dǎo)力。

（二）結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性障礙突出，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和垂直應(yīng)用創(chuàng)新良性循環(huán)產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待形成

“十四五”時期是5G、F5G等新一代通信技術(shù)全面商用的關(guān)鍵時期，但當前通信產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性障礙，制約了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

第一，“十四五”時期5G、F5G等新一代信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面臨內(nèi)在投資動機不足的問題。在4G時代，運營商是通信服務(wù)的提供者，通過提供流量、數(shù)據(jù)服務(wù)連接消費者和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)。雖然運營商業(yè)務(wù)流量不斷增加，但同質(zhì)化業(yè)務(wù)競爭導(dǎo)致盈利能力下降，業(yè)務(wù)和收入“剪刀差”逐年增大，運營商逐漸被管道化。在5G建設(shè)方面，三大運營商獲得的3.5GHz和4.9GHz頻段的頻率，與4G時代的1.8GHz相比，基站量會增加一倍。加之5G基站需要進一步向工廠等行業(yè)應(yīng)用場景擴展，行業(yè)估計5G基站數(shù)量是4G基站的3倍。此外，5G寬帶的增大以及大規(guī)模天線技術(shù)的應(yīng)用，都會帶來能耗大幅增加，預(yù)計5G設(shè)備的電費是4G的3倍多。此外，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還面臨入場難、入場貴問題。營業(yè)收入的下降以及建設(shè)成本的增加，會增大投資壓力。5G、F5G作為“新基建”的核心組成部分，具有創(chuàng)造市場并帶動前沿技術(shù)發(fā)展、培育新動能的戰(zhàn)略性作用[2]。雖然國家層面加快推動了運營商5G投資，6月底5G基站數(shù)量超過40萬，比預(yù)期數(shù)量要多，但5G建設(shè)的關(guān)鍵時期還在“十四五”時期?？紤]到5G高昂的建設(shè)成本以及當前5G商業(yè)模式尚未成熟，如何引導(dǎo)運營商差異化競爭，提升運營商內(nèi)在的持續(xù)投資能力，是“十四五”時期面臨的重要挑戰(zhàn)。

第二，垂直應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展緩慢，新業(yè)態(tài)、新應(yīng)用難以形成規(guī)模化商用。5G、F5G新一代信息技術(shù)可以廣泛應(yīng)用于VR、AR、超高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、遠程醫(yī)療等增強移動寬帶（eMBB）、低時延高可靠（uRLLC）、海量大連接（mMTC）三大生活和生產(chǎn)場景。但目前重量級、引領(lǐng)型、突破性垂直應(yīng)用還沒有形成，制約了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和垂直應(yīng)用良性互動發(fā)展。從ToC端來看，當前最具發(fā)展前景的是高帶寬視頻和AR/VR兩大領(lǐng)域，但因欠缺強交互、沉浸式的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容源以及輕質(zhì)、舒適、便攜高質(zhì)量的終端，這些產(chǎn)業(yè)難以快速實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。從ToB端來看，多樣化、碎片化的行業(yè)需求使得5G難以在垂直行業(yè)中快速規(guī)劃化推廣。此外，商業(yè)模式、5G的更廣覆蓋、企業(yè)的自主控制權(quán)、信息安全等都是造成垂直應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的重要原因。以商業(yè)模式為例，現(xiàn)有的5G網(wǎng)絡(luò)運營沿用2G/3G/4G 的運營模式，由運營商統(tǒng)一運營，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測信息獲取、網(wǎng)絡(luò)承載業(yè)務(wù)變更、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置修改均需要運營商提供，行業(yè)企業(yè)只享有網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)，沒有運營管理權(quán)。但行業(yè)企業(yè)更加關(guān)注網(wǎng)絡(luò)控制的自主性、靈活性、便捷性以及行業(yè)虛擬專網(wǎng)中相對獨立的網(wǎng)絡(luò)運營權(quán)。如何構(gòu)建符合行業(yè)企業(yè)、運營商各自利益訴求以及能力約束的商業(yè)模式，是決定垂直產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的重要因素。在下游垂直領(lǐng)域（如高清視頻、智能制造解決方案等）進行業(yè)務(wù)拓展是解決運營商可持續(xù)發(fā)展的重要路徑，然而，由于體制約束，對核心研發(fā)人員和管理人才無法進行股權(quán)激勵、集團對下屬公司采購權(quán)的嚴格管控等因素，大大束縛了運營商推動5G下游垂直行業(yè)發(fā)展的活力，造成我國三大運營商進入垂直領(lǐng)域、統(tǒng)合上下游資源的能力落后于美國AT&T、韓國SK等運營商。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈安全和數(shù)據(jù)安全保障有待進一步提升

雖然我國通信產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間取得了歷史性突破，但5G芯片、光通信芯片等核心零部件供應(yīng)鏈安全問題依然突出。以光芯片為例，在路由器、基站、傳輸系統(tǒng)、接入網(wǎng)等通信設(shè)備中，光器件是核心組件，而光器件的核心又是光芯片，光通信芯片的性能與傳輸速率直接決定了光通信系統(tǒng)的傳輸效率。從成本來看，光芯片成本占到光器件成本的30%—50%，光器件成本又占到光網(wǎng)絡(luò)核心建設(shè)成本的60%—80%。然而，在光器件及芯片領(lǐng)域，我國企業(yè)整體實力依然較弱，產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，100G、400G以上高端光芯片技術(shù)主要掌握在II-VI、Oclaro、Lumentum、Fujitsu、Sumitomo等美日廠商手中?！笆奈濉逼陂g，5G、千兆固網(wǎng)、云計算、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施將加快推進建設(shè)，對高端光芯片和光器件的需求將顯著提升，如果我國不能在這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破和本土替代，一旦美日等掌握話語權(quán)的企業(yè)收緊高端芯片供應(yīng)，就可能會嚴重影響我國通信設(shè)備廠商以及整個通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。除了通信芯片以外，我國在聲表面濾波器、體聲濾波器、5G 毫米波相控陣器件、高頻通用儀表等核心器件和測量儀表方面與國際先進水平還有較大差距[3]。在美國加快對我國信息通信產(chǎn)業(yè)進行打壓的情況下，通信產(chǎn)業(yè)鏈安全問題是“十四五”時期面臨的重要挑戰(zhàn)。

除了產(chǎn)業(yè)鏈安全以外，數(shù)據(jù)安全、信息安全也是“十四五”期間信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。不同于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以硬件為主體的創(chuàng)新，以軟件為主要載體的智能化、數(shù)字化技術(shù)的創(chuàng)新要求更加有力的知識產(chǎn)權(quán)保護和數(shù)據(jù)保護。同時，信息通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對數(shù)據(jù)安全、隱私保護、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)共享治理提出了更高的要求。然而，總體上看，目前我國對軟件知識產(chǎn)權(quán)保護、數(shù)據(jù)安全、隱私保護、數(shù)據(jù)資產(chǎn)保護的法律法規(guī)還很不完善，這放大了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式探索的政策風險，抑制了企業(yè)的創(chuàng)新活力，阻礙了信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，數(shù)據(jù)作為數(shù)字經(jīng)濟時代的重要生產(chǎn)要素，百度、阿里、騰訊等大型互聯(lián)網(wǎng)平臺對用戶數(shù)據(jù)的大量收集以及由此引發(fā)的數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)壟斷以及平臺勢力治理等也是需要重點關(guān)注的問題[4]。

（四）新型數(shù)字鴻溝開始顯現(xiàn)，數(shù)字經(jīng)濟2.0時代的包容性發(fā)展需要統(tǒng)籌推進

數(shù)字鴻溝是數(shù)字經(jīng)濟時代影響國家經(jīng)濟包容性發(fā)展的重要因素。傳統(tǒng)的數(shù)字鴻溝是由于信息通信網(wǎng)絡(luò)接入機會差異造成的接入型鴻溝[5-7]。“十三五”以來，我國區(qū)域通信基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，高速率網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)農(nóng)村和城市、東部和西部地區(qū)的全覆蓋，網(wǎng)絡(luò)接入和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不再是我國數(shù)字鴻溝形成的主要原因?！笆濉逼陂g，我國東部、中部、西部地區(qū)100Mbps及以上固定寬帶接入用戶滲透率都在均衡提升，高速互聯(lián)網(wǎng)接入率并沒有呈現(xiàn)較強的區(qū)域差異。未來數(shù)字鴻溝可能會來源于不同地區(qū)工業(yè)發(fā)展水平和信息技術(shù)應(yīng)用能力差異形成的信息技術(shù)應(yīng)用鴻溝。這是因為數(shù)字經(jīng)濟從以互聯(lián)網(wǎng)為核心的1.0時代向以物聯(lián)網(wǎng)為核心的2.0時代轉(zhuǎn)變后，利用數(shù)字技術(shù)、信息技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的能力決定了未來工業(yè)發(fā)展效率、競爭力以及發(fā)展水平。但是，不同地區(qū)的初始工業(yè)水平發(fā)展不同，決定了其利用數(shù)字技術(shù)、信息技術(shù)進行數(shù)字化改造的能力和步伐不同：經(jīng)濟發(fā)展水平高、工業(yè)基礎(chǔ)強的地區(qū)，接受數(shù)字化、智能化升級的基礎(chǔ)、能力和動力都較強，從而也走在數(shù)字化的前列，在未來數(shù)字經(jīng)濟競爭中具有先動優(yōu)勢;而經(jīng)濟發(fā)展水平低、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱的地區(qū)，數(shù)字化步伐也相對緩慢，從而可能導(dǎo)致在新一輪數(shù)字經(jīng)濟競爭中進一步落后，形成惡性循環(huán)。中國信息通信研究院發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展白皮書》顯示，經(jīng)濟發(fā)展水平不同的地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)明顯差異。因此，如何統(tǒng)籌不同經(jīng)濟發(fā)展水平的地區(qū)同步進行數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，是“十四五”時期面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

三、“十四五”時期我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略取向

面對內(nèi)外部環(huán)境的結(jié)構(gòu)性變化，“十四五”時期我國通信產(chǎn)業(yè)應(yīng)在形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，依托已經(jīng)形成的通信技術(shù)和通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，強化頂層設(shè)計，推動通信產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟統(tǒng)籌部署，加快體制機制改革，激活垂直應(yīng)用市場創(chuàng)新活力，推動通信技術(shù)與人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、邊緣計算等前沿技術(shù)融合創(chuàng)新，形成網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)與垂直應(yīng)用良性自我循環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將通信技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為數(shù)字經(jīng)濟全生態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢。

（一）強化頂層設(shè)計，加快推動信息通信技術(shù)與新興前沿技術(shù)深度融合

“十四五”時期，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為核心的產(chǎn)業(yè)革命將加快拓展深化，傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟會進一步向數(shù)字經(jīng)濟演進。信息通信技術(shù)是驅(qū)動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的核心動力，是推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合的催化劑，加快推動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成“信息通信賦能實體經(jīng)濟，實體經(jīng)濟帶動信息通信”良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，是“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略重點。

第一，強化頂層設(shè)計，在《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》的基礎(chǔ)上，進一步研究制定《“十四五”信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標、技術(shù)路線和戰(zhàn)略任務(wù)，統(tǒng)籌規(guī)劃和引導(dǎo)信息通信、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)、前沿技術(shù)融合發(fā)展和良性互動，強化對前沿技術(shù)、底層架構(gòu)、核心零部件的支持和技術(shù)突破。

第二，堅持“網(wǎng)絡(luò)先行、泛在先進”原則，協(xié)同推進5G、F5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，構(gòu)建持續(xù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施體系。固定寬帶、無線、WiFi、全光傳送網(wǎng)等共同構(gòu)成多層次網(wǎng)絡(luò)體系，各部分在技術(shù)和經(jīng)濟上具有高度關(guān)聯(lián)性。因此，“十四五”時期通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須樹立“基礎(chǔ)設(shè)施體系”觀念，協(xié)同推動5G無線寬帶、F5G固定寬帶、全光網(wǎng)絡(luò)傳送底座建設(shè)，全面夯實通信基礎(chǔ)設(shè)施體系，形成萬物互聯(lián)、人機交互、天地一體的網(wǎng)絡(luò)空間，為建設(shè)科技強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國提供有力支撐。

第三，加快引導(dǎo)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)向有利于我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向演進?！笆奈濉睍r期要在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域推動更多企業(yè)轉(zhuǎn)向建設(shè)全光網(wǎng)底座與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)融合的扁平架構(gòu)，從根本上消除我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系中的現(xiàn)場層和控制層裝備/技術(shù)的對外依賴態(tài)勢，將我國5G和F5G領(lǐng)先優(yōu)勢嫁接到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之上，顛覆目前由西門子、博世等企業(yè)主導(dǎo)的基于數(shù)字物理系統(tǒng)的智能制造技術(shù)路線。

（二）聚焦戰(zhàn)略重點，加快推動5G應(yīng)用強國和下一代通信技術(shù)研發(fā)

技術(shù)和應(yīng)用是決定產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的兩大因素?！笆濉睍r期我國通信技術(shù)實現(xiàn)跨越趕超，但5G、F5G領(lǐng)先技術(shù)的垂直應(yīng)用仍然處于前期探索階段。“十四五”時期是垂直應(yīng)用全面突破，實現(xiàn)技術(shù)和應(yīng)用全面領(lǐng)先的重要歷史時期。為此，應(yīng)大力推動5G應(yīng)用強國戰(zhàn)略，構(gòu)建設(shè)備商、運營商、解決方案提供商、行業(yè)應(yīng)用者等多方組成的應(yīng)用創(chuàng)新平臺，加快體制機制改革，創(chuàng)新投入和收益機制，形成垂直應(yīng)用創(chuàng)新合力。

第一，推動運營商體制機制改革，激活運營商內(nèi)源創(chuàng)新活力以及創(chuàng)新平臺構(gòu)建整合能力。電信運營商具有較強的網(wǎng)絡(luò)管理和運營能力，是垂直應(yīng)用創(chuàng)新中不可或缺的力量。但限于體制機制、同質(zhì)化競爭慣性等因素影響，運營商創(chuàng)新活力并未完全激活?！笆奈濉睍r期，應(yīng)加快推進運營商治理體制改革，對運營商考核體系進行戰(zhàn)略性變革，為運營商基于網(wǎng)絡(luò)能力進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供良好的體制支撐，引導(dǎo)運營商從同質(zhì)化的價格競爭走向多樣化的業(yè)務(wù)創(chuàng)新競爭。放松對二級公司層面采購、運營等方面的限制，鼓勵省市運營商開展家庭組網(wǎng)、智能家居、IPTV等網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)延伸型創(chuàng)新;鼓勵運營商聚焦交通、能源、醫(yī)療、金融等垂直應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)建業(yè)務(wù)創(chuàng)新平臺，整合設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、制造企業(yè)多方力量以形成垂直應(yīng)用創(chuàng)新的合力。

第二，以VR/AR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等為重點加快推動應(yīng)用，形成早期應(yīng)用示范市場。5G、F5G在ToB和ToC端的應(yīng)用模式、應(yīng)用障礙不同，在推動應(yīng)用示范過程中應(yīng)采用不同的策略。在ToC端，用戶規(guī)模和應(yīng)用開發(fā)相互掣肘：一方面，由于缺乏殺手級的應(yīng)用，用戶規(guī)模無法快速增長，進而導(dǎo)致市場上5G應(yīng)用開發(fā)投資動機弱;另一方面，應(yīng)用開發(fā)投資熱度低、應(yīng)用數(shù)量少，又反過來影響了5G用戶規(guī)模增加，這樣就形成了應(yīng)用創(chuàng)新與用戶規(guī)模的惡性循環(huán)[8]。破解這一困境的方式在于加快培育VR/AR、超高清視頻等當前具有較大前景的應(yīng)用，引爆用戶規(guī)模和垂直應(yīng)用創(chuàng)新的良性循環(huán)點。在ToB端，運營商、垂直行業(yè)應(yīng)用者之間的知識局限是影響商業(yè)應(yīng)用的重要制約因素：運營商具有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)知識但不具有細分行業(yè)知識，無法洞察行業(yè)真實應(yīng)用需求;行業(yè)應(yīng)用者具有行業(yè)知識，但不具備網(wǎng)絡(luò)技術(shù)知識。因此，破解垂直行業(yè)應(yīng)用困境的路徑在于以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等領(lǐng)先示范為重點，構(gòu)建運營商、解決方案商、垂直行業(yè)應(yīng)用者多方參與的創(chuàng)新平臺，探索共同解決行業(yè)應(yīng)用的投入管理體制。

第三，以構(gòu)建高效的技術(shù)研發(fā)趕超體制為抓手，戰(zhàn)略性布局6G研發(fā)。“十四五”時期既是5G技術(shù)全面商用時期，又是6G技術(shù)研發(fā)儲備的關(guān)鍵期，應(yīng)在總結(jié)4G、5G技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗的技術(shù)上，加快推動適合6G技術(shù)研發(fā)的組織模式和制度保障，推動國內(nèi)外高校、企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)形成技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟。

（三）加快技術(shù)突破，全力保障通信產(chǎn)業(yè)鏈安全

“十四五”時期，應(yīng)針對通信產(chǎn)業(yè)鏈的重點環(huán)節(jié)，加大研發(fā)投入，強化技術(shù)自主可控，全力提升通信產(chǎn)業(yè)鏈安全。

第一，加快推動對信息通信產(chǎn)業(yè)的安全評估。由工業(yè)和信息化部組織第三方研究機構(gòu)研究形成產(chǎn)業(yè)鏈安全評估總體分析模型和評估指標體系，在此基礎(chǔ)上，委托專業(yè)研究機構(gòu)對信息通信的產(chǎn)業(yè)鏈安全從技術(shù)或產(chǎn)品依賴度、國外技術(shù)保護強度（包括技術(shù)能力的復(fù)雜性、知識產(chǎn)權(quán)保護的有效性、技術(shù)標準控制）、供應(yīng)者集中度、技術(shù)/產(chǎn)品可替代性、國外產(chǎn)業(yè)政策的競爭威脅、非對稱優(yōu)勢等層面，開展全面客觀的分析評估，對正在或潛在對我國信息通信產(chǎn)業(yè)鏈安全構(gòu)成威脅的重點領(lǐng)域、企業(yè)和政府政策進行深度分析和評估，形成預(yù)警點，并提出政策調(diào)整和準備方案。

第二，針對芯片制造工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、高端通信器件等具有較大安全風險的領(lǐng)域，要加大技術(shù)研發(fā)投入，提高對企業(yè)研發(fā)的財稅、補貼等支持力度，構(gòu)建關(guān)鍵技術(shù)協(xié)同攻關(guān)的新型舉國體制，形成核心技術(shù)集中攻關(guān)的社會合力。

第三，全面完善我國產(chǎn)業(yè)鏈安全管理體制，加強我國產(chǎn)業(yè)鏈安全管理的戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性和有效性，不能僅僅依靠完善既有的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃體系、提高既有產(chǎn)業(yè)管理部門的產(chǎn)業(yè)鏈安全意識來強化安全管理，而必須建立全新的產(chǎn)業(yè)鏈安全管理體系和工作流程，在產(chǎn)業(yè)鏈安全管理和信息安全管理層面統(tǒng)一部署我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）加快培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)由技術(shù)領(lǐng)先向產(chǎn)業(yè)生態(tài)領(lǐng)先轉(zhuǎn)變

數(shù)字經(jīng)濟競爭是全生態(tài)系統(tǒng)的競爭，雖然我國在通信、人工智能、云計算等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了集群性技術(shù)突破，但操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫等數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)平臺仍由美國主導(dǎo)?！笆奈濉逼陂g，我國應(yīng)加快培育數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)由技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者向生態(tài)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者轉(zhuǎn)變。

第一，加快培育操作系統(tǒng)平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、智能制造等各類開放式協(xié)同化創(chuàng)新平臺。產(chǎn)業(yè)平臺可以分為創(chuàng)新平臺和交易平臺[9-10]，當前我國具有競爭優(yōu)勢的平臺多為交易平臺，比如BAT都屬于交易平臺，而人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域還缺乏具有全球競爭優(yōu)勢的創(chuàng)新平臺企業(yè)，這也是造成我國數(shù)字經(jīng)濟缺乏生態(tài)領(lǐng)導(dǎo)能力的重要原因?！笆奈濉逼陂g，我國應(yīng)在人工智能、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、操作系統(tǒng)、通信芯片等領(lǐng)域培育一批具有全球競爭力的協(xié)同化創(chuàng)新平臺。

第二，維護全球統(tǒng)一標準體系，進一步提升我國在國際通信技術(shù)標準、行業(yè)應(yīng)用標準、信息安全標準制定過程中的話語權(quán)，鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)地位。統(tǒng)一的標準體系是我國企業(yè)接入全球通信大市場、參與國際競爭的基本前提，也是我國通信產(chǎn)業(yè)贏得全球領(lǐng)先地位的重要原因。美國加快推動O-RAN技術(shù)路線和標準，意圖通過另起爐灶形成新的通信技術(shù)路線和標準顛覆我國領(lǐng)先地位。在此背景下，未來6G技術(shù)有可能出現(xiàn)全球標準分化。為此，應(yīng)加快推動與歐洲電信標準協(xié)會、日本無線工業(yè)及商貿(mào)聯(lián)合會、日本電信技術(shù)委員會、韓國電信技術(shù)協(xié)會在6G前期研發(fā)中的合作，進一步強化與ITU、3GPP等國際標準組織的聯(lián)系，建立維護全球統(tǒng)一標準的陣營。同時，加強在智能家居、物聯(lián)網(wǎng)汽車等行業(yè)應(yīng)用的研發(fā)，將我國在通信技術(shù)標準中的領(lǐng)導(dǎo)地位進一步向行業(yè)應(yīng)用標準、信息安全標準延伸，形成全標準體系的領(lǐng)先。

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（責任編輯：許志敏）