解讀2020 年度全球承包商250 強

馬睿寧，李 穎，滿慶鵬，胡國華

（哈爾濱工業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院，黑龍江 哈爾濱 150090，E-mail：manqp@126.com）

2020 年8 月，美國《工程新聞記錄》（ENR，Engineering News-Record）如期發(fā)布了全球承包商250 強（The Top 250 Global Contractors）年度榜單。本文基于ENR 發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、新增合同額、公司分布范圍3 個方面對進入全球承包商250 強的公司進行解讀分析。

1 2020 年度全球承包商250 強整體概況

1.1 全球承包商250 強整體收入

根據(jù)ENR 發(fā)布的排名數(shù)據(jù)可知，2020 年度全球承包商250 強的營業(yè)總收入為18991.628 億美元，比上年度增長了7.90%，其中，2020 年度國際工程收入總計為4954.482 億美元，比上年度增長了6.75%；2020 年度新增合同額高達27571.262 億美元，較上年度增長了7.96%。

1.2 全球承包商業(yè)務(wù)分布

通過對房屋建筑、制造業(yè)、電力、水利、排水/廢棄物、石油化工/工業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、有害廢棄物處理以及電信這九大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)進行歸納整理，ENR 對2020 年度全球承包商所涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行全面的統(tǒng)計分析，具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域構(gòu)成情況如表1 所示。

表1 2020 年度全球承包商250 強業(yè)務(wù)分布統(tǒng)計

由表1 可知，全球承包商的主要業(yè)務(wù)仍集中在房屋建筑、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和石油化工/工業(yè)這3個領(lǐng)域。三者占營業(yè)總收入的比例分別為40.04%、29.15%、9.98%，合計占營業(yè)總收入的79.17%。

1.3 全球承包商250 強區(qū)域分布

根據(jù)營業(yè)收入和各國家（地區(qū)）上榜的承包商數(shù)量兩個指標(biāo)分析2020 年度全球承包商250 強的地區(qū)分布狀況，具體情況如表2 所示。

表2 2020 年度全球承包商250 強區(qū)域分布情況

2020 年度全球承包商的營業(yè)收入主要來自亞洲、北美和歐洲這3 個地區(qū)，三者總計占全球承包商250 強營業(yè)總收入的96.94%，其中亞洲占比為66.44%、歐洲占比為16.83%、北美洲占比為13.67%。從各地區(qū)承包商上榜數(shù)量來看，亞洲、歐洲、北美洲依然是全球承包商250 強主要集中區(qū)域，亞洲占比最高，達到42.00%，其次是北美洲，占比為40.00%，三者中排名最后的為歐洲，占比為14.40%，三者總計高達96.40%。

2 2020 年度上榜全球承包商250 強的中國內(nèi)地公司

2.1 2020 年度上榜中國公司的整體概況

本年度中國內(nèi)地共有58 家公司上榜，比上年度增加1 家，在數(shù)量上基本持平。上榜公司的排名、營業(yè)收入等情況如表3 所示。

與上年度相比，有21 家公司的位次有所上升，占中國內(nèi)地上榜公司總數(shù)的36.21%。中國鐵路設(shè)計集團有限公司、四川路橋建設(shè)集團有限公司、山東德堅集團有限公司的位次上升最為明顯，分別比上年度上升了43 名、36 名、25 名。有8 家公司的排名未發(fā)生變化，占內(nèi)地上榜公司總數(shù)的13.79%，中國建筑工程總公司、中國中鐵股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設(shè)集團有限公司以及中國電力建設(shè)集團有限公司依舊占據(jù)全球承包商250 強前5 的位置，全球承包商250 強前10 強中，中國內(nèi)地公司占7 家，與上年度上榜數(shù)量相等，上海建工集團股份有限公司雖然比上年度位次下降1 名，但還是在全球承包商250 強前10 強的榜單中。在20 家排名下降的公司中，北方國際公司下降幅度最大，與上年度相比下降了21 名，中鋁國際工程股份有限公司、新疆兵團建設(shè)工程（集團）責(zé)任有限公司和山東淄博集團有限公司與上年度相比都下降了14 名。同時，本年度也有9 家公司首次進入排行榜，占中國內(nèi)地上榜公司總數(shù)的15.52%。

2.2 2020 年度中國內(nèi)地上榜公司營業(yè)收入

2020年全球承包商250強中上榜的中國內(nèi)地公司營業(yè)收入總計高達10151.799 億美元，比上年度增長了14.91%，中國內(nèi)地上榜公司的營業(yè)收入占全球承包商250 強營業(yè)收入的53.45%，比上年度提高3.25 個百分點。58 家上榜的中國內(nèi)地公司的國際營業(yè)收入總計為1123.792 億美元，比上年度略有下降，占全球承包商250 強國際營業(yè)收入的22.68%，占比比上年度下降1.55 個百分點。上榜的中國內(nèi)地公司新增合同額總計為19043.869 億美元，比上年度增加了0.14 倍，占本年度全球承包商250 強新增合同額總數(shù)的69.07%。

2.3 2020 年度上榜的中國內(nèi)地公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布

本年度上榜的中國內(nèi)地公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布情況如表4 所示。

表3 2020 年度中國內(nèi)地上榜公司概況

表4 2020 年度中國內(nèi)地上榜公司業(yè)務(wù)分布情況

由表4 數(shù)據(jù)可知，中國內(nèi)地上榜公司的營業(yè)收入主要來自房屋建筑、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力這3 個領(lǐng)域，三者營業(yè)收入合計占中國內(nèi)地上榜公司營業(yè)收入總額的83.00%；從各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的營業(yè)收入占250 強同類業(yè)務(wù)營業(yè)收入比重看，交通基礎(chǔ)設(shè)施、房屋建筑、水利、排水/廢棄物這4 個領(lǐng)域占比超過均50%。從主營業(yè)務(wù)看，主營業(yè)務(wù)為房屋建筑領(lǐng)域的公司有28 家，以交通基礎(chǔ)建設(shè)為主營業(yè)務(wù)的公司有13 家，以電力和石油化工/工業(yè)為主營業(yè)務(wù)的公司分別有8 家和7 家。

2.4 2020 年度中國內(nèi)地上榜公司區(qū)域分布情況

2020 年度中國內(nèi)地上榜公司的區(qū)域分布如表5所示。排在前4 位的北京、江蘇、山東和上海，分別有21 家、7 家、5 家、5 家公司上榜，占中國內(nèi)地上榜公司總數(shù)量的65.52%。

表5 2020 年度中國內(nèi)地上榜公司區(qū)域分布

3 近5 年全球承包商250 強前10 強概況

3.1 排名情況

2016~2020 年度進入全球承包商250 強前10 強公司的排名情況如表6 所示。連續(xù)5 年占據(jù)全球承包商250 強前4 名位置的公司依然是中國建筑工程總公司、中國中鐵股份有限公司、中國鐵建股份有限公司及中國交通建設(shè)集團有限公司，并且各自位次沒有變化；其他6 家公司也連續(xù)5 年進入排行榜前10 強。

表6 2016～202 0 年全球承包商250 強前10 強排名

3.2 營業(yè)收入構(gòu)成

表7 給出了2016~2020 年度全球承包商250 強前10 強的營業(yè)收入情況。全球承包商250 強的主要業(yè)務(wù)分布在交通基礎(chǔ)設(shè)施和房屋建筑這兩個領(lǐng)域，交通基礎(chǔ)設(shè)施在2018 年營業(yè)收入占比達到最大，之后呈現(xiàn)下降趨勢，房屋建筑近5 年發(fā)展出現(xiàn)微小波動，但整體發(fā)展態(tài)勢良好。

3.3 業(yè)務(wù)分布情況

2020 年度全球承包商250 強前10 強營業(yè)收入構(gòu)成如表8 所示。從涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)量來看，中國冶金集團公司涉及范圍最廣，涉及到8 個領(lǐng)域，西班牙ACS 公司、法國萬喜公司、法國布依格公司次之，涉及到7 個領(lǐng)域，中國建筑工程總公司涉及6 個領(lǐng)域，中國交通建設(shè)集團有限公司、中國電力建設(shè)股份有限公司、上海建工集團股份有限公司涉及5 個領(lǐng)域，中國鐵建股份有限公司涉及4 個領(lǐng)域，中國中鐵股份有限公司涉及3 個領(lǐng)域。由表9的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，從新增合同額與營業(yè)收入的比值來看，比值最大的是中國冶金科工集團公司，高達2.47，比值最小的是法國萬喜公司，僅為0.85。從國際營業(yè)收入占比情況來看，西班牙ACS 公司的國際營業(yè)收入占其營業(yè)收入的比重最大，高達86.52%，所占比重最小的是上海建工集團股份有限公司，僅占其營業(yè)收入的1.65%。

表7 2016～202 0 年度全球承包商250 強前10 強的營業(yè)收入百分比（%）

表8 2020 年度全球承包商250 強前10 強營業(yè)收入構(gòu)成

表9 2020 年度承包商250 強前10 強國際營業(yè)收入與新簽合同額情況

4 中國內(nèi)地上榜全球承包商250/225 強近5年的發(fā)展情況

4.1 中國內(nèi)地上榜公司總體概況

近5 年進入全球承包商250/225 強的中國內(nèi)地公司情況如表10 所示。從表中可以看出，近5 年進入全球承包商250/225 強的中國內(nèi)地公司數(shù)量呈平穩(wěn)上升趨勢，從2016 年度的49 家增長到2020年度的58 家，5 年間營業(yè)收入增長了1.55 倍。

表10 中國內(nèi)地上榜全球承包商250/225 強近5 年的發(fā)展情況

中國內(nèi)地上榜全球承包商250/225 公司近5 年在不同領(lǐng)域收入占250/225 強同類收入的比重如表11 所示。

表11 中國內(nèi)地上榜全球承包商250/225 強公司近5 年在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域收入比重

由表11 的數(shù)據(jù)可知，在225 強范圍內(nèi)，2020年度房屋建筑領(lǐng)域、水利領(lǐng)域、排水/廢棄物領(lǐng)域、石油化工/工業(yè)領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、有害廢棄物處理領(lǐng)域和電信領(lǐng)域較2019 年度有所回升，制造業(yè)領(lǐng)域較上年度有所下降，電力領(lǐng)域與上年度相比整體變化不大，基本保持平穩(wěn)上升態(tài)勢；在250 強范圍內(nèi)，除有害廢棄物處理領(lǐng)域和電信領(lǐng)域較2019 年度有所回升外，其余領(lǐng)域均較上年度有所下降。

4.2 近5 年變化情況

2016~2020年度中國內(nèi)地共有85家公司進入全球承包商250/225 強，具體如表12 所示。

由表12 可知，有31 家公司連續(xù)5 年上榜，有9 家公司上榜4 次，有6 家公司上榜3 次。在31 家連續(xù)5 年上榜的公司中，有11 家公司排名呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢；有6 家公司排名出現(xiàn)下降趨勢，有14家公司排名未發(fā)生明顯變化。

4.3 上榜全球承包商前10 強公司的整體概況

2016~2020年度進入全球承包商前10強的中國內(nèi)地公司均為7 家，其不同指標(biāo)和不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域占前10 強同類指標(biāo)和同類業(yè)務(wù)領(lǐng)域的營業(yè)收入的情況如表13 所示。

5 結(jié)語

根據(jù)以上分析，2020 年度全球承包商250 強的營業(yè)收入、國際營業(yè)收入、新增合同額比上年度都有所增加，其中新增合同額增速最快，達到7.96%。全球承包商250 強的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中在房屋建筑、交通基礎(chǔ)設(shè)施和石油化工/工業(yè)這3 個領(lǐng)域；同時聚集全球承包商250 強最多的地區(qū)分別為亞洲、北美洲、歐洲。

對于中國的上榜公司，其業(yè)務(wù)主要集中在國內(nèi)。2020 年度，中國上榜公司的營業(yè)收入占全球承包商營業(yè)收入的53.55%，而國際營業(yè)收入僅占全球承包商250 強的22.93%，與上年度相比也呈現(xiàn)上升趨勢。分析中國內(nèi)地上榜公司可知，中國內(nèi)地上榜公司的國際營業(yè)收入呈現(xiàn)波動增長，但無論是前250強還是前225 強，中國內(nèi)地上榜公司的國際營業(yè)收入都在2019 年達到高峰。本年度上榜的58 家中國內(nèi)地公司有21 家分布在北京，占比達到36.21%，北京公司的營業(yè)收入總額與其他地區(qū)有明顯差距，占中國內(nèi)地上榜公司營業(yè)收入總額的76.04%。

雖然本年度全球承包商整體態(tài)勢發(fā)展良好，但新冠疫情對全球經(jīng)濟的沖擊在接下來的幾年時間里會逐漸顯露。為了控制疫情的再一次爆發(fā)，各國都會采取一系列限流措施并繼續(xù)保持疫情的監(jiān)管防控，工程延緩復(fù)工、人工費的增長以及原材料價格的上漲無疑增加了承包商的成本。在全球經(jīng)濟都處于低迷的狀態(tài)下，承包商的業(yè)務(wù)活動也必然受到影響。各國會盡量減少海外市場的投入，將主要業(yè)務(wù)往來集中于國內(nèi)，因此國際工程的收入會出現(xiàn)增長較慢甚至負增長的現(xiàn)象。此次疫情屬于不可抗力因素，為了將新冠疫情對各國的經(jīng)濟影響降到最小，各國承包商應(yīng)該聯(lián)合政府采取拉動經(jīng)濟增長的有效措施。對于我國來說，在后疫情時代，完善并擴大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；增加就業(yè)機會擴大內(nèi)需是降低建筑業(yè)風(fēng)險的有效行動。如何在疫情的籠罩下防止市場規(guī)模大幅度縮水，各國承包商如何應(yīng)對此次危機使企業(yè)繼續(xù)生存下來，是全球承包商面臨最嚴峻的問題。

表12 中國內(nèi)地上榜全球承包商250/225 強公司近5 年變化情況

表13 全球承包商前10 強中國內(nèi)地公司業(yè)務(wù)占比情況