國際禽肉消費市場需求分析

文│劉九生（江西省宜春市袁州區(qū)農業(yè)農村局）

一、國際禽肉消費市場

1.禽肉生產(chǎn)和貿易分析。從肉類整體生產(chǎn)情況來看，2019年的形勢不容樂觀，主要是受非洲豬瘟影響拉低了豬肉生產(chǎn)大洲—亞洲的豬肉產(chǎn)量，而禽肉、牛肉、綿羊肉均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。據(jù)聯(lián)合國糧農組織（FAO）于2019年11月發(fā)布的報告預測，與2018年比較，2019年全球肉類產(chǎn)量（包括禽肉、豬肉、牛肉、綿羊肉及其他肉類的產(chǎn)量）將減少265.5萬噸，同比降低0.99%；其中，豬肉產(chǎn)量減少1027萬噸，同比降低8.51%；禽肉產(chǎn)量將達到1.3048億噸，高出豬肉產(chǎn)量逾2000萬噸，增加586.2萬噸，同比增長4.70%，明顯高于牛肉（1.3%）和綿羊肉（0.77%）的增長。

始料未及的2018年非洲豬瘟和2020年新冠肺炎疫情帶來的影響，正在改變全球動物蛋白質產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的縱深格局。在豬肉生產(chǎn)占全球逾55%的亞洲市場，中國豬肉生產(chǎn)與供給在預期長達6年的恢復期內，將上演畜禽規(guī)模養(yǎng)殖近50年來從未發(fā)生過的最大變局，而越南、菲律賓豬肉生產(chǎn)受挫亦不亞于中國。

從各大洲的生產(chǎn)來看，禽肉與豬肉生產(chǎn)比重及變化亦存在差異。亞洲肉類生產(chǎn)遠遠超出其他各大洲，占全球肉類產(chǎn)量逾40%，但亞洲的豬肉產(chǎn)量明顯高于禽肉產(chǎn)量，其次是歐洲。FAO數(shù)據(jù)顯示，2019年亞洲肉類生產(chǎn)整體下降4.77%，豬肉產(chǎn)量同比下降17.16%，刷新自全球畜禽規(guī)模養(yǎng)殖80年來的紀錄，引起全球動物蛋白質產(chǎn)業(yè)鏈及食品供應鏈的廣泛關注。與此同時，亞洲禽肉出現(xiàn)高速增長，2019年比2018年增長8.79%，高出同期全球禽肉增速（4.70%）逾4個百分點，禽肉產(chǎn)量將達到4875.4萬噸，與豬肉產(chǎn)量的差距明顯縮小。

從其他各洲的肉類生產(chǎn)整體情況來看，除大洋洲出現(xiàn)微弱的下降之外，歐洲、北美洲、中美洲、南美洲、非洲的肉類生產(chǎn)2019年呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。歐洲、大洋洲禽肉增長分別為2.55%、1.85%，高于同期其他肉類的增長。北美洲、中美洲、南美洲豬肉產(chǎn)量分別增長4.42%、3.82%、4.79%，分別高出各自同期禽肉（2.41%、2.50%、2.47%）的增速，而這直接拉動因素之一則來自于亞洲市場的豬肉供給缺口。

2.國際禽肉消費市場展望。非洲豬瘟疫情對亞洲豬肉市場的沖擊，疊加新冠肺炎疫情持續(xù)擴散，使得全球動物蛋白質生產(chǎn)格局加速改變。從各大洲的主要肉類生產(chǎn)來看，未來十年，預計禽肉生產(chǎn)增量普遍高于其他肉類的增量。按照經(jīng)合組織（OECD）與FAO聯(lián)合發(fā)布的全球農業(yè)展望報告預測，未來10年，全球禽肉產(chǎn)量將從基礎期（2016—2018年）均值1.2億噸增長到1.4億噸，全球肉類將從3.2億噸增長到3.6億噸，禽肉增長率高出肉類增長逾4個百分點。

從區(qū)域增長來看，亞洲、歐洲、非洲的禽肉增長率均高于其他肉類的增長率，北美洲禽肉增長率均低于牛肉及綿羊肉的增長，拉丁美洲、大洋洲的豬肉增長較為明顯。未來10年，預計亞洲禽肉將從基礎期均值4340.3萬噸增長到2028年的5279.7萬噸，增長率為21.64%，均高于豬肉（7.63%）、牛肉（16.52%）、綿羊肉（17.1%）的增長。除亞洲外，歐洲的豬肉產(chǎn)量亦高于禽肉產(chǎn)量，未來10年，歐洲禽肉增長率將達8.23%，而豬肉將呈現(xiàn)微弱增長，二者差距亦逐步縮小；北美洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲的禽肉與豬肉生產(chǎn)均將呈現(xiàn)較大增長，但各自的禽肉產(chǎn)量仍遠高于其豬肉產(chǎn)量。

禽肉之所以具有很強的消費能力，在很大程度上源于家禽較其他動物更能有效地實現(xiàn)飼料產(chǎn)品向肉類產(chǎn)品高速轉化。預計禽肉市場仍將保持良好的走勢。

二、禽肉生產(chǎn)預測分析

2019年，除南非禽肉產(chǎn)量出現(xiàn)微弱下降趨勢外，其他19強禽肉產(chǎn)量均有增長，中國禽肉增幅最大，達17.28%；其次是烏克蘭（8.23%）、阿根廷（5.48%）、泰國（4.11%）、印尼（3.93%）、土耳其（3.41%）、韓國（3.00%）。

與全球禽肉生產(chǎn)二十強比較，全球肉類生產(chǎn)二十強的經(jīng)濟體分布及變化趨勢均存在差別。2019年，除越南、中國、哥倫比亞、南非外，其他十六強的肉類生產(chǎn)均將出現(xiàn)增長；其中，增長較大經(jīng)濟體有阿根廷（4.47%）、菲律賓（4.03%）、巴基斯坦（3.7 3%）、巴西（3.32%）、墨西哥（3.07%）。

2019年，全球禽肉生產(chǎn)二十強的產(chǎn)量占全球禽肉產(chǎn)量的比重將從2018年的83.5%上升到83.9%，而全球肉類生產(chǎn)二十強的這一比重從84.7%降到84.5%。分別來看，美國、中國、歐盟、巴西依次位列為全球禽肉生產(chǎn)前四強，它們在2019年的禽肉產(chǎn)量之和占全球禽肉生產(chǎn)總量的比重達57.6%，比2018年的56.6%增加1個百分點；它們在2019年的肉類產(chǎn)量之和占全球肉類總量的61.4%，較2018年的62.2%降低0.8個百分點。

2019年，中國禽肉產(chǎn)量達到2230.6萬噸，比2018年增加328.6萬噸，而中國肉類產(chǎn)量減少704.2萬噸，同比下降8%，僅次于越南肉類產(chǎn)量的同比降幅（10.68%）。目前，中國的肉類產(chǎn)量遠遠超出其他19個經(jīng)濟體。2019年，中國肉類產(chǎn)量將達7997.2萬噸，均比歐盟、美國高出逾4000萬噸，但中國在2019年的肉類產(chǎn)量占全球肉類產(chǎn)量的比重從2018年的25.7%降到23.9%，下降1.8個百分點。比較來看，中國與美國的禽肉產(chǎn)量差距在2019年將縮小到62.8萬噸，而2018年中國與美國的禽肉產(chǎn)量相差達337.6萬噸，二者差距明顯縮小。

桑：目前，以德國普通士兵的視角反映二戰(zhàn)的長篇小說《占領區(qū)》(暫名)和《詩說吳越春秋 魏晉治亂》的創(chuàng)作正同時鋪開。春秋戰(zhàn)國、東晉、南宋是紹興歷史上三個最輝煌鼎盛的時期，我們應該為紹興文化的再次閃耀而去努力。為此，我還計劃在明年開始創(chuàng)作一部長篇歷史小說《馬踏驚弦廣陵散》，來展現(xiàn)紹興的歷史文化。

三、禽肉貿易量預測分析

據(jù)分析美國禽肉進口禁令有望解除，預計對我國國內家禽售價短期影響較小。美國是全球最大肉雞生產(chǎn)國，產(chǎn)能占全球比例超20%。數(shù)據(jù)顯示，美國雞肉2018年產(chǎn)量約1900萬噸，出口量約315萬噸。從全球產(chǎn)能來看，美國雞肉產(chǎn)量占比約21%，超過巴西、歐盟等。

當前，我國主要雞肉進口來源國為巴西、泰國、波蘭、法國、俄羅斯等，2018年中國雞肉進口量約50.39萬噸，占全年消費量的比例不到5%。中國雞肉進口量占消費量的比例較低，同時考慮其他雞肉進口國的貿易需求，即使解除美國禽肉對華出口禁令，預計短期影響較小。

四、國內禽肉消費市場需求分析

在各種肉類產(chǎn)品中，家禽產(chǎn)品是一類重要的肉類產(chǎn)品。禽肉和禽蛋是國內城鄉(xiāng)居民蛋白質消費的主要來源之一。禽肉價格低于其他肉類，且消費者普遍認為禽肉是一種安全肉類，禽肉消費快速增長。2019年，國內禽肉產(chǎn)量2239萬噸，增加245萬噸，增長12.3%。隨著百姓肉品消費結構的升級，禽肉消費量還將進一步增加。

1.國內禽肉消費市場現(xiàn)狀。我國是肉類生產(chǎn)和消費大國，肉類總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量三分之一左右，其中豬肉占到一半以上。國家統(tǒng)計局《2019年統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，我國2019年全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7649萬噸，比上年下降10.2%。其中，豬肉產(chǎn)量4255萬噸，下降21.3%；牛肉產(chǎn)量667萬噸，增長3.6%；羊肉產(chǎn)量488萬噸，增長2.6%；禽肉產(chǎn)量2239萬噸，增長12.3%。2019年我國禽蛋產(chǎn)量3309萬噸，增長5.8%；牛奶產(chǎn)量3201萬噸，增長4.1%。2019年年末我國生豬存欄31041萬頭，下降27.5%；生豬出欄54419萬頭，下降21.6%。

從國內肉制品類食品消費結構來看，國內豬肉制品所占的市場份額最大，占比超60%；其次是禽肉消費，占比約20%。

2.國內禽肉消費進出口貿易分析。

（1）全球雞肉消費維持低速增長，國內消費量穩(wěn)定。近年來，全球雞肉消費量維持年均5%以下的速度增長。數(shù)據(jù)顯示，全球雞肉消費量從2010年的8576萬噸，增長到2018年的10148萬噸。在我國，雞肉已成為僅次于豬肉的第二大消費肉類。受人口平均年齡上移和肉類選擇更為豐富等因素綜合影響，2013年以后，雞肉消費量同比增速放緩，2013年、2014年、2016年、2017年雞肉消費量同比出現(xiàn)下滑。2018年雞肉國內消費量略有復蘇，為1153萬噸。

（2）雞肉產(chǎn)量逐年回落，供需基本平衡。世界前三大雞肉生產(chǎn)國家為美國、巴西和中國。美國為世界雞肉第一大生產(chǎn)國，雞肉產(chǎn)量占比20.55%，巴西和中國分別占比14.46%、12.65%。

世界雞肉產(chǎn)量從2010年的7803萬噸增長到2018年的9247萬噸。美國為世界第一大雞肉生產(chǎn)國，2016年雞肉生產(chǎn)量占全球比重為20.42%；我國為第三大雞肉生產(chǎn)國，2016年占比14.18%。從國內供給看，2012年雞肉產(chǎn)量達到峰值1370萬噸，2013年以來受疫情、消費量下降等因素影響產(chǎn)量持續(xù)下滑，2017年國內雞肉產(chǎn)量為1160萬噸，是2008年以來最低值。2018年國內肉雞產(chǎn)量1170萬噸，與當年消費量基本相當。

2019年，雞肉供給同比增長明顯，行業(yè)景氣度有所恢復。全國累計出欄肉雞42.0億只，同比增加15.8%；雞肉產(chǎn)量663.7萬噸，同比增加13.5%。全年雞肉產(chǎn)量預計同比增長12%以上。按照全年12%的增幅計算，2019年全年白羽肉雞出欄可達44.8億只，黃羽雞出欄量也將同步提升，全年肉雞（包括肉雜雞）出欄量或超100億只。

（3）集團消費及食品加工仍為主要消費渠道。白羽雞的消費渠道與豬肉有著較大差異。2018年集團消費、快餐食用、家庭消費、食品加工分別占雞肉消費量的比重達到34%、29%、20%和15%。個人/家庭消費僅占20%，與豬肉消費以個人/消費為主的特點存在較大差異。從雞肉消費的具體去向看，集團消費的最終消費者包括工廠團膳和學校團膳，學校團膳消費相對比較穩(wěn)定，而工廠團膳工業(yè)屬性較強，與經(jīng)濟景氣周期相關性高?？觳拖M的最終去向主要是肯德基、麥當勞、德克士等西式連鎖快餐企業(yè)。20世紀90年代初，麥當勞、肯德基在中國市場的擴張帶動了中國雞肉市場發(fā)展，特別是白羽雞的消費。目前西式連鎖快餐在店面數(shù)量上仍未飽和，開店數(shù)量增長在未來3～5年內仍然可見?？系禄Ⅺ湲攧诘认蛉木€城市的渠道下沉也將進一步提高雞肉消費需求。

（4）進出口占比較低，2020年需求上升進口量加大。長期看，國內的雞肉進出口年規(guī)模大致在30萬噸左右，僅占國內雞肉消費量的3%左右，本土養(yǎng)殖為雞肉供給的最主要渠道，進出口量對整體雞肉消費影響不大。從具體規(guī)模看，2018年中國進口雞肉27.5萬噸，出口雞肉44.7萬噸，凈出口17.2萬噸。2010—2018年我國為雞肉凈出口國，但是出口規(guī)模有限。

2019年前7個月，國內禽類進出口形勢出現(xiàn)逆轉。2018年國內進口禽類50.5萬噸，出口52.3萬噸，凈出口1.8萬噸。2019年前7個月累計進口禽類42萬噸，出口禽類30萬噸，純進口13萬噸禽肉。

五、國內禽肉消費的發(fā)展前景分析

隨著國內城鄉(xiāng)居民收入不斷提高，禽類產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長。低溫肉制品將成為國內肉制品未來發(fā)展的主要趨勢。

國內肉制品的生產(chǎn)以作坊式為主，其工業(yè)化生產(chǎn)具有廣闊的市場前景和巨大的經(jīng)濟增長空間。隨著肉類加工行業(yè)的發(fā)展、消費需求的增加和工業(yè)化程度的提高，傳統(tǒng)特色肉制品的加工量將顯著增加，該領域存在巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

相關資料顯示，預計2020年四季度在生產(chǎn)供給趨緊的情況下，國內禽肉價格將總體呈小幅上漲走勢。當前國內養(yǎng)殖行情較為平緩，隨著消費升級，禽類養(yǎng)殖的價值或將進一步凸顯。到2030年，中國將成為世界第二大經(jīng)濟體。到2025年即烹禽肉產(chǎn)量將從2016年預估的1311萬噸增至1582萬噸。據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織稱，2025年，中國的禽肉消費量將從2019年估算的11.72千克升至13.25千克。因此，國內禽肉消費還有很大潛力，禽肉生產(chǎn)還有很大的發(fā)展空間。

“十四五”期間，由于產(chǎn)品供給結構和需求結構的變化，也必然會引起禽肉消費流通方式的變化。主要變化為大中城市集貿市場的禽肉消費銷售比重將會下降，各連鎖超市類商店和營業(yè)設施完善的副食店銷售份額明顯上升；“冷鏈”物流、禽肉消費的包裝保險銷售方式在更大范圍內得到推廣。按照國家發(fā)展規(guī)劃，中國肉類總產(chǎn)量將達到8400萬噸以上，豬肉、牛羊肉和禽肉所占比重分別為60%、20%和20%；肉制品加工產(chǎn)量將超過1100萬噸。預計到2020年年底，全國肉類需求總量達到8845萬噸，其中禽肉需求量將達到1918萬噸。禽肉消費市場除了在城市仍有擴展空間外，在農村有著更大的增長潛力。隨著中國農村城鎮(zhèn)建設進程的加快和農民收入水平的提高，禽肉消費食品消費數(shù)量在較長的時間內會持續(xù)增長。