產(chǎn)業(yè)集群類別再劃分、特征、治理啟示與判定方法

李勝連 副教授 楊兆廷 教授

（1、河北金融學(xué)院 河北保定 071051；2、東華理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院江西南昌 030013）

產(chǎn)業(yè)集群類別再劃分、特征與治理啟示

（一）沙灘式產(chǎn)業(yè)集群特征與治理啟示

特征。沙灘式產(chǎn)業(yè)集群一般是指在集群內(nèi)部企業(yè)與企業(yè)之間缺少分工與合作，企業(yè)間缺乏有效競爭的產(chǎn)業(yè)集群。該類型產(chǎn)業(yè)集群又分為兩種：一是集群內(nèi)僅存在相互競爭的某一節(jié)點(diǎn)企業(yè)，如物流園區(qū)等，但仍會配套一些外輔機(jī)構(gòu)，如金融機(jī)構(gòu)等；二是集群內(nèi)存在各個節(jié)點(diǎn)企業(yè)，且配套外輔機(jī)構(gòu)。該類型產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)與企業(yè)間、企業(yè)與外輔機(jī)構(gòu)間缺乏有效溝通交流，大部分是因?yàn)榈胤秸恼呒t利吸引而集聚到一起，處于像沙粒一樣的游離狀態(tài)，往往表現(xiàn)為“聚而不群”的特點(diǎn)，如圖1所示。

治理啟示。地方政府是該階段產(chǎn)業(yè)集群治理主體。從治理角度看，該階段應(yīng)該充分發(fā)揮政府的導(dǎo)向功能、協(xié)調(diào)功能和行政功能等為其產(chǎn)業(yè)集群形成提供肥沃土壤；產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)是集群的自然主體，在此階段，其應(yīng)強(qiáng)化與拓展商業(yè)視野，切忌坐井觀天，應(yīng)該突破游離狀態(tài)，積極尋求內(nèi)外部合作，通過交流與學(xué)習(xí)不斷增強(qiáng)自身優(yōu)勢，而這一過程的關(guān)鍵是要積極關(guān)注企業(yè)家群體精神的塑造。

（二）沙鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)集群特征與治理啟示

特征。沙鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)集群一般是指在集群內(nèi)部企業(yè)與企業(yè)之間分工與合作程度逐漸加強(qiáng)，并基本處于中間水平，但競爭交易程度依然很低。集群內(nèi)部組成單元與外輔機(jī)構(gòu)之間也逐漸產(chǎn)生了相互自發(fā)聯(lián)系。該類型產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部結(jié)構(gòu)在縱向網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面有了明顯的改善，為了快速獲取集群剩余，上下游企業(yè)之間逐漸產(chǎn)生了自發(fā)的相互接觸，并局部性締造正式契約關(guān)系，形成了縱向合作價(jià)值網(wǎng)絡(luò)（如圖2紅色曲線圈定位置）。沙鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)集群如圖2所示。

治理啟示。該階段的治理主體依然以政府規(guī)范治理為主，但以企業(yè)為中心的科層治理逐漸浮現(xiàn)出來。地方政府在該階段主要由行政作用逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇呋饔?，即政府各?xiàng)制度、安排的戰(zhàn)略落地階段，伴隨著定期的考核與評價(jià)，從而不斷地進(jìn)行政策、制度等方面的糾正、調(diào)整與優(yōu)化。

（三）鏈條式產(chǎn)業(yè)集群特征與治理啟示

特征。隨著產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)間聯(lián)系的逐步加深，上下游企業(yè)間進(jìn)行主動的自我選擇，并由于利益鏈的存在，達(dá)成正式契約，最終形成像鏈條一樣，較為穩(wěn)定的集群單元。在鏈條式產(chǎn)業(yè)集群中，內(nèi)部企業(yè)間分工與合作程度很高，但基本上處于“你干你的，我干我的”狀態(tài)，相互間都有各自的上下游業(yè)務(wù)，極少交叉，從而導(dǎo)致競爭交易程度低；集群內(nèi)部組成單元與外輔機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系也相對固化。鏈條式產(chǎn)業(yè)集群屬于高度專業(yè)化發(fā)展的集群，動因在于合作分工帶來的效率提升，鏈條式產(chǎn)業(yè)集群如圖3所示。

圖1 沙灘式產(chǎn)業(yè)集群

圖2 沙鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)集群

治理啟示。地方政府在該階段逐步將產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動權(quán)交給市場，同時(shí)由于集群剩余索取權(quán)問題的存在，產(chǎn)生了一個新的組織行業(yè)協(xié)會，其為該階段產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的主要治理主體，其治理的方向?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)部組織制度、行業(yè)規(guī)范的構(gòu)建，并充分發(fā)揮聲譽(yù)、信任等非正式機(jī)制的作用；此時(shí)，外輔機(jī)構(gòu)的嵌入作用在行業(yè)協(xié)會出現(xiàn)后，不管是在強(qiáng)度、密度和穩(wěn)定性等方面都有了大幅提升。因此，該階段治理的重心應(yīng)以行業(yè)協(xié)會為中心，發(fā)揮其紐帶作用，聯(lián)系政府、企業(yè)與外輔機(jī)構(gòu)，不斷提升產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化的成功率和質(zhì)量。

（四）鏈盟式產(chǎn)業(yè)集群特征與治理啟示

特征。鏈條式產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展到一定程度后，由于集群企業(yè)間缺乏溝通無法相互學(xué)習(xí)，必然產(chǎn)生“創(chuàng)新惰性”，從而使產(chǎn)業(yè)集群走向“鎖定困境”。此時(shí)，一些具有遠(yuǎn)見的企業(yè)家或有影響力的“中心企業(yè)”，開始思考與同行業(yè)之間進(jìn)行交流，甚至為了提高產(chǎn)業(yè)效率而結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。鏈盟式產(chǎn)業(yè)集群中除了鏈條式集群企業(yè)外，在某些利益鏈節(jié)點(diǎn)模塊出現(xiàn)了個別的企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟。該聯(lián)盟通過正式契約形式統(tǒng)一對產(chǎn)品進(jìn)行分配，統(tǒng)一與外界機(jī)構(gòu)聯(lián)系。鏈盟式產(chǎn)業(yè)集群如圖4所示。

治理啟示。此時(shí)行業(yè)協(xié)會的非正式機(jī)制已經(jīng)無法約束聯(lián)盟的權(quán)益分配，因此該階段會出現(xiàn)一個新的組織戰(zhàn)略聯(lián)盟委員會（如產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟等），它是行業(yè)協(xié)會更加實(shí)體化的體現(xiàn)，擁有同業(yè)統(tǒng)一定價(jià)權(quán)，并對企業(yè)的原料質(zhì)量進(jìn)行相互監(jiān)督，共同維護(hù)同行業(yè)的社會聲譽(yù)等。該階段治理的主要方向應(yīng)以引入競爭為主，通過良性競爭，激發(fā)集群內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新意識，而其競爭的手段多源于戰(zhàn)略聯(lián)盟委員會根據(jù)工藝等對行業(yè)不同品類產(chǎn)品的定價(jià)。

（五）沙輪式產(chǎn)業(yè)集群特征與治理啟示

特征。在集群建設(shè)初期，政府通過行政推力或政策引力把一批生產(chǎn)加工統(tǒng)一產(chǎn)品屬性的競爭企業(yè)（或原材料供應(yīng)企業(yè)或分銷商，但一般以生產(chǎn)加工企業(yè)為主，文章以其為例進(jìn)行展示）聚集到一起。起初，集群內(nèi)競爭企業(yè)處于游離狀態(tài)，這一階段就是所謂的沙灘式產(chǎn)業(yè)集群的第一種類型。之后，各自通過自身資源與集群外上下游企業(yè)接觸，隨著集群內(nèi)各個競爭企業(yè)與外部上下游企業(yè)間的接觸加深，部分企業(yè)與之基本建立了正式契約關(guān)系。特殊之處在于：部分競爭企業(yè)由于資源的買方或賣方市場壟斷等原因，選擇了相同的上游或下游企業(yè)，在行業(yè)協(xié)會未建立起來時(shí)，它們從實(shí)質(zhì)上形成了資源與話語權(quán)競爭，屬于橫向競爭網(wǎng)絡(luò)。沙輪式產(chǎn)業(yè)集群的主要特點(diǎn)在于：分工合作程度極??；競爭交易程度中等，如圖5紅色曲線部分。沙輪式產(chǎn)業(yè)集群如圖5所示。

治理啟示。從治理的角度看，政府引導(dǎo)作用依然很關(guān)鍵，尤其是引導(dǎo)集群內(nèi)部企業(yè)良性競爭、鼓勵其創(chuàng)新產(chǎn)品形式、引進(jìn)新技術(shù)或強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理等；而此時(shí)外輔機(jī)構(gòu)的嵌入作用非常弱，主要是因?yàn)榧浩髽I(yè)更多地將重心轉(zhuǎn)嫁到資源的爭搶過程中去。此階段有長遠(yuǎn)意識的企業(yè)家應(yīng)該重視與金融機(jī)構(gòu)、科研院所的關(guān)系建立。由于過多的精力放在資源的獲得上，使得大部分集群企業(yè)只能生產(chǎn)單一的粗加工制品或半成品，而忽視了技術(shù)創(chuàng)新的重要性，很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品寬度、長度和深度的拓展，從而嵌入“集體創(chuàng)新惰性”。此階段集群企業(yè)家戰(zhàn)略眼光發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。同時(shí)，外部原料供應(yīng)商與分銷商市場在此階段都處于買方市場，具有很強(qiáng)的話語權(quán)，容易引起要素市場和需求市場短暫的混亂現(xiàn)象，因此治理的重心在于政府對這兩個市場的規(guī)范化，打擊投機(jī)主義商業(yè)行為、強(qiáng)化原料產(chǎn)品質(zhì)量檢測、積極維護(hù)產(chǎn)品市場分銷秩序等。

圖3 鏈條式產(chǎn)業(yè)集群

圖4 鏈盟式產(chǎn)業(yè)集群

圖5 沙輪式產(chǎn)業(yè)集群

（六）齒輪式產(chǎn)業(yè)集群特征與治理啟示

特征。之所以稱之為齒輪式產(chǎn)業(yè)集群，是因?yàn)樵谠撾A段集群企業(yè)間分工合作程度很低，主要是橫向激烈競爭存在，像齒輪一樣相互咬合。不管是對上游原材料的競爭，還是對下游分銷網(wǎng)絡(luò)的競爭，實(shí)際上都是集群內(nèi)部企業(yè)索取剩余價(jià)值的體現(xiàn)，是集群企業(yè)間勢力的較量，非常有利于集群內(nèi)部“創(chuàng)新空氣”的彌漫。此時(shí)，為了協(xié)調(diào)內(nèi)部企業(yè)間的激烈競爭，逐漸形成一個組織行業(yè)協(xié)會，該組織通過對交易“潛規(guī)則”的規(guī)范化，從而形成較正式的行業(yè)規(guī)則來約束內(nèi)部橫向競爭企業(yè)間的無序行為。該階段產(chǎn)業(yè)集群如圖6所示。

治理啟示。該階段集群治理的主體主要為行業(yè)協(xié)會與“中心企業(yè)”。行業(yè)協(xié)會需要通過行規(guī)體系建立責(zé)任權(quán)利明確清晰的新秩序，以有效防止內(nèi)部企業(yè)惡性競爭所帶來的“檸檬市場”等問題，同時(shí)通過協(xié)會平臺與資源，積極與第三方外輔機(jī)構(gòu)建立密切聯(lián)系；而“中心企業(yè)”治理的重心在于技術(shù)、資源等要素的共享。

（七）輪盟式產(chǎn)業(yè)集群特征與治理啟示

特征。齒輪式產(chǎn)業(yè)集群必然帶來集聚效應(yīng)，該集聚效應(yīng)會逐漸吸引集群外上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)，并在成本優(yōu)勢、地理優(yōu)勢等作用下，逐步主動融入齒輪式產(chǎn)業(yè)集群中來，但也有部分上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)由于受到地域保護(hù)等影響，無法融入集群；同時(shí)，由于集群內(nèi)部橫向競爭企業(yè)間競爭程度加劇，行業(yè)協(xié)會約束力無法對其進(jìn)行控制和把握。在多種勢力，尤其是“中心企業(yè)”作用下，橫向競爭企業(yè)間開始形成具有法律效力的正式契約機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略聯(lián)盟委員會，從而形成輪盟式產(chǎn)業(yè)集群。輪盟式產(chǎn)業(yè)集群僅僅是價(jià)值節(jié)點(diǎn)一端形成的戰(zhàn)略聯(lián)盟，輪盟式產(chǎn)業(yè)集群如圖7所示。

圖6 齒輪式產(chǎn)業(yè)集群

圖7 輪盟式產(chǎn)業(yè)集群

治理啟示。戰(zhàn)略聯(lián)盟委員會處于支配地位，控制著行業(yè)資源的分配與調(diào)劑，以及與外界機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)系，因此治理的關(guān)鍵是行業(yè)戰(zhàn)略委員會如何有效溝通。該階段治理的主要方向應(yīng)以強(qiáng)化合作為主，統(tǒng)一應(yīng)對市場變化，根據(jù)內(nèi)部議定的分類指導(dǎo)價(jià)格統(tǒng)一分銷，但可通過各類差異化營銷策略的實(shí)施來完成消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知。

（八）聯(lián)盟式產(chǎn)業(yè)集群特征與治理啟示

特征。聯(lián)盟式產(chǎn)業(yè)集群屬于產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的高級形式。該產(chǎn)業(yè)集群既有較高的縱向網(wǎng)絡(luò)合作與分工屬性，又有較高的橫向競爭與交易屬性，實(shí)為較復(fù)雜和龐大的戰(zhàn)略系統(tǒng)。該系統(tǒng)中，各個價(jià)值鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)都主動結(jié)成橫縱向利益聯(lián)盟，統(tǒng)一戰(zhàn)略，一致對外；每個利益聯(lián)盟都通過各自初級戰(zhàn)略聯(lián)盟委員會進(jìn)行利益的協(xié)商和分配；同時(shí)各個初級戰(zhàn)略聯(lián)盟又通過高級戰(zhàn)略聯(lián)盟的形式進(jìn)行戰(zhàn)略協(xié)商，以應(yīng)對產(chǎn)業(yè)集群剩余的索取。聯(lián)盟式產(chǎn)業(yè)集群如圖8所示。

治理啟示。該種產(chǎn)業(yè)集群治理主體為高級戰(zhàn)略聯(lián)盟和初級戰(zhàn)略聯(lián)盟，治理的重點(diǎn)在于如何從外部價(jià)值鏈獲取更多的產(chǎn)業(yè)剩余以及集群內(nèi)部正式契約的有效履約等。聯(lián)盟式產(chǎn)業(yè)集群多為動態(tài)產(chǎn)業(yè)集群，一般在遇到重大決策問題時(shí)需要高級戰(zhàn)略委員會進(jìn)行集中解決，能夠提高該產(chǎn)業(yè)集群應(yīng)對外部環(huán)境變化的敏捷性。治理的措施應(yīng)積極培育競爭、開放的市場體系，形成有利于資源流動的市場機(jī)制，形成獨(dú)特的區(qū)域比較優(yōu)勢，創(chuàng)造有利于形成區(qū)域集聚的產(chǎn)品供應(yīng)鏈和多動態(tài)聯(lián)盟體系的社會環(huán)境條件，并通過產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的高級化發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)集群演化路徑與類別評判方法

（一）產(chǎn)業(yè)集群類別演化路徑

沙灘式產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)在逐步接觸后，逐漸加強(qiáng)合作分工程度，就會演化為沙鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)集群；隨著合作分工程度的逐步成熟，便進(jìn)入了鏈條式產(chǎn)業(yè)集群；一部分有遠(yuǎn)見的企業(yè)聯(lián)合起來，彼此相互學(xué)習(xí)技術(shù)，交流經(jīng)驗(yàn)就進(jìn)入了鏈盟式產(chǎn)業(yè)集群；之后其他價(jià)值節(jié)點(diǎn)企業(yè)也相互自發(fā)的組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，從而形成不同的模塊，本文稱之為聯(lián)盟式產(chǎn)業(yè)集群；另外沙灘式產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)在游離狀態(tài)與外界上下游企業(yè)接觸過程中，無形的形成了一定的競爭，此時(shí)產(chǎn)業(yè)集群就進(jìn)入了沙輪式產(chǎn)業(yè)集群；隨著競爭交易程度的逐漸加大，產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)入了齒輪式產(chǎn)業(yè)集群；之后逐漸吸引了一些上下游企業(yè)融入集群，從而形成了輪盟式產(chǎn)業(yè)集群；隨著上下游企業(yè)融入程度的加深，其他節(jié)點(diǎn)企業(yè)也開始自發(fā)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，從而進(jìn)入了聯(lián)盟式產(chǎn)業(yè)集群。具體演化路徑如圖9所示。

（二）產(chǎn)業(yè)集群類別判定方法

從多方面對事物進(jìn)行評價(jià)，難免帶有模糊性和主觀性。因此，采用模糊數(shù)學(xué)方法，可以使評價(jià)結(jié)果更加合理化。該方法在具體實(shí)踐操作中，具有數(shù)據(jù)易獲性和綜合評價(jià)性，對產(chǎn)業(yè)集群類別的認(rèn)定具有較高的科學(xué)性。模糊綜合評判方法主要分析步驟如下所示：

第一，建立評判對象因素集U={u1，u2，…，un}和評判集V={v1，v2，…，vm}。本文將“競爭交易程度量表”U1和“分工合作程度量表”U2的因素集分別設(shè)定，如下所示：

第二，構(gòu)建評判集。評判集V={非常強(qiáng)；強(qiáng)；一般；不強(qiáng)；非常不強(qiáng)}，以5級評分制來反映程度大??；同時(shí)，根據(jù)上述理論框架和具體指標(biāo)設(shè)計(jì)“競爭交易程度量表”和“分工合作程度量表”。

第三，單因素評判。創(chuàng)建一個U到F(v)的模糊映射：

由f可以誘導(dǎo)出模糊關(guān)系矩陣：

圖8 聯(lián)盟式產(chǎn)業(yè)集群

圖9 產(chǎn)業(yè)集群類別和演化路徑

其中，權(quán)重可以表示為U上的模糊子集A={a1，a2，…，an}，且有。權(quán)重一般是指某個因素或指標(biāo)在系統(tǒng)中的作用程度大小，可以考慮利用層次分析法（AHP），或網(wǎng)絡(luò)層次分析法（ANP），或神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法（BP）等計(jì)算。

第四，綜合評判。在R和A求出來之后，則模糊綜合評判模型為B=R.A，記B=(b1，b2，…，bm)，它是V上的一個模糊子集，其中，。從而可求出“競爭交易程度”和“分工合作程度”的模糊數(shù)值U1和U2∈(0，5)，通過U1和U2數(shù)值坐標(biāo)點(diǎn)的位置，便可判斷其處于產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的類別，從而有針對性地實(shí)施治理措施，幫助其逐步演化。

結(jié)論與展望

本文以丁建軍（2008）思想為基礎(chǔ)，更加注重臨界點(diǎn)狀態(tài)的探討，對產(chǎn)業(yè)集群類別進(jìn)行了8種類型的再劃分，并分別對每種類型的產(chǎn)業(yè)集群特點(diǎn)、治理啟示和演化過程進(jìn)行了剖析，同時(shí)從實(shí)證研究的角度，提出了利用模糊數(shù)學(xué)中的模糊綜合評判法進(jìn)行判定的可行性及建模過程，為產(chǎn)業(yè)集群類別判定提供了一種可行方案，并為地方政府在參與集群建設(shè)過程中如何進(jìn)行準(zhǔn)確定位、合理決策等提供借鑒。在實(shí)際操作過程中，應(yīng)積極關(guān)注產(chǎn)業(yè)集群演化的動因，抓住主要矛盾，只有對矛盾的協(xié)調(diào)，方能使產(chǎn)業(yè)集群平穩(wěn)演化、良性發(fā)展。因此，產(chǎn)業(yè)集群演化過程中各個治理主體間的博弈將是接下來研究的重點(diǎn)。