供給側結構性改革下中國汽車產業(yè)SCPR 分析

李玲 胡玉瑩

摘要：本文運用SCPR分析范式，從市場結構、市場行為、市場績效和政府規(guī)制四個方面出發(fā)，分析SCPR短期和長期的關系，找出我國汽車行業(yè)存在的問題，為汽車行業(yè)的供給側改革提供思路。

關鍵詞：汽車行業(yè);SCPR;供給側改革

一、市場結構

（一）市場集中度

2014年到2018年，我國汽車產業(yè)集中度呈現下降趨勢，2018年較上一年有小步提升，按照貝恩的C4市場結構分類標準，2016年及以前我國汽車市場屬于寡占Ⅲ型，2017年以后降為寡占Ⅳ型，按照C8標準，我國汽車市場基本維持在寡占Ⅲ型;按照植草益的市場結構劃分，我國汽車市場處于極高寡占型。如表1所示。

（二）產品差異化

在產品差異化的評判中，廣告投放量是反映企業(yè)產品差異化的指標之一。2011年到2017年廣告規(guī)模逐年遞增，但增速自2011年至2014年逐年上升后，開始出現下降趨勢，且降速較快。這說明我國汽車產業(yè)較為以來廣告行業(yè)，但由于市場已經相對飽和，廣告增速降低，市場發(fā)展速度減緩。

（三）進入和退出壁壘

規(guī)模經是目前汽車行業(yè)比較高的進入壁壘，近幾年我國前十大廠商基本維持不變，其中上汽集團每年都以突出的銷售量占據首要地位。新能源汽車的興起，吸引更多廠商進入該行業(yè)，但地方政府的保護政策一定程度上限制了新能源汽車的健康發(fā)展。

關于退出壁壘，汽車產業(yè)作為高投入的產業(yè)，需要為產業(yè)鏈投入大量的資本、技術和人力，且成本回收期長，在退出市場時，將會面對很大的沉沒成本和人員安置或解雇費用。所以這也很大程度上限制了企圖進入市場的廠商，難以實現充分競爭。

二、市場行為

（一）定價行為

以2014 年的乘用車零售價格指數為基準，2015—2017 年連續(xù)三年我國乘用車零售價格指數均低100，下降幅度較大;2017年乘用車市場總體價格較 2016 年有所反彈，但仍低于2014 年水平。

（二）廣告行為

廣告最直接的作用就是信息披露，汽車作為耐用消費品，汽車廠商每年在廣告投入上的支出越來越多，廣告對汽車產業(yè)的影響仍十分重要。

（三）兼并行為

汽車產業(yè)作為資金和技術密集型產業(yè)，兼并重組是企業(yè)快速擴張、獲得規(guī)模經濟、提升市場競爭力的有效方法之一。2013年1月，為解決汽車行業(yè)產能過剩的問題，我國發(fā)布《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》，又一次將汽車產業(yè)列入其中，意圖整合分散生產資源，提高專業(yè)化協(xié)作水平。新能源汽車浪潮下，汽車企業(yè)通過并購開發(fā)新的生產線也逐漸成為行業(yè)趨勢。

三、市場績效

一是，汽車銷量全球領先。過去二十年，我國汽車工業(yè)產值占GDP比重從3%穩(wěn)步提升至6%-7%。汽車行業(yè)銷量由1996年的145.87萬輛上升到2017年的2 912.25萬輛。二是，行業(yè)利潤率開始下滑。汽車行業(yè)利潤由2014年的8.99%下滑至2018年下滑至7.5%，這說明虧損企業(yè)近年來數量激增，優(yōu)勝劣汰腳步加快。

四、政府規(guī)制

政府在汽車產業(yè)的發(fā)展中起到了顯著的作用，一方面促進了新興產業(yè)的發(fā)展、減少汽車產業(yè)發(fā)展的同時帶來環(huán)境的極大破壞，另一方面，政府的嚴格限制導致產業(yè)整個自主創(chuàng)新能力的下降。在未來汽車產業(yè)發(fā)展中，政府應該彌補“缺位”，加強刺激性規(guī)制;減少“越位”，放松準入性規(guī)制。

五、SCPR之間的相互影響關系

短期來看，現階段我國汽車產業(yè)已形成了相對穩(wěn)定的競爭格局，市場集中度較高，前十大廠商較為固定，使得各大廠商紛紛加快技術創(chuàng)新，提升供給能力，滿足消費者需求，廣告投入增速下降，形成銷量緩慢增長但利潤率較低的市場績效。但從長期來看，市場結構受市場行為的反作用、廠商在市場績效優(yōu)化愿望下的影響以及政府在不同經濟形勢下的規(guī)制而不斷發(fā)展變化。在汽車產業(yè)中，隨著技術的不斷成熟和我國經濟實力的提升，汽車產業(yè)受廠商降價和廣告等市場行為和市場績效相對下降的反作用，市場結構不斷調整，集中度在2014年之前逐漸提升，近兩年不斷下降，且在新能源汽車發(fā)展以來，市場集中度小幅回升。

六、總結

本文采用SCPR范式，從市場結構、市場行為、市場績效和政府規(guī)制四個方面分別對汽車產業(yè)進行了系統(tǒng)性的分析，得出以下結論：第一，市場結構從2016年之前的寡占Ⅲ型降為2017年的寡占Ⅳ型，行業(yè)特點和政府規(guī)制下進入和退出壁壘較高，整體集中度低于國際水平;第二，較低的集中度水平導致激烈的市場競爭，企業(yè)通過在低端和中高端市場降價和增大廣告投入以尋求優(yōu)勢地位，同時兼并現象較多便于企業(yè)通過“1+1>2”的作用獲得更強的競爭力;第三，全行業(yè)產銷量世界第一，但利潤率較低，新能源汽車異軍突起帶來新的增長空間;第四，政府規(guī)制逐漸放開，但仍需進一步優(yōu)化。

通過SCPR的四方面分析，下面為新常態(tài)的宏觀背景下汽車行業(yè)的供給側改革提出幾點參考性意見：首先，由于適當的市場集中度利于行業(yè)發(fā)展，而我國汽車產業(yè)集中度低于世界水平且呈下降趨勢，我國汽車產業(yè)政策制定應從產業(yè)組織和市場結構入手，注重引導企業(yè)進行集團化合作，鼓勵企業(yè)間的兼并、聯合，進一步整合行業(yè)資源，提升市場集中度;其次，提高地區(qū)間產業(yè)合作性，政府適當放開地方壁壘，構筑合理的行業(yè)進入壁壘和退出壁壘，提高資源配置效率;另外，限制企業(yè)間惡性競爭，如掠奪性定價，促進產業(yè)規(guī)模的不斷優(yōu)化，實現產業(yè)廠商升級;最后，我國政府應建立完善如充電樁等基礎設施服務，并加強法律法規(guī)的完善，努力推進新能源汽車的研發(fā)和市場開拓，推動汽車行業(yè)供給側改革。

參考文獻：

[1]費勁，陳鑾，謝芷瑩，近二十年中國汽車產業(yè)演變分析：基于 SCP 范式，現代工業(yè)經濟和信息化，2019年第2期.

[2]劉春輝，朱向雷，基于SCP范式的中國汽車產業(yè)組織現狀分析，汽車工業(yè)研究，2012.2