二季度交通運輸投資、生產(chǎn)秩序穩(wěn)步恢復(fù)

李名良　馬藝菲　徐鵬

二季度以來，交通投資增速筑底企穩(wěn)，貨運恢復(fù)顯著強于客運。下半年，新冠肺炎疫情走勢和外部經(jīng)濟(jì)形勢仍面臨較大不確定性，存在疫情防控、安全生產(chǎn)和國際物流斷鏈等風(fēng)險。建議以保市場主體、穩(wěn)行業(yè)就業(yè)、降物流成本、穩(wěn)交通投資、精準(zhǔn)補短板、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和防范化解重大風(fēng)險等為重點，鞏固交通運輸恢復(fù)態(tài)勢，支撐和推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

一、交通運輸穩(wěn)步恢復(fù)，投資增速筑底企穩(wěn)，貨運強于客運

（一）交通投資快速恢復(fù)，公路和水路增速由負(fù)轉(zhuǎn)正

1—5月，鐵公水航合計完成固定資產(chǎn)投資10114億元，同比增長0.9%，快于同期全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）7.2個百分點。受新冠肺炎疫情影響，增速較上年同期放緩6.4個百分點。二季度以來，交通投資快速恢復(fù)，1—5月增速較一季度加快23.4個百分點。交通投資增速筑底企穩(wěn)主要得益于三個方面因素：一是有序組織重大交通項目開工復(fù)工，截至5月23日，在建交通運輸重點項目復(fù)工率達(dá)到99.7%;二是基礎(chǔ)設(shè)施投資環(huán)境整體向好，擴(kuò)大有效投資成為擴(kuò)內(nèi)需重要手段之一，基礎(chǔ)設(shè)施補短板加快推進(jìn)，新型基礎(chǔ)設(shè)施投資成為熱點;三是積極財政政策有力增強了項目建設(shè)資金保障能力，1—5月地方專項債發(fā)行額超過2萬億元，接近去年全年發(fā)行規(guī)模水平。

分方式看，公路和水路投資增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，鐵路和民航投資降幅明顯收窄（如表1所示）。公路投資體量最大，完成投資7183億元，同比增長1.0%，其中，高速公路投資同比增長7.6%，呈結(jié)構(gòu)性反彈趨勢，地方專項債對收費公路建設(shè)的撬動作用愈發(fā)凸顯。地方專項債重點支持的另一個交通基建領(lǐng)域是鐵路，再加上鐵路項目批復(fù)加快和國鐵集團(tuán)建設(shè)資金得到補充等因素影響，鐵路建設(shè)恢復(fù)步伐加快，完成投資2214億元，同比雖下降1.3個百分點，但降幅較一季度收窄19.7個百分點。民航投資仍有較大幅度下降，主要是因為重大建設(shè)項目支撐力較去年有所弱化。

（二）客運量穩(wěn)步恢復(fù)，但僅為去年同期五至六成

1—5月，全社會營業(yè)性客運量完成31.58億人次，同比下降56.9%，降幅較一季度收窄0.7個百分點，較上年同期擴(kuò)大55.1個百分點，客運市場整體呈弱勢恢復(fù)態(tài)勢。二季度以來，公路和水路降幅收窄，但鐵路和民航降幅有所擴(kuò)大（如表2所示），主要是中長距離居民出行需求恢復(fù)相對較慢。今年“五一”是多地疫情防控響應(yīng)級別下調(diào)后的首個小長假，百度地圖遷徙大平臺數(shù)據(jù)顯示，“五一”期間全國高速路段承受了久違的“擁堵壓力”，全國人口遷徙規(guī)模較清明節(jié)明顯恢復(fù)，已接近春節(jié)前水平，但居民出行需求多集中于省內(nèi)或臨近省份，周邊游和本地游成為主流。

疫情對鐵路和民航等中長距離營業(yè)性客運影響較大，但各地區(qū)疫情嚴(yán)重程度、防控級別調(diào)降時序和復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市等方面差異較大，居民出行需求恢復(fù)有顯著的地域特征。以民航客運為例，1—5月全國客機(jī)航空煤油消費量指數(shù)①同比下降46.2%，各地區(qū)降幅差距明顯，波動區(qū)間在29.8%至72.9%（如圖1所示）。其中，河南降幅最小，不到三成，降幅低于四成的地區(qū)還有四川、重慶、西藏、浙江、新疆和貴州，湖北降幅最大，超過七成，降幅超過五成的地區(qū)還有北京、遼寧、內(nèi)蒙古、天津和廣西。

（三）貨運加快恢復(fù)，公路和水路貨運明顯好轉(zhuǎn)

1—5月，全社會貨運量（不含管道）完成157.3億噸，同比下降10.4%，降幅較一季度收窄5.8個百分點，較上年同期擴(kuò)大16.4個百分點。分方式看，鐵路貨運正增長，公路、水路和民航仍為負(fù)增長，但公路和水路明顯好轉(zhuǎn)（如表3所示）。特別是，全國港口吞吐量基本達(dá)到去年同期水平，集裝箱吞吐量降速有所收窄，其中，內(nèi)河內(nèi)貿(mào)港口貨運恢復(fù)情況好于沿海外貿(mào)港口貨運（如表4所示），與國內(nèi)疫情得到控制、內(nèi)需穩(wěn)增和經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇有關(guān)。

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，鐵路貨運所受沖擊相對較小。2—5月鐵路貨運累計增速均為正數(shù)，分別是1.4%、0.8%、0.6%和0.8%。在供給端，鐵路運輸?shù)娘L(fēng)險抵抗能力較強，疫情期間鐵路貨運網(wǎng)絡(luò)基本穩(wěn)定。在需求側(cè)，煤炭生產(chǎn)和消費略有增長，1—5月份原煤產(chǎn)量為14.7億噸，同比增長0.9%，4月和5月火電分別同比增長1.2%和9.0%。受海外疫情以及航空貨運供給不足等因素影響，中歐班列爆發(fā)式增長，截至5月底，中歐班列累計開行1033列，同比增長43%，發(fā)送貨物9.3萬標(biāo)箱，同比增長48%，綜合重箱率98.3%，其中，運送防疫物資共計186萬件、12524噸。

新冠肺炎疫情對民航貨運造成嚴(yán)重沖擊，面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)遇。1—5月民航貨運量242萬噸，同比下降16.7%，降幅較一季度收窄0.7個百分點，較上年同期擴(kuò)大15.3個百分點。民航貨運受到嚴(yán)重沖擊主要是因為我國客機(jī)腹艙的載貨量占了整個航空貨運量的三分之二，民航客運大幅萎縮拖累了貨運。但是，此次疫情使我國航空貨運進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整窗口期，全貨機(jī)發(fā)展迎來新機(jī)遇，航空公司加快推進(jìn)“客改貨”，順豐等企業(yè)有序添置全貨機(jī)。5月份，民航全貨機(jī)貨郵運輸量同比增長21.8%;1—5月全國貨機(jī)航空煤油消費量指數(shù)同比下降4.4%，顯著低于民航貨運量整體降速，其中江西、云南、河北、山西、寧夏、浙江、安徽、江蘇、重慶、遼寧和四川等11個省市區(qū)貨機(jī)航空煤油消費量指數(shù)實現(xiàn)了正增長，并且江西、云南和河北同比增速超過一倍，分別為287.8%、226.1%和114.4%。

二、交通運輸行業(yè)下半年將面臨兩個不確定性和三個重大風(fēng)險

（一）兩個不確定性：疫情走勢和外部經(jīng)濟(jì)形勢的不確定

一方面，新冠肺炎疫情走勢存在較大不確定性。全球疫情仍處在大暴發(fā)階段，疫情中心有向南美、南亞和非洲等地轉(zhuǎn)移趨勢，之前疫情得到有效控制的部分國家出現(xiàn)局部反復(fù)。本次疫情對交通運輸?shù)挠绊懯侨轿坏?，疫情走勢是行業(yè)恢復(fù)和復(fù)蘇的重要決定因素。另一方面，外部經(jīng)濟(jì)形勢存在不確定性。疫情對全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面沖擊仍未見底，主要國際經(jīng)濟(jì)組織分別下調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期。國際貨幣基金組織預(yù)測今年全球經(jīng)濟(jì)將下降3%。世界貿(mào)易組織預(yù)測全球經(jīng)濟(jì)在樂觀情況下萎縮2.5%、悲觀情況下萎縮8.8%。聯(lián)合國發(fā)布報告指出，今年世界經(jīng)濟(jì)將萎縮3.2%，是自上世紀(jì)30年代大蕭條以來最嚴(yán)重的衰退。再加上部分國家現(xiàn)存的債務(wù)危機(jī)、財政赤字和金融風(fēng)險等可能放大疫情沖擊，而逆經(jīng)濟(jì)全球化加劇了外部風(fēng)險。

（二）三個重大風(fēng)險：疫情防控、安全生產(chǎn)和國際物流斷鏈風(fēng)險

其一，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇，人員交往和物流逐漸恢復(fù)正常，公共客運場站和工具等人員密集地帶防控壓力加大，病毒傳播的貨運渠道尚未充分認(rèn)識，交通運輸領(lǐng)域常態(tài)化防控風(fēng)險“有增無減”。其二，我國南方進(jìn)入梅雨季節(jié)，臺風(fēng)、暴雨、洪澇、泥石流和滑坡等自然災(zāi)害對交通運輸安全生產(chǎn)挑戰(zhàn)加大，?；愤\輸和重大交通事故等傳統(tǒng)風(fēng)險防控形勢依然嚴(yán)俊。其三，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)深度融入全球產(chǎn)業(yè)體系，疫情反復(fù)增加了國際供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險。特別是巴西、俄羅斯、秘魯和沙特阿拉伯等國家作為我國重要原材料供應(yīng)地，疫情仍然較為嚴(yán)重。

（三）下半年形勢研判

下半年，預(yù)計交通運輸行業(yè)整體延續(xù)二季度恢復(fù)態(tài)勢。其一，交通基礎(chǔ)設(shè)施支持政策不斷優(yōu)化，項目融資環(huán)境繼續(xù)保持寬松，交通建設(shè)資金得到保障，高速公路、物流、城市軌道和鐵路等投資加快，再加上傳統(tǒng)設(shè)施信息化改造升級助力，預(yù)計全年交通投資仍將突破3萬億，且較上年有所增長。其二，在疫情無較大波動前提下，營業(yè)性客運將延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。由于當(dāng)前規(guī)模僅為上年同期五至六成，再加上以往增長較快的鐵路和民航所受沖擊較大且恢復(fù)相對緩慢，預(yù)計全年營業(yè)性客運量將有一定幅度下降，但單月規(guī)模有望恢復(fù)至上年同期水平。其三，貨運各個領(lǐng)域應(yīng)對疫情積累了豐富經(jīng)驗，供給穩(wěn)定性得到較大提高，且隨著生產(chǎn)復(fù)蘇、消費啟穩(wěn)、部分領(lǐng)域出現(xiàn)反彈，以及宏觀政策對沖力度加大，貨運恢復(fù)基礎(chǔ)將進(jìn)一步夯實。受上半年較大幅度下降影響，預(yù)計全年貨運增速難及往年，但將重回正增長軌道。

三、扎實推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！毕嚓P(guān)工作，加強防范化解交通運輸領(lǐng)域重大風(fēng)險

一是保交通運輸領(lǐng)域市場主體，穩(wěn)定行業(yè)就業(yè)。落實民航運輸企業(yè)減稅、減費和補貼等資金支持政策，緩解中小民航運輸企業(yè)運營壓力。依據(jù)疫情影響程度差異化推進(jìn)重點城市出租車補貼政策，鼓勵調(diào)整出租車份子錢，增強出租車行業(yè)就業(yè)穩(wěn)定性。研究探索常態(tài)化疫情防控成本分?jǐn)倷C(jī)制，降低客貨運企業(yè)運營成本。

二是進(jìn)一步推進(jìn)降低物流成本，助力實體企業(yè)渡過難關(guān)。結(jié)合全國收費公路通行費免收經(jīng)驗，深化收費公路制度改革，全面推廣高速公路差異化收費。研究延續(xù)和擴(kuò)大港口、民航和鐵路貨運優(yōu)惠和減免政策。加大違規(guī)違法收費查處力度，加快推進(jìn)貨運收費系統(tǒng)信息化建設(shè)，精減和優(yōu)化貨運各領(lǐng)域收費流程和手續(xù)。

三是統(tǒng)籌推進(jìn)交通穩(wěn)投資和精準(zhǔn)補短板，著力擴(kuò)大交通有效投資力度。加快推進(jìn)交通物流基礎(chǔ)設(shè)施信息化改造升級，有序推進(jìn)智慧公路、無人倉、無人碼頭和車聯(lián)網(wǎng)等新型設(shè)施建設(shè)。大力發(fā)展重點都市圈和城市群市域（郊）鐵路和城際鐵路，繼續(xù)推動打造一批現(xiàn)代化綜合交通樞紐，加快補齊重要干線和通道短板。

四是加快構(gòu)建多元化通道發(fā)展格局，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。加快補齊陸海和空中貨運通道短板，有序推動通道境外段關(guān)鍵節(jié)點布局，構(gòu)建陸、海、空和陸海等多元化通道有序競爭、互為支撐、內(nèi)外結(jié)合的發(fā)展格局。支撐各地區(qū)依據(jù)區(qū)位、交通和產(chǎn)業(yè)等條件差異化選擇通道組合策略，圍繞關(guān)鍵節(jié)點打造一批輻射能力強、運營效率高的國家物流樞紐，大力發(fā)展樞紐經(jīng)濟(jì)。

五是加強防范化解交通運輸領(lǐng)域重大風(fēng)險。時刻繃緊疫情防控這根弦，落實好常態(tài)化防控交通運輸措施，提高疫情防控精準(zhǔn)性和靈敏度，壓實各方主體防控責(zé)任，切實降低交通工具、場站和人員等關(guān)鍵環(huán)節(jié)病毒傳播風(fēng)險。加強總結(jié)交通運輸疫情防控經(jīng)驗和教訓(xùn)，加快推廣各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)好的成功的經(jīng)驗和做法。堅守安全生產(chǎn)紅線底線，堅決遏制“危機(jī)車”和“危機(jī)人”上路，嚴(yán)格?；愤\輸管理，加強自然災(zāi)害預(yù)防預(yù)警，繼續(xù)完善交通運輸應(yīng)急管理體系。針對重要原材料供應(yīng)和國際產(chǎn)業(yè)鏈等面臨的各種潛在風(fēng)險，需要多部門協(xié)力做好風(fēng)險管控工作。

注：

①全國航空煤油消費指數(shù)是依托中國航空油料集團(tuán)有限公司大數(shù)據(jù)系統(tǒng)（中航油集團(tuán)在全國航油消費市場份額超過90%），采用拉氏指數(shù)方法編制，反映全國航空油料消耗和航空運輸狀況的綜合指數(shù)。其中，客機(jī)航空煤油消費量指數(shù)和貨機(jī)航空煤油消費量指數(shù)分別基于客機(jī)、全貨機(jī)航空煤油消費量計算得到。疫情期間，部分客機(jī)改為貨機(jī)，但其煤油消費量仍以客機(jī)來統(tǒng)計，致使客機(jī)和貨機(jī)航空煤油消費量指數(shù)存在一定程度偏差。

（李名良、馬藝菲，國家發(fā)展改革委運輸所。徐鵬，國家發(fā)展改革委市場與價格研究所）