包容性設(shè)計英中比較及研究分類

摘要：“包容性設(shè)計”在英國首先出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，作為概念引入中國內(nèi)地是2010年。本文對包容性設(shè)計的淵源、含義、分類等做英中兩國比較。結(jié)合《包容性設(shè)計：中國檔案》的出版，對2010-2020年間中國的包容性設(shè)計研究成果從六個維度進(jìn)行了梳理，即6P：理論（Principles）、過程（Processes）、案例（Projects）、教育（Pedagogy）、發(fā)表（Publication）、人員（People）并總結(jié)了成果。經(jīng)過分析將包容性設(shè)計研究用1.0-4.0進(jìn)行分類，歸納出研究的四種模式。中國的包容性設(shè)計研究已經(jīng)從“學(xué)習(xí)借鑒”英國經(jīng)驗(yàn)的階段開始形成自己的一些特色;但同時，理念的跟進(jìn)與普及、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)與英國相比還有差距，跨學(xué)科合作還有待形成合力。

關(guān)鍵詞：包容性設(shè)計?;中國檔案?;中英比較?理論;?過程?;案例?;教育

中圖分類號：TU05

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1003-0069（2020）08-0056-03

一、包容性設(shè)計的淵源與含義

包容性設(shè)計（inclusivedesign）的概念起源于西方，該名詞第一次出現(xiàn)是1994年。

（一）包容性設(shè)計作為方法和過程：英國制定了國際上第一份關(guān)于包容性設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)BS7000-6[1]，按該標(biāo)準(zhǔn)的定義，包容性設(shè)計是“一種不需適應(yīng)或特別設(shè)計，而使主流產(chǎn)品和服務(wù)能為盡可能多的用戶所使用的設(shè)計方法和過程”。該定義強(qiáng)調(diào)包容性設(shè)計是一種方法和過程。

（二）包容性設(shè)計作為一種哲學(xué)觀點(diǎn)：包容性設(shè)計也體現(xiàn)了一種哲學(xué)觀點(diǎn)，可以從“設(shè)計致殘”（designdisables）的角度去理解，把人技術(shù)世界間的障礙看作是設(shè)計失敗，從而設(shè)計師的任務(wù)就是減少“設(shè)計致殘”的頻率，或者反向思維，讓“設(shè)計賦能”。不包容的設(shè)計處處設(shè)障;而包容的設(shè)計人人受益。圖1卡通圖中的大傘就意味著“包容性設(shè)計”，是筆者在英國的博士生2008年對“包容性設(shè)計”作出的詮釋。

（三）包容性設(shè)計的價值觀與方法論：在價值觀方面，包容性設(shè)計強(qiáng)調(diào)平等，尊重多樣性。在方法論層面，通過多種方法工具以及利益相關(guān)者參與等手段，包容性設(shè)計在最大程度上擴(kuò)大設(shè)計受益人群。圖2是筆者在中國的學(xué)生于2014年對包容性設(shè)計做出的漫畫詮釋，體現(xiàn)了對多樣化的尊重。

（四）包容性設(shè)計作為理想化的理念和批判式的觀點(diǎn)：包容性設(shè)計存在的前提是產(chǎn)品或服務(wù)的設(shè)計可能排除或區(qū)別對待了社會中的某一群體。這意味著包容性設(shè)計不僅是一種理想化的理念（為盡可能多的人設(shè)計），還是一種批評式的觀點(diǎn)（反對設(shè)計的排斥性）。設(shè)計排除（Design?exclusion）是包容性設(shè)計的一個重要概念，由劍橋大學(xué)工程設(shè)計中心提出21，其意義在于可以通過量化的方法衡量“包容度”（或者“排斥度”）。

二、包容性設(shè)計的宏觀、中觀、微觀層面

在中國內(nèi)地第一篇介紹包容性設(shè)計的期刊論文國中，用Policy（政策），Practice（實(shí)踐），Prototype（原型）對英國包容性設(shè)計研究十多年的成果進(jìn)行了總結(jié)概括，基本上可以反映宏觀、中觀、微觀三個層面。

（一）宏觀層面：在宏觀“政策”層面，英國除了出臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（例如BS7000-6），還針對城市規(guī)劃、交通、大型活動（例如奧運(yùn)會）制定了詳細(xì)的包容性設(shè)計策略和實(shí)施細(xì)則。2019年五月更新的包容性設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)“中提出，“關(guān)于建成環(huán)境，‘可及和‘包容之間有所差別。前者在許多情況下都比較容易做到，但真正的包容需要更多思考，更多參與，更多創(chuàng)新和更多為所有目標(biāo)用戶提供最好設(shè)計的意愿”。包容性設(shè)計考慮人們都有所不同，在各自生命過程中有不同的需求，不僅與能力、年齡和背景相關(guān)，還與信仰以及“隱形”殘疾（例如病痛）相關(guān)。包容性設(shè)計的這些考量“幫助創(chuàng)造更好的設(shè)計，更直觀的設(shè)計，更好用的設(shè)計，以服務(wù)于所有人和我們不同生命階段的需求”。

（二）中觀層面：在中觀“實(shí)踐”方面，英國政府2012年1月正式發(fā)布了GOV.UK網(wǎng)站，把25個政府機(jī)構(gòu)和405個公共組織各自的網(wǎng)站歸于一處，使用同一模版提供信息，方便公眾查詢所有相關(guān)服務(wù)，例如工作、教育、福利、稅收、住房、駕照、簽證等。其首頁清晰表達(dá)了該網(wǎng)站包容性設(shè)計的目的，“查詢政府服務(wù)和信息的最佳去處，更簡單、更清晰、更迅速”。GOV.UK由于包容性設(shè)計出色曾獲多項設(shè)計大獎。

（三）微觀層面：在微觀“原型”層面則有無數(shù)案例，例如英國設(shè)計委員會（DesignCouncil）和國家基金委員會EPSRC都資助過許多包容性設(shè)計項目，產(chǎn)出了產(chǎn)品、軟件、服務(wù)的原型。EPSRC2019年資助的一個項目就以產(chǎn)出一套包容性沉浸設(shè)計工具包原型為目標(biāo)，將包容性設(shè)計從產(chǎn)品、建筑設(shè)計領(lǐng)域延伸到數(shù)字游戲領(lǐng)域。

三、包容性設(shè)計引入中國

（一）研究中心與相關(guān)課程：在中國，第一個包容性設(shè)計研究中心于2010年在同濟(jì)大學(xué)成立。其創(chuàng)辦人劍橋大學(xué)博士董華同年開始在同濟(jì)大學(xué)設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院開設(shè)“包容性設(shè)計”課程（當(dāng)時的課名為“和合設(shè)計”）。

（二）期刊與?？撐模?011年《工程研究》發(fā)表了《包容性設(shè)計：英國跨學(xué)科工程研究的新實(shí)踐》一文目，對英國包容性設(shè)計研究進(jìn)展作了較系統(tǒng)的介紹。同年董華作為《大設(shè)計》特邀主編編寫“包容性設(shè)計特刊”[5]，對包容性設(shè)計在多個國家（英國、美國、挪威、丹麥、印度、西班牙、意大利、中國一包括臺灣和香港）的發(fā)展作了介紹，以中英文雙語出版，是國內(nèi)早期介紹包容性設(shè)計的專門讀物，如圖4。

（三）相關(guān)會議與報告：2012年董華應(yīng)邀到挪威、日本“通用設(shè)計大會”做中國包容性設(shè)計發(fā)展的主旨報告，并在2014年4月組織了中國第一屆包容性設(shè)計國際研討會，此后每年都在同濟(jì)大學(xué)組織包容性設(shè)計研討會。2015-2018年間，又先后在上海的北歐設(shè)計周、上海市現(xiàn)代設(shè)計法研究會、復(fù)旦大學(xué)（健康傳播大會）、河海大學(xué)（百年校慶）、重慶大學(xué)（管理工效學(xué)年會）、江南大學(xué)（設(shè)計教育再設(shè)計國際會議）、東北大學(xué)（管理工效學(xué)年會）、北京航空航天大學(xué)（管理工效學(xué)年會）以及中國工程院主辦的2018創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際會議上做“包容性設(shè)計”相關(guān)報告。自2016年起，董華每年帶領(lǐng)數(shù)十名研究生到英國，在劍橋大學(xué)組織研究生國際學(xué)術(shù)會議，研討包容性設(shè)計相關(guān)議題。

（四）書籍：2019年5月，，《包容性設(shè)計：中國檔案》正式出版（同濟(jì)大學(xué)出版社）61。該書對中國近十年包容性設(shè)計發(fā)展從理論、過程、項目、教育等方面作了總結(jié)，并羅列了包容性設(shè)計中文主要文獻(xiàn)和相關(guān)研究人員，成為了解中國包容性設(shè)計發(fā)展的一本重要參考書，如圖5。四、包容性設(shè)計研究的六維度

下文結(jié)合《包容性設(shè)計：中國檔案》提出的六維度（概括為6P）簡要總結(jié)中國包容性設(shè)計近十年的發(fā)展和成果。

（一）理論（Principles）：談到“包容性設(shè)計”理論，人們通常會聯(lián)想到“通用設(shè)計”七原則（后來被進(jìn)一步改進(jìn)為“八原則”），事實(shí)上現(xiàn)在國際上已經(jīng)有很多版本的包容性設(shè)計原則，如微軟版本、英國設(shè)計委員會版本，后者列出了五條原則，即：

·包容性設(shè)計的過程以人為中心

·包容性設(shè)計承認(rèn)多樣性和差別

·包容性設(shè)計可以在一件產(chǎn)品無法滿足眾多用戶時提供選擇

·包容性設(shè)計提供使用的靈活性

·包容性設(shè)計讓每個人都能方便愉悅地使用建筑和環(huán)境。

但，原則僅構(gòu)成理論的一部分。在《包容性設(shè)計：中國檔案》一書“包容性設(shè)計九問九答”[6]中，董華將包容性設(shè)計的現(xiàn)有核心理論概括為：

1.關(guān)于“反設(shè)計排除”的理論（包容性設(shè)計的批判性理論）

2.關(guān)于“老”與“殘障”的理論（“老”與“殘疾”的相對性）

3.關(guān)于“用戶金字塔”的理論（用戶金字塔模型可以解釋包容性設(shè)計是“逐步包容更多”用戶的過程）

4.關(guān)于“人本設(shè)計”的理論（以人為本，包容用戶、利益相關(guān)者、多學(xué)科以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展）

（二）過程（Processes）：過程通常涉及兩個方面：設(shè)計過程和評估過程。包容性設(shè)計過程強(qiáng)調(diào)用戶的參與，設(shè)計師和用戶在各階段分別扮演什么角色，如何配合？同濟(jì)大學(xué)包容性設(shè)計研究中心袁姝的博土論文就此展開了探討，并提出了設(shè)計師一用戶的配合模型[7]：從前期的傾聽用戶，到中間的合作設(shè)計，到后期設(shè)計師獲得共情后的決策執(zhí)行。

李婉瑩將該模型應(yīng)用于兒童用戶，提出了兒童參與的服務(wù)設(shè)計流程模型[8]。姜冬其則結(jié)合移動互聯(lián)產(chǎn)品的開發(fā)流程，提出了有針對性的包容性設(shè)計的評估框架[9]。

（三）項目（Projects）：在中國內(nèi)地，無論是產(chǎn)品、環(huán)境還是服務(wù)設(shè)計，觀念總體還停留在“無障礙設(shè)計”階段。北京奧運(yùn)會、上海世博會以及上海政府網(wǎng)站均采用無障礙設(shè)計的思路。圖6為點(diǎn)開上海市人民政府網(wǎng)站“無障礙”圖標(biāo)（右上角）出現(xiàn)的頁面（頂端灰色條提供了“無障礙選項”：例如對頁面大小的調(diào)整，對字體與背景色彩對比的選擇和輔助線的關(guān)啟選項）。中國殘聯(lián)的“網(wǎng)站無障礙”聲明也指出其遵循國際標(biāo)準(zhǔn)WCAG2.0及國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)《網(wǎng)站設(shè)計無障礙技術(shù)要求》，“為視力殘疾人，認(rèn)知能力有障礙人士和老年人提供獲取網(wǎng)上信息的渠道”。

中國目前移動互聯(lián)的一些產(chǎn)品由于用戶廣泛，已開始重視包容性設(shè)計，出現(xiàn)了良好勢頭。例如螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)與同濟(jì)大學(xué)包容性設(shè)計研究中心合作于2019年發(fā)布了中國第一份企業(yè)“包容性設(shè)計手冊”（http：//love.alipaydesign.com/InclusiveDesign.html），并在“螞蟻設(shè)計”網(wǎng)站上創(chuàng)建了包容性設(shè)計專欄。

（四）教育（Pedagogy）：根據(jù)筆者多年在英國、中國的教學(xué)實(shí)踐效果及反思總結(jié)，包容性設(shè)計教育在本科層面可以強(qiáng)調(diào)用戶研究方法，采用靈活多樣的方式（例如引入課程項目、組織短期工作坊、與畢業(yè)設(shè)計相結(jié)合等），在碩士層面可以強(qiáng)調(diào)多學(xué)科、多利益相關(guān)者的參與，而在博士層面可以探討哲學(xué)、理論和方法論。對設(shè)計師、建筑師還可以進(jìn)行包容性設(shè)計的專題學(xué)習(xí)。

這里需要強(qiáng)調(diào)一下用戶研究倫理，在中國這方面還未受到重視，但在英國等國家，任何邀請用戶參與的研究均需要經(jīng)過相關(guān)研究倫理審查以確保流程合理、風(fēng)險最小、用戶利益不受損失。李佳對中國設(shè)計師用戶倫理研究作了初步探索"10。

（五）發(fā)表（Publication）：和國際趨勢相仿，中國近十年來“包容性設(shè)計”發(fā)表呈上升趨勢。在《包容性設(shè)計：中國檔案》一書中，按照“老齡化應(yīng)對”、“視覺設(shè)計”、“產(chǎn)品設(shè)計”、“環(huán)境設(shè)計”、“方法論”及“其他”各推薦了10篇文獻(xiàn)，并推薦了15篇碩士、博士論文。最近兩年，一些宣傳無障礙設(shè)計、包容性設(shè)計的文章開始在微信公眾號上發(fā)表，尤其是在交互設(shè)計領(lǐng)域。

（六）人員（People）：中國從事包容性設(shè)計研究的人員主要來自于設(shè)計相關(guān)領(lǐng)域（包括建筑），還有少量來自傳媒、哲學(xué)領(lǐng)域。工程、計算機(jī)、社會學(xué)、教育學(xué)、公共政策的相關(guān)研究者目前還非常缺乏，而英國這些領(lǐng)域都有研究者從事包容性設(shè)計研究。這從一個側(cè)面說明，英國的包容性設(shè)計理念已經(jīng)得到了較廣泛普及，而中國的包容性設(shè)計還主要局限在“設(shè)計圈”內(nèi)討論。

五、包容性設(shè)計研究分類

十年來，中國的包容性設(shè)計研究得到了長足發(fā)展。以同濟(jì)大學(xué)包容性設(shè)計研究中心的工作為例，可以分為1.0，2.0，3.0，4.0四種模式，1.0至4.0并不代表層級的遞進(jìn)，只是區(qū)分研究對象和焦點(diǎn)的不同。

（一）包容性設(shè)計1.0（BetterDesign）：包容性設(shè)計1.0聚焦用戶能力，主要目標(biāo)在于使產(chǎn)品更好地匹配用戶的能力（包括運(yùn)動能力、感知能力、認(rèn)知能力），可以用英國早期包容性設(shè)計常用的BetterDesign來描述。

筆者用包容性設(shè)計1.0特指聚焦用戶能力的研究，比較有代表性的研究包括寧維寧等對中國老齡人群的能力收集、分析”。

（二）包容性設(shè)計2.0（Thoughtful?Design）：包容性設(shè)計2.0的提法在2009年皇家藝術(shù)學(xué)院“Include”會議上第一次出現(xiàn)[12]，該文章作者用ThoughtfulDesign來描述，并提出以下轉(zhuǎn)變建議：從user-centred（單個用戶為中心）轉(zhuǎn)變?yōu)閜eople-centred（多樣化人群為中心）;從single?designer（單個設(shè)計師）轉(zhuǎn)變?yōu)閍community（社區(qū)參與），從niche?practice（小眾實(shí)踐）轉(zhuǎn)變?yōu)閜art of?thoughtful?design（深思熟慮的設(shè)計），并強(qiáng)調(diào)了設(shè)計的社會作用和對全球變化的作用。

筆者用包容性設(shè)計2.0特指聚焦過程和方法的研究，例如[7][8][9]。

（三）包容性設(shè)計3.0（Just Design）：包容性設(shè)計3.0聚焦系統(tǒng)，不再孤立地、靜態(tài)地看問題，而是把包容性問題放在復(fù)雜的真實(shí)情境中分析，看需求的動態(tài)變化和包容性設(shè)計的可持續(xù)邊界。

代表性案例有[13]。國際上相關(guān)的提法是JustDesign[14]。

（四）包容性設(shè)計4.0（ResponsibleDesign）：包容性設(shè)計4.0聚焦真正的需求，從人類與自然可持續(xù)發(fā)展的角度重新審視我們的設(shè)計行為及其后果和長遠(yuǎn)影響，將人本設(shè)計和可持續(xù)設(shè)計結(jié)合起來思考，以作出有責(zé)任的回應(yīng)?？梢杂肦esponsible?Design來概括。具有代表性的研究包括[15]。這種將包容性設(shè)計與可持續(xù)設(shè)計更緊密結(jié)合在一起考慮的設(shè)計研究也代表了一種新趨勢。

英中比較與總結(jié)

文章從介紹包容性設(shè)計的淵源和其宏觀、中觀、微觀層面的實(shí)踐入手，簡述了近十年包容性設(shè)計引入中國后的發(fā)展，從六個方面總結(jié)了成果，并歸納出包容性設(shè)計研究的四種模式。以下從六個方面對英中進(jìn)行簡要比較：

理論（Principles）：理論方面英國原創(chuàng)的有“反設(shè)計排除”的理論[2];該理論在中國得到了進(jìn)一步發(fā)展（例如對排除原因的更深入分析），中國正在發(fā)展的相關(guān)理論還涉及到動態(tài)需求、技術(shù)倫理、設(shè)計賦能等。

過程（Processes）：英國、中國都發(fā)展了包容性設(shè)計的設(shè)計過程和評估過程。在應(yīng)用領(lǐng)域各有側(cè)重。

案例（Projects）：英國的案例比較多，也有很多相關(guān)獎項;中國的案例目前還比較少。在移動互聯(lián)領(lǐng)域有望產(chǎn)生好的案例。其他領(lǐng)域還需要突破“無障礙設(shè)計”的思路。例如上海市政府網(wǎng)頁（圖6）提供給殘疾人（主要是視力殘障者）以特殊瀏覽功能，而GOV.UK（圖3）從頁面上看不出任何區(qū)別對待的痕跡，但卻考慮了視覺障礙、運(yùn)動障礙（例如需要特殊鼠標(biāo)操作）和智力障礙等不同人群的需求，使他們能夠平等地使用同一網(wǎng)站的信息。

教育（Pedagogy）：包容性設(shè)計的教育在英國從中小學(xué)到大學(xué)、職業(yè)繼續(xù)教育（例如建筑師的繼續(xù)教育）都有覆蓋，中國目前只有極少數(shù)大學(xué)開設(shè)相關(guān)課程。

發(fā)表（Publication）：英國有25年的積累，發(fā)表了上百篇期刊論文與書籍章節(jié)，包容性設(shè)計期刊?？腥齼?中國有10年積累，發(fā)表了幾十篇期刊、會議論文和書籍章節(jié);專刊已出版一冊[5]。

人員（People）：英國的包容性設(shè)計研究人員散布在多個機(jī)構(gòu)和領(lǐng)域，中國的相對集中在設(shè)計領(lǐng)域。

按照包容性設(shè)計的種類來看，文章提出了四種模式，但3.0和4.0的研究目前還比較少，大量發(fā)表的文章為1.0和2.0的研究。前五年中國的包容性設(shè)計研究很大程度上還在“學(xué)習(xí)借鑒”英國和其他發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，近五年已經(jīng)開始形成一些自己的特色：新的理論已具雛形（例如包容性設(shè)計3.0，4.0的新研究），新的實(shí)踐正在開展（例如大學(xué)與企業(yè)合作在包容性設(shè)計領(lǐng)域的新舉措），新生力量已經(jīng)出現(xiàn)（幾十位碩士、博士研究生畢業(yè)）。但理念在很大程度上還停留在“無障礙設(shè)計”階段，缺乏行業(yè)包容性設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，尚未形成跨學(xué)科包容性設(shè)計研究的氛圍，包容性設(shè)計多學(xué)科合作尚待形成氣候。

本文獲得英國文化委員會牛頓基金支持（Newton Fund?Research?Environment?Links?ID 527748119）。

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