中國(guó)高級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六大趨勢(shì)（2020-2023）

文／張男

伴隨智能科技浪潮的興起，自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)始飛速發(fā)展。以目前多家科技企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，未來(lái)三年其商業(yè)化運(yùn)營(yíng)層面將發(fā)生顯著改變，中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛迎來(lái)“拐點(diǎn)”。本文從技術(shù)、資本、政策等方面重點(diǎn)介紹了未來(lái)三年高級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六大趨勢(shì)。

伴隨智能科技浪潮的興起，自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)始飛速發(fā)展。面對(duì)廣闊的市場(chǎng)前景，科技發(fā)達(dá)的美國(guó)較早涉足該領(lǐng)域，中國(guó)緊隨其后。與此同時(shí)，資本也表現(xiàn)出濃厚興趣，進(jìn)行加碼，多國(guó)政府更是將其上升至國(guó)家層面的戰(zhàn)略高度。以目前多家科技企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，未來(lái)三年其商業(yè)化運(yùn)營(yíng)層面將發(fā)生顯著改變，中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛迎來(lái)“拐點(diǎn)”。本文從技術(shù)、資本、政策等方面重點(diǎn)介紹了未來(lái)三年高級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六大趨勢(shì)。

趨勢(shì)一：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化

如今，高等級(jí)自動(dòng)駕駛已經(jīng)逐漸從技術(shù)研究階段演進(jìn)至產(chǎn)品落地階段，正處于穩(wěn)定發(fā)展期。目前的高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)還無(wú)法做到像人一樣，能夠適配任何駕駛場(chǎng)景。因此，選定1～2個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，全力攻破，是如今大多數(shù)自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商的商業(yè)化路徑。

以道路是否開(kāi)放為界線，目前主流應(yīng)用場(chǎng)景有園區(qū)、機(jī)場(chǎng)、礦區(qū)、停車場(chǎng)、港口、高速公路、城市道路等。依照各個(gè)場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度的不同，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商也將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，完成從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)品供應(yīng)的飛躍。開(kāi)放道路環(huán)境復(fù)雜，仍有較多“長(zhǎng)尾問(wèn)題”待解決，至少需要10年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

限定場(chǎng)景則因駕駛范圍的限制，減少了異常情況的發(fā)生，而其車輛速度普遍不高、環(huán)境相對(duì)可控等特點(diǎn)，也使得自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)難度降低，相關(guān)企業(yè)將在未來(lái)三年左右率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

1.限定場(chǎng)景下，高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化

圖1 高等級(jí)自動(dòng)駕駛主流應(yīng)用場(chǎng)景

所謂限定場(chǎng)景是指某些具有地理約束的特定區(qū)域。該區(qū)域駕駛環(huán)境單一、交通情況簡(jiǎn)單，幾乎沒(méi)有或只有少量外界車輛和行人能夠進(jìn)入，例如園區(qū)、機(jī)場(chǎng)、礦區(qū)、停車場(chǎng)、港口等。較開(kāi)放道路場(chǎng)景而言，限定場(chǎng)景具有三大特點(diǎn)：車輛、行人種類和數(shù)量較少；車輛行駛速度低；場(chǎng)景具有地理約束性。

目前，全球首個(gè)針對(duì)自動(dòng)代客泊車系統(tǒng)的許可來(lái)自德國(guó)巴登—符騰堡州。2019年7月，該州有關(guān)部門批準(zhǔn)戴姆勒和博世，在斯圖加特的梅賽德斯-奔馳博物館停車場(chǎng)日常使用自動(dòng)代客泊車系統(tǒng)?？傮w來(lái)說(shuō)，限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛正處于早期向中期發(fā)展的轉(zhuǎn)變階段。

為保證安全和便于推廣運(yùn)營(yíng)，礦區(qū)、港口等場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛車輛仍配備安全員，但多數(shù)企業(yè)表示將會(huì)用一年左右的時(shí)間逐步去除安全員的角色。在各家企業(yè)的規(guī)劃中，限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛有望在未來(lái)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。由于產(chǎn)品的應(yīng)用速度普遍快于標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)速度，因此未來(lái)三年后相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或會(huì)出臺(tái)，屆時(shí)將迎來(lái)限定自動(dòng)駕駛的規(guī)模運(yùn)營(yíng)和商業(yè)化起點(diǎn)。

目前，限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)仍專注打磨產(chǎn)品，與此同時(shí)更加注重運(yùn)營(yíng)。未來(lái)三年，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將完全由技術(shù)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)。在產(chǎn)品方面，該領(lǐng)域未來(lái)優(yōu)秀的產(chǎn)品，必須滿足三個(gè)特點(diǎn)，即穩(wěn)定的性能、較低的成本、強(qiáng)大的場(chǎng)景復(fù)制能力。在運(yùn)營(yíng)方面，企業(yè)將更加注重產(chǎn)品細(xì)節(jié)和用戶使用的便利性，與此同時(shí)，配送員、司機(jī)等傳統(tǒng)職業(yè)也將被自動(dòng)駕駛遠(yuǎn)程接管員、自動(dòng)駕駛運(yùn)維員、自動(dòng)駕駛平臺(tái)管理員等新角色取代。

2.開(kāi)放道路場(chǎng)景下，高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化時(shí)間推遲

在自動(dòng)駕駛的諸多應(yīng)用場(chǎng)景中，開(kāi)放道路無(wú)疑是最難的一個(gè)。而城市道路與高速公路是兩個(gè)最常見(jiàn)的開(kāi)放道路場(chǎng)景，前者典型產(chǎn)品為自動(dòng)駕駛出租車（RoboTaxi），后者典型產(chǎn)品為自動(dòng)駕駛卡車。據(jù)蔚來(lái)資本測(cè)算，RoboTaxi的市場(chǎng)規(guī)模約為3500億元，跨城物流和同城物流的市場(chǎng)規(guī)模分別為7000億元、2500億元，市場(chǎng)前景廣闊。廣闊的市場(chǎng)前景，吸引了百度Apollo、滴滴、小馬智行、圖森未來(lái)等一眾玩家入局。

在諸多自動(dòng)駕駛企業(yè)成立的2016年左右，業(yè)界和資本普遍認(rèn)為開(kāi)放道路場(chǎng)景的L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛車型在2020年左右可以上路，對(duì)這項(xiàng)技術(shù)抱有極大期待。但經(jīng)過(guò)近幾年發(fā)展，業(yè)界逐漸意識(shí)到該場(chǎng)景對(duì)高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)提出的諸多挑戰(zhàn)超出想象，以及未成熟的供應(yīng)鏈、尚不完備的法律法規(guī)等外部因素對(duì)該項(xiàng)技術(shù)的制約。隨之，企業(yè)不得不推遲商業(yè)化時(shí)間。

開(kāi)放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛目前尚處于早期發(fā)展階段，自身技術(shù)尚不成熟，其大規(guī)模商業(yè)化時(shí)間在十年以后。而對(duì)于開(kāi)放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)而言，想要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，技術(shù)完備、路權(quán)供給、供應(yīng)鏈成熟、成本大幅降低四點(diǎn)缺一不可。未來(lái)三年，聚焦開(kāi)放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)的重點(diǎn)仍是打磨技術(shù)，剩下的“長(zhǎng)尾問(wèn)題”需要企業(yè)花費(fèi)更多耐心和精力去解決，以確保絕對(duì)安全。

趨勢(shì)二：更多自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)

在自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展過(guò)程中，其全棧解決方案提供商率先出現(xiàn)，美國(guó)的Waymo和中國(guó)的百度是該領(lǐng)域兩大代表企業(yè)。經(jīng)過(guò)近幾年技術(shù)迭代，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈逐漸由粗放式向精細(xì)式方向發(fā)展，自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商陸續(xù)出現(xiàn)，諸多關(guān)鍵技術(shù)模塊也取得突破。

感知層和決策層零組件供應(yīng)鏈分散，企業(yè)類型豐富，初創(chuàng)企業(yè)相對(duì)容易切入，自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商主要集中于此。

圖2 自動(dòng)駕駛?cè)箨P(guān)鍵系統(tǒng)

1.感知領(lǐng)域發(fā)展機(jī)會(huì)仍存

任何車輛要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，首先都要解決“在何位置、周邊環(huán)境如何”的問(wèn)題，以此為依據(jù)，進(jìn)行下一步?jīng)Q策規(guī)劃，隨后再通過(guò)車輛的控制執(zhí)行系統(tǒng)，完成整個(gè)自動(dòng)駕駛流程。因而，感知一直備受自動(dòng)駕駛業(yè)界關(guān)注。

由于感知層的攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等各類傳感器各有優(yōu)缺點(diǎn)和適用場(chǎng)景，因此在高等級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，多傳感器融合成為必然趨勢(shì)，也就是將各類傳感器獲取的數(shù)據(jù)信息集中在一起綜合分析，以求更加準(zhǔn)確描述外部環(huán)境，為車輛進(jìn)行決策打下基礎(chǔ)。各類傳感器能否有效融合，融合后數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，都為自動(dòng)駕駛感知提出新挑戰(zhàn)。作為感知領(lǐng)域關(guān)鍵零部件，激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等將繼續(xù)受到關(guān)注。

但僅憑環(huán)境感知并不能保證自動(dòng)駕駛車輛的絕對(duì)安全。2018年3月，Uber自動(dòng)駕駛車在路測(cè)過(guò)程中撞死了一名行人，這起全球首例自動(dòng)駕駛致行人死亡事故震驚業(yè)內(nèi)外，事故主要原因之一便是自動(dòng)駕駛車頻繁更改目標(biāo)識(shí)別結(jié)果。即便是低等級(jí)自動(dòng)駕駛，也不能只憑借視覺(jué)傳感器百分之百正確感知周圍環(huán)境，特斯拉Autopilot的多起事故就起因于此。因而，車輛運(yùn)動(dòng)感知同樣重要。

為更加精準(zhǔn)確定車輛自身位置，高精度定位模塊作用逐漸凸顯，將變得不可或缺，其能達(dá)到厘米級(jí)的精度，為自動(dòng)駕駛汽車精確理解自身定位提供幫助。這種測(cè)量方法不依賴外界，在GNSS信號(hào)丟失的情況下，車輛依舊能夠準(zhǔn)確定位，穩(wěn)定高頻輸出信號(hào)，短期精度較高?；诖?，以GNSS+IMU的高精度定位傳感器為基礎(chǔ)，綜合考慮周圍環(huán)境特征的方案將越來(lái)越受歡迎。

2.感知之外，更多細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈也存有機(jī)會(huì)

總體而言，感知層在過(guò)去幾年吸引了業(yè)界諸多關(guān)注。但當(dāng)感知層性能提高的同時(shí)，其后的決策層和執(zhí)行層也愈發(fā)受到關(guān)注。業(yè)界正在思考：車輛如何在感知正確性未達(dá)到100%情況下，做出準(zhǔn)確規(guī)劃？

從技術(shù)角度而言，自動(dòng)駕駛決策層和執(zhí)行層仍有諸多難題等待企業(yè)解決。但從新機(jī)會(huì)角度來(lái)看，執(zhí)行層多被國(guó)際Tier 1所把控，初創(chuàng)企業(yè)很難切入，而決策層與場(chǎng)景息息相關(guān)，企業(yè)也較難將其單獨(dú)拆分提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。但共同點(diǎn)在于，二者均需要大量數(shù)據(jù)作支撐。尤其決策層，需要大量數(shù)據(jù)做行為預(yù)測(cè)與規(guī)劃，不斷訓(xùn)練自己的模型。因此未來(lái)計(jì)算平臺(tái)、場(chǎng)景測(cè)試、仿真平臺(tái)等與數(shù)據(jù)相關(guān)的諸多細(xì)分領(lǐng)域，都將產(chǎn)生發(fā)展機(jī)會(huì)。

趨勢(shì)三：車企更注重方案量產(chǎn)可能性，未來(lái)致力于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)

面對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)，車企經(jīng)歷了從不信任到逐步重視的心理過(guò)程，直到目前，市面上各大主流車企都在該領(lǐng)域有所布局。

經(jīng)過(guò)近幾年的實(shí)際探索，車企自身掌握了一些高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)，也逐漸明晰高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的量產(chǎn)難度，于是陸續(xù)重新調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，變得更加務(wù)實(shí)。具體表現(xiàn)有兩種：第一，更愿意將已掌握技術(shù)先應(yīng)用在現(xiàn)有產(chǎn)品中。通過(guò)二者結(jié)合的方式完成迭代升級(jí)，為用戶創(chuàng)造價(jià)值，增強(qiáng)自身產(chǎn)品科技感屬性。第二，更偏向于自動(dòng)駕駛漸進(jìn)式路線。不再一味追求L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，未來(lái)幾年將重點(diǎn)研發(fā)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能，如HWP、TJP、AVP等，力求早日實(shí)現(xiàn)部分功能的量產(chǎn)，以此作為新車賣點(diǎn)。

1.大多數(shù)車企已實(shí)現(xiàn)L2級(jí)量產(chǎn)，目光瞄向更高等級(jí)

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)主流車企大多已經(jīng)推出L2級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型。根據(jù)SAE分類，該等級(jí)自動(dòng)駕駛開(kāi)啟情況下，駕駛員仍需要時(shí)刻觀察行駛情況，主動(dòng)對(duì)汽車進(jìn)行制動(dòng)、加速或轉(zhuǎn)向，以確保行駛安全。2018年起，大批國(guó)內(nèi)自主品牌L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車開(kāi)始上市。在實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)后，車企們紛紛將目光瞄向更高等級(jí)——L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的量產(chǎn)。不同于互聯(lián)網(wǎng)公司和自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商，車企為保持品牌競(jìng)爭(zhēng)力，必須及時(shí)推出具備自動(dòng)駕駛功能的量產(chǎn)汽車，無(wú)法如前者一樣，只專注技術(shù)研發(fā)不考慮量產(chǎn)問(wèn)題，因而L3級(jí)自動(dòng)駕駛成為車企的“折中選擇”。

但與國(guó)外車企不同，中國(guó)車企多選擇“漸進(jìn)式路線”，即一邊實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)，一邊研發(fā)L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)。

2. L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)難量產(chǎn)，非車企現(xiàn)階段研發(fā)重點(diǎn)

對(duì)于當(dāng)前車企而言，L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的量產(chǎn)存在以下四個(gè)難點(diǎn)。

（1）安全：傳統(tǒng)車企的基因決定其將安全放在首位，任何一起安全事故都會(huì)對(duì)車企產(chǎn)生毀滅性打擊。除軟件層面的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)之外，車企也更在意車輛硬件方面的功能安全。（2）成本：短期內(nèi)，L4級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈不會(huì)成熟，零部件成本高昂，難以達(dá)到車企量產(chǎn)條件。（3）技術(shù)：目前，大多數(shù)車企的自動(dòng)駕駛技術(shù)還停留在L2級(jí)水平，短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)從L2級(jí)到L4級(jí)的飛躍。（4）路權(quán)：政府路權(quán)未放開(kāi)，L4級(jí)自動(dòng)駕駛短期無(wú)法投入使用。

面對(duì)科技互聯(lián)網(wǎng)公司和自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商都難以企及的L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，意在量產(chǎn)的大多車企選擇將其暫時(shí)擱置。從各家規(guī)劃來(lái)看，近三年是大多數(shù)國(guó)內(nèi)自主車企的“L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)年”。

3.未來(lái)三年，車企將重點(diǎn)研發(fā)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)

依據(jù)技術(shù)可量產(chǎn)與用戶需求兩大指標(biāo)，TJP（Traffic Jam Pilot）和 HWP（ Highway Pilot）成為兩種常見(jiàn)的L3級(jí)自動(dòng)駕駛研發(fā)方向，這也將成為國(guó)內(nèi)車企未來(lái)三年的研發(fā)重點(diǎn)。

技術(shù)可量產(chǎn)方面而言，與L4級(jí)自動(dòng)駕駛相比，L3級(jí)自動(dòng)駕駛的成本和技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度都更低。用戶需求方面而言，目前上下班通勤擁堵和長(zhǎng)途旅行駕駛疲勞覆蓋了80%的人和80%的出行場(chǎng)景，是乘用車用戶存在的兩大痛點(diǎn)。

2020年2月，國(guó)家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工信部等11個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》中指出，有條件自動(dòng)駕駛L3汽車在2025年達(dá)到規(guī)?；慨a(chǎn)，比兩年前征求意見(jiàn)稿中的實(shí)現(xiàn)時(shí)間推后5年。

由于目前法規(guī)對(duì)L3并未有嚴(yán)格意義上的限定范圍，因而L3級(jí)自動(dòng)駕駛多由車企進(jìn)行定義。

此外，針對(duì)乘用車用戶的高頻使用場(chǎng)景——停車場(chǎng)，吉利、廣汽、長(zhǎng)城等諸多車企也制定了AVP（自主代客泊車系統(tǒng)）發(fā)展戰(zhàn)略。由于全程無(wú)人參與，因此該功能理論上應(yīng)屬于特定場(chǎng)景L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，應(yīng)用落地時(shí)間比TJP和HWP更晚一些。

自主代客泊車系統(tǒng)（Automated Valet Parking）適用于停車場(chǎng)入口/出口到停車位之間的特定區(qū)域，全程無(wú)人參與。駕駛員在手機(jī)上發(fā)出停車命令后，車輛能自動(dòng)從下車區(qū)駛?cè)胪＼噲?chǎng)內(nèi)，并找到車位停車；駕駛員在手機(jī)上發(fā)出取車命令時(shí)，車輛能自動(dòng)回到上車區(qū)。目前，戴姆勒、博世等國(guó)外企業(yè)推出的AVP解決方案大多依賴場(chǎng)端改造，需要在場(chǎng)端部署激光雷達(dá)等傳感器，成本較高，不適宜量產(chǎn)。對(duì)此，博世正試圖將激光雷達(dá)換成雙目攝像頭，以降低成本。

趨勢(shì)四：各地政府越來(lái)越關(guān)注自動(dòng)駕駛技術(shù)，未來(lái)與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式

縱觀歷史，諸多新興行業(yè)在早期發(fā)展階段，都需要政府的大力扶持，為行業(yè)做一次“冷啟動(dòng)”，自動(dòng)駕駛這項(xiàng)新興技術(shù)也不例外。

圖3 國(guó)內(nèi)主流車企自動(dòng)駕駛規(guī)劃

通過(guò)相關(guān)政策法規(guī)的出臺(tái)以及各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，政府在自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展道路上起到指引方向和給予路權(quán)兩大關(guān)鍵作用。

2015年起，中國(guó)政府開(kāi)始出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)，將自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展納入國(guó)家頂層規(guī)劃中，以求搶占汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型先機(jī)，強(qiáng)化國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

從2015年至2020年，中國(guó)政府發(fā)布多項(xiàng)相關(guān)政策，關(guān)注點(diǎn)從智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)化至自動(dòng)駕駛汽車。2020年初，國(guó)家相繼出臺(tái)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》與《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》兩項(xiàng)方案，進(jìn)一步明確自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略地位與未來(lái)發(fā)展方向。

在國(guó)家大戰(zhàn)略方針指導(dǎo)下，各地方政府也相繼出臺(tái)自動(dòng)駕駛相關(guān)政策跟進(jìn)。從類型來(lái)看，地方政府政策主要圍繞開(kāi)放公共道路測(cè)試路段和建立智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)兩方面展開(kāi)。

1.各地政府與相關(guān)企業(yè)圍繞智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)展開(kāi)合作

目前，地方政府與自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)的合作主要集中在智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)層面，政府為企業(yè)提供自動(dòng)駕駛路測(cè)場(chǎng)地。針對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)，政府與企業(yè)都希望其能早日實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，二者目的殊途同歸。

從政府角度來(lái)看，其參與到自動(dòng)駕駛行業(yè)中具有必要性：限定場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛小車，如無(wú)人清掃車、無(wú)人小巴等，涉及政府公共事業(yè)，理應(yīng)有政府參與其中；開(kāi)放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛車，如RoboTaxi、無(wú)人駕駛卡車等，涉及人民生命安全，更是政府需要進(jìn)行強(qiáng)管控的行業(yè)。在政府參與到自動(dòng)駕駛行業(yè)中后，這項(xiàng)新興技術(shù)也能為當(dāng)?shù)靥砑右粚涌萍几?，帶?lái)更多資本和商業(yè)機(jī)會(huì)。

從企業(yè)角度來(lái)看，出于技術(shù)迭代的需要，自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)需要獲得政府許可，以進(jìn)行實(shí)際道路測(cè)試，在這過(guò)程中，企業(yè)必須與政府建立聯(lián)系。另一層面而言，政府不但可以為企業(yè)提供路權(quán)，也可以為企業(yè)提供資金和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持。

因而，二者合作具有必然性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)各省市已建有智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)50余個(gè)，覆蓋所有一線城市及部分二線城市，涵蓋城市道路、高速公路、隧道、封閉園區(qū)等多個(gè)場(chǎng)景。以中國(guó)七大行政區(qū)域劃分，華南地區(qū)示范區(qū)數(shù)量最多，其次是中南和西南地區(qū)。

2.未來(lái)探索多種合作模式

隨著各地政府陸續(xù)和企業(yè)達(dá)成合作，未來(lái)雙方合作將更加深入。針對(duì)路測(cè)細(xì)則和示范區(qū)兩大合作重點(diǎn)，未來(lái)三年將會(huì)發(fā)生以下幾點(diǎn)變化：（1）自動(dòng)駕駛路測(cè)細(xì)則方面，已建立智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)的城市將優(yōu)先出臺(tái)自動(dòng)駕駛路測(cè)細(xì)則，2020年起呈“小爆發(fā)”態(tài)勢(shì)；地理位置相鄰的地方政府將針對(duì)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試進(jìn)行互認(rèn)合作。（2）智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)方面，二三四線城市成為智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)的建設(shè)主力；已擁有示范區(qū)的城市或?qū)⒃谑袃?nèi)建立更多示范區(qū)，由點(diǎn)擴(kuò)大及面，同時(shí)進(jìn)一步放開(kāi)測(cè)試路段。

百度副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總經(jīng)理李震宇曾表示，政府在自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展過(guò)程中的作用遠(yuǎn)超想象，他提出“三位一體”的合作模式——科技公司、整零車企、政府三者進(jìn)行通力合作。

今后，這也將成為大多數(shù)RoboTaxi公司與政府之間的主力合作模式。隨著技術(shù)的迭代發(fā)展，未來(lái)雙方或許還將在更多層面進(jìn)行合作。

趨勢(shì)五：資本對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)一步落地

中國(guó)創(chuàng)投圈對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的關(guān)注始于2014年。當(dāng)時(shí)百度宣布研發(fā)自動(dòng)駕駛，并試圖實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)技術(shù)的商業(yè)化落地。隨后，諸多人才出走百度，各自成立自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司，市場(chǎng)上的投資標(biāo)的開(kāi)始變多。此后短短六年間，資本對(duì)自動(dòng)駕駛的看法經(jīng)歷了開(kāi)始關(guān)注、瘋狂追逐、逐漸冷淡三個(gè)階段。未來(lái)三年，資本將站在新角度重新審視這項(xiàng)技術(shù)。

1.資本更關(guān)心商業(yè)化落地的可能性

從2018年下半年開(kāi)始，中國(guó)自動(dòng)駕駛?cè)σ呀?jīng)開(kāi)始感受到資本的陣陣寒意，企業(yè)融資難度加大。

從資本角度而言，這種現(xiàn)象背后最直接的原因就是資方募集規(guī)模的大幅下降。據(jù)清科研究《2018年中國(guó)VC/PE機(jī)構(gòu)投后管理調(diào)查研究報(bào)告》《2019中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)回顧與展望》數(shù)據(jù)，2017年后我國(guó)私募股權(quán)投資市場(chǎng)募集總額呈下降態(tài)勢(shì)，2018年私募規(guī)模為10111億元，較2017年下降29%。這直接導(dǎo)致當(dāng)年私募股權(quán)投資市場(chǎng)的投資總額較上年下降14%，2019年的跌幅更是達(dá)到30%，連帶效應(yīng)明顯。在這種情況下，資方風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)加重，不再一味追逐自動(dòng)駕駛風(fēng)口，反而回歸理性。其對(duì)自動(dòng)駕駛的關(guān)注重點(diǎn)由最初的團(tuán)隊(duì)人才背景、商業(yè)前景，變?yōu)槠髽I(yè)現(xiàn)階段技術(shù)發(fā)展進(jìn)程、商業(yè)模式落地的可行性。

一個(gè)不能忽視的事實(shí)是，自動(dòng)駕駛企業(yè)此前對(duì)商業(yè)化的預(yù)期一向偏高，吸引大量資本進(jìn)入，估值飆升。但三年時(shí)間過(guò)后，大多數(shù)企業(yè)并沒(méi)有完成當(dāng)時(shí)定下的計(jì)劃，其技術(shù)仍在迭代中，不甚成熟。同時(shí)，過(guò)高的估值導(dǎo)致資本難以繼續(xù)加持。

目前，國(guó)家仍在對(duì)資金實(shí)行強(qiáng)管控，因此資本的理性也將持續(xù)。未來(lái)三年，單純“講故事”已不足以吸引資本加入，資本將更加關(guān)注有商業(yè)落地苗頭的自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)，比如已在某些區(qū)域?qū)崿F(xiàn)試運(yùn)營(yíng)、具有自我造血能力的限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商，已為多家客戶供貨的激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)企業(yè)等。而在自動(dòng)駕駛不斷發(fā)展過(guò)程中，擁有新技術(shù)思路的企業(yè)也將引起資本注意。

2.資本正在觀望自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展進(jìn)程

圖4 中國(guó)資本對(duì)自動(dòng)駕駛的態(tài)度變化

近兩年，由于資本對(duì)企業(yè)關(guān)注點(diǎn)發(fā)生變化，高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)融資事件發(fā)生次數(shù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。與此前對(duì)RoboTaxi的瘋狂追逐不同，目前資本更鐘愛(ài)限定場(chǎng)景的高等級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案提供商，關(guān)注點(diǎn)由企業(yè)講故事和人才團(tuán)隊(duì)，轉(zhuǎn)向“故事”和計(jì)劃的完成度、團(tuán)隊(duì)人才和試運(yùn)營(yíng)狀況。

2019年，該場(chǎng)景企業(yè)融資次數(shù)為13次，超過(guò)開(kāi)放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)的融資次數(shù)。在這年，踏歌智行、慧拓、易控智駕等礦區(qū)場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)，主線科技、暢行智能等港口場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)均完成新一輪融資。2020年初，專注研發(fā)限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛的馭勢(shì)科技也宣布獲得博世投資。目前，其無(wú)人物流車已在香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)和五菱工廠內(nèi)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。

就開(kāi)放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)而言，資本呈現(xiàn)向頭部企業(yè)聚集的現(xiàn)象。雖然該場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，但仍有資本進(jìn)行加碼。即便在新冠疫情肆虐全球的2020年初，小馬智行仍宣布獲得來(lái)自豐田的融資。

自動(dòng)駕駛?cè)Σ⑽催M(jìn)入所謂的“資本寒冬”，資本仍對(duì)自動(dòng)駕駛抱有期待，對(duì)其認(rèn)知也逐步加深。在國(guó)家暫未放開(kāi)相關(guān)政策的情況下，資本規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)本能提升。

就限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)而言，財(cái)務(wù)投資者仍會(huì)對(duì)其進(jìn)行加碼，但就開(kāi)放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)而言，活躍其中的玩家更多為產(chǎn)業(yè)投資者。 但不論資方身份如何，未來(lái)三年，資本將圍繞市場(chǎng)空間、業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展的可能性、商業(yè)模式三個(gè)角度考量自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)。

趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)迅速發(fā)展，將成為高等級(jí)自動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)力

1.部分基于車路協(xié)同的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景將率先實(shí)現(xiàn)應(yīng)用

根據(jù)技術(shù)特性和應(yīng)用成熟度兩個(gè)維度，中國(guó)信息通信研究院將C-V2X支持實(shí)現(xiàn)的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大致分為四個(gè)象限。其中，技術(shù)特性指該應(yīng)用從測(cè)試試驗(yàn)驗(yàn)證樣品到可量產(chǎn)產(chǎn)品之間還存在的技術(shù)難度；應(yīng)用成熟度指產(chǎn)業(yè)鏈、運(yùn)用模式、管理制度和商業(yè)模式的成熟程度。據(jù)此劃分，其中的L5級(jí)自動(dòng)駕駛、車輛編隊(duì)行駛、封閉環(huán)境自動(dòng)駕駛、停車場(chǎng)自主泊車為C-V2X支持的高等級(jí)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景。

從應(yīng)用成熟度來(lái)看，四者由高到低分別為：封閉環(huán)境自動(dòng)駕駛＞車輛編隊(duì)駕駛＞停車場(chǎng)自主泊車＞L5級(jí)自動(dòng)駕駛。從技術(shù)特性來(lái)看，四者由易到難分別為：封閉環(huán)境自動(dòng)駕駛=停車場(chǎng)自動(dòng)泊車＜車輛編隊(duì)行駛＜L5級(jí)自動(dòng)駕駛。

綜合來(lái)看，封閉環(huán)境自動(dòng)駕駛將在四者中最先實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，其次是車輛編隊(duì)駕駛和停車場(chǎng)自主泊車，最后為L(zhǎng)5級(jí)自動(dòng)駕駛，實(shí)現(xiàn)時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)十年。在以上自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中，車路協(xié)同能夠發(fā)揮其“上帝之眼”的作用，通過(guò)路側(cè)傳感器感知車輛信息并回傳，與車輛進(jìn)行信息往來(lái)。

對(duì)于園區(qū)、礦區(qū)等封閉環(huán)境自動(dòng)駕駛而言，其區(qū)域固定且面積不大，路端設(shè)備相對(duì)好部署，自動(dòng)駕駛汽車的行駛路線也可以進(jìn)行提前規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)難度相對(duì)較低。目前已有多家企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)應(yīng)用。該場(chǎng)景可在三年內(nèi)擴(kuò)大應(yīng)用范圍，逐漸轉(zhuǎn)向常態(tài)化。但對(duì)車輛編隊(duì)駕駛、停車場(chǎng)自主泊車、L5級(jí)自動(dòng)駕駛而言，由于大多為乘用車，且相關(guān)法規(guī)層面的缺失，未來(lái)三年內(nèi)或會(huì)進(jìn)行示范應(yīng)用，但暫時(shí)不會(huì)投入運(yùn)營(yíng)。

圖5 C-V2X應(yīng)用成熟度象限

2.車路協(xié)同的主要工作仍將主要集中在基礎(chǔ)建設(shè)方面

2016年起，我國(guó)各地開(kāi)始建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)，并有意識(shí)地增加示范區(qū)路側(cè)設(shè)備的部署，供自動(dòng)駕駛汽車路測(cè)及探索車路協(xié)同技術(shù)。目前，國(guó)家層面正大力進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年3月，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，提出要促進(jìn)“5G+車聯(lián)網(wǎng)”協(xié)同發(fā)展，明確將車聯(lián)網(wǎng)納入國(guó)家新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，促進(jìn)LTE-V2X規(guī)模部署。但基礎(chǔ)設(shè)施的改造是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)性工程，其不僅需要汽車、通信、科技等多類企業(yè)與政府不同部門之間合理配合，還需要投入大量資金。

根據(jù)中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等單位發(fā)布的《C-V2X產(chǎn)業(yè)化路徑和時(shí)間表研究》白皮書，2020年仍被認(rèn)為是C-V2X產(chǎn)業(yè)化的“導(dǎo)入期”，此后在經(jīng)歷4年的“發(fā)展期”后，才能進(jìn)入“高速發(fā)展期”。從這個(gè)角度來(lái)看，未來(lái)三年，車路協(xié)同的主要工作仍將集中在基礎(chǔ)建設(shè)層面，并將配合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)展小范圍應(yīng)用試點(diǎn)。

路端之外，車端也需要配置相應(yīng)設(shè)備，才能實(shí)現(xiàn)與路端協(xié)同應(yīng)用。國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布《AI智能下的汽車產(chǎn)業(yè)裂變——中國(guó)汽車企業(yè)與新一代信息技術(shù)融合發(fā)展報(bào)告(2019)》預(yù)測(cè)，我國(guó)2020年的智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率或?qū)⑦_(dá)到51.6%，未來(lái)三年間，該滲透率也將不斷提升，為未來(lái)車路協(xié)同應(yīng)用做準(zhǔn)備。

技術(shù)支持端，5G和自動(dòng)駕駛的成熟程度同樣重要。車路協(xié)同方面，公路智能化改造吸引了大量目光，但這很大程度上屬于基礎(chǔ)建設(shè)層面的內(nèi)容，技術(shù)若想實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，需要上層應(yīng)用的成熟相配合。尤其是5G的低時(shí)延和高可靠性，使其成為實(shí)現(xiàn)高等級(jí)自動(dòng)駕駛的必要條件。未來(lái)，二者有效配合才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)的最終應(yīng)用。