5 月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜述

中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)工作部 文

5 月，在國(guó)家一系列利好政策的拉動(dòng)下企業(yè)加快了復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市的步伐，受汽車、工程機(jī)械等終端產(chǎn)品產(chǎn)銷加速恢復(fù)形勢(shì)向好的影響，內(nèi)燃機(jī)當(dāng)月銷量延續(xù)了上月的同比增長(zhǎng)，累計(jì)銷量降幅繼續(xù)收窄。

據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)，按可比口徑，5 月銷量391.38 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.09%，環(huán)比下降3.66%；1-5 月累計(jì)銷量1 545.58 萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.94%，較上月降幅收窄5.94 百分點(diǎn)。環(huán)比看，有增有減，乘用車用、商用車用、工程機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、通機(jī)用環(huán)比小幅增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用環(huán)比下降；同比看，乘用車用、商用車用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、船用內(nèi)燃機(jī)出現(xiàn)強(qiáng)力反彈，增幅達(dá)19-56%，特別是工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)增長(zhǎng)達(dá)56%，比較罕見(jiàn)；累計(jì)同比看，同比降幅已明顯收窄，柴油機(jī)降幅已回2%之內(nèi)，明顯好于汽油機(jī)降幅的20%；商用車用、工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)已小幅增長(zhǎng)，在九大用途分類中仍有乘用車用、園林機(jī)械用、摩托車用、通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)同比降幅超10%。

銷量總體概述

2020 年1—5 月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量走勢(shì)

5 月，內(nèi)燃機(jī)銷量391.38 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降3.66%，同比增長(zhǎng)6.09%；功率完成22 729.01 萬(wàn)kW，環(huán)比增長(zhǎng)1.42%，同比增長(zhǎng)27.75%。1-5 月，內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量1 545.58 萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.94%；累計(jì)功率完成84 653.13 萬(wàn)kW，同比下降12.44%。

分燃料類型情況

5 月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)銷量環(huán)比小幅下降、同比均增長(zhǎng)；同比累計(jì)降幅持續(xù)收窄，柴油機(jī)降幅小于汽油機(jī)。具體為：與上月比，柴油機(jī)下降0.70%，汽油機(jī)下降4.12%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)28.62%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)2.76%。與上年同期累計(jì)比，柴油機(jī)同比下降1.90%，汽油機(jī)同比下降20.40%。5 月，柴油機(jī)銷量59.30 萬(wàn)臺(tái)，汽油機(jī)銷量331.68 萬(wàn)臺(tái)。1-5 月柴油機(jī)銷量238.01 萬(wàn)臺(tái)，汽油機(jī)銷量1 305.97 萬(wàn)臺(tái)。

分市場(chǎng)用途情況

5 月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、船用、園林機(jī)械用、摩托車用環(huán)比下降，其余小幅增長(zhǎng)。具體為：乘用車用增長(zhǎng)3.55%，商用車用增長(zhǎng)5.63%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)8.81%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用下降4.29%，船用下降6.58%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)2.12%，園林機(jī)械用下降16.20%，摩托車用下降13.18%，通機(jī)用增長(zhǎng)2.09%。

與上年同期比，發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用、通機(jī)用同比下降，其它各分類用途不同程度增長(zhǎng)。具體為：乘用車用增長(zhǎng)19.74%，商用車用增長(zhǎng)37.05%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)56.82%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用用增長(zhǎng)32.25%，船用增長(zhǎng)23.01%，發(fā)電機(jī)組用下降7.99%，園林機(jī)械用下降14.92%，摩托車用下降15.50%，通機(jī)用下降7.04%。

與上年累計(jì)比，各分類用途下降幅度已有所收窄，商用車用、工程機(jī)械用已正增長(zhǎng)。具體為：乘用車用下降24.25%，商用車用增長(zhǎng)1.46%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)1.87%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用用下降0.49%，船用下降2.65%，發(fā)電機(jī)組用下降6.18%，園林機(jī)械用下降12.54%，摩托車用下降21.46%，通機(jī)用下降31.03%。

2020 年1—5 月多缸柴油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額

5 月，乘用車用銷售154.12 萬(wàn)臺(tái)，商用車用37.56 萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用10.28 萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用38.20 萬(wàn)臺(tái)，船用0.33 萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用11.09 萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用17.50 萬(wàn)臺(tái)，摩托車用119.71 萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用2.60 萬(wàn)臺(tái)。

1-5 月，乘用車用累計(jì)銷售556.90 萬(wàn)臺(tái)，商用車用140.86 萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用37.98 萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用151.82 萬(wàn)臺(tái)，船用1.21萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用43.50 萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用82.29 萬(wàn)臺(tái)，摩托車用521.07 萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用9.96 萬(wàn)臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況

單缸柴油機(jī)5 月市場(chǎng)銷量環(huán)比、同比、同比累計(jì)均小幅下降。5 月，單缸柴油機(jī)銷售7.91 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降3.95%，同比下降9.80%；1-5 月累計(jì)銷量37.91 萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.20%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚(yú)。主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)5 月銷量7.60 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降3.87%，同比下降9.56%；1-5 月累計(jì)銷量36.78 萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.22%。多缸柴油機(jī)主要配套的商用車市場(chǎng)同比增幅近5 成，帶動(dòng)多缸柴油機(jī)市場(chǎng)也出現(xiàn)較大增幅。

5 月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售51.39 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降0.18%，同比增長(zhǎng)37.64%；1-5 月累計(jì)銷量200.10 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.09%。特別值得指出的是濰柴、云內(nèi)、全柴、新柴、?？?、東康、上柴等同比增幅均在40%以上。分企業(yè)看，濰柴、云內(nèi)、玉柴、解放動(dòng)力、全柴、?？怠⑿虏?、江鈴、東康、上柴前十名銷量占總銷量的78.65%；市場(chǎng)份額占比中：濰柴20.02%、云內(nèi)10.26%、玉柴10.22%、解放動(dòng)力8.11%、全柴7.47%、新柴5.51%、?？?.40%、江鈴5.22%、東康3.98%、上柴2.46%。

2020 年1—5 月多缸汽油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額

5 月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量31.71 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)3.58%，同比增長(zhǎng)32.32%；1-5 月累計(jì)銷量120.00 萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.77%。銷量前十的為濰柴、云內(nèi)、解放動(dòng)力、玉柴、?？?、江鈴、全柴、東康、江淮、東風(fēng)商用車，其前十名銷量占總銷量88.32%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比23.54%，其后依次為云內(nèi)11.51%，解放動(dòng)力11.11%，玉柴10.13%，福康9.00%，江鈴8.71%、全柴4.76%，東康4.43%、江淮2.64%、東風(fēng)商用車2.50%。

5 月，工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量9.53 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)8.30%，同比增長(zhǎng)59.02%；1-5 月累計(jì)銷量35.32 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.31%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、廣康、東康、卡特彼勒、上柴、解放動(dòng)力。其前十名銷量占其總銷量95.85%。

多缸汽油機(jī)主要配套乘用車市場(chǎng)5 月產(chǎn)銷持續(xù)回升，環(huán)比、同比均保持增長(zhǎng)。多缸汽油機(jī)銷量環(huán)比增長(zhǎng)，同比較快增長(zhǎng)，累計(jì)同比降幅收窄。5 月銷售157.79 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)3.83%，同比增長(zhǎng)20.46%；1-5 月累計(jì)銷量571.24 萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.31%。在55 家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、浙江吉利、上汽通用五菱等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的57.38%。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為96.43%，5 月銷售152.06 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)3.22%，同比增長(zhǎng)19.42%；1-5 月累計(jì)銷量550.86 萬(wàn)臺(tái)，同比下降24.38%。企業(yè)的累計(jì)銷量降幅區(qū)間主要集中在-5%～-35%，降幅已較上月明顯好轉(zhuǎn)。

受疫情及貿(mào)易摩擦影響，對(duì)主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)行業(yè)波及較大。在可比口徑中，5 月小汽油機(jī)銷量環(huán)比、同比增長(zhǎng)，累計(jì)同比降幅明顯收窄。5 月銷售70.50 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)1.00%，同比增長(zhǎng)22.80%；1-5 月累計(jì)銷量267.66 萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.66%。銷量前5 名企業(yè)為潤(rùn)通、隆鑫、華盛、力帆內(nèi)燃機(jī)、雙馬機(jī)電。在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，5 月銷量24.77 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)2.70%、同比增長(zhǎng)48.01%；1-5 月累計(jì)銷量86.80 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.30%；在園林機(jī)械領(lǐng)域中，5 月銷售17.50 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降16.20%，同比下降14.92%；1-5 月累計(jì)銷量82.29 萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.54%。