各階段排名穩(wěn)居前20% 新華鑫益基金近五年回報(bào)137.51%

楊陽

7月份市場(chǎng)急漲急跌，基民的收益也如“坐過山車”。多變的市場(chǎng)環(huán)境也讓投資者很困惑，如何才能選出一只“靠譜”的基金，即使在波動(dòng)劇烈的市場(chǎng)環(huán)境中，也能獲取超額收益。理財(cái)專家表示，在挑選基金時(shí)，長(zhǎng)期回報(bào)優(yōu)、各時(shí)間業(yè)績(jī)排名居前的基金往往有不錯(cuò)的持續(xù)超額收益能力，基民可重點(diǎn)關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截止2020年7月17日，新華鑫益今年以來、過去一年、三年、五年均位居同類靈活配置型基金前20%，其中，該基金近五年回報(bào)在137.51%，同類排名前5%，超越基準(zhǔn)收益率達(dá)74.29%。

據(jù)了解，新華鑫益成立于2014年4月，主要通過運(yùn)用多種投資策略，力爭(zhēng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的絕對(duì)回報(bào)。該基金成立以來經(jīng)歷了各種市場(chǎng)環(huán)境，展現(xiàn)出“上漲跟得上、下跌回撤小”的投資能力，超額收益顯著。Wind數(shù)據(jù)顯示，在2015年牛市階段，新華鑫益獲得了86.13%的回報(bào)，在震蕩調(diào)整的2018年，該基金將回撤控制在-6.43%，同期滬深300指數(shù)下跌-25.31%。截至2020年7月17日，新華鑫益自成立以來總回報(bào)達(dá)279.30%。

目前新華鑫益由基金經(jīng)理欒超管理。據(jù)國(guó)金證券的報(bào)告，欒超的投資理念為自上而下選擇產(chǎn)業(yè)方向、優(yōu)選景氣度上升子行業(yè)相對(duì)集中投資;自下而上在景氣子行業(yè)里精選股票，將業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性確定性作為選股的核心“錨”，并注重分散配置。其倉(cāng)位調(diào)整靈活，先控制組合風(fēng)險(xiǎn)，再尋求靈活出擊。欒超管理的代表產(chǎn)品展示出較強(qiáng)的收益獲取能力和一定的風(fēng)控能力。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月17日，欒超自2017年7月18日任職以來總回報(bào)為128.91%，超越同期基準(zhǔn)收益率94.41%。

值得一提的是，新華鑫益成立6年多來，雖然也經(jīng)歷過基金經(jīng)理更替，其穩(wěn)健表現(xiàn)的背后，得益于新華基金投研團(tuán)隊(duì)對(duì)價(jià)值投資理念的堅(jiān)持以及投研文化的穩(wěn)定傳承。投研團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持價(jià)值投資的理念，通過深入研究基本面和產(chǎn)業(yè)變化，在具備較為充分的安全邊際時(shí)買入并中長(zhǎng)期持有，為持有人提供了穩(wěn)定的中長(zhǎng)期回報(bào)。

展望未來，據(jù)剛剛披露的基金二季報(bào)透露，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的基本面下，資本市場(chǎng)受益于經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和流動(dòng)性充裕將有比較好的表現(xiàn)。投資中新華鑫益將主要從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段出發(fā)，把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)這一發(fā)展趨勢(shì)，尋找經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定下更細(xì)分的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。重點(diǎn)看好科技創(chuàng)新領(lǐng)域的發(fā)展前景，在5G產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車、創(chuàng)新藥等賽道上精選成長(zhǎng)性公司。