刷臉支付：爭議中的巨頭暗戰(zhàn)

張威

圖/IC

“現(xiàn)金、銀行卡、手機(jī)、二維碼……”即便沒有上述媒介也沒有關(guān)系，僅憑一張臉就可以完成購物支付。

盡管問世之初飽受安全詬病，在創(chuàng)新和商業(yè)重金的推動下，過去的一年里，刷臉支付依然篤定而艱難地開啟了支付領(lǐng)域的新變革。

2019年被稱為刷臉支付元年。不巧的是，當(dāng)年年末新冠疫情出現(xiàn)，在支付巨頭的代理商中間流行這樣一句話：“去年剛要火，才冒頭就被疫情打下去了?！?/p>

疫情發(fā)生后的半年多時間里，戴口罩成為人們標(biāo)配，刷臉支付變得尤為靜默，而關(guān)于這一事物的爭議卻從未停止。

“‘阿姨你真漂亮，我?guī)湍闩恼?，保姆通過人臉識別騙走老人22萬元?！苯衲?月中旬的一則新聞，再次將刷臉支付推至風(fēng)口浪尖，引發(fā)安全性討論。

推送刷臉支付設(shè)備的代理商們依然相信刷臉支付的未來?！暗纫咔檫^后，我們還打算主推一下?！北狈揭淮砩谈嬖V《財(cái)經(jīng)》記者。

作為生物識別支付的一種，刷臉支付完全顛覆原有的支付模式，以線下支付為例，則是顛覆原有的手機(jī)終端載體，出門憑一張臉就可以實(shí)現(xiàn)購物。全國社保基金原副理事長王忠民曾多次公開表示，生物識別支付的時代正在到來。

巨頭們的嗅覺依然最為敏銳，據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，在2019年，支付寶、微信支付兩大支付巨頭曾計(jì)劃一年的人臉設(shè)備營銷投入高達(dá)百億元，重金投入背后可見支付巨頭對其重視程度。

中國社科院金融研究所支付清算研究中心特約研究員趙鷂認(rèn)為，相較于掃碼支付，刷臉支付具有便捷和技術(shù)優(yōu)勢，他告訴《財(cái)經(jīng)》記者，掃碼支付可能只是一個過渡。

趙鷂同時提醒，科技爆炸的同時，需要考慮道德和法律層面的問題，與二維碼可再生且動態(tài)更新的特點(diǎn)不同，刷臉支付與個人信息綁定，一旦被盜則很麻煩。

去年8月，人民銀行在《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》中提出探索人臉識別線下支付安全應(yīng)用，借助密碼識別、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)標(biāo)簽、模式識別等技術(shù)，利用專用口令、“無感”活體檢測等實(shí)現(xiàn)交易驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)支付工具安全與便捷的統(tǒng)一。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，監(jiān)管部門正在制定生物識別有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。某支付行業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，基于此前二維碼標(biāo)準(zhǔn)考量，刷臉支付未來的發(fā)展空間、尺度也將受限于正在研究的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

高成本起步

刷臉支付具體如何操作？以杭州新華書店場景為例，去書店的客戶點(diǎn)擊刷臉支付設(shè)備屏幕，開啟刷臉支付，然后輸入手機(jī)號，確認(rèn)姓名、金額和扣款賬號便可完成付款。

上述代理商告訴《財(cái)經(jīng)》記者，第一次刷臉支付需要輸入手機(jī)號碼后四位，之后不需要重復(fù)操作，也不用輸入密碼?！安挥妹艽a情況下，刷臉支付有次數(shù)和額度限制，每日不超過五次，每次不超過300元，如果超過300元則需要輸入支付密碼?！?/p>

中泰證券研報認(rèn)為，刷臉支付使用的人臉識別技術(shù)是生物識別技術(shù)的一種，核心是通過對生物特征的比對來確認(rèn)身份。相比目前主流的掃碼支付方式，刷臉支付所需的技術(shù)包括人工智能、云服務(wù)和雙攝像頭3D結(jié)構(gòu)光生物識別技術(shù)，其成本明顯高于目前主流的掃碼支付。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，刷臉支付工具興起的時間并不比掃碼支付晚，其中，支付巨頭螞蟻金服早在2014年就曾涉足刷臉工具。只是，那一時點(diǎn)受關(guān)注度最高的是掃碼支付。

對于起步并不晚的刷臉支付，為何在發(fā)展路徑上晚于掃碼支付。某業(yè)內(nèi)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，由于刷臉支付商用化對安全性要求更高，且容易受真實(shí)場景復(fù)雜性影響，所以，該服務(wù)功能并未在推出之初就正式商用。

2015年3月，馬云在德國CeBIT展會開幕式上發(fā)布并演示了人臉支付技術(shù)，同年年末，螞蟻金服人臉認(rèn)證登錄功能正式上線。

“對于C端用戶來說，線下刷臉支付體驗(yàn)更好?！蹦持Ц斗治鰩熤赋觯⒛樦Ц犊梢越夥烹p手，提升支付的效率，并且能解決掃碼支付方式下手機(jī)忘帶或者沒電的問題。

不過，刷臉支付并不適用于所有的場景和領(lǐng)域，來自騰訊研究團(tuán)隊(duì)的調(diào)研顯示，在一些快餐店，高峰期人流量大，往往排著長隊(duì)，采取刷臉支付，效率反而會降低。

“類似快餐店等服務(wù)場所都相似，服務(wù)員要再抽出時間指導(dǎo)顧客使用設(shè)備，效率降低了，顧客體驗(yàn)也一般。”某騰訊人士表示。

游泳館、加油站等用戶不太方便使用手機(jī)的場合，被認(rèn)為是刷臉支付嘗試的最佳場景，可以提升其便利性。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，目前，刷臉支付主要應(yīng)用在零售、餐飲、快消等場景中比較普遍。

刷臉支付也已經(jīng)向醫(yī)療領(lǐng)域延伸。

7月2日，北京市醫(yī)療保障局召開醫(yī)保信息系統(tǒng)“刷臉”支付試點(diǎn)工作啟動會，并對試點(diǎn)方案做了介紹，其中，友誼醫(yī)院、宣武醫(yī)院、朝陽醫(yī)院三家試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了研討深化。

事實(shí)上，刷臉支付并未蓄意替代掃碼支付。例如，微信青蛙Pro除了配備3D結(jié)構(gòu)光攝像頭，能夠檢測和識別臉部的深度信息，實(shí)現(xiàn)刷臉支付外，還搭載專用掃碼器，方便用戶自由選擇支付方式。

表1：刷臉支付實(shí)現(xiàn)的技術(shù)條件

資料來源：中泰證券研究所、移動支付網(wǎng)。制表：于宗文

表2：2019年刷臉支付的獎勵政策

資料來源：中泰證券研究所、移動支付網(wǎng)

刷臉支付能夠興起，與人臉識別技術(shù)早前應(yīng)用在銀行業(yè)開戶不無關(guān)系。2015年，人民銀行下發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程開立人民幣銀行賬戶的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，擬放開銀行遠(yuǎn)程開立賬戶限制，銀行可以“線上開戶”。

“遠(yuǎn)程開戶的放開是建立在遠(yuǎn)程銀行、人臉識別等技術(shù)手段已經(jīng)可以達(dá)到實(shí)名認(rèn)證的同等效果的基礎(chǔ)之上的。”某銀行業(yè)人士表示，為當(dāng)前刷臉支付做了一定的政策鋪墊。

鑒于二維碼支付依然是線下主流支付方式，市場普遍認(rèn)為，刷臉支付目前只是作為二維碼的補(bǔ)充，還處于普及的階段，鑒于成本等原因，將來會與二維碼共存，不過，由于省去了手機(jī)這一介質(zhì)操作起來更方便，所以，刷臉支付有望成為行業(yè)的主流趨勢。

不過，刷臉支付主要存在以下劣勢，華泰證券分析指出，相比掃碼支付幾乎零成本的硬件要求，刷臉支付設(shè)備的價格目前在千元以上，在擺放時需要占用一定的物理空間，比較適用于中大型的商超，對于大量小微商戶使用的掃碼支付暫時不具備替代性。

對于商家而言，刷臉支付設(shè)備的空間體驗(yàn)確實(shí)不好，某商家告訴《財(cái)經(jīng)》記者，mini版的刷臉支付設(shè)備也要比手機(jī)大，盡管出于照顧消費(fèi)者的刷臉體驗(yàn)，但是設(shè)備都很占空間。為此，有分析指出，未來不排除形成一家獨(dú)大，而非掃碼支付中形成的兩家巨頭“平分秋色”。

而且，由于支付寶和微信支付在刷臉支付布局上依然與二維碼支付問世之初閉環(huán)式支付類似，目前市場中還未產(chǎn)生刷臉聚合支付，所以，從這點(diǎn)來講，客戶體驗(yàn)存疑。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，目前商家主要根據(jù)巨頭的營銷方案選擇刷臉設(shè)備，并未形成一家獨(dú)大，上述代理商告訴《財(cái)經(jīng)》記者，目前市場一些商家已經(jīng)開始研究在一臺設(shè)備上，同時滿足支付寶和微信支付用戶支付，也就是類似于當(dāng)前的掃碼聚合支付?！拔磥恚O(shè)備也會逐漸更新?lián)Q代，逐漸輕小化?！?/p>

事實(shí)上，刷臉支付能否像掃碼全面普及，一方面要看監(jiān)管的態(tài)度，另一方面要看消費(fèi)者的接受度。

商戰(zhàn)硝煙

與當(dāng)年掃碼支付的商業(yè)發(fā)展路徑頗為類似，線下刷臉支付依然由支付巨頭引領(lǐng)。2018年12月，支付寶領(lǐng)先推出刷臉支付設(shè)備蜻蜓，次年3月，微信支付正式推出刷臉支付設(shè)備青蛙。

盡管在國家相關(guān)費(fèi)率調(diào)整之后，支付寶與微信紛紛提高商戶手續(xù)費(fèi)，并在去年6月份出現(xiàn)些許休戰(zhàn)，面對刷臉支付新興事物，兩家巨頭在去年的補(bǔ)貼政策依然勢均力敵。

根據(jù)中泰證券研報，2019年以來，支付寶和微信支付陸續(xù)推出了“蜻蜓”和“青蛙”刷臉支付設(shè)備，并開始執(zhí)行相應(yīng)的B端獎勵政策和C端優(yōu)惠活動，加大推廣力度。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，支付寶與微信支付去年曾計(jì)劃，用于刷臉支付設(shè)備的營銷投入達(dá)百億規(guī)模，而上述兩家巨頭的刷臉支付設(shè)備最初主要集中在商場、超市、餐飲等消費(fèi)場景。

螞蟻、騰訊之外，京東以及蘇寧也早已涉足刷臉支付。公開信息顯示，2017年8月，蘇寧無人店擁有“刷臉”進(jìn)門功能;同年，京東也被媒體爆出內(nèi)測刷臉支付功能。

傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)此次反應(yīng)也較迅速，2019年10月，中國銀聯(lián)攜手60余家銀行聯(lián)合發(fā)布全新智能支付產(chǎn)品“刷臉付”，正式進(jìn)軍刷臉支付市場。

市場更關(guān)注的是，在新的支付形態(tài)之下，兩大支付巨頭如何較量。

2016年，掃碼支付合規(guī)化，支付寶、微信支付通過巨額補(bǔ)貼獲取客戶，如今已占據(jù)移動支付90%的市場份額，隨后，銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行力推“云閃付”，試圖逆轉(zhuǎn)。

“手機(jī)終端載體被顛覆，意味著依附手機(jī)的掃碼支付的現(xiàn)有格局將會發(fā)生改變，這也是支付巨頭力推刷臉支付的原因，希望通過支付升級穩(wěn)固原有的支付市場地位?！蹦持Ц稑I(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者坦言，同時，銀聯(lián)、商業(yè)銀行更希望通過新的支付方式扳回一局，個別在夾縫中求生存的中小支付機(jī)構(gòu)亦希望在新支付業(yè)態(tài)下尋求生計(jì)。

2019年9月9日，人們在廣州地鐵APM線廣州塔站刷臉過閘。圖/視覺中國

在移動支付市場份額維度上，兩大支付巨頭僵持了幾年都沒有太大的改變。不過，微信社交屬性帶動的小額多頻支付逐漸增加，其用戶滲透率已然不同。

益普索的《第三方移動支付用戶研究報告》顯示，財(cái)付通（包括微信支付和手機(jī)QQ錢包）和支付寶的用戶滲透率分別為89.2%和69.5%，推算用戶規(guī)模分別達(dá)到9.4億和7.4億。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年一季度，微信及WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)達(dá)12.025億;支付寶全球用戶超過10億。

中泰證券研報認(rèn)為，對于支付寶來說，掃碼支付受到來自微信支付和銀聯(lián)云閃付的激烈競爭，尤其是微信社交屬性優(yōu)勢帶來的APP高活躍度，而刷臉支付能解除支付對APP甚至是手機(jī)的綁定，使支付寶有機(jī)會在線下消費(fèi)場景收復(fù)失地，繼續(xù)推進(jìn)阿里的商業(yè)零售生態(tài)圈戰(zhàn)略。

一位支付業(yè)人士認(rèn)為，與掃碼支付拓展客戶不同，上述兩大巨頭在刷臉支付上更多希望提升商戶端效率以及客戶體驗(yàn)。

產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的人臉識別行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀報告顯示，2013年中國人臉識別市場規(guī)模僅為8.61億元，2018年我國人臉識別技術(shù)市場規(guī)模約為27.6億元，較2017年增長26%，處在快速發(fā)展階段。

上述報告預(yù)計(jì)，未來一段時間人臉識別市場規(guī)模將保持20%左右的增速，到2022年，全球人臉識別市場規(guī)模將達(dá)75.95億美元。另據(jù)一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，使用“刷臉”驗(yàn)證技術(shù)后，商家資損率可降低1000倍，僅每月驗(yàn)證短信可減少1萬條。

在兩家巨頭力推刷臉支付之下，新的商業(yè)邏輯開始滋生，其中包括行業(yè)上游的設(shè)備廠商、下游的收單服務(wù)機(jī)構(gòu)及其他同業(yè)競爭者。

微信支付人臉硬件開放平臺相關(guān)負(fù)責(zé)人此前也曾表示，平臺正呈現(xiàn)“百花齊放”的繁榮趨勢，歷時十個月，對接百家設(shè)備商，接入設(shè)備近百款，在幾十個行業(yè)中與上千個門店、商戶一起為顧客提供服務(wù)。

世事難料，2019年底發(fā)生并持續(xù)至今的疫情，則讓整個刷臉支付的商業(yè)價值遭遇疫情劫。

上述代理商告訴《財(cái)經(jīng)》記者，之前通過賣給商家刷臉支付設(shè)備的推送形式，估計(jì)還劃算，“但是，市場的常態(tài)是，代理商一般為了搶占先機(jī)，都會送給商戶十萬到二十萬臺，這必然賠錢”。

上述代理商進(jìn)一步指出，對于一些大的商家，代理商往往以滿足一定筆數(shù)返還商家押金形式，將刷臉支付設(shè)備賣給商家，按照以往的流水量也完全沒有問題，但是受疫情影響，刷臉支付筆數(shù)完全超出商家的估算。

對此，購買刷臉支付設(shè)備的商家也曾寄希望支付巨頭出臺相關(guān)救助措施?！爸Ц毒揞^肯定不會管的。”上述代理商坦言，為了不讓商家賠得太慘，他們只能以支付巨頭的名義做一些微薄補(bǔ)貼。

其實(shí)，相比掃碼支付的聚合支付，目前刷臉支付還沒有一款聚合支付產(chǎn)品，代理商拓展市場也存在諸多難處，賣給商家的市場不好做。

不僅如此，上述業(yè)內(nèi)人士表示，對于支付寶和微信支付而言，不論在哪個時代，客戶都是至關(guān)重要的，刷臉支付不一定會立刻帶來收益，但是對其技術(shù)推廣以及輸出都奠定了比較好的基礎(chǔ)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自從2018年支付寶宣布刷臉支付大規(guī)模商業(yè)化后，與刷臉支付相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，催生的研發(fā)、生產(chǎn)、安裝調(diào)試人員就已經(jīng)達(dá)到50萬人。為此，有分析認(rèn)為，刷臉支付現(xiàn)在屬于商業(yè)化探索的初期，未來有望促進(jìn)支付行業(yè)再次變革。

廣證恒生證券研報指出，中國人臉識別算法精確率居全球領(lǐng)先水平、人臉識別相關(guān)專利的逐年遞增以及人臉識別相關(guān)的人才儲備居世界第三，對人臉識別產(chǎn)業(yè)形成技術(shù)面支撐;從2015年支持銀行業(yè)的遠(yuǎn)程開戶到2017年12月明確提出到“2020年，復(fù)雜動態(tài)場景下人臉識別有效檢出率超過97%，正確識別率超過90%”，對人臉識別產(chǎn)業(yè)形成政策支撐。

上述研報還顯示，中國對人臉識別初創(chuàng)公司的資金支持突破10億美元形成資金面支撐。2018年我國人臉識別技術(shù)72%應(yīng)用在安防領(lǐng)域，20%應(yīng)用在金融領(lǐng)域，未來兩大市場對人臉識別技術(shù)需求旺盛。中國人臉識別市場規(guī)模將在2021年達(dá)到53.16億元，成為全球最大的人臉識別市場。

安全爭議及監(jiān)管

盡管在商業(yè)重金的推動下，國內(nèi)刷臉支付迅速登場，但是全球有關(guān)刷臉支付的爭議從未停息片刻，今年6月，美國著名科技公司IBM、亞馬遜以及微軟先后停止提供人臉識別軟件和相關(guān)技術(shù)。

在國內(nèi)，監(jiān)管部門亦嚴(yán)厲警示風(fēng)險。央行科技司司長李偉曾直言，有技術(shù)不能濫用，有技術(shù)更不能任性。“人臉是非常敏感的個人信息，一旦泄露或者被盜取，會帶來非常大的影響?！?/p>

同時，李偉指出一些企業(yè)設(shè)計(jì)模式場景不考慮安全問題，一方面刷臉，另外一方面還讓用戶在大的屏幕上輸入自己的手機(jī)號碼，這是非常危險的事情?！皩τ谶@種創(chuàng)新，我覺得應(yīng)該要及時指出來糾正?！?/p>

支付業(yè)多位專家向《財(cái)經(jīng)》記者表示，效率與安全就像一對孿生兄弟，生物識別支付的風(fēng)險問題仍然不容忽視，技術(shù)突圍之后的監(jiān)管思路有待盡快落地。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，監(jiān)管部門正在制定生物識別有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。某支付行業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，基于此前二維碼標(biāo)準(zhǔn)考量，生物支付必然是一個趨勢，但是出于風(fēng)險考慮，未來的發(fā)展空間和尺度也將受限于正在研究的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

支付巨頭們與央行也保持密切的溝通，一方面希望通過溝通更好地理解監(jiān)管機(jī)構(gòu)對技術(shù)的思考以及風(fēng)險管理的訴求;另一方面，也希望監(jiān)管對他們近幾年來對技術(shù)的思考和儲備有更多的了解。

技術(shù)創(chuàng)新與市場的熱情給生物識別安全帶來了挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)分析人士指出，需要盡快完善相關(guān)法律法規(guī)并形成多維度、立體式的監(jiān)管體系。

華泰證券認(rèn)為，人臉識別技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展，精準(zhǔn)度已經(jīng)達(dá)到商用級別，并廣泛應(yīng)用于銀行、電信、公安、海關(guān)等的身份識別，但人臉識別技術(shù)仍有待技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和規(guī)范，包括對終端設(shè)備的檢測和認(rèn)證，防范“隔空盜刷”等風(fēng)險。此外，人臉識別技術(shù)的廣泛應(yīng)用也引發(fā)對個人隱私保護(hù)的討論，包括個人信息的泄露、篡改和濫用等問題。

從市場到用戶，目前對刷臉支付最大的安全隱患擔(dān)憂主要體現(xiàn)在兩個方面：首先是技術(shù)上的安全問題;其次是賬戶信息、用戶隱私等信息的儲存和保密工作是否能夠得到保障。

今年1月，中國支付清算協(xié)會組織制定了《人臉識別線下支付行業(yè)自律公約（試行）》，規(guī)定要堅(jiān)持“用戶授權(quán)、最小夠用”，明確告知用戶信息使用目的、方式和范圍，并獲得用戶授權(quán)，避免與需求無關(guān)的特征采集。

此外，在存儲環(huán)節(jié)，將原始人臉信息加密存儲，并與銀行賬號或支付賬號、身份證號等用戶個人隱私進(jìn)行安全隔離。在使用環(huán)節(jié)，收單機(jī)構(gòu)、商戶等中間環(huán)節(jié)不得歸集或截留原始人臉信息，實(shí)現(xiàn)端到端的個人隱私保護(hù)。

趙鷂向《財(cái)經(jīng)》記者表示，掃碼與生物特征不同的是，二維碼可以再生，而且是動態(tài)更新，并且與個人信息不綁定。而生物特征支付則不同，一旦被盜則很麻煩。所以，行業(yè)發(fā)展要趨利避害，在一些特定的場景和范圍審慎地使用人臉支付。

“以防大規(guī)模人臉數(shù)據(jù)特征泄露帶來的不堪后果，我國亟待解決的問題應(yīng)是建立一個全面的人臉特征和其他生物特征識別數(shù)據(jù)儲存庫?！壁w鷂說，為監(jiān)管基于人臉特征的金融與支付業(yè)務(wù)，提供公共基礎(chǔ)設(shè)施。

2014年，作為新研發(fā)的產(chǎn)品，條碼支付當(dāng)時被各種風(fēng)險警示、投訴，監(jiān)管部門出于安全考量，不得不宣告二維碼支付暫停，直到2016年，人民銀行宣布二維碼合規(guī)化后才重新啟動。

在風(fēng)險考量之下，刷臉支付是否會與掃碼支付路徑相同？

一位支付巨頭人士認(rèn)為，任何一個新事物在創(chuàng)新過程當(dāng)中，都會有一個從不理解到理解，從逐步習(xí)慣到成熟，變成一個理所當(dāng)然的一種服務(wù)或者是體驗(yàn)。

（實(shí)習(xí)生周青對此文亦有貢獻(xiàn)）