畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型視野下飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究

劉博涵

（中國清潔發(fā)展機(jī)制基金管理中心，財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作中心，北京 100045）

黨的十九大以來，生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，把農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略擺在突出位置，畜牧業(yè)改革是兩大戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，加快推動(dòng)我國畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型不僅是現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵舉措，更是踐行綠色發(fā)展理念的迫切要求。畜牧業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)較多，綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展不僅會(huì)深入影響種植業(yè)，還對(duì)飼料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提出了更高的要求，尤其飼料產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，對(duì)于推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代化、保障糧食安全、增加農(nóng)民收入等有著戰(zhàn)略性作用，只有兩者相互促進(jìn)，才能為人們提供更好的消費(fèi)產(chǎn)品，提高生活水平。因此，積極推動(dòng)畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，對(duì)于我國飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要意義。

1 畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型視野下飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型內(nèi)涵 畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型指的是，以綠色環(huán)保為重點(diǎn)，工作內(nèi)容集中在養(yǎng)殖布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)體系創(chuàng)建、科技創(chuàng)新支撐、發(fā)展機(jī)制推進(jìn)和發(fā)展能力提升等方面，強(qiáng)化畜牧業(yè)環(huán)保治理、提高廢棄物資源化利用水平、促進(jìn)種養(yǎng)結(jié)合、形成綠色發(fā)展體系、提高產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)督管理水平，以解決傳統(tǒng)畜牧業(yè)的資源消耗和環(huán)境污染問題。

畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型是支撐綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)，也是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的衡量標(biāo)準(zhǔn)（郭曉鳴等，2016）。表1中簡(jiǎn)述了其基本態(tài)勢(shì)表現(xiàn)（史衛(wèi)平，2019；張恒，2018）。 但我國畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)仍存在著綠色發(fā)展與專業(yè)化發(fā)展、產(chǎn)品安全與消費(fèi)升級(jí)、農(nóng)民增收與規(guī)模化發(fā)展、土地供給與綜合效益、政策制度與養(yǎng)殖模式、先進(jìn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈支持間的眾多矛盾，需要借助供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革來進(jìn)行系統(tǒng)解決 （謝杰等，2016；周洪等，2012）。

表1 我國畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型基本特點(diǎn)

1.2 我國飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 飼料產(chǎn)業(yè)集群包含原料、加工、機(jī)械、物流、商貿(mào)、金融、技術(shù)和監(jiān)管等多個(gè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)系統(tǒng)（丁強(qiáng)和王征南，2010），是我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增加農(nóng)民收入的重要保障，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。

1.2.1 飼料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值和總產(chǎn)量 在2018年經(jīng)受非洲豬瘟和中美貿(mào)易摩擦的挑戰(zhàn)下，我國飼料產(chǎn)業(yè)適應(yīng)調(diào)整，產(chǎn)量和產(chǎn)值都有所增加，規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提高，總體發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。但受國際貿(mào)易形式惡化和生豬產(chǎn)能下降等問題影響，2019年我國飼料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值有較大比例下降，其中工業(yè)總營業(yè)收入7780.0億元，工業(yè)總產(chǎn)值8088.1億元，飼料總產(chǎn)量22885.4萬噸，同比2018年全部下降，全部同比增長(zhǎng)的僅有陜西、新疆、內(nèi)蒙古、安徽、云南、貴州和甘肅7個(gè)省（區(qū)），除此外，單項(xiàng)有增加的還有山西、重慶、黑龍江、遼寧、寧夏、山東、上海和青海8個(gè)?。▍^(qū)）。

1.2.2 飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)成狀況 我國飼料產(chǎn)業(yè)主要由飼料產(chǎn)品、寵物飼料、飼料添加劑和飼料機(jī)械四個(gè)板塊構(gòu)成，2019年我國飼料產(chǎn)業(yè)各板塊總產(chǎn)值和總營業(yè)收入相較2018年都有明顯下降。受國際形勢(shì)和動(dòng)物疫情影響，生豬產(chǎn)能下降，蛋類和牛羊畜產(chǎn)品產(chǎn)量得到拉升。2019年配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料和豬飼料產(chǎn)量都有較大幅度的下降，而寵物飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、水產(chǎn)飼料、反芻飼料和其他飼料產(chǎn)量都有不同幅度的上漲。2019年飼料添加劑產(chǎn)品總量11991580噸，同比增加8.2%，其中飼料添加劑增長(zhǎng)7.6%，混合型飼料添加劑則暴漲20%，結(jié)構(gòu)更加合理。

1.2.3 飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)營布局狀況 從生產(chǎn)廠來看，截至2019年底，全國共有1萬多家飼料生產(chǎn)廠，產(chǎn)能到達(dá)10萬噸的生產(chǎn)廠共有621家，其中7家年產(chǎn)量超過50萬噸，最高為110.7萬噸，其中生產(chǎn)豬飼料的生產(chǎn)廠有5432家，生產(chǎn)家禽飼料的生產(chǎn)廠有4848家，其余為生產(chǎn)寵物飼料和反芻飼料的生產(chǎn)廠。從企業(yè)集團(tuán)來看，有31家生產(chǎn)規(guī)模超過百萬噸，生產(chǎn)總量幾乎是全國飼料總產(chǎn)量的一半，飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)營集約化程度不斷提升。從區(qū)域布局來看，山東和廣東仍然是全國飼料總產(chǎn)值和總產(chǎn)量最大的兩省，在生豬生產(chǎn)北移西進(jìn)和飼料產(chǎn)業(yè)布局繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整的步伐下，東北、西南和西北地區(qū)的飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)未來會(huì)有很大的發(fā)展空間。

2 畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型推動(dòng)飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

2.1 畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型促進(jìn)飼料產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展自1991年來，我國飼料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，近年來生產(chǎn)總量穩(wěn)居世界第一，同時(shí)我國還是世界上最大的飼料添加劑生產(chǎn)國（程佳駿，2019）。在國家政策大力支持畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的背景下，畜產(chǎn)品消費(fèi)需求提升、集約化飼料生產(chǎn)和工業(yè)飼料比例進(jìn)一步發(fā)展，將繼續(xù)拉動(dòng)飼料生產(chǎn)（寧攸涼等，2012）。但是由于我國早期準(zhǔn)入門檻較低、飼料企業(yè)數(shù)量較多、企業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過剩、國際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等問題，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，小企業(yè)生存和盈利越來越難。而企業(yè)集團(tuán)兼顧產(chǎn)品質(zhì)量安全和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，通過延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、開發(fā)新型產(chǎn)品和多環(huán)節(jié)整合優(yōu)化等措施，可以降低生產(chǎn)成本、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和銷售費(fèi)用。畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型在一定程度上加快了飼料企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展。

2.2 畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型促使飼料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化我國傳統(tǒng)飼料產(chǎn)業(yè)是典型的耗糧型產(chǎn)業(yè)，配合飼料是主要的飼料產(chǎn)品，每年將近有40%～50%的原糧被直接用作飼料，資源消耗量巨大。隨著畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)畜牧業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)被打破，相應(yīng)的飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也需要做出調(diào)整。豬糧安天下，我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)值占據(jù)畜禽飼養(yǎng)總產(chǎn)值的56%，為應(yīng)對(duì)資源和環(huán)境問題，全國生豬產(chǎn)業(yè)北移西進(jìn)態(tài)勢(shì)明顯，東北、西南區(qū)域豬飼料產(chǎn)量調(diào)整成為至關(guān)重要的問題；生豬產(chǎn)能下降引起的蛋、奶產(chǎn)品需求量增加，使得禽飼料的生產(chǎn)量不斷增加；未來飼料產(chǎn)品中仍會(huì)以配合飼料為主，但是濃縮飼料和預(yù)混合飼料的比例將進(jìn)一步增加；隨著糧改飼、綠色興牧和鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略的發(fā)展，各地區(qū)的飼料產(chǎn)業(yè)布局也將得到進(jìn)一步優(yōu)化。

2.3 畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型促進(jìn)飼料產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型是以綠色、環(huán)保為主要目標(biāo)，由國家和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主導(dǎo)的一項(xiàng)戰(zhàn)略工程，是農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)和美麗中國建設(shè)的必然要求。隨著生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，人們不僅對(duì)畜禽終端產(chǎn)品的質(zhì)量有著嚴(yán)格要求，還越來越重視看不到的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。飼料產(chǎn)業(yè)作為畜牧業(yè)的重要支撐產(chǎn)業(yè)，飼料原料生產(chǎn)、飼料添加劑、飼料加工過程、飼料品質(zhì)和衛(wèi)生管理等環(huán)節(jié)都應(yīng)嚴(yán)格遵守國際規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)（蔡輝益，2011）。畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型促進(jìn)了飼料原料的開源節(jié)流研究（如高效利用原材料、開發(fā)利用副產(chǎn)物和積極尋求其他代替性原料等）、安全和高效的飼料添加劑的研發(fā)、飼料精細(xì)加工工藝優(yōu)化和設(shè)備研發(fā)、飼料營養(yǎng)水平研究和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究等一系列工作，促進(jìn)了我國飼料產(chǎn)業(yè)的綠色化發(fā)展，提高了我國飼料產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，為其進(jìn)入國際化市場(chǎng)奠定了良好基礎(chǔ)。

3 影響飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素解析

3.1 飼料生產(chǎn)原料成本波動(dòng)和資源短缺 目前我國糧食供求總量平衡，存在結(jié)構(gòu)性矛盾，未來呈偏緊態(tài)勢(shì)，需加強(qiáng)警惕。飼料原料的主要來源是糧食作物，而我國種植業(yè)是典型的二元結(jié)構(gòu)，品種布局單一，以玉米為代表的作物短時(shí)間增產(chǎn)潛力有限，北糧南運(yùn)直接增加了飼用糧的成本，此外飼用糧成本還會(huì)受天氣環(huán)境、人力成本和國際形勢(shì)等眾多因素的影響，飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)加大。我國畜牧業(yè)中耗糧畜禽產(chǎn)品比例高，豬糧更是飼料消耗大戶，飼料資源短缺。植物性蛋白質(zhì)原料短缺阻礙了飼料添加劑的生產(chǎn)，大豆、魚粉進(jìn)口依賴度高，新型飼料原料開發(fā)不足等問題將長(zhǎng)期約束整個(gè)飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.2 社會(huì)大環(huán)境和畜牧業(yè)對(duì)飼料行業(yè)的沖擊我國每年畜牧業(yè)因疫情造成的經(jīng)濟(jì)損失超過1000億元，國際形勢(shì)變化和動(dòng)物疫情等不確定因素，嚴(yán)重影響著我國飼料行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型在帶動(dòng)我國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也會(huì)對(duì)飼料產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊，影響飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（梁霞和王偉，2019）。當(dāng)前畜牧業(yè)支撐體系不夠健全，養(yǎng)殖規(guī)?？s小、產(chǎn)量下降、疫情爆發(fā)和自然災(zāi)害影響等時(shí)常發(fā)生，直接影響畜牧業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值，進(jìn)而影響飼料需求量、約束飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.3 飼料安全問題和創(chuàng)新能力不足 我國飼料安全問題受到飼料原料自身毒素、人為用藥、飼料添加劑和傳染病等多因素影響，具有隱蔽性、長(zhǎng)期性和復(fù)雜性等特性，主要有飼料添加違禁藥品、飼料藥物添加劑超標(biāo)、動(dòng)物性飼料濫用、飼料衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)和制造假冒偽劣產(chǎn)品等生產(chǎn)問題，此外寬松的管理體制和人為因素問題更加嚴(yán)重，助長(zhǎng)了相關(guān)安全問題的滋生，飼料安全隱患問題依然存在。我國是飼料產(chǎn)業(yè)大國，但還不是飼料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，與發(fā)達(dá)國家相比，科技創(chuàng)新能力非常有限，主要體現(xiàn)在：擁有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的飼料產(chǎn)品、飼料添加劑以及飼料加工技術(shù)有限，飼料營養(yǎng)學(xué)等前沿學(xué)術(shù)研究缺乏，科研基金投入不足、科研單位少、科研投入產(chǎn)出效率低和科研成果轉(zhuǎn)化效率低等是造成我國飼料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足的主要因素。

4 對(duì)策及建議

4.1 飼料原料開源節(jié)流，調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu) 首先，要提高常用飼料原料的產(chǎn)量，積極推進(jìn)種植業(yè)向三元結(jié)構(gòu)（糧食、經(jīng)濟(jì)與飼料糧）轉(zhuǎn)變、增產(chǎn)營養(yǎng)體生物、建立玉米飼用糧生產(chǎn)基地、增產(chǎn)豆科牧草、大力發(fā)展現(xiàn)代草牧業(yè)和推動(dòng)優(yōu)質(zhì)牧草機(jī)械化生產(chǎn)等，尋求更多的原材料供應(yīng)源（裘實(shí)等，2019；張秀青，2012）。其次，要深入落實(shí)“糧改飼”政策，擴(kuò)大全株青貯玉米和燕麥草等在北方農(nóng)牧交錯(cuò)帶的種植規(guī)模，加強(qiáng)飼料原料高效利用和副產(chǎn)品再生利用等技術(shù)的開發(fā)，減少資源浪費(fèi)。最后是通過適當(dāng)調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使現(xiàn)有飼料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品得到充分利用，如發(fā)展豬肉代替產(chǎn)業(yè)以減少豬糧消耗，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)利用產(chǎn)能充足的其他飼料產(chǎn)品。

4.2 完善飼料標(biāo)準(zhǔn)體系和安全監(jiān)管體系 以綠色和安全為要點(diǎn)，加強(qiáng)飼料標(biāo)準(zhǔn)體系和安全監(jiān)管體系，保證飼料產(chǎn)品安全。在現(xiàn)有法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)體系建設(shè)滯后的情況下，需要適當(dāng)提高飼料產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻、淘汰不合格企業(yè)、加大違法處罰力度、使用綠色、低排放的飼料添加劑產(chǎn)品，盡快完善飼料產(chǎn)品和飼料添加劑管理細(xì)則，減少企業(yè)投機(jī)違法行為（茅淵，2015；陳廣桂和徐月明，2012）。雖然飼料產(chǎn)業(yè)的不規(guī)范行為和人員趨利動(dòng)機(jī)是直接影響飼料產(chǎn)品安全的因素，但是在產(chǎn)業(yè)監(jiān)管上出現(xiàn)的問題往往更加嚴(yán)重。構(gòu)建完善的監(jiān)督管理體制、質(zhì)量安全追溯體系，培養(yǎng)能力和素質(zhì)雙優(yōu)的監(jiān)管人員等是我國飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)能健康發(fā)展的必要保障。

4.3 構(gòu)建完善疫情防控和科技創(chuàng)新機(jī)制 為應(yīng)對(duì)國際形勢(shì)變化和疫情爆發(fā)，減小飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，我國要加強(qiáng)全球動(dòng)物疫情預(yù)警預(yù)報(bào)，繼續(xù)完善《重大動(dòng)物疫情應(yīng)急條例》和《動(dòng)物防疫法》等法律法規(guī)，以豬為模型研究疾病發(fā)展和控制機(jī)理，提高疫苗產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力，提高應(yīng)急處置能力。在提升科研創(chuàng)新能力方面，首先國家和農(nóng)村農(nóng)業(yè)部需要繼續(xù)加大科研投資和政策傾斜力度，鼓勵(lì)、引導(dǎo)企業(yè)參與項(xiàng)目研發(fā)，為飼料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供優(yōu)良環(huán)境；其次政府應(yīng)聯(lián)合企業(yè)、高校和研究院等，構(gòu)建飼料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作聯(lián)盟，并建立完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，提高創(chuàng)新水平和成果轉(zhuǎn)化效率；最后需要積極引進(jìn)國外的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，通過學(xué)習(xí)、借鑒和創(chuàng)新來補(bǔ)足國內(nèi)空缺。

5 結(jié)語

隨著美麗中國、鄉(xiāng)村振興和綠色興牧等戰(zhàn)略的實(shí)施，我國飼料產(chǎn)業(yè)將成為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)興旺的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、紐帶產(chǎn)業(yè)、富民產(chǎn)業(yè)和綠色產(chǎn)業(yè)。飼料產(chǎn)業(yè)是個(gè)特殊的行業(yè)，其以工業(yè)為基礎(chǔ)，以種植業(yè)為依托，服務(wù)于畜牧業(yè)，因此容易受到種植業(yè)和畜牧業(yè)的雙重影響。在畜牧業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的契機(jī)下，我國飼料產(chǎn)業(yè)應(yīng)以綠色可持續(xù)發(fā)展為理念，加快科技創(chuàng)新步伐、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)國際化發(fā)展和提高整體競(jìng)爭(zhēng)力，最終促進(jìn)飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展和進(jìn)步。