解碼電池回收鏈

陳秀娟

隨著動(dòng)力電池退役量的日漸增長(zhǎng)，如何合理化回收電池成了整個(gè)行業(yè)需要思考的問(wèn)題。

近年來(lái)，隨著電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，也帶動(dòng)了動(dòng)力電池的裝機(jī)量。數(shù)據(jù)顯示，2019年全年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量為62.37GWh，同比增長(zhǎng)9.5%。這也同時(shí)也衍生了電池退役回收的問(wèn)題。

據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，動(dòng)力蓄電池年報(bào)廢量或達(dá)35萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)百億級(jí)。如何對(duì)退役動(dòng)力蓄電池進(jìn)行合理回收，是整個(gè)行業(yè)需要探討的一個(gè)重要課題。

記者注意到，就在6月初，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《鉛蓄電池回收利用管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱：征求意見(jiàn)稿），提出將實(shí)行鉛蓄電池回收目標(biāo)責(zé)任制，到2025年底，鉛蓄電池回收率要達(dá)到70%以上。

此次征求意見(jiàn)稿的公布也可看出，國(guó)家越來(lái)越重視并正在規(guī)范電池回收相關(guān)條款。可見(jiàn)，規(guī)范、合理化電池回收，刻不容緩。

那么，在現(xiàn)階段，整個(gè)電池回收產(chǎn)業(yè)究竟發(fā)展到什么程度？分布網(wǎng)點(diǎn)情況如何？回收門檻如何？回收企業(yè)的商業(yè)模式又是怎樣的？整個(gè)行業(yè)又存在哪些瓶頸？未來(lái)的發(fā)展機(jī)遇及挑戰(zhàn)如何？

6月初，《汽車觀察》記者來(lái)到中國(guó)電池聯(lián)盟，就上述問(wèn)題對(duì)電池聯(lián)盟綜合部主任楊清雨進(jìn)行了專訪。

回收規(guī)模初步形成

對(duì)于電池回收業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，楊清雨認(rèn)為，總體來(lái)看，發(fā)展很快。

目前主要布局電池回收的有材料企業(yè)、主機(jī)廠、電池廠、其他回收企業(yè)。

楊清雨指出，通過(guò)梳理、統(tǒng)計(jì)工信部公布的動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)情況來(lái)看，截至目前，全國(guó)共有回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)11200多個(gè)，刨除部分企業(yè)可能在同一系統(tǒng)申報(bào)同一網(wǎng)點(diǎn)以外，最后大概有7000多個(gè)獨(dú)立的回收網(wǎng)點(diǎn)，而去年同期只有3000多個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)，可見(jiàn)回收網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量增長(zhǎng)很快?！斑@也說(shuō)明了，車企、包括相關(guān)回收企業(yè)都在加快建設(shè)電池回收網(wǎng)絡(luò)?！?/p>

從網(wǎng)點(diǎn)分布情況來(lái)看，車企建立的回收網(wǎng)點(diǎn)占據(jù)絕大部分?jǐn)?shù)量，在全國(guó)各地均有覆蓋。從具體網(wǎng)點(diǎn)來(lái)看，以汽車企業(yè)4S店網(wǎng)絡(luò)為主，也有少部分與車企合作的報(bào)廢拆解企業(yè)以及梯次利用企業(yè)建立的網(wǎng)點(diǎn)。其中，95%以上都是4S店經(jīng)銷商的網(wǎng)點(diǎn)，剩下的拆車廠、回收企業(yè)占比只有2%-3%。

從分布地域來(lái)看，這些網(wǎng)點(diǎn)主要分布在四大地區(qū)：京津冀、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)以及國(guó)家規(guī)定回收試點(diǎn)的部分中部地區(qū)。其中，網(wǎng)點(diǎn)申報(bào)數(shù)量超過(guò)100個(gè)省級(jí)行政區(qū)有廣東、浙江、江蘇、上海、山東，均是東部沿海地區(qū)。

從車企申報(bào)的數(shù)量來(lái)看，合資和外資品牌申報(bào)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較多。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，申報(bào)超過(guò)100個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的企業(yè)分別是吉利汽車、寶馬汽車、金龍汽車、廣汽豐田、上汽大眾、廣汽三菱。其中，只有吉利汽車、金龍汽車是國(guó)內(nèi)品牌。

就回收模式來(lái)看，楊清雨指出，目前，電池回收網(wǎng)點(diǎn)分為收集型（暫存）網(wǎng)點(diǎn)和集中貯存型網(wǎng)點(diǎn)。具體看來(lái)，收集型網(wǎng)點(diǎn)是收集、暫時(shí)存放廢舊動(dòng)力電池的場(chǎng)地，主要用于存放從車主手中回收的動(dòng)力電池;集中貯存型網(wǎng)點(diǎn)，則是大批量?jī)?chǔ)存報(bào)廢車輛或者廢舊動(dòng)力電池的場(chǎng)地，用于中轉(zhuǎn)、集中儲(chǔ)運(yùn)回收上來(lái)的動(dòng)力電池。

在楊清雨看來(lái)，電池回收產(chǎn)業(yè)，從執(zhí)行的角度來(lái)說(shuō)，目前已開始形成一定規(guī)模，“我們做了一個(gè)測(cè)算，2019年，我國(guó)新能源汽車退役動(dòng)力電池累計(jì)達(dá)40GWh?！睏钋逵昱e例說(shuō)。

對(duì)于未來(lái)，楊清雨認(rèn)為，在最近1-2年內(nèi)，電池回收的市場(chǎng)和規(guī)模會(huì)有一個(gè)較快的增長(zhǎng)?！靶履茉雌囌w的產(chǎn)銷還不到全國(guó)汽車產(chǎn)銷的10%，未來(lái)政府依然把新能源汽車作為國(guó)家的發(fā)展戰(zhàn)略，按這個(gè)趨勢(shì)來(lái)看，電池將來(lái)的退役量，可能是現(xiàn)在的二、三倍不止。如果將來(lái)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)成熟起來(lái)后，動(dòng)力電池回收其實(shí)還是有很大的市場(chǎng)和需求?！睏钋逵陿?lè)觀地說(shuō)。

不過(guò)，楊清雨還指出，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的增長(zhǎng)后，到2023年-2025年以及之后，退役動(dòng)力電池回收規(guī)模增長(zhǎng)會(huì)放緩。

從進(jìn)入者角度看，雖說(shuō)國(guó)內(nèi)有很多企業(yè)都在進(jìn)入電池回收領(lǐng)域，前期進(jìn)入門檻相對(duì)較低，在未來(lái)門檻會(huì)逐步提高。而目前的幾個(gè)頭部電池回收企業(yè)，如格林美、華友、豪普、邦普，他們的規(guī)模、布局情況、冶煉技術(shù)、產(chǎn)能等差距并不大。雖說(shuō)市場(chǎng)前景較好，但從回收企業(yè)的角度看，該產(chǎn)業(yè)還未達(dá)到格局分明的狀態(tài)。

商業(yè)模式

隨著動(dòng)力電池回收大網(wǎng)全面鋪開，現(xiàn)階段的電池回收運(yùn)營(yíng)模式又是怎樣的？

一般來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈包括電池回收、梯次利用、預(yù)處理、材料再利用等多個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)于退役的電池來(lái)說(shuō)，其回收利用整體可以分為兩條線：一條線是梯次利用，另外一條線是拆解再利用。

運(yùn)營(yíng)模式：出售/租賃

楊清雨告訴記者，對(duì)于梯次利用這條線，它的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式有2種：出售和租賃。

具體說(shuō)來(lái)，相關(guān)企業(yè)只需要把退役電池的外殼拆掉、留模組，然后賣給下游的梯次應(yīng)用環(huán)節(jié)企業(yè)，比如低速物流車企業(yè)、儲(chǔ)能企業(yè)。“回收企業(yè)將回收的退役電池組成相應(yīng)的梯次系統(tǒng)出售，有小規(guī)模的梯次，如給鐵塔基站備電;還有大規(guī)模的集中式儲(chǔ)能這種。當(dāng)然電池的要求不一樣，售價(jià)也不一樣?！?/p>

“電池由電芯、DMS管理系統(tǒng)等幾個(gè)部分組成，梯次利用是把性能大體一致、循環(huán)壽命差不多的電池放在一起，對(duì)它進(jìn)行一個(gè)串并聯(lián)、再給它一個(gè)重組的過(guò)程。梯次利用的再重組會(huì)形成一個(gè)模塊化的東西，實(shí)際上重組后就變成一個(gè)新的集成，然后再將其去儲(chǔ)能、裝在電動(dòng)車上或者放到其他的應(yīng)用上?！睏钋逵赀M(jìn)一步說(shuō)。

從運(yùn)作模式來(lái)說(shuō)，這種方式就是賣。

對(duì)于租賃模式，楊清雨解釋說(shuō)：“將回收的退役電池按照一定的費(fèi)用租給需要的企業(yè)，租到一定時(shí)間，電池可能不行了，再回收回來(lái)。”

對(duì)于拆解再利用這條線，楊清雨表示，其運(yùn)作模式就是出售。

具體看來(lái)，目前絕大多的數(shù)拆解再利用流程是回收企業(yè)把退役電池直接放到機(jī)械里進(jìn)行破碎，破碎后形成不同材料，然后將其賣掉。如，外殼塑料賣給收塑料的，鋁粉、銅粉、正極粉等，賣給下游的關(guān)聯(lián)企業(yè)。下游企業(yè)再把買來(lái)的廢粉作為原材料進(jìn)行相應(yīng)的冶煉，有可能直接冶煉成前驅(qū)體，有可能先冶煉成三元，再作為原料賣出去。

據(jù)記者了解，目前國(guó)內(nèi)的下游回收企業(yè)基本都采取濕法冶煉，冶煉企業(yè)把廢粉里的鋰、鈷、鎳這些金屬元素萃取出來(lái)之后做成如硫酸鹽、硫酸鈷、硫酸鎳等，硫酸鹽本身是電池正極材料的前驅(qū)體。還有的冶煉企業(yè)會(huì)把這些萃取出來(lái)的金屬元素做成氫氧化物，比如氫氧化鋁、氫氧化鎳、氫氧化鈷，這些是用來(lái)做正極材料前面一步的材料。

利潤(rùn)及結(jié)構(gòu)成本

對(duì)于這兩種運(yùn)作模式的利潤(rùn)，楊清雨指出，出售模式的利潤(rùn)（毛利）在10%-15%左右，而租賃模式，則沒(méi)有辦法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出相關(guān)數(shù)據(jù)。不過(guò)，如果能充分利用，租賃模式的價(jià)值可能會(huì)比出售模式高。

對(duì)于電池回收的成本結(jié)構(gòu)，楊清雨指出，主要是兩大塊：回收電池的費(fèi)用、加工費(fèi)和檢測(cè)費(fèi)（含人工、設(shè)備折舊等）。其中，電池本身的費(fèi)用占比超過(guò)50%，加工費(fèi)和檢測(cè)費(fèi)大概占到總成本的40%。

目前，在回收處理過(guò)程中， 從電池PACK拆成模組，模組再拆成單體，主要以手工為主，只有少數(shù)企業(yè)在嘗試采用自動(dòng)化拆解;而從電芯到廢粉，大多數(shù)采回收企業(yè)采用的是自動(dòng)化拆解，甚至很多企業(yè)會(huì)采用帶電拆解。

在技術(shù)上，相比國(guó)外，楊清雨認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的后期電池回收做得相對(duì)好一些。

如何提高回收盈利？

楊清雨強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在很多企業(yè)實(shí)際上只是一個(gè)布局階段，也就是先把這個(gè)事情運(yùn)作起來(lái)，把上下游先打通，等到兩、三年之后，當(dāng)電池回收量真正起來(lái)時(shí)才可以看到利潤(rùn)。目前來(lái)看，現(xiàn)在回收的產(chǎn)能沒(méi)有完全利用上。

那么，電池回收企業(yè)該如何提高盈利？在楊清雨看來(lái)，可以從以下三個(gè)方面提高盈利：

第一，提高冶煉技術(shù)，提高各金屬元素的回收率，尤其是鋰、鈷、鎳等金屬。“鈷、鎳現(xiàn)在的回收率基本在95%以上，甚至達(dá)到97%-98%，從回收工藝的角度來(lái)看，鈷、鎳的回收率能提高的空間不多了。而鋰的回收率目前也就60%-70%，最高的大概能達(dá)到80%，鋰能夠提高的回收空間比較大，如果能把鋰的回收率提高，回收企業(yè)的利潤(rùn)肯定會(huì)增長(zhǎng)?！?/p>

第二，盡量減少冶煉過(guò)程中的中間產(chǎn)物，降低綜合運(yùn)營(yíng)成本。

第三，打通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，減少中間環(huán)節(jié)?！皬碾姵貑误w到廢粉，再到前趨體，再到正極材料，包含多個(gè)環(huán)節(jié)，如果相應(yīng)的冶煉企業(yè)把整體環(huán)節(jié)打通，就會(huì)減少相應(yīng)的中間成本，這會(huì)提高利潤(rùn)?！?/p>

楊清雨指出，在國(guó)際上，日本的電池回收企業(yè)不需要考慮回收成本，相關(guān)成本由用戶承擔(dān)，即用戶在購(gòu)買新能源車時(shí)就意味著已支付了這筆回收成本，整個(gè)費(fèi)用在包含在購(gòu)車價(jià)里;而德國(guó)則是由用戶在購(gòu)車時(shí)交押金，當(dāng)退回電池時(shí)再返還押金的方式，這也就保障了車企負(fù)責(zé)回收自己主機(jī)上的電池。

當(dāng)然，楊清雨強(qiáng)調(diào)，國(guó)外的這些電池回收模式實(shí)際上是增加了消費(fèi)者的使用成本。而我國(guó)，在短期內(nèi)不會(huì)有變化，因?yàn)?，我?guó)的政策是降低新能源車的使用成本，采取補(bǔ)貼的方式，鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買新能源車。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

楊清雨指出，雖然國(guó)家頒布了回收試點(diǎn)工作，關(guān)于電池回收其實(shí)整個(gè)行業(yè)目前扔處于探索階段。從近幾年研究的情況來(lái)看，現(xiàn)在的電池回收，因?yàn)榱窟€不夠龐大，很多回收企業(yè)“吃不飽”，整個(gè)行業(yè)還存在諸多挑戰(zhàn)。

對(duì)于電池回收市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，楊清雨認(rèn)為，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，目前，電池回收材料的價(jià)格偏高，壓縮了電池回收企業(yè)的利潤(rùn)。主要是金屬材料價(jià)格高，比如鈷，鈷在國(guó)內(nèi)含量少，主要發(fā)布在剛果地區(qū)。鈷的應(yīng)用也主要在鋰電池上，它的價(jià)格會(huì)隨時(shí)受市場(chǎng)影響發(fā)生波動(dòng)，一旦電池材料體系出現(xiàn)一些變化，會(huì)對(duì)現(xiàn)有的回收行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。

第二，電池技術(shù)路線是否繼續(xù)延續(xù)還不確定。未來(lái)，有可能會(huì)有諸如固態(tài)電池出來(lái)，這個(gè)也有可能會(huì)對(duì)電池回收產(chǎn)生影響。

第三，動(dòng)力電池退役后，其去向不完全可控。

據(jù)楊清雨介紹，關(guān)于車主如何處理廢棄電池，現(xiàn)階段一般分成兩個(gè)部分：目前大部分的電池都還屬于在質(zhì)保期內(nèi)的電池。對(duì)于質(zhì)保期內(nèi)的電池如果有問(wèn)題需要更換，車主直接交到4S店，通過(guò)4S店經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)交給車企，車企再交給電池廠處理。也就是說(shuō)，在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題的電池，最后由車企交給電池廠家處理。

另外一種是超過(guò)質(zhì)保期的電池，這是目前動(dòng)力電池回收面臨的最大難題?！败噺S對(duì)于這部分的電池是希望能夠收回來(lái)，因?yàn)橄嚓P(guān)政策有規(guī)定，生產(chǎn)者責(zé)任制已經(jīng)要求必須讓這些電池能夠有明確的去處，否則這個(gè)責(zé)任會(huì)歸到車企頭上。但是事實(shí)上，由于材料價(jià)格的上漲，很多回收企業(yè)花錢去收購(gòu)?fù)艘垭姵刈黾庸ぬ幚怼Ｔ偌由媳旧黼姵貎r(jià)格比較高，有些消費(fèi)者不一定直接交給車企去處理，他有可能自己處理了。另外，對(duì)于一些比較大的運(yùn)營(yíng)商（如公交公司、出租車公司）來(lái)說(shuō)，由于電池價(jià)格很高，他們可能直接將退役電池賣給回收企業(yè)?！睏钋逵昱e例說(shuō)。

同時(shí)，楊清雨也指出，對(duì)于電池回收行業(yè)來(lái)說(shuō)，在未來(lái)，可能在儲(chǔ)能、三元市場(chǎng)以及低速電動(dòng)車的電池回收領(lǐng)域有一些機(jī)遇。

第一，儲(chǔ)能市場(chǎng)。楊清雨認(rèn)為，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的興起，這個(gè)領(lǐng)域一定會(huì)有一些電池回收的市場(chǎng)。

第二，三元市場(chǎng)?！澳壳皝?lái)看，三元回收市場(chǎng)還是掙錢了。”楊清雨透露到。

第三，低速電動(dòng)車的電池市場(chǎng)，包括低速電動(dòng)自行車、快遞車、外賣車等小的電動(dòng)車的電池回收市場(chǎng)。“這塊的量其實(shí)挺大，我們了解到，每年新增的電動(dòng)自行車好像有2000萬(wàn)輛。而鉛酸電池占90%。如果鋰電池替代這塊，也還是挺有空間的。我換算過(guò)，2000萬(wàn)輛電動(dòng)自行車如果全部使用鋰電池，它的電池退役量幾乎跟現(xiàn)在的新能源乘用車的帶電量是相當(dāng)?shù)摹！睏钋逵昱e例說(shuō)。

談及行業(yè)的未來(lái)，楊清雨指出，目前，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)仍處在布局階段，政府部門、企業(yè)均在探索合適的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。