中國釹鐵硼永磁材料的貿(mào)易現(xiàn)狀及問題分析

彭顯娟

摘要：我國釹鐵硼永磁材料在世界市場(chǎng)上占有舉足輕重的地位，而在我國加強(qiáng)對(duì)稀土及稀土永磁材料出口管理的大背景下，如何優(yōu)化釹鐵硼永磁材料的出口至關(guān)重要。

關(guān)鍵詞：釹鐵硼 貿(mào)易現(xiàn)狀 問題 建議

一、引言

近年來，我國強(qiáng)化了對(duì)稀土開采和利用的管理，逐漸轉(zhuǎn)移了稀土相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)重心，加強(qiáng)對(duì)稀土高附加值產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。第三代稀土永磁——釹鐵硼，是當(dāng)代磁體中性能最強(qiáng)的永磁體，它的主要原料有稀土金屬釹、金屬元素鐵、非金屬元素硼，以及少量添加的鏑、鈮、銅等元素。它是存在于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子通訊、智能通信、能源汽車等新興領(lǐng)域的重要材料。

國內(nèi)外強(qiáng)大的需求力度不斷推動(dòng)釹鐵硼永磁材料成為我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性材料。盡管設(shè)有一定的出口監(jiān)管條件，但我國仍然是世界釹鐵硼永磁材料的重要來源國。2018年中國主要釹鐵硼永磁材料進(jìn)出口量約為4.2萬噸，進(jìn)出口總額約為27億美元。其中，出口量占比93.5%，約為3.9萬噸;出口額占比89.8%，約為24.2億美元。因此，中國釹鐵硼的出口形勢(shì)對(duì)其自身產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。本文主要分析了2012年至2019年1-8月以來中國釹鐵硼永磁材料的進(jìn)出口情況以及出口的市場(chǎng)格局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價(jià)格，以便于探討我國釹鐵硼永磁材料出口的問題及不足之處，最后有針對(duì)性地提出改善中國釹鐵硼永磁材料出口形勢(shì)的對(duì)策建議。

二、中國釹鐵硼永磁材料的出口貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）進(jìn)出口格局分析

如圖1和圖2所示，2012年至2019年1-8月，我國稀土永磁產(chǎn)品的進(jìn)出口呈現(xiàn)上下波動(dòng)的情況。但從2016年以后，進(jìn)出口量和金額處于穩(wěn)中有進(jìn)的局勢(shì)，主要以出口為主，在國際上占據(jù)很高的市場(chǎng)份額。我國近8年來的釹鐵硼進(jìn)出口量平均每年約為2.7萬噸，其中出口量平均每年約為2.5萬噸，進(jìn)出口額平均每年約為18.2億美元，其中出口額平均每年約為16.4億美元。從數(shù)據(jù)可以看出，近幾年我國加強(qiáng)對(duì)稀土的管理成效顯著，我國稀土高端產(chǎn)品之一釹鐵硼永磁材料存在較大的國際需求力度。從較低的進(jìn)口量占比也能夠看出，隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，我國逐漸開始重視稀土的研發(fā)生產(chǎn)，基本上實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)對(duì)一些釹鐵硼產(chǎn)品的自給自足。

（二）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

中國出口的釹鐵硼永磁材料主要有四類：分別是稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品（海關(guān)編碼：85051110）、速凝永磁片（72029911）、釹鐵硼合金磁粉（海關(guān)編碼：72029912）、其他釹鐵硼合金（海關(guān)編碼：72029919）。如表1所示，稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品自2013年以后取代速凝永磁片出口第一的地位，成為中國出口釹鐵硼永磁產(chǎn)品最主要的種類，并且呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢(shì)，從2013年73.6%的占比增加到2018年84.2%的占比。對(duì)于此類產(chǎn)品出口比重呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢(shì)是諸多因素導(dǎo)致的結(jié)果，比如：第一，國外汽車等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的推動(dòng);第二，我國的專利申請(qǐng)逐年遞增，出口更為通暢;第三，我國對(duì)于此類產(chǎn)品放寬出口管制，其他產(chǎn)品則設(shè)有一定的出口監(jiān)管條件。其余三類產(chǎn)品雖然從出口數(shù)量上呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)，但占有的出口份額卻呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，雖然我國設(shè)有定的出口監(jiān)管條件是一個(gè)重要的原因，但從技術(shù)水平的角度來看，我國的研發(fā)力度仍然低于日本等發(fā)達(dá)國家，受到極大的專利壁壘限制。

雖然我國釹鐵硼永磁產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)有些失衡，但隨著國外新能源產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)和我國極大的研發(fā)強(qiáng)度，速凝永磁片、釹鐵硼磁粉和其他釹鐵硼合金這三類產(chǎn)品在未來的需求量會(huì)不斷攀升，有很大可能促進(jìn)我國釹鐵硼永磁材料出口結(jié)構(gòu)的良性變動(dòng)。

（三）出口的市場(chǎng)格局分析

1、稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品作為中國最主要的出口釹鐵硼永磁產(chǎn)品，其出口的目的地較其他釹鐵硼產(chǎn)品來說相對(duì)分散些，如表2所示，中國在2012年到2019年1-8月期間，對(duì)美國、日本、韓國、德國和越南等11個(gè)國家出口該產(chǎn)品的市場(chǎng)份額占據(jù)51.5%，面向其余國家的出口則占48.5%。

從地區(qū)劃分來看，除了美日韓、歐盟等發(fā)達(dá)地區(qū)，占據(jù)較大市場(chǎng)份額的還有東南亞地區(qū)，釹鐵硼永磁產(chǎn)品是很多設(shè)備的零部件或原材料之一，東南亞地區(qū)對(duì)釹鐵硼永磁產(chǎn)品的進(jìn)口不僅是滿足本土產(chǎn)業(yè)的需求，更多的則是受益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移恰恰是發(fā)達(dá)國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略的重要手段。由于東南亞地區(qū)的大部分國家如越南、泰國等具有廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)，而且大量外商投資也促進(jìn)了該地區(qū)具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，因此以釹鐵硼永磁材料作為零部件或原材料的產(chǎn)業(yè)也會(huì)聚集到東南亞地區(qū)，從而促進(jìn)了東南亞地區(qū)對(duì)釹鐵硼永磁產(chǎn)品的需求力度。

2、釹鐵硼合金磁粉

如表3所示，中國在2012年-2019年8月期間，釹鐵硼合金磁粉的出口市場(chǎng)份額較為集中，主要出口于日本和越南兩個(gè)國家，日本占比73.4%，越南占比13.5%，其中越南對(duì)釹鐵硼合金磁粉的需求也是受國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響。

2015年以來，越南就開始進(jìn)口大量釹鐵硼磁粉，到2019年8月已累計(jì)達(dá)到4800噸，因?yàn)樵侥蠐碛辛畠r(jià)勞動(dòng)力，其吸引著大量外商在越南投資設(shè)廠生產(chǎn)及組裝汽車、電機(jī)、信息技術(shù)、節(jié)能家電等需要釹鐵硼合金磁粉作為原材料的產(chǎn)業(yè)。

3、速凝永磁片和其他釹鐵硼合金

中國向日本出口速凝永磁片的市場(chǎng)份額占據(jù)94.7%，出口其他釹鐵硼合金的市場(chǎng)份額占比為78.8%。從這一數(shù)據(jù)可以看出，日本是中國出口釹鐵硼永磁產(chǎn)品的主要市場(chǎng)，釹鐵硼合金磁粉、速凝永磁片和其他釹鐵硼合金具有一定的出口監(jiān)管條件，從中也會(huì)制約其他國家對(duì)我國這些產(chǎn)品的進(jìn)口。而作為高性能釹鐵硼永磁材料引領(lǐng)者的日本因?yàn)槿狈ο⊥猎牧虾蜆O大的需求力度，也不得不考慮從中國進(jìn)口稀土永磁產(chǎn)品。

（四）出口貿(mào)易省市和企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

1、出口貿(mào)易?。ㄊ校┓治?/p>

中國釹鐵硼永磁材料的出口貿(mào)易城市遍布于全國32個(gè)省級(jí)行政區(qū)域（除港澳地區(qū)外），說明我國釹鐵硼永磁材料的出口分布地區(qū)較均衡。但從出口比重來看，目前主要以東部和中部地區(qū)的出口為主，因?yàn)槭芪覈貐^(qū)差異的影響，東部和中部地區(qū)的區(qū)位條件相對(duì)較好，融資環(huán)境優(yōu)越且人才濟(jì)濟(jì)，并且對(duì)于出口貿(mào)易來說，東部地區(qū)擁有便利的港口條件，可以節(jié)省國內(nèi)的運(yùn)輸成本。因此，更多生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料的企業(yè)選擇落戶在東部和中部地區(qū)。如表4所示，出口貿(mào)易占比排名前十的?。▍^(qū)、市）為浙江、北京、江西、天津、廣東、山東、內(nèi)蒙古、上海、福建和江蘇。浙江的出口占比為27.5%，位列第一，其出口的城市遍布全省。

2.企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

中國釹鐵硼永磁材料的出口企業(yè)主要為國有企業(yè)和民營企業(yè)，如表5所示，國有企業(yè)出口量為96525.7噸，占比48.4%;民營企業(yè)出口量為69003.9噸，占比34.6名;中外合資企業(yè)的出口量為29117.3噸，占比12.6%。由于研發(fā)和生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料需要大量的資金及人才，因此國有企業(yè)占比相對(duì)高一些。但隨著國家陸續(xù)出臺(tái)支持民營企業(yè)發(fā)展的一系列方針政策，民營企業(yè)的出口比重在未來會(huì)相對(duì)高一些，而國有企業(yè)因?yàn)槊媾R國企改革的挑戰(zhàn)，其出口比重會(huì)相對(duì)降低一些。

三、釹鐵硼永磁材料出口貿(mào)易中存在的問題

（一）專利壁壘盛行，對(duì)釹鐵硼永磁材料出口貿(mào)易影響嚴(yán)重

我國釹鐵硼永磁材料出口深受國外專利壁壘的影響。以日本為例，日本是全球高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)的引領(lǐng)者，該國從1982年開始就特別注重釹鐵硼專利的申請(qǐng)和布局。日本不僅在其國內(nèi)申請(qǐng)專利，也在中國設(shè)有專利布局，日本僅授權(quán)了中國的8家企業(yè)燒結(jié)釹鐵硼的專利使用權(quán)，而沒有得到授權(quán)的企業(yè)只能在國內(nèi)生產(chǎn)和銷售燒結(jié)釹鐵硼，不能出口至國外。這就導(dǎo)致中國深受日本等國家的專利壁壘影響，由于缺乏核心專利技術(shù)，高性能釹鐵硼永磁材料市場(chǎng)幾乎被國外壟斷，從而使我國稀土永磁材料的產(chǎn)業(yè)鏈難以延伸，進(jìn)一步降低了國內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)和研發(fā)的積極性，一旦自主創(chuàng)新意識(shí)被削弱或者難以發(fā)揮，我國釹鐵硼永磁材料的出口就會(huì)深受影響，短時(shí)間內(nèi)主要以低端產(chǎn)品的出口為主，而且其提價(jià)能力也會(huì)被削弱。從長期來看，一方面會(huì)導(dǎo)致我國釹鐵硼永磁材料在國內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)利用，受專利布局的影響只能進(jìn)口別國的高價(jià)專利產(chǎn)品，從而增大了進(jìn)口依賴性，另一方面導(dǎo)致釹鐵硼永磁產(chǎn)品的出口競爭力不足，進(jìn)一步降低稀土資源的最大利用價(jià)值。

（二）專利布局不合理，制約我國釹鐵硼永磁材料出口

從2011年國家開始重視稀土材料生產(chǎn)以來，中國開始加速對(duì)稀土永磁產(chǎn)品專利的申請(qǐng)，并取得了重大的突破，成為世界上稀土永磁材料專利申請(qǐng)量排名第一的國家。但我們作為創(chuàng)新主體國，在國外申請(qǐng)專利的數(shù)量較少，目前大約有175件，而日本在國外申請(qǐng)專利的數(shù)量高達(dá)846件，從中不難看出中國的專利布局結(jié)構(gòu)不合理，忽視在國外設(shè)專利，導(dǎo)致不能享有專利的獨(dú)占性和地域性保護(hù)，從而使我國在國內(nèi)申請(qǐng)有專利但在國外沒有設(shè)專利保護(hù)的很多高性能釹鐵硼永磁產(chǎn)品只能供本國使用，受技術(shù)泄露制約不敢走出國門，從而使我國稀土永磁材料的出口結(jié)構(gòu)并不均衡，以低端產(chǎn)品出口為主。

（三）國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)不足，造成產(chǎn)品出口創(chuàng)匯較低

由于受專利壁壘和國家出口監(jiān)管條件的影響，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)不平衡，再加上國有企業(yè)固有的一些弊端和面對(duì)改革的壓力，對(duì)釹鐵硼永磁材料出現(xiàn)了滿足于現(xiàn)狀、創(chuàng)新積極性降低的現(xiàn)象。這會(huì)造成國內(nèi)釹鐵硼永磁產(chǎn)品與國外的相比缺乏競爭力和提價(jià)能力，從而促使我國釹鐵硼永磁材料出口價(jià)格與世界價(jià)格相比普遍偏低，導(dǎo)致出口創(chuàng)匯水平較低，沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)稀土材料的最大利用價(jià)值和創(chuàng)收價(jià)值。

（四）國外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至國內(nèi)使本土企業(yè)出口競爭力較低

中國憑借豐富的稀土資源優(yōu)勢(shì)成為國外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要目標(biāo)國之一，例如，2003年美國麥格昆磁公司關(guān)閉在美國的工廠，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國天津;德國VAC在2005年與中科三環(huán)合作在北京設(shè)立燒結(jié)釹鐵硼合資企業(yè);日本的NEOMAX公司、DTK公司和信化越工先后在中國建立磁體后加工基地。類似于這樣的中外合資企業(yè)甚至國外獨(dú)資企業(yè)的釹鐵硼永磁產(chǎn)品出口量占比在未來會(huì)超過14.6%，從中不難看出這些企業(yè)憑借在國外引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)和研發(fā)人才會(huì)給本土企業(yè)帶來較大的出口競爭壓力。

本土企業(yè)如今處于一種向研發(fā)轉(zhuǎn)型的過渡期，在技術(shù)和人才培養(yǎng)方面相對(duì)處于劣勢(shì)，再加上中外合資企業(yè)和國外獨(dú)資企業(yè)存在的目的之一是給母國提供價(jià)格較低的高性能釹鐵硼產(chǎn)品，因此本土企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格還有質(zhì)量水平上可能會(huì)面臨更大的挑戰(zhàn)，加上我國對(duì)稀土的政策目標(biāo)之一是盡量提高稀土永磁材料的技術(shù)水平和價(jià)格，因此我國本土企業(yè)的發(fā)展要求之一是必須加強(qiáng)研發(fā)力度來提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而提高產(chǎn)品的口碑和價(jià)格。

（五）出口市場(chǎng)高度集中，造成產(chǎn)品普及率較低

我國釹鐵硼永磁材料的出口市場(chǎng)不均衡，主要集中在日本，其出口占比高達(dá)73.4%，這表明我國釹鐵硼永磁材料的出口貿(mào)易高度依賴于日本市場(chǎng)，并且因?yàn)橄蚱渌麌业某隹谳^少，造成我國釹鐵硼產(chǎn)品向世界普及的力度較低，這不僅會(huì)使我國硼永磁產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)可程度和提價(jià)能力受制于日本市場(chǎng)，而且更加不利于我國釹鐵硼永磁產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

四、優(yōu)化中國釹鐵硼永磁材料出口的建議

為了使我國釹鐵硼永磁材料能夠持續(xù)發(fā)展、進(jìn)一步提高出口競爭力，我國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)還需做到以下幾點(diǎn)。

第一，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)專利的申請(qǐng)，尤其要重視作為創(chuàng)新主體國在國外的專利申請(qǐng)，以便形成合理的專利布局。

第二，政府及行業(yè)門戶作為企業(yè)的后盾，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)研發(fā)人員的培養(yǎng)和提供多種籌集研發(fā)資金的渠道，提高我國釹鐵硼企業(yè)的研發(fā)意識(shí)，重視產(chǎn)品的質(zhì)量和口碑，善于利用更多開拓世界市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步規(guī)劃好國際戰(zhàn)略布局。

第三，本土企業(yè)尤其國有性質(zhì)的釹鐵硼企業(yè)應(yīng)迎難而上，做好注重研發(fā)及優(yōu)化出口策略的先鋒模范作用。

第四，針對(duì)國家對(duì)稀土及稀土永磁材料的出口監(jiān)管，企業(yè)應(yīng)自覺以大局為重，在追求利益的同時(shí)合理改變公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，一方面應(yīng)意識(shí)到其經(jīng)營目標(biāo)不是通過釹鐵硼的“出口量”取勝，而是通過提供優(yōu)質(zhì)、高性能的差異化釹鐵硼產(chǎn)品去吸引目標(biāo)市場(chǎng)，提高我國釹鐵硼產(chǎn)品的整體出口價(jià)水平;另一方面應(yīng)適時(shí)“以出轉(zhuǎn)進(jìn)”，即相應(yīng)進(jìn)口國外價(jià)格優(yōu)惠且性能高的釹鐵硼材料供國內(nèi)相關(guān)行業(yè)使用，或者與國外同行合作，互相提供對(duì)方所需的產(chǎn)品種類。