三星“斷尾”液晶我國顯示產業(yè)何去何從

耿怡 馬蓓蓓

近日，韓國三星正式宣布將于年底終止液晶面板供應，轉向發(fā)展新興技術QD-Display。賽迪智庫集成電路研究所認為，液晶面板在大尺寸領域仍具有較長的生命周期，三星退出液晶主要基于自身經營壓力，新冠肺炎疫情對決策起到加速作用。三星“斷尾”液晶將對我國顯示產業(yè)的規(guī)模、技術、產業(yè)鏈等方面產生深遠影響。下一步，我國應立足顯示產業(yè)的比較優(yōu)勢，科學籌劃，戰(zhàn)略布局，從而推動產業(yè)高質量發(fā)展。

產業(yè)格局變化帶來經營壓力

三星宣布退出液晶生產

三星液晶面板業(yè)務已成“雞肋”。近年來，手機、電視、計算機等整機產品逐漸向存量市場轉變，市場需求增幅有限，液晶面板價格呈現長期走低態(tài)勢。為了提升經營效益，從2018年底開始，三星陸續(xù)關閉液晶產線。2020年，新冠肺炎疫情導致歐洲杯、東京奧運會等賽事推遲，需求降低致使其液晶業(yè)務再次受到重創(chuàng)，三星最終下決心終止全部液晶面板業(yè)務。

三星轉向外購液晶面板保障整機業(yè)務。目前，除了三星和LG Display的產線外，全球還有59條液晶面板產線，涉及企業(yè)主體10余家。面對價格低迷的液晶面板市場，各企業(yè)主體間競爭較為激烈。尤其是我國新建的多條高世代產線，雖然在玻璃基板厚度、切割效率、分辨率等方面具有優(yōu)勢，但由于剛建成不久，設備折舊壓力普遍較大，在下游整機企業(yè)面前話語權較弱。三星已連續(xù)14年穩(wěn)坐全球最大電視整機制造商寶座，2019年，其電視出貨量全球占比19.8%，營收占比30.9%。關停液晶產線后，三星完全可以通過外購大尺寸液晶面板保障其電視整機業(yè)務，且在采購過程中仍可保留足夠的議價權和技術路線引領權。因此，三星本次關停全部液晶產線并不代表否定液晶未來幾年的前景，而僅僅是放棄其產業(yè)鏈條中一個“雞肋”環(huán)節(jié)。

三星發(fā)力QD-Display，但預計在大尺寸市場難有作為。2019年8月，三星宣布建設大尺寸QD-OLED面板產線，計劃2021年實現量產。QD-OLED技術是三星QD-Display（量子點顯示）路線下一階段的發(fā)展重點。目前，與唯一實現商業(yè)化量產的LG Display大尺寸“W-OLED”（白光OLED）技術相比，QD-OLED避開了LG Display的專利，色彩更為鮮艷。但這一技術仍未解決大尺寸OLED面板成本高、良率低、壽命短等問題。2019年，OLED電視總出貨300萬臺，僅占全球電視市場的1.3%。QD輔助液晶技術路線的QLED電視也僅出貨700萬臺。即使三星可以于2021年順利實現QD-OLED量產，仍很難在3～5年內進入2000美元以下電視主流市場。三星推進QD-OLED更主要的目的是為未來進行技術儲備，保持高端技術路線引領權。

液晶技術仍是

主流大尺寸屏幕首選

從市場看，超高清和大尺寸液晶推動出貨面積持續(xù)增長。數據顯示，2014—2019年，電視面板平均尺寸復合增長率為4%，未來隨著超高清顯示普及率的不斷提升，電視和顯示器屏幕尺寸還將保持6%—8%的增速。同時，由于OLED電視面板價格仍然居高不下，65英寸OLED面板價格在800美元左右，同等尺寸的液晶面板僅為170美元，因此液晶面板仍將憑借高性價比在大中尺寸領域繼續(xù)占據主要地位。此外，未來10年，亞非拉等欠發(fā)達地區(qū)還將有近8億人接入電網、約20億人接入互聯網，這些用戶將成為液晶顯示屏重要的增量市場，增長空間接近10億平方米。

從技術看，液晶顯示仍在不斷完善和進步。雖然液晶顯示技術已進入成熟期，但在顯示性能上，仍具有很強的創(chuàng)新活力。藍相液晶、Mini LED、疊層（BDCell）、動態(tài)分區(qū)背光，氧化物背板、有機薄膜晶體管液晶顯示（OTFT-LCD）等新技術蓬勃發(fā)展，從響應速度、對比度、色彩飽和度、刷新速度、柔性等多方面，不斷提升著液晶顯示的性能。但在大尺寸制造良率、產業(yè)化、規(guī)模化等方面，OLED、Micro LED等新技術卻都還遠遜于液晶，在未來一段時間內，仍難以承擔起大尺寸面板主流技術的角色。

從應用看，液晶產品在終端的滲透和使用方興未艾。摩根士丹利CEO Jame Gorman認為，新冠肺炎疫情期間，遠程辦公已被證實可行。醫(yī)療、教育、健康等領域的遠程化進程也在不斷加快，人們的生活習慣正在發(fā)生變化，同時也為顯示屏帶來“無處不在、無時不在、無物不在”的發(fā)展機遇。液晶作為發(fā)展最成熟、成本最優(yōu)、產業(yè)鏈最完整、產品結構最豐富的顯示技術，更適合應用于遠程交互產品，不僅可降低遠程交互成本，還將進一步延續(xù)液晶技術的生命力。

我國液晶行業(yè)

步入加速發(fā)展新階段

液晶產能從“保障國內”轉向“供應全球”。我國臺灣地區(qū)面板投資后勁不足，近10年來，僅新增1條高世代液晶產線，而且沒有任何新建OLED量產產線，將發(fā)展重心轉向了Micro LED。至此，我國大陸地區(qū)業(yè)已成為液晶面板的主要產地。2019年，全球液晶面板出貨面積2.21億平方米，同比減少3%。而我國大陸地區(qū)液晶面板出貨1.19億平方米，同比增長18%，全球占比約54%。2020年，我國大陸地區(qū)液晶面板出貨量有望達到1.33億平方米，全球占比超過60%。我國液晶面板的市場定位已從保障國內面板供給轉向服務全球。

技術創(chuàng)新從“消化吸收”轉向“戰(zhàn)略引領”。我國液晶顯示技術的研究起步于上世紀70年代。經驗表明，以京東方為代表的采用的“消化吸收”模式，是幫助我國企業(yè)在發(fā)展初期掌握核心技術并不斷提升創(chuàng)新能力的正確選擇。當前，我國企業(yè)將利用產能和應用優(yōu)勢，在4K/8K、動態(tài)背光、超高刷新率等液晶新技術領域開拓市場，同時也密切關注OLED、Micro LED等新型技術的理論突破和技術突破，全力打造我國新型顯示產業(yè)的技術“護城河”。

產業(yè)鏈建設從“配套支撐”轉向“重點發(fā)展”。近年來，我國液晶產業(yè)發(fā)展重心一直以面板產線建設為主，上游配套產品對外依存度依然較高。日韓退出液晶面板生產后，我國大陸地區(qū)成為面板生產的中心，對國外材料和設備企業(yè)的吸引力將進一步增強。玻璃基板、液晶、偏光片等關鍵材料頭部公司相繼在中國建廠，就近配套，同時也加強了與中國企業(yè)的合作，比如，日東電工先后與錦江、奇美、盛波光電3家偏光片企業(yè)展開合作。另一方面，國內企業(yè)看準發(fā)展機遇，在產業(yè)鏈上游加大投資，推動材料和設備本土化進程不斷加快。玻璃基板、蓋板玻璃、液晶材料、濕電子化學品等配套材料本地配套率已超過50%。在關鍵設備方面，武漢精測模組段AOI檢測設備、合肥欣奕華潔凈搬運機器人在國內市場占有率均已超過70%。下一步，隨著對上游材料和設備的關注度不斷提升，上游產業(yè)鏈建設將成為發(fā)展重點，我國企業(yè)在高端材料和前端設備的市場占有率也有望進一步突破。

四點建議

鞏固液晶生產優(yōu)勢，進一步提高經濟效益。一是利用新冠肺炎疫情帶來的顯示產業(yè)競爭格局重構的機遇，發(fā)揮我國新型顯示產業(yè)現有優(yōu)勢，支持國內企業(yè)做大做強，將高端液晶面板培養(yǎng)成具有“反制”能力的戰(zhàn)略產業(yè)。二是推動產業(yè)資源優(yōu)化整合，提高企業(yè)經營效益競爭力，鼓勵具有核心技術、創(chuàng)新體系完善、產品結構豐富、品牌知名度高、全球競爭力強的面板制造企業(yè)參與并購，以實現經營者集中。三是防止惡性競爭，實現行業(yè)共贏。緊緊圍繞市場在資源配置中的決定性作用，以提升產品質量和性能為競爭方向，防止市場結構失衡，減少價格非理性競爭，形成全產業(yè)鏈共同盈利的良性局面。

關注重點領域，加快OLED等新興技術的發(fā)展。一是重點加快中小尺寸AMOLED面板量產化進程，關注大尺寸AMOLED產業(yè)發(fā)展，提升柔性、折疊、印刷、硅基等AMOLED量產能力。加大產業(yè)基金對骨干企業(yè)的注入，緩解企業(yè)折舊及經營壓力。二是圍繞OLED的背板技術、關鍵材料、重點應用等各關鍵技術環(huán)節(jié)和研究領域，搭建產業(yè)技術創(chuàng)新聯盟和科技創(chuàng)新服務平臺，建設聯合開發(fā)、優(yōu)勢互補、成果共享、風險共擔的創(chuàng)新中心，加強行業(yè)技術交流與合作，支撐產業(yè)整體發(fā)展。三是關注Micro LED、Mini LED、量子點等新技術發(fā)展，引導和鼓勵金融機構、企業(yè)、中介組織、高校和科研院所嘗試建立“產學研資介”合作關系，推進新技術、新成果產業(yè)化。

強化上游發(fā)展，實現裝備和材料的關鍵突破。一是發(fā)揮骨干面板企業(yè)對產業(yè)鏈建設的帶動作用，鼓勵面板企業(yè)以創(chuàng)新中心方式建立互信互認平臺，加快上游產品驗證進程。二是安排新型顯示產業(yè)急需的材料和設備攻關，加強大尺寸玻璃基板、驅動芯片、掩膜版、濕化學品、光學膜等關鍵材料開發(fā)，尤其是部分關鍵材料的上游原材料研發(fā)和產業(yè)化。三是依托政府和社會力量，在刻蝕機、蒸鍍機、離子注入、準分子激光退火設備、封裝設備、清洗設備、搬運設備等領域，組織實施關鍵設備攻關，引導面板企業(yè)和設備企業(yè)聯合開展技術研發(fā)和產品驗證，推動實現關鍵設備生產線量產應用的突破。

推進產業(yè)集聚，優(yōu)化生產力布局。一是引導和優(yōu)化重點項目建設布局，強化重大項目評估制度，推動項目向優(yōu)勢企業(yè)和地區(qū)集中，形成具備較強競爭力的區(qū)域產業(yè)集群。二是維護產業(yè)現已形成的戰(zhàn)略布局，避免資源分散和低水平重復建設，防范投資失序，將投資重點從產線建設轉向產業(yè)鏈上游的供給和完善。三是關注“去全球化”和“產業(yè)鏈回歸”等潮流，鼓勵有條件的面板企業(yè)“走出去”，形成顯示產業(yè)的海外聚集和資源整合。