汽車“新三化”發(fā)展趨勢(shì)白皮書（下）

赫榮亮 張凱 周禛 孟凡達(dá)

新興科技在汽車工業(yè)領(lǐng)域高度集成應(yīng)用，帶動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)電動(dòng)化、智能化、共享化發(fā)展趨勢(shì)，社會(huì)資本蜂擁而入，截至2019年，我國(guó)僅電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的累計(jì)投資額就超過兩萬(wàn)億元，自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、共享汽車、氫能汽車等諸多領(lǐng)域，都將有望成為下一個(gè)萬(wàn)億投資風(fēng)口。聚焦汽車“新三化”發(fā)展趨勢(shì)，本文介紹了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化和共享化的發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)政策，并對(duì)我國(guó)汽車“新三化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出針對(duì)性建議。

我國(guó)汽車“新三化”發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)政策

（一）電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于國(guó)際前沿，部分關(guān)鍵電子器件需小規(guī)模進(jìn)口

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量從2011年的8368輛（占全國(guó)汽車產(chǎn)量的0.04%），攀升到2018年的127.05萬(wàn)輛（產(chǎn)量占比4.54%），產(chǎn)量均占全球50%以上。但我國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)偏重依賴補(bǔ)貼，尤其2019年7月新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼退坡，單車補(bǔ)貼額度同比下降75%至1.8萬(wàn)元～2.5萬(wàn)元，帶動(dòng)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)放緩，2019年新能源汽車產(chǎn)銷量分別為124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比下降2.3%和4%。

我國(guó)電池技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平。近年來(lái)，電池企業(yè)進(jìn)行技術(shù)追趕，相關(guān)指標(biāo)有了大幅提升，例如寧德時(shí)代NCM811三元電池的系統(tǒng)能量密度已經(jīng)超過180Wh/kg，已列裝吉利幾何A等車型。2020年投產(chǎn)的比亞迪“超級(jí)磷酸鐵鋰電池”（即刀片電池），采用長(zhǎng)電芯設(shè)計(jì)方案，電池長(zhǎng)度最長(zhǎng)2500mm，是傳統(tǒng)普通磷酸鐵鋰電池的10倍以上，成本還可以節(jié)約30%，降至0.6元/Wh，系統(tǒng)能量密度140Wh/kg。

電機(jī)電控方面，我國(guó)的永磁同步電機(jī)技術(shù)先進(jìn)，但部分部件仍需進(jìn)口。國(guó)外電動(dòng)汽車主要采用交流異步電機(jī)及控制器，我國(guó)企業(yè)采用永磁同步電機(jī)，產(chǎn)品最高轉(zhuǎn)數(shù)達(dá)到16000轉(zhuǎn)，雖較國(guó)際最先進(jìn)的18000轉(zhuǎn)有一定差距，由于我國(guó)開發(fā)的永磁同步電動(dòng)機(jī)具有尺寸小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化等優(yōu)點(diǎn)，整體性能不弱于國(guó)際先進(jìn)水平。在電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定短板，高功率半導(dǎo)體仍然被國(guó)外企業(yè)占據(jù)，IGBT電子產(chǎn)品（絕緣柵雙極型晶體管）大約90%都需要進(jìn)口，但比亞迪的IGBT已經(jīng)超越了國(guó)外同類產(chǎn)品，達(dá)到了世界先進(jìn)水平。

氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)生產(chǎn)氫燃料電池汽車3018輛，同比增長(zhǎng)86.4%，其中，氫燃料電池客車1335輛，氫燃料電池專用車1683輛。從主要部件看，2019年氫燃料電池裝機(jī)量128.06MW，同比增長(zhǎng)140.5%，前五家主要為上海重塑、億華通、清能股份、國(guó)鴻重塑、新源動(dòng)力，這五家企業(yè)的氫燃料電池裝機(jī)量占全國(guó)總裝機(jī)量的79%。從燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈條看，膜電極方面，山東東岳質(zhì)子交換膜產(chǎn)品受到國(guó)際認(rèn)可，武漢理工新能源、大連新能膜電極產(chǎn)品相對(duì)成熟，但專業(yè)特性上與國(guó)際水平還有一定差距;電堆方面，大連新源動(dòng)力、上海神力等企業(yè)處于小批量到產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化階段;燃料電池系統(tǒng)方面，濰柴動(dòng)力、雪人股份、大洋電機(jī)、億華通等龍頭企業(yè)通過國(guó)際合作加速技術(shù)與生產(chǎn)能力提升。

但在基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、系統(tǒng)集成等方面，我國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平還存在一定差距。在氫能產(chǎn)業(yè)鏈條方面，工業(yè)副產(chǎn)氫純化成本、電解水制氫成本較高，氫能儲(chǔ)運(yùn)及加氫站等基建配套建設(shè)成本較高，限制了氫燃料汽車應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性。在燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈條方面，質(zhì)子交換膜、高性能碳纖維、高壓氣閥、加氫槍、催化劑材料等關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備及材料多掌握在日、德等國(guó)外企業(yè)手中，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品替代能力不足，關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口導(dǎo)致成本處于高位，制約氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）自動(dòng)駕駛技術(shù)處在追趕態(tài)勢(shì)，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展具有優(yōu)勢(shì)

2019年4月，我國(guó)發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，各地跟進(jìn)出臺(tái)法規(guī)，僅兩個(gè)月就新增自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照91張，截至2019年12月，全國(guó)自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照250張。

我國(guó)加快自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)展。國(guó)內(nèi)具有自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在環(huán)境感知、運(yùn)算決策、執(zhí)行層各環(huán)節(jié)培育一批企業(yè)，大量企業(yè)在集中攻關(guān)傳感器、人工智能芯片、高精地圖、深度學(xué)習(xí)算法等核心技術(shù)。其中，百度開發(fā)AI算法和高精地圖等軟件，通過Apollo系統(tǒng)整合芯片、傳感系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)等硬件供應(yīng)商，再賦能給車企，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈整合。

我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)更加明顯?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》強(qiáng)調(diào)智能化與網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展，提出到2025年，車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用。

從車聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)階段的重點(diǎn)技術(shù)來(lái)看，V2X（Vehicle to Everything）技術(shù)是車聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù)，能夠彌補(bǔ)單車智能化在復(fù)雜路況下的自動(dòng)駕駛難題，它主要包括汽車與汽車（V2V）、汽車與路側(cè)設(shè)備（V2R）、汽車與基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）以及汽車與行人（V2P）等多種應(yīng)用場(chǎng)景。華為、阿里、騰訊、百度、大唐電信等企業(yè)紛紛布局，企業(yè)間的合作研發(fā)主要朝著LTE-V和5G兩個(gè)方向。當(dāng)前，基于LTE-V2X的產(chǎn)業(yè)鏈已基本成熟可商用。大唐、華為、高通、移遠(yuǎn)、芯訊通、Autotalk 等企業(yè)已對(duì)外提供基于LTE-V2X的商用芯片/模組。華為、大唐、中國(guó)移動(dòng)、金溢、星云互聯(lián)、東軟、萬(wàn)集等廠商已經(jīng)可以提供基于LTE-V2X的車載單元后裝（OBU）、路側(cè)設(shè)備（RSU）硬件設(shè)備以及相應(yīng)的軟件協(xié)議棧，相關(guān)終端產(chǎn)品已具備商用基礎(chǔ)。2018年9月，無(wú)錫與華為合作，建成了全球第一個(gè)城市級(jí)車路協(xié)同平臺(tái)——車聯(lián)網(wǎng)LTE V2X網(wǎng)絡(luò)，覆蓋無(wú)錫市主城區(qū)、新城主要道路240個(gè)信號(hào)燈控路口，共170平方公里的規(guī)模。

我國(guó)在北京、武漢、杭州等地測(cè)試場(chǎng)開展在5G技術(shù)支持下的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)建設(shè)。例如，在北京首鋼園、重慶仙桃和禮嘉、浙江云棲小鎮(zhèn)和桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)等地進(jìn)行5G車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范，其中，華為與通信商深度合作，建設(shè)基于5G技術(shù)的C-V2X智能交通，全國(guó)智能交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)具有統(tǒng)一部署的5G通信等智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)。

從我國(guó)V2X未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)看，由于5G網(wǎng)絡(luò)在延遲性等方面優(yōu)于LTE技術(shù)，滿足自動(dòng)駕駛車輛與一切互聯(lián)的時(shí)間需求和汽車內(nèi)數(shù)字服務(wù)的數(shù)據(jù)處理時(shí)間需求，未來(lái)V2X將沿著LTE-V向5G發(fā)展，5G技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用將推動(dòng)V2X落地和商業(yè)化。北京發(fā)布了《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2019年—2022年）》，計(jì)劃 2020年在重點(diǎn)區(qū)域完成5G車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，形成連接車與云的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力。通過整合網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備提供商、研究院所等多方力量，形成智能網(wǎng)聯(lián)汽車車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)互連標(biāo)準(zhǔn)。支持5G車聯(lián)網(wǎng)芯片、通信基站、路側(cè)單元、車載終端等聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。

自動(dòng)駕駛量產(chǎn)的產(chǎn)品（包括零部件）和方案。2019年國(guó)內(nèi)部分企業(yè)加快推出了L3/L4級(jí)量產(chǎn)的產(chǎn)品和方案，知行科技推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)級(jí)解決方案，紐勱科技、百度均已推出以視覺感知為主的L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案。當(dāng)前，受制于概念界定和法規(guī)限制，車企對(duì)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛方案是否可量產(chǎn)出現(xiàn)了分歧，長(zhǎng)城、吉利、東風(fēng)、紅旗和小鵬等國(guó)產(chǎn)品牌車企計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)旗下L3車型量產(chǎn)，廣汽新能源和長(zhǎng)安汽車宣稱已推出量產(chǎn)搭載L3級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)車型，但并未受到業(yè)界認(rèn)可;奧迪、福特、沃爾沃等國(guó)外車企和我國(guó)造車新勢(shì)力蔚來(lái)表示越過L3，直接研發(fā)L4/L5級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)。

從自動(dòng)駕駛量產(chǎn)價(jià)格和時(shí)間來(lái)看，L2級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)加蛙噧r(jià)格主要集中在10萬(wàn)元～20萬(wàn)元，純電動(dòng)車價(jià)格在10萬(wàn)元～50萬(wàn)元之間，相對(duì)較高。目前，自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商已開發(fā)出L2級(jí)和L2+級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品并量產(chǎn)。采用激光雷達(dá)方案的L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛方案價(jià)格較高，還不具備量產(chǎn)條件，以視角感知為主的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)方案價(jià)格較低，短期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

從整車企業(yè)落地角度來(lái)看，更加關(guān)注自動(dòng)駕駛方案提供商的量產(chǎn)能力，對(duì)于國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛的創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，經(jīng)過三四年的巨額融資，已經(jīng)到了驗(yàn)證成果、證明自己商用能力的關(guān)鍵時(shí)期，2020年，受到疫情影響，自動(dòng)駕駛零部件企業(yè)和方案提供商將加速進(jìn)入洗牌期，各大供應(yīng)商爭(zhēng)取優(yōu)先擁有量產(chǎn)和商業(yè)化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提前搶占市場(chǎng)。

（三）汽車共享化發(fā)展處于全球領(lǐng)先位置，具體運(yùn)營(yíng)模式仍在探索當(dāng)中

從網(wǎng)約車市場(chǎng)看，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建設(shè)資源整合平臺(tái)，網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年12月，我國(guó)網(wǎng)約車用戶為3.92 億人，其中網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車用戶規(guī)模為2.25億人，網(wǎng)絡(luò)預(yù)約專車用戶規(guī)模為3.57億人。滴滴、首汽、神州等本土企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，尤其滴滴是僅次于Uber的全球第二大網(wǎng)約車平臺(tái)，目前已開拓日本、巴西、澳大利亞、墨西哥等海外市場(chǎng)。到2019年全國(guó)網(wǎng)約車交易規(guī)模將突破3000億元，2022年交易規(guī)模將進(jìn)一步超5000億元。

租車行業(yè)發(fā)展也很快，全國(guó)分時(shí)租賃市場(chǎng)規(guī)模從2016年的3.62億元增長(zhǎng)至2018年的36.48億元，但由于模式盈利能力較弱，進(jìn)入2019年，租車業(yè)務(wù)發(fā)展處于調(diào)整狀態(tài)，Car2go、途歌等一批共享出行企業(yè)宣布關(guān)停和退出市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，只有較少數(shù)企業(yè)獲得融資。目前，汽車共享化的商業(yè)模式仍不清晰，存在行業(yè)管理、車輛管理等方面的難題，共享出行行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期，分時(shí)租賃企業(yè)大面積倒閉、交通運(yùn)輸部和公安部開展全國(guó)網(wǎng)約車安全檢查，分時(shí)租賃、“順風(fēng)車”等具體商業(yè)模式發(fā)展存在不確定性。

我國(guó)新能源汽車政策發(fā)展歷程

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策，大致已經(jīng)歷了從研發(fā)布局、規(guī)模量產(chǎn)、再應(yīng)用推廣階段。在“十五”時(shí)期，我國(guó)就啟動(dòng)了“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)，確立“三縱三橫”（三縱：混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車;三橫：電池、電機(jī)、電控）研發(fā)布局，2006年科技部召開“十五”電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)，2007年10月《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》出臺(tái)，制定了新能源汽車的生產(chǎn)準(zhǔn)入條件，由此，我國(guó)新能源汽車正式進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)階段。為了培育新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)，2009年1月，科技部等四部委啟動(dòng)“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程，2010年國(guó)務(wù)院確定新能源汽車為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一;2012年6月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020 年）》（國(guó)發(fā)〔2012〕22號(hào)），明確了我國(guó)支持的新能源汽車主要包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車，提出以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車技術(shù)路線的主要戰(zhàn)略，重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)業(yè)化。2013年明確了新能源汽車示范城市條件及補(bǔ)貼辦法，2014年，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕35 號(hào)），明確了消費(fèi)者補(bǔ)貼，此后又明確免征車輛購(gòu)置稅，由此，國(guó)內(nèi)新能源汽車消費(fèi)進(jìn)入爆發(fā)期，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。

2017年以后，我國(guó)新能源汽車政策隨著產(chǎn)業(yè)化進(jìn)步出現(xiàn)調(diào)整：

一是出臺(tái)“雙積分”管理辦法。2017年，工業(yè)和信息化部會(huì)同財(cái)政部等部門共同制定發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（簡(jiǎn)稱“雙積分”）。2018年工信部等五個(gè)部門共同建立了雙積分體系并明確積分交易規(guī)則，完成2016年和2017年積分核算和交易，共有118家乘用車企業(yè)參與積分交易，其中境內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)共94家，進(jìn)口整車企業(yè)24家，交易金額7億元。2019年正式施行補(bǔ)貼新政策，縮小補(bǔ)貼比例。目前北京已取消純電動(dòng)汽車地補(bǔ)，仍保留對(duì)燃料電池1∶0.5的補(bǔ)貼政策，重慶則將政策重點(diǎn)由“補(bǔ)車”改為“補(bǔ)電”，扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

二是取消新能源汽車外資股比限制。2018年取消新能源汽車外資股比限制。2019年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》，在裝備制造中新增新能源汽車、智能汽車關(guān)鍵零部件等條目，鼓勵(lì)外商投資進(jìn)入新能源汽車關(guān)鍵零部件制造及研發(fā)領(lǐng)域，其中新能源汽車主要涉及能量型動(dòng)力電池單體、電池正負(fù)極材料等關(guān)鍵零部件;智能汽車關(guān)鍵零部件則涉及傳感器、車載芯片、中央處理器、車載操作系統(tǒng)和信息控制系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。鼓勵(lì)目錄與 6月24日工業(yè)和信息化部廢止的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》動(dòng)力電池“白名單”取消的方向一致。新能源汽車領(lǐng)域進(jìn)一步放開外資進(jìn)入條件，雖對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)，但長(zhǎng)期看有利于動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)國(guó)內(nèi)自主配套產(chǎn)品的技術(shù)提升。

三是進(jìn)一步推動(dòng)氫燃料電池汽車發(fā)展。國(guó)家將氫能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈納入了《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，廣東、上海、蘇州、佛山、武漢等地方政府已明確提出推進(jìn)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化，加氫站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼正同步推進(jìn)，單站最高建設(shè)補(bǔ)貼達(dá)900萬(wàn)元，氫燃料電池汽車的購(gòu)置補(bǔ)貼最高達(dá)50萬(wàn)元/輛。

我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策發(fā)展歷程

智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略逐步明確，是汽車智能化的發(fā)展路徑。在5G、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息通信技術(shù)帶動(dòng)下，我國(guó)汽車智能化發(fā)展路線開始成熟，形成了自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)兩大技術(shù)融合發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車國(guó)家戰(zhàn)略。具體來(lái)看，2016年5月，國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)文《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能實(shí)行三年行動(dòng)實(shí)施方案》，提出加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)智能汽車典型應(yīng)用，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作，在智能交通、試點(diǎn)專項(xiàng)、人工智能等方面出臺(tái)政策。2018年1月《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）》發(fā)布，將智能汽車發(fā)展提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為關(guān)聯(lián)眾多重點(diǎn)領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新、構(gòu)建新型交通運(yùn)輸體系的重要載體，12月發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。2019年12月31日，國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心建設(shè)啟動(dòng)會(huì)召開，簽署了《關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）和自動(dòng)駕駛地圖應(yīng)用試點(diǎn)的合作協(xié)議》，圍繞產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)，聚集行業(yè)創(chuàng)新資源，在行駛環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策控制、復(fù)雜系統(tǒng)重構(gòu)設(shè)計(jì)等方面持續(xù)發(fā)力。2020年2月，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》正式發(fā)布，明確提出建設(shè)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的發(fā)展方向和實(shí)現(xiàn)智能汽車強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，并清晰規(guī)劃了技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全等六大體系重點(diǎn)任務(wù)，對(duì)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車未來(lái)發(fā)展方向具有重要指導(dǎo)意義。

我國(guó)共享汽車政策梳理和分析

“共享”的本質(zhì)是資源使用權(quán)的暫時(shí)性轉(zhuǎn)移和社會(huì)化利用，共享出行，即“出行即服務(wù)”（MaaS），無(wú)需擁有車輛所有權(quán)，基于用戶的出行需求提供解決方案，將以汽車共享、打車服務(wù)、停車管理等模式重塑人類的出行方式。從2016年開始，“共享單車”模式在全國(guó)盛行，帶動(dòng)共享汽車行業(yè)快速發(fā)展，尤其各大城市“互聯(lián)網(wǎng)+交通”治理?yè)矶拢霈F(xiàn)分時(shí)租賃、網(wǎng)約車等共享出行業(yè)態(tài)。2017年，黨的十九大報(bào)告指出“共享經(jīng)濟(jì)”是經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能，2017年3月國(guó)家發(fā)改委等八部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)性意見》（發(fā)改高技〔2017〕1245號(hào)），肯定了網(wǎng)約車是典型的共享經(jīng)濟(jì)。但車輛管理困難、運(yùn)營(yíng)成本高等因素形成制約共享汽車發(fā)展的重要障礙，共享出行在2018年進(jìn)入低迷，分時(shí)租賃企業(yè)大面積倒閉、交通運(yùn)輸部和公安部開展全國(guó)網(wǎng)約車安全檢查風(fēng)暴，共享出行進(jìn)入陣痛調(diào)整期。在2019年11月起施行的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了網(wǎng)約車發(fā)展秩序。目前看，網(wǎng)約車是當(dāng)前共享出行的主要形態(tài)，滴滴出行依托BAT等主流互聯(lián)網(wǎng)的支持，向用戶提供了包括出租車、網(wǎng)約車、順風(fēng)車（2019年11月20日起恢復(fù)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)）、試駕、滴滴公交和租車多種選擇的一站式出行服務(wù)。

我國(guó)汽車“新三化”發(fā)展相關(guān)建議

（一）電動(dòng)化方面，密切跟蹤全球前沿技術(shù)，支持重點(diǎn)企業(yè)攻克核心技術(shù)和關(guān)鍵部件。新能源汽車技術(shù)發(fā)展尚未完全成熟，當(dāng)前應(yīng)緊密跟蹤研究氫燃料電池、固態(tài)鋰電池等前沿技術(shù)，資助企業(yè)攻克關(guān)鍵技術(shù)。美國(guó)、日本、德國(guó)等政府主要通過集中資助企業(yè)來(lái)攻克關(guān)鍵技術(shù)，比如美國(guó)資助特斯拉攻關(guān)純電動(dòng)汽車、日本支持豐田開發(fā)燃料電池汽車、德國(guó)引導(dǎo)電池企業(yè)瓦爾塔研發(fā)固態(tài)電池等，取得了較好的產(chǎn)業(yè)成果。我國(guó)應(yīng)突出企業(yè)在行業(yè)重大技術(shù)攻關(guān)中的主體作用，加大企業(yè)對(duì)新能源汽車行業(yè)關(guān)鍵性技術(shù)突破的獎(jiǎng)勵(lì)，提高資助資金的使用效果，要求各類國(guó)家科研平臺(tái)吸引龍頭企業(yè)參與關(guān)鍵共性技術(shù)科研攻關(guān)計(jì)劃，加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。

（二）智能化方面，借鑒吸收、引資引智、對(duì)外投資相互結(jié)合，利用國(guó)際資源加快自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程。一是有針對(duì)性借鑒和吸收國(guó)際先進(jìn)自動(dòng)駕駛企業(yè)技術(shù)成果。我國(guó)企業(yè)已深度參與國(guó)外測(cè)試，例如，百度、小馬智行等11家總部位于中國(guó)的企業(yè)參與了美國(guó)“加州路測(cè)”，占參與加州路測(cè)企業(yè)數(shù)量的四分之一。我國(guó)應(yīng)進(jìn)行制度創(chuàng)新，組織行業(yè)專家研究接軌政策，通過評(píng)議機(jī)制等辦法，對(duì)在國(guó)外測(cè)試中表現(xiàn)優(yōu)秀的測(cè)試成果進(jìn)行確認(rèn)，吸引企業(yè)到國(guó)內(nèi)進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試，既可節(jié)省測(cè)試資金和時(shí)間成本，又大幅加快自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展進(jìn)程。二是將“引智”和引資相結(jié)合，重點(diǎn)引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)自動(dòng)駕駛企業(yè)。建議各地依托國(guó)際知名自動(dòng)駕駛城市測(cè)試結(jié)果（主要是美國(guó)、德國(guó)、瑞典、日本），積極引進(jìn)全球領(lǐng)先自動(dòng)駕駛企業(yè)，出臺(tái)引資配套措施，例如進(jìn)口自用設(shè)備免征關(guān)稅、優(yōu)先供應(yīng)土地且可享受 30%土地出讓金優(yōu)惠、企業(yè)所得稅優(yōu)惠等，引進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)鏈和補(bǔ)鏈。三是扶持企業(yè)投資和并購(gòu)海外自動(dòng)駕駛企業(yè)。我國(guó)應(yīng)出臺(tái)對(duì)外投資的便利化政策，支持企業(yè)投資和收購(gòu)國(guó)外自動(dòng)駕駛技術(shù)和企業(yè)。

（三）共享化方面，完善現(xiàn)有共享出行商業(yè)模式，運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式。一是進(jìn)一步完善現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品。改進(jìn)網(wǎng)約車監(jiān)管和管理制度，堵住“順風(fēng)車”“快車”等社會(huì)車輛接入平臺(tái)帶來(lái)的安全隱患和經(jīng)營(yíng)管理漏洞。二是引導(dǎo)滴滴等出行服務(wù)商進(jìn)行產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新。利用客流量、大數(shù)據(jù)技術(shù)、渠道網(wǎng)絡(luò)等資源向汽車產(chǎn)業(yè)鏈開放合作，進(jìn)行智能駕駛技術(shù)研發(fā)、充換電設(shè)施建設(shè)方案等領(lǐng)域展開合作，形成汽車租賃與運(yùn)營(yíng)、分時(shí)租賃、汽車售后市場(chǎng)等面向用戶需求的運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新。

（二）自動(dòng)駕駛技術(shù)處在追趕態(tài)勢(shì)，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展具有優(yōu)勢(shì)

2019年4月，我國(guó)發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，各地跟進(jìn)出臺(tái)法規(guī)，僅兩個(gè)月就新增自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照91張，截至2019年12月，全國(guó)自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照250張。

我國(guó)加快自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)展。國(guó)內(nèi)具有自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在環(huán)境感知、運(yùn)算決策、執(zhí)行層各環(huán)節(jié)培育一批企業(yè)，大量企業(yè)在集中攻關(guān)傳感器、人工智能芯片、高精地圖、深度學(xué)習(xí)算法等核心技術(shù)。其中，百度開發(fā)AI算法和高精地圖等軟件，通過Apollo系統(tǒng)整合芯片、傳感系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)等硬件供應(yīng)商，再賦能給車企，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈整合。