山東省生豬產(chǎn)業(yè)2019年回顧及2020年展望

胡智勝 崔 莉

（1山東省畜牧總站，山東濟(jì)南 250022；2山東省畜牧協(xié)會(huì)，山東濟(jì)南 250022）

山東省具有生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展得天獨(dú)厚的社會(huì)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)。改革開放以來，山東省養(yǎng)豬業(yè)在波動(dòng)中發(fā)展、適應(yīng)中調(diào)整、競(jìng)爭(zhēng)中突圍，初步建立起了較完善的現(xiàn)代生豬產(chǎn)業(yè)體系，生豬存欄量、出欄量、豬肉產(chǎn)量和養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增加，成為僅次于四川、湖南和河南的全國第4大生豬主產(chǎn)區(qū)。

“十三五”期間，山東省養(yǎng)豬業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，成為全省畜牧業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)值占畜牧業(yè)總產(chǎn)值的40%左右，為提供就業(yè)、增加農(nóng)民收入、豐富城鄉(xiāng)居民“菜籃子”、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。2016年以來，山東養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)值連續(xù)3年在整個(gè)畜牧產(chǎn)業(yè)中的比重達(dá)到39%以上，生豬產(chǎn)業(yè)在整個(gè)山東省畜牧業(yè)中依然占據(jù)非常重要的位置。2018年全省畜牧生產(chǎn)總值為2 432.67億元，其中生豬產(chǎn)值為950.39億元，占比達(dá)到39.06%。

1 2019年山東省生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)

2019年全國生豬存欄持續(xù)下降，豬價(jià)正式進(jìn)入上漲周期，逐季走高，全年行業(yè)均價(jià)（算術(shù)平均值）約21.29元/kg，較2018年大幅上漲72%。回望過去，生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路走的可謂是步履維艱；面向未來，作為“豬糧安天下”的硬資源，生豬產(chǎn)業(yè)隨著斷崖式“產(chǎn)能去化”，后期的生產(chǎn)能力出現(xiàn)嚴(yán)重不足，2020年將進(jìn)入“缺豬又缺肉”的一年。

1.1 生豬市場(chǎng)行情走勢(shì)

2019年，山東省生豬價(jià)格呈現(xiàn)“低位震蕩—緩慢走高—強(qiáng)勢(shì)抬升—承壓回落”的走勢(shì)。由圖1可知，2019年1—2月份生豬價(jià)格呈現(xiàn)低位震蕩態(tài)勢(shì)：1月份隨著主產(chǎn)疫區(qū)陸續(xù)解禁，生豬跨市及豬肉跨省調(diào)運(yùn)逐漸恢復(fù)，屠宰企業(yè)冷鏈運(yùn)輸跟進(jìn)，加之春節(jié)假期到來，多地集中出欄生豬的行為較為明顯，部分養(yǎng)殖戶為避免在春節(jié)期間積壓過多存欄，同時(shí)擔(dān)憂后期跨區(qū)域調(diào)運(yùn)局面仍存在不確定性，利用當(dāng)前流通相對(duì)寬松的窗口期加快出欄節(jié)奏，部分規(guī)模場(chǎng)拋售，生豬價(jià)格小幅下行，月末比月初回落6.18%。2月20日，山東省發(fā)生首起非洲豬瘟疫情，進(jìn)一步打亂了生豬生產(chǎn)原有的周期節(jié)奏和產(chǎn)業(yè)外在表征，造成豬價(jià)略有下降。但2月底，“牛豬”消化已接近尾聲，豬價(jià)基本見底，下行空間有限。據(jù)監(jiān)測(cè)，截至2月底，山東省活豬平均售價(jià)為11.81元/kg，同比下跌9.98%，比1月底回落2.72%。

2019年3—7月份生豬價(jià)格趨于緩慢走高階段：這一階段市場(chǎng)進(jìn)入“缺豬不缺肉”的狀態(tài)。因?yàn)轲B(yǎng)殖戶1月份提前大量拋售本來應(yīng)該正常3—5月份出欄的生豬，導(dǎo)致3月份后“標(biāo)豬”供給偏緊，同時(shí)2019年凍肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作于3月8日啟動(dòng)，屠宰場(chǎng)收豬節(jié)奏的加快進(jìn)一步增加生豬市場(chǎng)的供給緊張，對(duì)處于底部的生豬價(jià)格起到了一定的支撐作用，3月份開始豬價(jià)逐漸進(jìn)入上漲通道。進(jìn)入4月份，受政策性影響，凍品庫存（包括豬肉、豬內(nèi)臟、豬板油、豬血、豬骨等）大幅下滑，在1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，均實(shí)現(xiàn)20%以上的降幅，導(dǎo)致短期豬價(jià)盤整。4、5月份山東省活豬月度漲幅分別為0.25%、-1.90%。進(jìn)入6月后，隨著拋售漸緩、凍肉消化、需求回暖，生豬價(jià)格短期抑制因素基本消除，高產(chǎn)能去化下生豬價(jià)格上漲來臨，市場(chǎng)供應(yīng)緊張局面逐步顯現(xiàn)，豬價(jià)慢慢逼近“20元/kg”關(guān)口。7月份活豬銷售均價(jià)為18.88元/kg，截止7月底活豬價(jià)格達(dá)到19.17元/kg，月度漲幅7.33%。

2019年8—10月份豬價(jià)進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)抬升階段：進(jìn)入8月后，由于5月底肉雞價(jià)格的崩盤導(dǎo)致肉雞市場(chǎng)供應(yīng)量減少，且中秋國慶“兩節(jié)”需求有所回升，生豬疊加肉雞、雞蛋等價(jià)格出現(xiàn)共振式上漲，價(jià)格一度接近30元/kg，大大超過往年周期的高點(diǎn)。9月份為保“雙節(jié)”供應(yīng)，政府出臺(tái)一系列政策以保供穩(wěn)價(jià)，包括限價(jià)補(bǔ)貼、放松土地限制、提高生豬保險(xiǎn)保額、實(shí)施運(yùn)輸綠色通道、向市場(chǎng)投放儲(chǔ)備肉等，政策調(diào)控短期影響市場(chǎng)供應(yīng)、減緩豬價(jià)上漲壓力，使得9月份生豬價(jià)格未出現(xiàn)大幅上漲。但節(jié)前的壓制導(dǎo)致節(jié)后價(jià)格開啟跳漲，養(yǎng)殖戶紛紛壓欄惜售，大量二次育肥出現(xiàn)，鮮肉價(jià)格的上漲帶動(dòng)凍品價(jià)格的回升，國外訂單量也大幅增加，10月份豬價(jià)一度逼近“40元/kg”關(guān)口，10月底生豬價(jià)格達(dá)到39.88元/kg，同比升高220.58%，環(huán)比升高0.33%，月度漲幅達(dá)到48.70%，為年內(nèi)單月漲幅最大。

2019年11—12月份豬價(jià)進(jìn)入承壓回落階段：進(jìn)入11月份后，國家政策頻出，“中南大區(qū)”試行政策出臺(tái)，且北方部分地區(qū)疫情有抬頭趨勢(shì)，生豬出欄量增加，同時(shí)市場(chǎng)消費(fèi)不及預(yù)期，生豬價(jià)格從40元/kg回落至30～35元/kg。進(jìn)入12月后，生豬出欄季節(jié)性增加，且前期三元回交母豬由于各種原因影響年前出欄量變大，供應(yīng)環(huán)比增長(zhǎng)50%左右。而在高豬價(jià)下需求萎靡，部分地區(qū)消費(fèi)量下降可達(dá)50%以上，冷庫年前也有出庫回籠資金需求，國外進(jìn)口訂單紛紛到港，12月份供應(yīng)的增多疊加需求的弱勢(shì)導(dǎo)致豬價(jià)整體弱勢(shì)震蕩。截至2019年底，山東省生豬出欄均價(jià)32.37元/kg，同比升高150.74%，環(huán)比回升0.37%。豬價(jià)11、12月度漲幅分別為-21.43%、3.65%。

整體來看，2019年生豬市場(chǎng)迎來供應(yīng)與需求的雙降，豬價(jià)維持高位，仔豬及能繁母豬價(jià)格也有大幅上漲，養(yǎng)殖利潤(rùn)及養(yǎng)殖成本均有大幅提升，在高養(yǎng)殖成本下三元回交成為主流，疫情影響下增加了養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，影響生豬產(chǎn)業(yè)存欄恢復(fù)速度，國家也出臺(tái)各類政策來激發(fā)養(yǎng)殖積極性。但是在非洲豬瘟疫情的影響下，能繁母豬存欄恢復(fù)緩慢，疊加三元母豬占比提升導(dǎo)致的母豬生產(chǎn)效率下降，以及疫情導(dǎo)致的育肥豬死亡率提升，生豬產(chǎn)能恢復(fù)非常緩慢，目前行業(yè)產(chǎn)能仍在筑底過程中。

1.2 生豬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)態(tài)勢(shì)

1.2.1 生豬和能繁母豬存欄觸底，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向優(yōu)轉(zhuǎn)變

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年山東省生豬和能繁母豬存欄分別為2 176.5萬頭和200.58萬頭，同比分別下降27.10%和35.00%，生豬存欄排在河南、四川、湖南、云南之后，位居全國第5位。

據(jù)山東省畜牧總站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2019年12月底，全省萬余個(gè)生豬規(guī)模場(chǎng)生豬存欄環(huán)比下降0.63%，其中能繁母豬環(huán)比增長(zhǎng)2.06%，連續(xù)4個(gè)月回升；另據(jù)全省30個(gè)生豬監(jiān)測(cè)縣的300個(gè)村的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，12月份生豬存欄、能繁母豬存欄分別下降6.88%和6.02%。說明中小散場(chǎng)（戶）逐步退出，規(guī)模豬場(chǎng)逐步增加，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向優(yōu)轉(zhuǎn)變。

1.2.2 仔豬的支出是生豬養(yǎng)殖的主要成本

生豬的價(jià)格高低通常影響?zhàn)B殖戶的補(bǔ)欄情緒，從而影響仔豬的價(jià)格，一般仔豬成本占生豬養(yǎng)殖成本的38.0%左右。2019年10月起，養(yǎng)豬行業(yè)開始整體向上，豬價(jià)逐步回暖，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性重新喚起，仔豬價(jià)格隨之走高。仔豬價(jià)格屢創(chuàng)新高，目前成為影響生豬成本的最主要因素，超過50%以上。據(jù)監(jiān)測(cè)，2019年山東省仔豬平均售價(jià)為47.50元/kg，同比升高111.11%（圖 2）。

1.2.3 補(bǔ)欄情緒分化，三元回交占比大

2019年春節(jié)后生豬養(yǎng)殖密度被拉開，疫情發(fā)生頻率有所下降，各地陸續(xù)有復(fù)產(chǎn)趨勢(shì)，且未染病的豬場(chǎng)有擴(kuò)大規(guī)模的趨勢(shì)，2019年下半年隨著南方拋售的結(jié)束全國整體疫情基本穩(wěn)定，部分地區(qū)偶有發(fā)生，但不影響整體存欄觸底回升的趨勢(shì)，在高養(yǎng)殖利潤(rùn)下，養(yǎng)殖戶的復(fù)養(yǎng)積極性逐步恢復(fù)，存欄恢復(fù)順序與疫情發(fā)生順序基本一致，但由于當(dāng)前養(yǎng)殖成本的提升，且外購仔豬及母豬價(jià)格太高，而養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)較大，部分養(yǎng)殖戶仍持觀望態(tài)度，但在高養(yǎng)殖利潤(rùn)下，資金較為充足的養(yǎng)殖戶復(fù)養(yǎng)積極性高漲。

高豬價(jià)提振養(yǎng)殖戶的復(fù)養(yǎng)積極性，三元留種成為主要趨勢(shì)。由于仔豬及能繁母豬價(jià)格的高位，導(dǎo)致市場(chǎng)三元留種現(xiàn)象普遍，主要是二元母豬供應(yīng)不足，無法滿足市場(chǎng)補(bǔ)欄需求；三元留種成本較低，感染疫病風(fēng)險(xiǎn)較??；若三元母豬產(chǎn)仔率等功能差，可以隨時(shí)作為育肥豬流向市場(chǎng)。但三元轉(zhuǎn)種的母豬存在產(chǎn)仔率低、可用時(shí)間短等問題。在這種情況下能繁母豬存欄可能出現(xiàn)較大的波動(dòng)，但整體上升趨勢(shì)不變。

1.2.4 豬肉消費(fèi)對(duì)國產(chǎn)強(qiáng)依賴，對(duì)外貿(mào)易不足以緩解國內(nèi)供給缺口

我國每年的人均豬肉占有量為35 kg，折合1年需要豬肉共5 000余萬噸，2019年我國豬肉產(chǎn)量4 255萬噸，缺口14.9%，即745萬噸。從全球豬肉貿(mào)易情況來看，2019年我國豬肉進(jìn)口量210.8萬噸，占國內(nèi)消費(fèi)量的4.22%；即便我國提升豬肉進(jìn)口量，仍不能緩解近千萬噸的供應(yīng)缺口。因此，全球肉類產(chǎn)品供應(yīng)緊張的趨勢(shì)將主要體現(xiàn)在中國豬肉市場(chǎng)的供給緊張。因此，進(jìn)口豬肉無法對(duì)國內(nèi)豬肉價(jià)格的走勢(shì)產(chǎn)生決定性影響，只能在短期內(nèi)對(duì)行情起到助跌緩漲的作用。

1.2.5 規(guī)模養(yǎng)殖已成為生豬養(yǎng)殖的主要趨勢(shì)

生豬養(yǎng)殖組織模式主要分為規(guī)模養(yǎng)殖和散養(yǎng)。多年以來，我國生豬養(yǎng)殖一直以中小型散戶養(yǎng)殖為主，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和國家對(duì)畜牧養(yǎng)殖環(huán)保問題重視程度的不斷提升，中小型養(yǎng)殖散戶逐漸退出，規(guī)?；B(yǎng)殖比例逐步提高，已成為生豬養(yǎng)殖的主要趨勢(shì)。

如表1，2008年山東省生豬年出欄量在1～49頭的養(yǎng)殖場(chǎng)戶數(shù)量占比達(dá)到85.46%，2019年的散養(yǎng)戶比重下降至59.29%。2019年，山東省生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）數(shù)量約為29.47萬家，其中出欄量500頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)1.07萬家；生豬出欄量在5萬頭以上的企業(yè)數(shù)量有24家，而2008年僅4家。

全體養(yǎng)殖戶數(shù)量從2008年的178.29萬戶下降到2019年的29.47萬戶；單體場(chǎng)年均出欄數(shù)從2008年的36頭增加到2019年的117頭，反映了散養(yǎng)戶退出加速，規(guī)模化和集中度高的養(yǎng)殖場(chǎng)提升的趨勢(shì)。但散養(yǎng)也具備存在的必要性，散養(yǎng)能充分利用農(nóng)戶零散的土地和飼料資源，利于種養(yǎng)結(jié)合，此外散養(yǎng)靈活的退出方式能成為規(guī)模養(yǎng)殖的“減震器”，因此，規(guī)模養(yǎng)殖和散養(yǎng)將長(zhǎng)期共存。

表1 山東省生豬規(guī)?；曫B(yǎng)變化統(tǒng)計(jì)百分比表 （%）

2 生豬產(chǎn)能變化因素及后市影響

2.1 能繁母豬存欄長(zhǎng)期呈現(xiàn) “L”型走勢(shì)

能繁母豬存欄量的變化是判斷豬價(jià)的重要先行指標(biāo)。從能繁母豬配種到商品豬出欄大約需要10～11個(gè)月，因此當(dāng)前能繁母豬存欄量決定了1年后的生豬供應(yīng)量。能繁母豬存欄量同比變化值與1年后生豬價(jià)格呈負(fù)相關(guān)。具體而言，生豬供應(yīng)量取決于能繁母豬存欄（產(chǎn)能）、MSY（生產(chǎn)效率）、出欄體重（庫存）3個(gè)因素的合力。能繁母豬代表產(chǎn)能，可以通過二元母豬價(jià)格、后備母豬存欄、胎齡結(jié)構(gòu)等指標(biāo)跟蹤產(chǎn)業(yè)補(bǔ)欄積極性。MSY代表著生產(chǎn)效率。出欄體重代表庫存，長(zhǎng)期出欄體重則由養(yǎng)殖效率所決定，中期則是受飼料成本影響，短期則主要由養(yǎng)殖戶對(duì)豬價(jià)的預(yù)期決定。

2.2 2019年以后能繁母豬存欄量將長(zhǎng)期處于“L” 型走勢(shì)

主觀上，能繁母豬恢復(fù)將是一個(gè)長(zhǎng)期的過程。受非洲豬瘟疫情影響，祖代種豬產(chǎn)能損失過半，二元種豬產(chǎn)能恢復(fù)將相當(dāng)漫長(zhǎng)。生豬繁育體系包括“曾祖代—祖代—父母代—商品代”生豬，從曾祖代種豬到祖代育成大約需14個(gè)月，從祖代種豬配種到二元種豬育成需14個(gè)月左右，從二元種豬育成到商品豬出欄仍需要1年，這里尚未考慮曾祖代受非洲豬瘟疫情的影響，以及今后數(shù)年祖代場(chǎng)可能再次遭受的損失，產(chǎn)能恢復(fù)將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程?？陀^上，能繁母豬存欄密度下降將是不可逆的過程。非洲豬瘟疫情影響下，行業(yè)平均養(yǎng)殖密度的下降已是必然，能繁母豬存欄量長(zhǎng)期或?qū)⒊尸F(xiàn)“L”型走勢(shì)。非洲豬瘟常態(tài)化倒逼行業(yè)生物安全升級(jí)，其中一個(gè)趨勢(shì)就是單位豬舍的養(yǎng)豬密度主動(dòng)性下降。以巴西為例，1980—1987年巴西南部3省養(yǎng)殖密度下降26%。在非洲豬瘟疫情根除后，巴西的養(yǎng)殖密度并未得到恢復(fù)，非洲豬瘟造成的防疫觀念的提升和養(yǎng)殖密度的下降是不可逆的。在我國非洲豬瘟也將導(dǎo)致養(yǎng)殖密度的永久性下降，從而能繁母豬存欄長(zhǎng)期低位，這將支撐2020年生豬價(jià)格。

2.3 疫情使得行業(yè)整體PSY和MSY下降

非洲豬瘟疫情除了導(dǎo)致能繁母豬產(chǎn)能去化外，還導(dǎo)致行業(yè)整體種豬群退化，PSY和MSY下降，從而生豬供給進(jìn)一步下滑。據(jù)測(cè)算，2019年山東省MSY同比下降39%。具體來說：一是非洲豬瘟疫情使得二元母豬更新率下降。由于禁運(yùn)政策、養(yǎng)殖戶擔(dān)心從外部引入的二元種豬攜帶非洲豬瘟病毒以及規(guī)模養(yǎng)殖公司為避免二元母豬在調(diào)運(yùn)過程中發(fā)生的疫情風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)整體能繁母豬更新率降低，即行業(yè)二元母豬群整體的使用時(shí)間增長(zhǎng)、淘汰胎齡增大，從而生產(chǎn)效率下降；二是三元回交增多也使得能繁母豬整體繁殖效率下降，在1胎后生產(chǎn)效率明顯下降，主要表現(xiàn)為再次配種困難，如配種成功率（降低20%～70%）、順產(chǎn)率（降低50%左右）和生產(chǎn)效率（降低20%～30%）都遠(yuǎn)低于正常的二元母豬，使能繁母豬呈現(xiàn)高淘高補(bǔ)的趨勢(shì)。

2.4 豬飼料呈結(jié)構(gòu)調(diào)整性下降

飼料銷量是生豬價(jià)格的先行指標(biāo)。2019年受生豬周期性下行、疫情、原料價(jià)格等因素影響，導(dǎo)致豬飼料呈結(jié)構(gòu)調(diào)整性下降。中國飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示：2019年山東省生豬飼料產(chǎn)量722.9萬噸，同比下降20.6%。其中配合飼料產(chǎn)量624.8萬噸，同比下降21.2%；濃縮飼料產(chǎn)量81.8萬噸，同比下降16.4%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量16.3萬噸，同比下降17.6%。見圖4。

飼料銷量為生豬存欄的前瞻指標(biāo)，與生豬存欄呈正相關(guān)。仔豬料銷量決定6個(gè)月后生豬供應(yīng)量，因此，仔豬料銷量變化領(lǐng)先生豬價(jià)格變化約6個(gè)月。2019年山東省仔豬料產(chǎn)量同比降幅達(dá)36%，母豬飼料產(chǎn)量同比下降26%。由此可見，2020年二季度以后山東省生豬存欄仍處于萎縮態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷將呈現(xiàn)緊平衡，有利支撐豬價(jià)上行。

3 2020年山東省生豬市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)

2019年以來，為應(yīng)對(duì)非洲豬瘟疫情影響，積極支持生豬穩(wěn)產(chǎn)保供，按照黨中央、國務(wù)院決策部署，中央財(cái)政及各地政府及時(shí)出臺(tái)了一系列針對(duì)性政策措施，取得了積極成效，為扭轉(zhuǎn)生豬生產(chǎn)下滑、促進(jìn)生豬恢復(fù)性生產(chǎn)、保障市場(chǎng)供應(yīng)等提供了有力支撐。2020年初發(fā)生的新冠肺炎疫情對(duì)生豬生產(chǎn)造成了一定沖擊，但沒有根本改變生豬生產(chǎn)恢復(fù)向好的態(tài)勢(shì)。

新年伊始，受新冠肺炎疫情的影響，山東省能繁母豬存欄量、生豬出欄量、豬肉產(chǎn)量總體呈下降趨勢(shì)，仔豬、母豬價(jià)格持續(xù)創(chuàng)歷史新高，但是2020年2月份生豬存欄出現(xiàn)了反季節(jié)性的增加，據(jù)山東省畜牧總站監(jiān)測(cè)，截至2020年2月底，全省規(guī)模場(chǎng)生豬存欄環(huán)比增加4.85%，生豬產(chǎn)能基本面仍在。從全年的價(jià)格節(jié)奏來看，上半年供給偏緊對(duì)沖消費(fèi)略淡，生豬價(jià)格呈現(xiàn)高位震蕩；下半年供求趨緊，豬價(jià)存在抬升的動(dòng)力和空間。非洲豬瘟疊加新冠肺炎疫情導(dǎo)致生豬及豬肉供給下降，二者催生養(yǎng)豬歷史大周期。無論是當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，還是2020年全年，生豬供給仍將呈現(xiàn)緊平衡，豬價(jià)將維持高位運(yùn)行。2020年生豬均價(jià)中樞預(yù)計(jì)在30～35元/kg，高盈利時(shí)間將被拉長(zhǎng)。