2019年自由鍛行業(yè)企業(yè)調(diào)研報(bào)告（上）

文/中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)

為準(zhǔn)確了解我國(guó)2019 年度自由鍛行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，分析預(yù)測(cè)2020 年度行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，更好的服務(wù)自由鍛企業(yè)。中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的形式，對(duì)江蘇、四川、上海、山東、山西、天津、遼寧、河南、陜西、新疆、黑龍江等地區(qū)自由鍛企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和行業(yè)專家進(jìn)行了咨詢調(diào)研。

報(bào)告分為兩部分，第一部分涉及自由鍛行業(yè)2019 年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況總結(jié)、2020 年度發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。第二部分為行業(yè)專家觀點(diǎn)，內(nèi)容包含專家研究方向、行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)、客戶需求等，供行業(yè)同仁參考。

2019 年自由鍛行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

國(guó)家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢(shì)

國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)方面，同比2018 下半年，認(rèn)為形勢(shì)較好的企業(yè)占60%，持平和較差的各占20%。環(huán)比2019 年上半年，認(rèn)為形勢(shì)較好的占60%，持平的占26.67%。行業(yè)形勢(shì)方面，同比認(rèn)為較好和持平的各占40%。環(huán)比認(rèn)為較好和持平的同樣各占40%。從表1 中可以看出，六成參與者認(rèn)為國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)朝著好的方向發(fā)展，反觀行業(yè)形勢(shì)，四成參與者認(rèn)為行業(yè)發(fā)展較好，另有四成認(rèn)為行業(yè)形勢(shì)發(fā)展持平?？傮w而言，2019 年國(guó)家政策利好，自由鍛行業(yè)保持平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，行業(yè)發(fā)展較為樂(lè)觀，穩(wěn)中有升。

表1 國(guó)家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢(shì)匯總

自由鍛企業(yè)銷售情況

⑴銷售額。同比2018 年下半年，銷售額增加的企業(yè)占57.14%，持平和減少的企業(yè)各占21.43%。銷售額環(huán)比增加的企業(yè)同樣占57.14%，減少的企業(yè)僅占14.29%，28.57%的企業(yè)銷售額持平。

⑵出口額。自由鍛企業(yè)出口情況保持平穩(wěn)，同比2018 年下半年，46.16%的企業(yè)出口額持平，38.46%的企業(yè)增長(zhǎng)。環(huán)比2019 年上半年，53.85%的企業(yè)出口額持平，38.46%的企業(yè)出口額增長(zhǎng)，出口額減少的企業(yè)僅占7.69%。

⑶產(chǎn)品價(jià)格。2019 年自由鍛件價(jià)格較2018 年有所上漲，產(chǎn)品價(jià)格同比增長(zhǎng)的企業(yè)占42.86%，28.57%的企業(yè)價(jià)格降低，其余持平。2019 年內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格浮動(dòng)不大，環(huán)比增加和持平的企業(yè)各占35.72%，28.57%的企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下降。

表2 中企業(yè)銷售數(shù)據(jù)表明，2019 年自由鍛行業(yè)銷售情況良好，鍛件價(jià)格較2018 年小幅增長(zhǎng)，近六成企業(yè)2019 年銷售額上漲。鍛件出口情況穩(wěn)定，持平企業(yè)居多，這表明自由鍛件市場(chǎng)供求關(guān)系穩(wěn)定。有資料數(shù)據(jù)顯示美國(guó)制造業(yè)存在回流，美國(guó)的勞動(dòng)力成本較以往有所下降，同時(shí)“再工業(yè)化”政策也吸引了一些原本分布在亞洲或其他低成本國(guó)家的制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)移到美國(guó)本土，企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，重視出口下行可能造成的損失。

自由鍛企業(yè)投入

從表3 企業(yè)投入統(tǒng)計(jì)可以看出，增加設(shè)備投入，重視自動(dòng)化、數(shù)字化鍛造企業(yè)改造，加快新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。相比設(shè)備改造，企業(yè)更加重視新產(chǎn)品的研發(fā)工作，同比2018 年，60%的企業(yè)加大新產(chǎn)品研發(fā)力度；環(huán)比2019 年上半年，62.50%的企業(yè)繼續(xù)加大投入，研發(fā)新產(chǎn)品以迎合市場(chǎng)需要。

設(shè)備新增以及數(shù)字化改造方面，過(guò)半數(shù)以上企業(yè)投入持平，沒(méi)有出現(xiàn)大面積、高熱度的擴(kuò)大再生產(chǎn)投資，企業(yè)投入更加理性。自由鍛企業(yè)重視現(xiàn)有設(shè)備改造，同比2018 年，投入資金減少的企業(yè)僅占7.69%。這說(shuō)明大多數(shù)企業(yè)為了能“用舊設(shè)備做新產(chǎn)品”而進(jìn)行著努力。從這組數(shù)據(jù)看，自由鍛企業(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，認(rèn)識(shí)到了通過(guò)設(shè)備改造提升效率、降低能耗和信息化的重要作用，為未來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

表2 自由鍛企業(yè)銷售情況匯總

表3 企業(yè)投入統(tǒng)計(jì)

市場(chǎng)需求

2019 年自由鍛市場(chǎng)需求總體持平。同比2018 年，發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)需求增加的企業(yè)占41.67%，33.33%的企業(yè)需求持平；環(huán)比上半年，半數(shù)企業(yè)仍選擇持平。反觀核電市場(chǎng)，各企業(yè)均反映市場(chǎng)需求平穩(wěn)，2019年環(huán)比75%的企業(yè)選擇持平，同比2018 年，持平企業(yè)占66.67%，僅8.33%的企業(yè)需求增加。

國(guó)防軍工、航天航空需求平穩(wěn)，同比2018 年有小幅上漲，其中，國(guó)防軍工25%企業(yè)選擇需求增加，航天航空27.27%企業(yè)選擇需求增加。2019 年需求穩(wěn)定，超七成企業(yè)選擇環(huán)比持平。

表4 中數(shù)據(jù)表明，石油化工裝備行業(yè)較其他行業(yè)發(fā)展較好，同比50%的企業(yè)需求量增加，環(huán)比也有42.86%的企業(yè)選擇增加。海運(yùn)市場(chǎng)的不景氣造成了新船訂單量下滑，當(dāng)前船舶工業(yè)面臨的主要問(wèn)題是運(yùn)力過(guò)剩，新船成交量減少，價(jià)格偏低，僅7.69%的企業(yè)選擇增加，過(guò)半數(shù)企業(yè)選擇持平。

2019 年科研、冶金裝備行業(yè)需求也基本持平，其中科研裝備行業(yè)較2018 年漲幅明顯，同比增長(zhǎng)企業(yè)占36.37%，遠(yuǎn)高于環(huán)比數(shù)據(jù)。冶金裝備行業(yè)無(wú)明顯漲幅，同比、環(huán)比增長(zhǎng)企業(yè)均占23.08%，持平企業(yè)均占61.54%。

2019 年各行業(yè)需求平穩(wěn)，略有漲幅，自由鍛行業(yè)企業(yè)應(yīng)居安思危，以“穩(wěn)中提質(zhì)”為發(fā)展目標(biāo)，重點(diǎn)做好穩(wěn)規(guī)模、提質(zhì)量、轉(zhuǎn)動(dòng)力三項(xiàng)工作。

企業(yè)人員情況

對(duì)于技術(shù)工人數(shù)量，表5 數(shù)據(jù)可以反映出，參與此次調(diào)研的自由鍛企業(yè)技工數(shù)量以增加為主。同比2018 年，53.33%的企業(yè)技工數(shù)量增加，這是一個(gè)好的現(xiàn)象，說(shuō)明企業(yè)重視技工的引進(jìn)與培養(yǎng)，有助于提升行業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展。但也有13.34%的企業(yè)技工數(shù)量減少，該類企業(yè)應(yīng)引起重視，向先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)人才培養(yǎng)機(jī)制。

2020 年自由鍛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

此次問(wèn)卷調(diào)查于2020 年春節(jié)前進(jìn)行，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)未考慮到疫情的影響。2 月20 ～24 日，中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)通過(guò)函詢和電話咨詢的方式，對(duì)20 家國(guó)內(nèi)鍛壓企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。整體反映的情況看，年前形成的市場(chǎng)壓力因素沒(méi)有緩解，仍在增強(qiáng)。當(dāng)前值得注意的問(wèn)題是“運(yùn)輸困難和步入正規(guī)配套艱難”，同時(shí)也對(duì)“疫情后政策的落實(shí)”、“人員穩(wěn)定”和“市場(chǎng)穩(wěn)定”表現(xiàn)出不樂(lè)觀的態(tài)度。

表4 自由鍛行業(yè)市場(chǎng)需求統(tǒng)計(jì)

表5 企業(yè)技術(shù)工人數(shù)量統(tǒng)計(jì)

國(guó)家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢(shì)

2020 年國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行壓力加大，無(wú)論同比還是環(huán)比，都有41.18%的企業(yè)選擇較差，預(yù)測(cè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好的企業(yè)不足三成。國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的走勢(shì)直接影響自由鍛企業(yè)發(fā)展，照此推測(cè)，2020 年自由鍛企業(yè)的日子并不好過(guò)。從表6 可以看出，對(duì)于行業(yè)形勢(shì)各企業(yè)仍抱有信心。雖然行業(yè)形勢(shì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，但二者息息相關(guān)，加之2020 年初突如其來(lái)的疫情影響，自由鍛企業(yè)應(yīng)提早謀劃，以應(yīng)對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力。

自由鍛產(chǎn)品銷售情況

鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售受行業(yè)形勢(shì)的制約明顯，表7 中各項(xiàng)數(shù)據(jù)走勢(shì)與行業(yè)形勢(shì)數(shù)據(jù)相似，預(yù)測(cè)持平的企業(yè)占多數(shù)。銷售額同比、環(huán)比數(shù)據(jù)一致，47.06%的企業(yè)預(yù)測(cè)持平。出口額預(yù)測(cè)情況也是如此，53.33%的企業(yè)認(rèn)為同比持平。產(chǎn)品價(jià)格也有7 成企業(yè)預(yù)測(cè)持平。鍛件價(jià)格若保持穩(wěn)定，相對(duì)來(lái)說(shuō)也是利好消息，各企業(yè)可以在確?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，提升鍛件質(zhì)量及產(chǎn)品附加值，搶占市場(chǎng)，提升銷售額。

自由鍛企業(yè)投入

自由鍛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到新增設(shè)備、現(xiàn)有設(shè)備改造和數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用的重要性，37.5%的企業(yè)計(jì)劃加大這三方面投入，56.25%的企業(yè)繼續(xù)保持現(xiàn)有投資規(guī)模，詳見(jiàn)表8。相比而言企業(yè)更重視新產(chǎn)品的研發(fā)，計(jì)劃加大投入的企業(yè)占43.75%，半數(shù)企業(yè)持平。當(dāng)今自由鍛企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)要在同行業(yè)中保持競(jìng)爭(zhēng)力并保持已有的市場(chǎng)份額，就必須不斷地開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品，并快速推向市場(chǎng)，滿足多變的市場(chǎng)需求。

市場(chǎng)需求

2020 年自由鍛市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)圍繞一個(gè)“穩(wěn)”字，環(huán)比除石油化工裝備行業(yè)預(yù)測(cè)持平的企業(yè)占46.67%，占比不足五成外，其余行業(yè)預(yù)測(cè)2020 年需求持平的企業(yè)數(shù)均超五成，具體數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表9。2020年各行業(yè)自由鍛件需求預(yù)測(cè)還是朝著好的方向發(fā)展，企業(yè)要穩(wěn)定發(fā)展，核心在于把握國(guó)家和行業(yè)形勢(shì)，當(dāng)前受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下滑，活下去最重要。不宜擴(kuò)張，需要加強(qiáng)內(nèi)部管理水平，降低成本，維護(hù)好客戶關(guān)系。

表6 國(guó)家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢(shì)匯總

表7 自由鍛企業(yè)銷售情況

表8 企業(yè)投入預(yù)測(cè)

表9 自由鍛行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

表10 企業(yè)技術(shù)工人數(shù)量預(yù)測(cè)

企業(yè)人員情況

從技術(shù)工人數(shù)量預(yù)測(cè)看，企業(yè)看重技術(shù)工人的重要性，半數(shù)企業(yè)希望技工數(shù)量增加，詳見(jiàn)表10。當(dāng)前，普通技師、技工面臨“斷層”，要結(jié)合返鄉(xiāng)大學(xué)生就業(yè)，順應(yīng)國(guó)家大力發(fā)展職業(yè)教育的形勢(shì)，變招工為招生，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的技術(shù)人員和一線勞動(dòng)者。 (執(zhí)筆人：中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)行業(yè)研究室主管吳順達(dá))