2019 年模鍛行業(yè)企業(yè)調(diào)研報(bào)告（上）

文/中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)

為了更加準(zhǔn)確地了解2019 年度國(guó)內(nèi)模鍛行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，分析預(yù)測(cè)2020 年度行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，更好地服務(wù)于模鍛企業(yè)。中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的形式，對(duì)北京、天津、山東、河南、湖北、江蘇、安徽、遼寧、山西、廣東、吉林、上海、浙江和陜西等地區(qū)的模鍛企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和行業(yè)專(zhuān)家進(jìn)行了咨詢(xún)調(diào)研。

問(wèn)卷分為兩個(gè)部分，第一部分涉及2019 年模鍛行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況總結(jié)、2020 年發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。第二部分為專(zhuān)家觀(guān)點(diǎn)，內(nèi)容包括行業(yè)研究方向、行業(yè)熱點(diǎn)、難點(diǎn)、客戶(hù)需求等，僅供行業(yè)同仁參考。

2019 年模鍛行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

國(guó)家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢(shì)

國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)方面，環(huán)比上半年選擇增加的企業(yè)占比45.16%，持平企業(yè)占比29.03%；同比2018 年增加的企業(yè)占比36.67%，減少企業(yè)占比33.33%。行業(yè)形勢(shì)方面，環(huán)比上半年選擇增加的企業(yè)占比41.94%，減少的企業(yè)占比35.48%；同比2018 年減少的企業(yè)占比36.67%，增加的企業(yè)占比33.33%。表1 中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，國(guó)家政策積極向好，模鍛行業(yè)2019 年下半年穩(wěn)中有增，但是相較于2018 年，行業(yè)現(xiàn)狀略有下降。

表1 國(guó)家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢(shì)分析

模鍛企業(yè)銷(xiāo)售情況

⑴銷(xiāo)售額。環(huán)比上半年，模鍛企業(yè)中銷(xiāo)售額增加的占比67.86%。但同比2018 年，銷(xiāo)售額增加的企業(yè)僅占39.29%，超過(guò)六成的模鍛企業(yè)銷(xiāo)售額持平或減少。

⑵出口情況。模鍛件出口情況統(tǒng)計(jì)，環(huán)比減少的企業(yè)占37.50%，同比減少的企業(yè)占41.66%，同比增加的企業(yè)僅占16.67%。

⑶產(chǎn)品價(jià)格。2019 年模鍛企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下滑比較明顯，不論是環(huán)比上半年，還是同比2018 年，約9 成企業(yè)都選擇價(jià)格持平或下降。結(jié)合銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)可以看出，企業(yè)存在量增利減的情況。

2019 年模鍛企業(yè)銷(xiāo)售情況較2018 年而言，漲幅較少，但就2019 年整體來(lái)說(shuō)，下半年銷(xiāo)售情況明顯好于上半年(表2)，企業(yè)銷(xiāo)售額穩(wěn)中有升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2019 年人民幣平均匯率為1 美元兌6.8985 元人民幣，比上年貶值4.1%。受人民幣貶值以及其他多方面因素的影響，出口情況同比2018 年持平和下降的企業(yè)各占41.67%。模鍛行業(yè)內(nèi)部相互壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，鍛件價(jià)格下滑，企業(yè)利潤(rùn)下降，中小企業(yè)生存壓力增大。

模鍛企業(yè)投入

從表3 中可以看出，模鍛企業(yè)都認(rèn)識(shí)到了提升企業(yè)信息化和數(shù)字化的重要性，這也從側(cè)面反映出行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。同比2018 年，75%的企業(yè)增加了自動(dòng)化設(shè)備，或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造，近半數(shù)企業(yè)加大了資金投入力度，建設(shè)數(shù)字化模鍛工廠(chǎng)。針對(duì)企業(yè)近年來(lái)量增利減的情況，六成以上的企業(yè)增加資金，用于新產(chǎn)品研發(fā)。提質(zhì)、增效是中國(guó)制造業(yè)追求的目標(biāo)，無(wú)論是提升需求、刺激消費(fèi)，還是擴(kuò)大供需，保持產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，必須提高產(chǎn)品的附加值，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。

市場(chǎng)需求

2019 年汽車(chē)行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量同比增速為-8.2%，連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)，三四季度降幅逐步收窄，2019 年第四季度汽車(chē)整體銷(xiāo)量同比增速為-2.5%，前三季度分別為-11.3%、-13.5%、-5.5%。受汽車(chē)行業(yè)影響，2019 年以汽車(chē)配套為主的模鍛企業(yè)下行明顯，同比2018 年，50%的企業(yè)選擇較差。

表2 模鍛企業(yè)銷(xiāo)售情況分析

表3 企業(yè)投入分析

隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化率不斷提高，解決城市出行問(wèn)題，城市軌道交通成為了最佳方式之一。這也帶動(dòng)了配套該行業(yè)的模鍛企業(yè)，71.43%的企業(yè)環(huán)比上升，69.23%的企業(yè)同比上升。國(guó)家大力發(fā)展國(guó)防軍工及航天航空行業(yè)，生產(chǎn)研發(fā)國(guó)防軍工、航空航天鍛件的企業(yè)全部保持著良好發(fā)展勢(shì)頭，穩(wěn)中有升。石化、海工裝備方面保持平穩(wěn)的發(fā)展，80%的企業(yè)同2018 年持平。

農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)表現(xiàn)得不盡如人意，同比2018 年，55.56%的企業(yè)發(fā)展持平，33.33%的企業(yè)有所減少。工程機(jī)械行業(yè)略好于農(nóng)機(jī)行業(yè)，但總體態(tài)勢(shì)也不容樂(lè)觀(guān)，僅27.78%企業(yè)環(huán)比增加，29.41%的企業(yè)同比增加。其他行業(yè)基本持平，2019 年下半年環(huán)比，40%的企業(yè)有所增長(zhǎng)(表4)。

企業(yè)人員情況

技術(shù)工人匱乏，人才年齡斷層，招不到人，留不住人，一直是模鍛行業(yè)內(nèi)存在的難題。當(dāng)前，不僅缺少鍛造技術(shù)人才，也缺少優(yōu)秀的、高素質(zhì)的鍛造操作工人，鍛造行業(yè)發(fā)展遇到了前所未有的人才緊張局面。2019 年下半年同比僅18.52%的企業(yè)技工數(shù)量增加，超過(guò)半數(shù)企業(yè)技工數(shù)量持平，25.93%的企業(yè)技工數(shù)量下降。

2020 年模鍛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

此次問(wèn)卷調(diào)查于2020 年春節(jié)前進(jìn)行，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)未考慮到疫情的影響。2020 年2 月20 ～24日，中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)通過(guò)函詢(xún)和電話(huà)咨詢(xún)的方式，對(duì)20 家國(guó)內(nèi)鍛壓企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，從行業(yè)整體看，年前形成的市場(chǎng)壓力因素沒(méi)有緩解，仍在增強(qiáng)。當(dāng)前值得注意的問(wèn)題是“運(yùn)輸困難和步入正規(guī)配套艱難”，同時(shí)也對(duì)“疫情后政策的落實(shí)”，“人員穩(wěn)定”和“市場(chǎng)穩(wěn)定”沒(méi)有表現(xiàn)出樂(lè)觀(guān)的態(tài)度。

表4 模鍛行業(yè)市場(chǎng)需求分析

表5 企業(yè)技術(shù)工人數(shù)量分析

國(guó)家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢(shì)

參與調(diào)研的企業(yè)，43.33%認(rèn)為國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在2020 年上半年能夠比2019 年下半年有所好轉(zhuǎn)，33.33%認(rèn)為持平；50%認(rèn)為2020 年行業(yè)形勢(shì)與2019 年下半年持平，與2019 年上半年同比增加的占37.93%。不到半數(shù)的領(lǐng)導(dǎo)（專(zhuān)家）認(rèn)為2020 年模鍛行業(yè)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，加之受到疫情的影響，今年上半年行業(yè)形勢(shì)更加不樂(lè)觀(guān)(表6)。

模鍛產(chǎn)品銷(xiāo)售情況

鍛造行業(yè)屬于基礎(chǔ)制造業(yè)，受疫情的影響，企業(yè)上半年銷(xiāo)量會(huì)有一定下滑，企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售額情況、出口情況和產(chǎn)品價(jià)格做了預(yù)期，見(jiàn)表7。突如其來(lái)的疫情會(huì)使這個(gè)預(yù)期更加悲觀(guān)，但相信疫情結(jié)束，加上國(guó)家的政策扶持，模鍛企業(yè)會(huì)很快恢復(fù)往日的活力。但需要引起重視的是，鍛件產(chǎn)品價(jià)格降低已成為共識(shí)，企業(yè)的生存壓力加大。

模鍛企業(yè)投入

由于模鍛行業(yè)企業(yè)生存壓力加大，產(chǎn)品價(jià)格逐年下降，為了能降低成本，提高利潤(rùn)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)，各企業(yè)在新增自動(dòng)化設(shè)備、現(xiàn)有設(shè)備的自動(dòng)化改造、數(shù)字化工廠(chǎng)建設(shè)和新產(chǎn)品研發(fā)等方面的投資欲望還是比較大的，具體預(yù)計(jì)的投資數(shù)據(jù)見(jiàn)表8。特別需要提醒企業(yè)的是應(yīng)謹(jǐn)慎投資，規(guī)避市場(chǎng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)需求

關(guān)于2020 年上半年模鍛行業(yè)的市場(chǎng)需求情況汽車(chē)行業(yè)各企業(yè)觀(guān)點(diǎn)不同，汽車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的變動(dòng)，汽車(chē)鍛件市場(chǎng)不容樂(lè)觀(guān)。反觀(guān)軌道交通、國(guó)防軍工、航空航天、石化、海工裝備及其他行業(yè)，各領(lǐng)導(dǎo)(專(zhuān)家)認(rèn)為在2020 年內(nèi)將平穩(wěn)增長(zhǎng)，具體預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表9。就市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析，除了汽車(chē)行業(yè)外，幾乎所有的產(chǎn)業(yè)大家都選擇了持平或增加，持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。

企業(yè)人員情況

企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到了技術(shù)工人的重要性，但行業(yè)多年對(duì)技術(shù)人才培養(yǎng)的思路大大地影響了鍛壓行業(yè)人才的產(chǎn)生。年輕的專(zhuān)業(yè)人才缺乏，很多學(xué)鍛造的學(xué)生不愿意從事鍛造行業(yè)，專(zhuān)業(yè)教育與現(xiàn)實(shí)需求嚴(yán)重脫節(jié)。一線(xiàn)操作工主力還是年紀(jì)大的工人，年輕的工人很少。要實(shí)現(xiàn)技術(shù)工人數(shù)量的良性增長(zhǎng)需要完善人才培養(yǎng)機(jī)制、重視政府、行業(yè)組織、企業(yè)和院校的作用，形成合理的人才培養(yǎng)和產(chǎn)出機(jī)制。對(duì)于技術(shù)工人數(shù)量的預(yù)測(cè)，62.96%的企業(yè)選擇環(huán)比持平，59.26%同比持平，僅25.93%的企業(yè)認(rèn)為技工數(shù)量會(huì)有所增加，詳見(jiàn)表10。 (執(zhí)筆人：中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)行業(yè)研究室主管吳順達(dá))

表6 國(guó)家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢(shì)分析

表7 模鍛企業(yè)銷(xiāo)售情況分析

表9 模鍛行業(yè)市場(chǎng)需求分析

表10 企業(yè)技術(shù)工人數(shù)量分析