股份行“對(duì)公之王”到底成色幾何？

木淺一

這家股份行同時(shí)披露2019年年報(bào)以及2020年一季報(bào)！

4月24日，浦發(fā)銀行一起公布了該行的2019年和今年的一季度成績(jī)單，值得一提的亮點(diǎn)是，該行資產(chǎn)規(guī)模突破了7萬(wàn)億，仔細(xì)研究年報(bào)和季報(bào)發(fā)現(xiàn)，季報(bào)整體要優(yōu)于年報(bào)，但是相較于同業(yè)而言，浦發(fā)銀行的業(yè)績(jī)卻并不出彩，暴露出諸多問(wèn)題。

盡管從年報(bào)來(lái)看，浦發(fā)銀行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，但是平均總資產(chǎn)收益率（ROA）和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）雙降，2019年年末浦發(fā)銀行ROA為0.90%，比上年下降了 0.01 個(gè)百分點(diǎn)；ROE為 12.29%，比上年下降了0.85 個(gè)百分點(diǎn)。

在股份制銀行江湖中，“四大天王”曾輝煌一時(shí)，分別為“零售之王”——招商銀行；“對(duì)公之王”——浦發(fā)銀行；“同業(yè)之王”——興業(yè)銀行，"小微之王"——民生銀行，在股份行中能擁有這樣的稱號(hào)也彰顯了這四家銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)，只是經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，股份行之間的差距被逐漸拉大，曾經(jīng)以穩(wěn)健著稱的股份行“對(duì)公之王”的發(fā)展似乎并不理想。

4月16日，浦發(fā)銀行還被銀保監(jiān)會(huì)點(diǎn)名，由于代理銷售的私募產(chǎn)品出現(xiàn)延期兌付的問(wèn)題引發(fā)多起消費(fèi)者投訴，并披露了其侵害消費(fèi)者權(quán)益的“五宗罪”。去年下半年，浦發(fā)銀行高管層迎來(lái)大換血，新任董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)又將如何帶領(lǐng)浦發(fā)銀行走出困境？

不良率高企撥備暴跌？壓降重點(diǎn)扶持行業(yè)貸款

尤其讓浦發(fā)銀行頭疼的便是該行的資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題。2019年，浦發(fā)銀行三類不良貸款余額為813.53億元，比上年末增加132.10億元，不良率為2.05%，比上年末上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。

要知道，在已披露年報(bào)的上市股份行中不良率突破2%的也就浦發(fā)銀行，而且要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2019年股份行不良率均值1.64%。雖然一季報(bào)不良率稍微有些好轉(zhuǎn)，但是也高達(dá)1.99%。

不過(guò)也并不奇怪，因?yàn)槠职l(fā)銀行不良貸款率已經(jīng)連續(xù)幾年保持為上市股份行中最高的。2017年其不良貸款率為2.14%，是9家上市股份行中唯一一家不良率超過(guò)2%的；2018年末不良率降至1.92%，仍然為9家股份行中最高的。

不良率上升的同時(shí)，浦發(fā)銀行的撥備覆蓋率卻暴跌。2019年年末，該行不良貸款的準(zhǔn)備金覆蓋率為133.73%，較上一年下降21.15 個(gè)百分點(diǎn)，可以稱得上是暴跌。

再看看同梯隊(duì)的招行，該行去年的撥備覆蓋率高達(dá)426.78%，比浦發(fā)銀行的三倍還要多。由于疫情的影響，今年一季度浦發(fā)銀行撥備有所上升，達(dá)到146.51%，可是依然不高。

去年浦發(fā)銀行貸款撥備率為2.74%，和撥備覆蓋率一樣處于下降的趨勢(shì)，一季報(bào)有稍微的改善，為2.92%。

就行業(yè)劃分來(lái)看，從2019年年報(bào)可以看出，浦發(fā)銀行不良率較高的行業(yè)為制造業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；采礦業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等，房地產(chǎn)業(yè)的不良率增速較高，從2018年的0.36%到2019年翻了好幾倍，達(dá)到2.63%，還有農(nóng)林牧漁業(yè)，不良率從5.7%一下子上升到了16.25%。

另外，浦發(fā)銀行還存在縮減批發(fā)與零售業(yè)貸款的行為。2019年該行批發(fā)與零售業(yè)在全部貸款中的比例從5.84%降至3.44%，同時(shí)貸款余額明顯減少，從2018年的2074.41億壓降到2019年的1367.18億元，縮減了600多億元，要知道，批發(fā)與零售業(yè)主要以小微企業(yè)為主，而小微企業(yè)又是國(guó)家重點(diǎn)扶持的對(duì)象。

發(fā)力零售不容樂(lè)觀？“對(duì)公之王”打折扣

所謂“得零售者的天下”，近幾年來(lái)銀行都更加重視零售業(yè)務(wù)，浦發(fā)銀行也不例外。2018年2月，浦發(fā)銀行宣布推出零售經(jīng)營(yíng)新體系，之后也不斷發(fā)力零售業(yè)務(wù)。從浦發(fā)銀行2019年的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)保持領(lǐng)先，已連續(xù)兩年成為公司第一大收入來(lái)源，力壓公司業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，去年一年浦發(fā)銀行零售貸款新增1，921.48 億元，占貸款增量的 45.44 %。

浦發(fā)銀行曾一度被稱為對(duì)公之王，如今公司業(yè)務(wù)卻大打折扣。截至2019年年末，公司貸款占比 47.37%，比上年末下降 3.80 個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人貸款占比 42.18%，比上年末上升0.39 個(gè)百分點(diǎn)，票據(jù)貼現(xiàn)占比 10.45%，比上年末上升 3.41個(gè)百分點(diǎn)。

從一季報(bào)來(lái)看，零售板塊受到?jīng)_擊明顯高于對(duì)公板塊。浦發(fā)今年一季度零售貸款占比較年末下滑，為41.08%，而企業(yè)貸款占比 50.90%，票據(jù)貼現(xiàn)占比 8.02%。

不得不提的是浦發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)。從發(fā)卡量來(lái)看，截至2019年年末，浦發(fā)信用卡流通卡數(shù)4，399.08萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng) 17.30%；流通戶數(shù)3，201.94萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)9.16%?？此圃谠鲩L(zhǎng)，實(shí)則不然，前幾年的增速可都是成倍在擴(kuò)張。

從2014年到2017年，浦發(fā)信用卡累計(jì)發(fā)卡量，從930萬(wàn)張飆升到了4117萬(wàn)張，3年時(shí)間增加3倍。同時(shí)，浦發(fā)信用卡的貸款余額從591億元飆升到了4181億元，增加了6倍；同期其信用卡總收入從48.27億元飆升到了487.51億元，增加了9倍。再看同一時(shí)期的平安信用卡，2014到2017年，平安信用卡貸款余額從1028.99億元增長(zhǎng)到3036億元，發(fā)展速度遠(yuǎn)不及浦發(fā)信用卡。

然而過(guò)于“激進(jìn)”發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，也為浦發(fā)銀行埋下了隱患。截至2019年年末，浦發(fā)信用卡不良貸款余額97.15億元，同比上升18.83億元；信用卡不良率為2.3%，同比上升0.49個(gè)百分點(diǎn)。與2017年末相比，不良率攀升了0.98個(gè)百分點(diǎn)。

另外，去年浦發(fā)信用卡貸款余額也有所下降，為4，213.97億元，較上年末下降2.75%。與2017年末相比，基本原地踏步。相對(duì)應(yīng)的還有浦發(fā)銀行信用卡總收入，為530.88億元，同比下降 3.96%。

浦發(fā)銀行還多次因信用卡業(yè)務(wù)被罰。2019年12月11日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的行政處罰信息公開表顯示，浦發(fā)銀行信用卡中心被上海銀保監(jiān)局罰款50萬(wàn)元。

此前的2019年7月，浦發(fā)銀行信用卡中心被上海銀保監(jiān)局責(zé)令改正，并處罰款30萬(wàn)元。被罰的原因是，該中心因?yàn)橛?015年至2018年6月期間，為部分客戶辦理信用卡業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)申請(qǐng)人收入核定嚴(yán)重不審慎。

除了信用卡業(yè)務(wù)屢收罰單之外，零售板塊的房貸業(yè)務(wù)也不樂(lè)觀，浦發(fā)銀行曾因個(gè)人消費(fèi)貸款流入房市股市領(lǐng)多張罰單。2019年7月22日，浦發(fā)銀行昆明分行因“個(gè)人消費(fèi)貸款流入房市、股市”等被罰沒(méi)277.296萬(wàn)元。同年10月10日，浦東銀行北京分行被罰290萬(wàn)元，其中有一條提到違規(guī)輸血樓市。

風(fēng)險(xiǎn)集中暴露？頻收罰單內(nèi)控成擺設(shè)

不僅業(yè)績(jī)暴露諸多問(wèn)題，浦發(fā)銀行近兩年似乎都不是很順，屢次出現(xiàn)創(chuàng)傷，處境頗為艱難。至今，浦發(fā)銀行成都分行一案仍然沒(méi)有完全處理清楚，去年因這一舊案浦發(fā)銀行再領(lǐng)罰單。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2019年一年，浦發(fā)銀行總行及各分支機(jī)構(gòu)總計(jì)獲監(jiān)管部門超60張罰單，罰金總計(jì)超2400萬(wàn)，問(wèn)題主要集中在嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)原則、內(nèi)控管理存在漏洞、信貸管理嚴(yán)重不審慎形成風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人信用報(bào)告查詢未經(jīng)授權(quán)等違規(guī)行為上，而且多次因相同問(wèn)題被罰。

2019年10月12日銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布對(duì)浦發(fā)銀行的4張罰單，罰款金額共計(jì)200萬(wàn)元。其中，對(duì)浦發(fā)銀行罰款合計(jì)130萬(wàn)元；對(duì)浦發(fā)銀行時(shí)任董事長(zhǎng)吉曉輝、時(shí)任行長(zhǎng)朱玉辰以及分管相關(guān)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)穆矢三人處以警告并分別罰款20萬(wàn)元、20萬(wàn)元、30萬(wàn)元。

事實(shí)上，這三名高管現(xiàn)均已卸任原有浦發(fā)銀行職務(wù)。其中，吉曉輝因年齡原因，已經(jīng)于2017年4月辭去浦發(fā)董事長(zhǎng)職務(wù)；另外，朱玉辰、穆矢分別于2015年4月、2015年10月去職。

銀保監(jiān)會(huì)在通報(bào)中表示，浦發(fā)銀行對(duì)成都分行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況嚴(yán)重失察，未及時(shí)采取有效措施核查整改，同時(shí)還存在有關(guān)重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)未及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，關(guān)鍵崗位輪崗制度執(zhí)行不力等問(wèn)題。

浦發(fā)銀行成都分行違規(guī)放貸案是浦發(fā)銀行近年來(lái)發(fā)生的最大風(fēng)險(xiǎn)事件，也是銀行業(yè)內(nèi)罕見的大罰單之一。該案于2017年被曝光，后被監(jiān)管查處，成為2018年銀行業(yè)內(nèi)首張億元罰單。

從具體案情來(lái)看，浦發(fā)銀行成都分行為掩蓋不良貸款，通過(guò)編造虛假用途、分拆授信、越權(quán)審批等手法，違規(guī)辦理信貸、同業(yè)、理財(cái)、信用證和保理等業(yè)務(wù)，向1493個(gè)空殼企業(yè)授信775億元，換取相關(guān)企業(yè)出資承擔(dān)浦發(fā)銀行成都分行不良貸款。2018年1月19日，原四川銀監(jiān)局對(duì)浦發(fā)銀行成都分行罰沒(méi)4.62億元，另外對(duì)成都分行相關(guān)責(zé)任人予以處罰。

本以為成都分行放貸案之后，浦發(fā)銀行內(nèi)控問(wèn)題會(huì)有所改善，實(shí)則不然。2019年10月，銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局發(fā)布行政處罰信息公開表顯示，浦發(fā)銀行杭州分行因用印管理不審慎；貸款資金回流后轉(zhuǎn)定期存款、虛增存貸款；貸后管理不到位、貸款資金被挪用于購(gòu)買股票；辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，被罰款160萬(wàn)元。責(zé)任人被給予警告。

同年10月11日，因存在貸后管理未盡職，信貸資金被挪用的違規(guī)違法行為，銀保監(jiān)會(huì)寧夏監(jiān)管局對(duì)浦發(fā)銀行銀川分行罰款20萬(wàn)元。

2019年10月、12月，廈門銀保監(jiān)局相繼公布兩則處罰信息，浦發(fā)銀行廈門分行王某磊、齊某飛被給予警告處分，原因都提到“拆分授信、未落實(shí)授信審批條件，貸后管理緩解存在嚴(yán)重疏漏。”

不僅收監(jiān)管罰單，浦發(fā)銀行還被自家員工騙取了6000萬(wàn)。

近日中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露的一則判決書顯示，原浦發(fā)銀行石家莊分行客戶經(jīng)理王某斌，利用職權(quán)便利，竟然親自指導(dǎo)他人準(zhǔn)備貸款材料，并且制作不實(shí)的授信調(diào)查報(bào)告，騙取浦發(fā)銀行6000萬(wàn)承兌匯票。截至案發(fā)日，仍有近3000萬(wàn)元未能歸還。法院一審判決顯示，王某斌犯騙取票據(jù)承兌罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。

很顯然，頻頻收到監(jiān)管罰單，對(duì)于浦發(fā)銀行高層而言是巨大的挑戰(zhàn)。去年下半年以來(lái)，浦發(fā)銀行還陸續(xù)迎來(lái)新任董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)。

2019年7月，原浦發(fā)銀行董事長(zhǎng)高國(guó)富因年齡原因退休，由原上海市地方金融監(jiān)督管理局局長(zhǎng)鄭楊接任，同年11月，浦發(fā)銀行原行長(zhǎng)劉信義調(diào)任上海國(guó)際集團(tuán)總裁，浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)潘衛(wèi)東被提拔為行長(zhǎng)。

今年1月3日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布批復(fù)顯示，核準(zhǔn)鄭楊上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司董事、董事長(zhǎng)的任職資格，核準(zhǔn)潘衛(wèi)東浦發(fā)銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)的任職資格。鄭揚(yáng)與潘衛(wèi)東搭檔，共同管理浦發(fā)銀行。