汽車產(chǎn)業(yè)最強區(qū)域在哪

賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心

汽車“新四化”浪潮將新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、人工智能、移動通信等技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合，深刻影響著全球汽車格局。我國汽車產(chǎn)業(yè)迎來了“由大到強”的重要時機，科學規(guī)劃發(fā)展方向顯得更為重要。

在此背景下，賽迪顧問依托汽車產(chǎn)業(yè)大腦，結(jié)合數(shù)據(jù)分析及專家評判，以產(chǎn)業(yè)集群競爭力評價體系為核心制作汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力評價模型，形成區(qū)域總部研發(fā)型競爭力、生產(chǎn)競爭力、發(fā)展?jié)摿θ齻€子評價體系，評選出我國最具競爭力的區(qū)域。

廣東、湖北、上海領(lǐng)先，六大聚集區(qū)競爭力強大

本報告基于2019年中國汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)計算。評價結(jié)果計算完成后，以單項榜單總分第一名區(qū)域為基準，評價指數(shù)為100，將各區(qū)域總分與基準對比，計算各區(qū)域評價指數(shù)。

汽車產(chǎn)業(yè)綜合競爭力排名，充分展現(xiàn)了我國六大汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)強大的產(chǎn)業(yè)競爭力。其中，廣東、湖北、上海位于第一梯隊， 三地在研發(fā)能力、生產(chǎn)能力方面都具有較強的競爭力，產(chǎn)業(yè)資源雄厚。吉林省、江蘇省、北京市位于第二梯隊。與第一梯隊相比， 第二梯隊地區(qū)在核心企業(yè)實力、區(qū)域生產(chǎn)競爭力方面有一定差距。

第三梯隊包括浙江、山東、重慶。浙江、重慶兩地雖聚集了大量優(yōu)質(zhì)資源，但在地區(qū)產(chǎn)能利用率方面存在重大短板，對區(qū)域產(chǎn)業(yè)資源高效利用、產(chǎn)能再投資形成一定的拖累。第四梯隊包含福建、河北、安徽、廣西等11個地區(qū)。第四梯隊地區(qū)主要是六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)中的非核心地區(qū)，多為核心地區(qū)提供產(chǎn)業(yè)配套。

在研發(fā)/總部型競爭力排名中，資本活躍、龍頭企業(yè)聚集區(qū)域占據(jù)顯著優(yōu)勢。第一梯隊包括上海、廣東、湖北。三地聚集了大量國內(nèi)外重點整車、零部件企業(yè)，研發(fā)能力較強、配套設(shè)施完善。第二梯隊包括吉林、江蘇、北京。與第一梯隊相比，三地在重點企業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施方面有所欠缺。

第三梯隊包括重慶、 浙江、山東。三地在重點零部件企業(yè)、現(xiàn)有產(chǎn)能利用率等方面與領(lǐng)先地區(qū)的差距更為明顯。山東雖然在乘用車領(lǐng)域并不突出，但擁有重汽、中通等重點商用車企業(yè)，以及濰柴動力等零部件及重型機械企業(yè)，因此也獲得較高分數(shù)。遼寧雖擁有寶馬集團，但近些年寶馬的中國本土化研發(fā)移至北京，研發(fā)力量有所下降，因此排名較為靠后。

在生產(chǎn)型競爭力排名中，擁有良好企業(yè)配套關(guān)系和充分產(chǎn)能利用的區(qū)域更具競爭優(yōu)勢。其中，第一梯隊包括廣東、湖北。兩地在產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率方面較為領(lǐng)先，并圍繞核心主體企業(yè)形成了良好的供應體系，如廣東的日系車供應鏈。此外，兩地車企、零部件企業(yè)聚集度較高，以湖北武漢為例，聚集了7家整車企業(yè)、12個汽車總裝工廠、500多家零部件企業(yè)，而2020年新冠肺炎疫情導致的全國汽車產(chǎn)業(yè)鏈停滯，也顯示出湖北在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位。

第二梯隊包括上海、吉林兩地。上海在產(chǎn)能、產(chǎn)量等方面具有較強的優(yōu)勢，但由于城市承載力有限，大量的零部件生產(chǎn)企業(yè)外遷至蘇南地區(qū)，導致上海得分下降。

第三梯隊包括浙江、山東、河北、北京、江蘇。與第一、第二梯隊相比，第三梯隊地區(qū)產(chǎn)能利用率不足、零部件企業(yè)競爭力不足問題更為顯著。5個地區(qū)中，北京市產(chǎn)能利用率最高， 也僅為60%左右。再加上因環(huán)保、城市規(guī)劃等問題造成的制造業(yè)外遷，導致北京綜合評分僅71.9分。

在發(fā)展?jié)摿ε琶?，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好、市場空間廣闊、政策支持有力的地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Ω?。其中，第一梯隊包括湖北、廣東。除產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚以外，兩地周邊區(qū)域汽車市場仍有較大發(fā)展空間，如周邊的湖南、江西、安徽等地，駕照持照人口眾多但汽車千人保有量較少，道路建設(shè)也較為理想，將是未來汽車市場增長點。

第二梯隊為山東。山東產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面優(yōu)勢不明顯，主要優(yōu)勢在于地方經(jīng)濟實力良好、地方財政充足，土地成本、勞動力成本均較低，汽車市場方面也具備優(yōu)勢。隨著低速電動車的整改深化，山東本地將再次釋放出一大批購車需求。因此，山東汽車產(chǎn)業(yè)具有較高發(fā)展?jié)摿Α?p>

第三梯隊包括江蘇、上海、浙江、吉林、重慶。其中，江蘇、 浙江、重慶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，周邊市場發(fā)展前景廣闊，但區(qū)域產(chǎn)能利用率較低，且存在未建成或未達產(chǎn)的產(chǎn)能，新投資建設(shè)項目或存在一定障礙，因此得分有所降低。

下行壓力進一步加大

從行業(yè)整體分析來看，2019年，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟效益指標均呈現(xiàn)負增長。2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷量降幅比上年分別擴大3.3和5.4個百分點。

在下行壓力下，車廠面臨消費者快速上升的產(chǎn)品需求。需求的上升， 一方面來自于頭部企業(yè)的產(chǎn)品下放。豪華品牌和合資品牌產(chǎn)品大幅降價，蠶食下游市場，2019年豪華車銷量逆市增長。在中低端市場，吉利、長城、長安、奇瑞等自主品牌快速迭代，產(chǎn)品競爭力大幅提升。另一方面，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)快速發(fā)展，加快產(chǎn)品迭代速度，加大了消費者對相關(guān)功能的期望值。產(chǎn)品需求的提升和迭代速度的加快，是行業(yè)面臨的共性難題。

在國家政策的激勵下，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模突破120萬輛，連續(xù)五年位居世界第一。2019年，新能源汽車產(chǎn)量主要集中于華東、中南，合計占比高達70%以上，區(qū)域集聚性較強。龍頭企業(yè)地位相對穩(wěn)固，帶動產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。

自國務(wù)院發(fā)布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》以來，全國20多個省市陸續(xù)發(fā)布新能源車推廣政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，全面促進新能源汽車快速發(fā)展。隨著國內(nèi)外資股比例限制放開、全球汽車電氣化的進度加快，外資新能源車企在華布局的積極性迅速提升。

同時，汽車產(chǎn)業(yè)逐步向智能網(wǎng)聯(lián)方向布局升級。2020年2月我國印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，正式將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略層面。

我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)目前處于發(fā)展初期，部分細分領(lǐng)域尚未具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)主要體現(xiàn)為駕駛輔助和車聯(lián)網(wǎng)功能在汽車產(chǎn)品中的滲透以及后市場生態(tài)體系的探索。2019年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1656億元，預計隨著技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)市場化，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)快速增長。

產(chǎn)業(yè)布局向重點區(qū)域集中

對于地方來說，汽車產(chǎn)業(yè)將對地方發(fā)展產(chǎn)生巨大推動作用，因此地方政府對汽車產(chǎn)業(yè)投資項目抱有極高的熱情。但從發(fā)展?jié)摿Ψ治鰜砜?，并非所有地區(qū)都適合發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)。

地方政府應合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，將優(yōu)勢資源向重點區(qū)域集中。我國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱、產(chǎn)業(yè)資源分散，更需要集中優(yōu)勢資源，推動產(chǎn)業(yè)向“新四化”轉(zhuǎn)型發(fā)展。目前，汽車產(chǎn)業(yè)以一汽、北汽、上汽、東風、長安、廣汽等企業(yè)為核心，形成東北、京津冀、長三角、華中（河南、湖北、湖南）、西南、珠三角六大汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，并通過資源外溢，帶動周邊地區(qū)汽車及其它裝備制造業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。

國家發(fā)展改革委對汽車產(chǎn)業(yè)投資也提出明確的要求，2018年12月發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》中指出：“優(yōu)化燃油汽車產(chǎn)能布局，推動產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)能利用充分、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實、配套體系完善、競爭優(yōu)勢明顯的省份聚集”，“新建純電動汽車企業(yè)及現(xiàn)有企業(yè)純電動汽車擴能項目，應建設(shè)在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、創(chuàng)新要素全、配套能力強、發(fā)展空間大的省份及大氣污染防治重點區(qū)域”。

對汽車企業(yè)而言，要理清發(fā)展思路，明確自身定位及關(guān)鍵市場。企業(yè)應先根據(jù)自身品牌及產(chǎn)品定位，選擇合適的消費群體，并根據(jù)消費能力、消費習慣選定關(guān)鍵銷售區(qū)域，再進行投建產(chǎn)能，以降低產(chǎn)品進入市場門檻、縮短投資回收期，即從“市場需要什么企業(yè)開發(fā)什么”向“哪里需要我們的產(chǎn)品就在哪里生產(chǎn)”延伸。

進一步，企業(yè)身份應從“追隨者”向“引導者”轉(zhuǎn)變。根據(jù)自身產(chǎn)品定位引導市場，加強對消費潛力較大市場的消費使用習慣培育、拓展新產(chǎn)品適應市場，以獲得更高利潤。