2022年上半年載貨車市場走勢及分析

摘要：載貨車在商用車市場中占據(jù)較大比重，涉及重中輕微各個車型。宏觀經(jīng)濟、政策及行業(yè)需求均影響載貨車市場銷量及結(jié)構(gòu)的變化。2022年上半年，國際環(huán)境復雜嚴峻，國內(nèi)多輪疫情沖擊，宏觀經(jīng)濟運行下行壓力增大，載貨車市場在5月中下旬初現(xiàn)復蘇勢頭。在此背景下，通過企業(yè)供給及地方需求兩方面進行載貨車市場分析，補充分析新能源載貨車市場的表現(xiàn)。基于外部環(huán)境預測及當前市場的表現(xiàn)，預判下半年及中長期載貨車市場的走勢。

關(guān)鍵詞：載貨車;市場分析;市場預測

中圖分類號：U461 收稿日期：2022-08-08

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.09.003

1 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2022上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值562 642億元，按不變價格計算，同比增長25%[1]。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)同比增長50%;第二產(chǎn)業(yè)同比增長32%;第三產(chǎn)業(yè)同比增長18%。其中，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值292 464億元，同比增長04%。分產(chǎn)業(yè)看，二季度第一產(chǎn)業(yè)同比增長44%;第二產(chǎn)業(yè)同比增長09%;第三產(chǎn)業(yè)同比下降04%。上半年工業(yè)生產(chǎn)遭受疫情疊加、地緣政治沖突影響后企穩(wěn)回升，各項刺激政策在二季度集中釋放，在后續(xù)沒有疫情沖擊的前提下，全年經(jīng)濟持續(xù)修復，政策落地效果逐步顯現(xiàn)。從投資環(huán)境來看，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）271 430億元，同比增長61%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和社會領(lǐng)域投資增長較快;制造業(yè)投資同比增長104%，增速比全部投資高43個百分點，拉動全部投資增長25個百分點，其中，裝備制造業(yè)投資增長202%，消費品制造業(yè)投資增長166%，原材料制造業(yè)投資增長104%。

上半年，完成營業(yè)性貨運量2427億噸，同比下降22%，其中6月份降幅進一步收窄，基本恢復至去年同期水平。其中，公路貨運量完成177億噸，同比下降46%。主要受國內(nèi)疫情影響，公路貨運受到短暫沖擊，隨著各項物流保通保暢措施逐步落實到位，各項交通貨運指標在經(jīng)歷4月份短暫波動后逐步恢復，特別是貨運量基本恢復至去年的同期水平。從相關(guān)產(chǎn)業(yè)來看，截至2022年6月30日，全國快遞業(yè)務量已突破5122億件，同比增長率為37%，中國快遞業(yè)務累計收入達到4 9822億元，同比增長29%;中國物流行業(yè)投融資規(guī)模在2月份達到最高金額，為13216億，投融資數(shù)量最多的是6月份，數(shù)量為21個;全國物流總額1597萬億元，同比增長31%，物流需求總體保持擴張態(tài)勢，物流發(fā)展保持韌性，5月當月物流增速止跌回升，物流運行的積極變化增加。未來工業(yè)制造業(yè)與貨運行業(yè)、快遞物流業(yè)將繼續(xù)深度融合，形成成熟的服務模式進行推廣階段，疊加新倉配模式快速普及，相關(guān)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模逐步提升，供應鏈服務能力更加突出。

2 載貨車市場概況

2022年上半年，載貨車銷售880萬輛，同比下滑379%，除2月同比高速增長外，其他月份均下滑，如圖1所示。2021年排放升級帶來了需求透支，形成高基數(shù)，導致2022年上半年市場銷量同比下滑;同時，由于疫情沖擊帶來的不利影響，以及局部沖突引發(fā)的燃油價格上漲，物流運輸受阻，運輸成本上升，市場下滑程度加劇。在5、6兩月政策集中發(fā)布的帶動下，市場銷量環(huán)比逐步提升，在3、4兩月被抑制的部分需求逐漸釋放。除整體銷量表現(xiàn)外，2022年1月工信部、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》后，貨車合規(guī)管理加強，治超工作嚴格落實，載貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。

長期以來，由于藍牌輕卡進城的便利性，部分大噸位輕卡甚至中卡通過將總質(zhì)量“標小”的方式，成功轉(zhuǎn)變?yōu)椤八{牌輕卡”身份，從而享受藍牌輕卡進城便利性等一系列政策紅利[2]。政策發(fā)布后，由于單車運力下滑，為支撐市場運輸需求，新增輕型貨車銷量迎來上升。同時，也將有少部分藍牌輕卡向黃牌車以及更大噸位的中型貨車轉(zhuǎn)移，這部分市場對運力需求大，對城市路權(quán)敏感性相對較低;另外，在擠出效應下，微型卡車需求也會增加，尤其是大微卡產(chǎn)品，其車身較寬，運輸能力強，在一定程度上媲美運力下降的藍牌輕卡產(chǎn)品。

從車型結(jié)構(gòu)來看，載貨車主要以輕型貨車為主，如圖2所示。2022年上半年較2021年全年相比，輕型車份額增加48個百分點，重型車份額縮減了48個百分點，微型貨車和中型貨車占比較低，總和僅為30%。隨著我國城鎮(zhèn)化率逐漸提升，城鎮(zhèn)人口增加，且農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步優(yōu)化，服務于中短途運輸?shù)能囆托枨筮M一步增加;同時，由于“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”帶來的影響，部分大宗商品長途貨運市場被壓縮，疊加前期需求透支影響，“車多貨少”導致增購動力不足。

3 2022年上半年載貨車銷量分析

3.1 各企業(yè)載貨車市場概況

2022年上半年共有96家企業(yè)實現(xiàn)銷售，較2021年同期減少2家。表1所示的TOP10企業(yè)份額達到802%，較去年同期提升了01個百分點，其中TOP3、TOP5份額均提升，分別增長45、48個百分點，頭部企業(yè)聚集度進一步提升，競爭力顯現(xiàn)。上汽通用五菱在2022年上半年超越同期排名第一的北汽福田，占據(jù)市場首位，半年銷售162萬輛，同比下滑了218%，市場份額大幅提升了38個百分點;而北汽福田半年完成116萬輛的銷量，同比下滑450%，降幅高于市場平均，市場份額下滑17個百分點;長安汽車居于市場第三，完成銷售91萬輛，同比下滑183%，市場份額提升25個百分點;長城汽車和江淮汽車分別位列第四、第五位。上半年藍牌輕卡延期銷售產(chǎn)品中，五菱牌數(shù)量最多且占比最大，其出清壓力相對較重。在此驅(qū)動下，上汽通用五菱市場份額實現(xiàn)突破，市場份額加快提升，完成情況較為突出。

3.2 按地區(qū)需求的載貨車市場概況

2022年上半年，全國各省份載貨車銷量均下滑，11省降幅超過市場平均降幅。山東、河北、廣東及河南載貨車銷量占比超過60%，是載貨車的主要銷售區(qū)域，如圖3所示，但這4個省份降幅均超過平均水平。前十省份人口較為集中，需求量大，市場補充較快。

3.3 新能源載貨車市場概況

2022年上半年，新能源載貨車高速發(fā)展，上半年銷售19 618輛，同比增長1176%，滲透率達到22%，較2021年同期提升了16個百分點，新能源市場逆勢發(fā)展。

a.從技術(shù)路線來看，市場仍以純電動為主，燃料電池和插混路線規(guī)模增長較快。在各技術(shù)路線中，燃料電池主要應用于中重型貨車，純電動和插混路線主要應用于輕微型貨車。燃料電池貨車在國家及地方引導下進入政策紅利驅(qū)動的發(fā)展階段;插混路線有效地解決了不固定路線或臨時運營需求的補能不便問題。

b.從企業(yè)維度來看，2022年上半年共有46家企業(yè)實現(xiàn)銷售，與去年同期基本持平，其中，僅表2所示的7家企業(yè)銷售超1 000輛，市場份額超過50%，總和占比663%。此外，新能源市場內(nèi)格局變化較大：吉利新能源商用車銷量3 099輛，占據(jù)市場份額158%，躍居市場首位，較去年同期提升21個百分點，華晨鑫源同比增長52個百分點，排名第二，同樣份額增長、排名變化較大的企業(yè)還包括廣西汽車、長安汽車、江鈴汽車等;部分頭部企業(yè)份額和排名也產(chǎn)生較大變化，北汽福田2022年上半年銷售1 263輛，份額下滑82個百分點，從首位退至第五，重慶瑞馳下滑32個百分點，東風汽車下滑20個百分點。當前新能源發(fā)展在“雙碳”目標指引下已成必然趨勢，各家企業(yè)均展開了布局，形成技術(shù)儲備，搶占市場先機。

4 結(jié)語

2022年，我國經(jīng)濟面臨供給沖擊、需求收縮、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力，在內(nèi)需不足和外部環(huán)境不確定性增加的環(huán)境下，穩(wěn)增長成為主要基調(diào)。下半年政策作用有望進一步顯現(xiàn)，疊加11、12月購物節(jié)帶來的快遞運輸增長，穩(wěn)定載貨車需求。在市場結(jié)構(gòu)持續(xù)改善和國Ⅵ排放升級減弱的影響下，輕型及重型載貨車市場有望恢復。同時，新能源汽車購置補貼政策將于2022年12月31日終止，之后上牌車輛不再給予補貼，補貼在載貨車新能源化發(fā)展勢頭強勁的基礎(chǔ)上帶來銷量刺激。因此在多重作用下，2022年載貨車下半年市場表現(xiàn)將逐步好轉(zhuǎn)。

參考文獻：

[1]國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人就2022年上半年國民經(jīng)濟運行情況答記者問[EB/OL][2022-07-15]http：//wwwstatsgovcn/tjsj/sjjd/202207/t20220715_1886475html

[2]王雪，張吟雪輕型載貨車“大噸小標”問題常態(tài)化治理對策研究[J]中國管理信息化，2021（12）：207-208

作者簡介：

楊紫都，女，1997年生，研究方向為商用車市場及政策。