電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)的必要性及效果預(yù)估分析

文／北京新能源汽車股份有限公司 楊陸峰 尚金鎖

為把握市場(chǎng)特征和消費(fèi)者需求情況，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，本文基于對(duì)國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)特征、2009 ～2010年汽車下鄉(xiāng)政策的分析，同時(shí)結(jié)合國(guó)家當(dāng)前促消費(fèi)相關(guān)政策，系統(tǒng)分析了國(guó)家研究出臺(tái)電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)支持政策的必要性及效果預(yù)估，并在最后提出“鼓勵(lì)縣域及農(nóng)村地區(qū)淘汰低速電動(dòng)車和老舊燃油車輛，并購(gòu)買純電動(dòng)汽車”的建議。

引言

2019 年下半年以來，由于受到經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼退坡和新冠疫情等因素的疊加影響，消費(fèi)者購(gòu)車意愿進(jìn)一步受到抑制，截至2020 年4 月份，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)已連續(xù)10 個(gè)月大幅下滑。為促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，國(guó)家及各地方政府研究出臺(tái)了一系列支持性政策，包括3 月31 日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出將新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼和購(gòu)置稅免征政策延續(xù)2 年，以及北京、廣東等10 余個(gè)省市先后出臺(tái)促進(jìn)汽車消費(fèi)的實(shí)施細(xì)則，例如購(gòu)車補(bǔ)貼、報(bào)廢補(bǔ)貼、發(fā)放消費(fèi)券、增加指標(biāo)等。但即便如此，從4、5 月份的經(jīng)銷商調(diào)研來看，新能源汽車終端銷售情況仍然沒有得到明顯好轉(zhuǎn)。

1.國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)特征分析

1.1 低線級(jí)區(qū)域的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展階段

1.1.1 低線級(jí)區(qū)域乘用車市場(chǎng)短期承壓、長(zhǎng)期潛力巨大

2019 年，中國(guó)乘用車整體銷量為連續(xù)第三年下跌，參考汽車交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，全年終端銷售2041 萬輛，同比下滑3.8%，其中低線級(jí)區(qū)域（參考國(guó)家信息中心的城市1 ～6 線分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，以5 ～6 線市場(chǎng)作為低線級(jí)區(qū)域）銷售483.5 萬輛，同比下滑5.4%，跌幅高于整體市場(chǎng)。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行、汽車市場(chǎng)壓力升級(jí)的背景下，低線級(jí)區(qū)域、低收入消費(fèi)群體的購(gòu)買力下降更為突出。

但從中長(zhǎng)期來看，低線級(jí)區(qū)域的千人保有量和整體保有量水平還遠(yuǎn)未達(dá)到飽和，仍存在巨大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)國(guó)家信息中心的最新測(cè)算數(shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)低線級(jí)非市轄區(qū)千人保有量約為57 輛/千人，與測(cè)算飽和水平560 輛/千人存在巨大發(fā)展空間，整體保有量由當(dāng)前的2840 萬輛到預(yù)期飽和點(diǎn)2.8億輛還存在約2.5 億輛的潛力規(guī)模。

1.1.2 新能源汽車推廣在低線級(jí)區(qū)域尚處起步階段

在2019 年全國(guó)新能源汽車銷量中,低線級(jí)區(qū)域的銷量份額僅為7.4%?？梢钥闯觯捎谛履茉雌囐?gòu)置成本相對(duì)較高、充電基建完善度較低，低線級(jí)區(qū)域并不是當(dāng)前新能源汽車的銷售主力地區(qū)。另外從各線級(jí)區(qū)域的新能源汽車對(duì)私市場(chǎng)滲透率來看，5-6 線市場(chǎng)也處于全國(guó)最低水平，僅為1.4%和1.2%，遠(yuǎn)低于1-4 線市場(chǎng)3%-10%的滲透水平。由此判斷，新能源汽車在低線級(jí)區(qū)域的認(rèn)知和推廣尚在起步階段。

1.2 低線級(jí)區(qū)域的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)和車型偏好

1.2.1 低線級(jí)區(qū)域?qū)κ蹆r(jià)10 萬元以下、高性價(jià)比的自主車型需求較大

對(duì)比低線級(jí)和其他地區(qū)市場(chǎng)對(duì)乘用車級(jí)別、類別、系別及價(jià)格等方面的偏好可以看出，低線級(jí)區(qū)域在A 級(jí)及以下、SUV 車型、自主品牌以及售價(jià)10 萬元以下領(lǐng)域的份額更高，偏好較為明顯。由此分析，購(gòu)置價(jià)格較低、里程適中、使用成本極低的小微型純電動(dòng)汽車在5～6 線市場(chǎng)的消費(fèi)潛力較大。

與高線級(jí)區(qū)域相比，5～6 線市場(chǎng)對(duì)新能源汽車不論是消費(fèi)者認(rèn)知還是整體規(guī)模，都處在相對(duì)初始的階段。但與1～4 線市場(chǎng)相比，5～6 線市場(chǎng)對(duì)私份額相對(duì)更高，新能源汽車推廣政策也相對(duì)較少，消費(fèi)者選擇和銷量情況更具市場(chǎng)化特點(diǎn)?；诘途€級(jí)區(qū)域價(jià)格敏感度高、家庭停車和私人充電等相對(duì)便利、以代步為主的新能源汽車使用場(chǎng)景等因素考慮，分析認(rèn)為中短期內(nèi)，A0 級(jí)及以下、購(gòu)置價(jià)格10 萬元以下的純電動(dòng)汽車存在較大市場(chǎng)空間。

1.2.2 農(nóng)村市場(chǎng)新能源汽車消費(fèi)以A00 級(jí)車型為主

受經(jīng)濟(jì)條件影響，農(nóng)村市場(chǎng)（對(duì)應(yīng)上述區(qū)域1-6 線分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的6 線市場(chǎng)）消費(fèi)者購(gòu)車預(yù)算相對(duì)較低，價(jià)格敏感度高；同時(shí)使用需求以代步為主，對(duì)速度要求不高。從2019 年銷量數(shù)據(jù)看，縣域及以下純電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，A00 級(jí)車型銷量占比接近50%，其次為A 級(jí)轎車和A0 級(jí)SUV，占比分別為23%和15%，銷售價(jià)格集中在5 ～10 萬元。從區(qū)域來看，山東、湖南、浙江、河南、江西等中東部區(qū)域占比較高，其中山東、河南、江西、廣西、河北主銷A00 級(jí)車型。

1.3 低線級(jí)區(qū)域消費(fèi)者購(gòu)車特征

1.3.1 攀比、跟風(fēng)的購(gòu)車心理較強(qiáng)

低線級(jí)區(qū)域汽車消費(fèi)處于快速普及階段，購(gòu)車意愿很強(qiáng)，但攀比風(fēng)氣濃厚。根據(jù)國(guó)家信息中心調(diào)研，僅25%的農(nóng)村用戶是因?yàn)橘?gòu)買力達(dá)到而購(gòu)車，整體面子需求強(qiáng)烈，認(rèn)為周圍人都有車，沒車很丟人；在實(shí)際使用場(chǎng)景方面，以做生意、遮風(fēng)擋雨、走親戚為主。

1.3.2 受購(gòu)買力限制，更傾向于高性價(jià)比的自主品牌

低線級(jí)區(qū)域汽車消費(fèi)者因購(gòu)買力約束和供給不匹配等，導(dǎo)致需求喜好和現(xiàn)實(shí)偏好存在不一致性。

在車系方面，用戶最喜歡德系車，但更多人購(gòu)買了自主品牌車型。對(duì)自主品牌的典型看法：“同價(jià)位的車型，自主品牌配置高，而且好看”、“自主品牌價(jià)位低、配置高，10 萬元以內(nèi)的車型肯定考慮自主品牌”、“自主品牌目前就是品牌略差，駕乘體驗(yàn)與合資品牌差不多”。

在車型方面，典型看法認(rèn)為最適合自己的還是三廂轎車，但合資品牌三廂轎車要么貴，要么配置太低，而自主品牌三廂轎車供給不足，所以轉(zhuǎn)向購(gòu)買了自主品牌SUV 車型。

2.2009-2010 年汽車下鄉(xiāng)政策及效果回顧

2.1 政策要點(diǎn)回顧

為應(yīng)對(duì)2008 年國(guó)際金融危機(jī)，根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，國(guó)家財(cái)政部、發(fā)改委、工信部等七部委先后發(fā)布了《汽車摩托車下鄉(xiāng)實(shí)施方案》和延長(zhǎng)實(shí)施的通知。根據(jù)政策要求，2009 年3 月1 日至2010 年12月31 日，農(nóng)民報(bào)廢三輪汽車或低速貨車并換購(gòu)輕型載貨車，以及購(gòu)買微型客車的，按換購(gòu)輕型貨車或微型客車銷售價(jià)格的10%給予補(bǔ)貼，單價(jià)5 萬元以上的，每輛定額補(bǔ)貼5000 元；同時(shí)，對(duì)報(bào)廢三輪汽車每輛定額補(bǔ)貼2000元，報(bào)廢低速貨車每輛定額補(bǔ)貼3000 元。

2.2 政策效果評(píng)估

從實(shí)際效果總結(jié)來看，“汽車下鄉(xiāng)”政策取得了良好的效果，具體如下：

2.2.1 擴(kuò)大微型客車、輕型貨車內(nèi)需消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

受2008 年國(guó)際金融危機(jī)影響，我國(guó)汽車銷量從2008 年5 月至2009 年1月連續(xù)5 個(gè)月同比下滑。而在“汽車下鄉(xiāng)”等利好政策的推動(dòng)下，微型客車、微型貨車、輕型貨車取得了大幅增長(zhǎng)，根據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)，以上三個(gè)細(xì)分類型在2009 年合計(jì)銷量為402 萬輛，較上年增長(zhǎng)58%，對(duì)全國(guó)汽車銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率高達(dá)34%；2010年銷量為500 萬輛，較上年再度增長(zhǎng)24%。

2.2.2 促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，改善農(nóng)民生產(chǎn)和生活條件

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入增長(zhǎng)，大量農(nóng)民已經(jīng)具備購(gòu)買和使用微型、輕型汽車的條件。在“汽車下鄉(xiāng)”政策鼓勵(lì)下，刺激了農(nóng)民的購(gòu)車消費(fèi)，加快了農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)升級(jí)，同時(shí)大量老舊三輪汽車和低速貨車被淘汰更新為輕型貨車或微型貨車，較大的改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件。

2.2.3 促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

農(nóng)村市場(chǎng)的快速拓展不僅助推了國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)，也對(duì)汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)布局、銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)起到極大地推動(dòng)作用。其中，由于消費(fèi)升級(jí)，三輪汽車和低速貨車的購(gòu)買需求大量轉(zhuǎn)移，促使三輪汽車企業(yè)和低速貨車企業(yè)開始加快轉(zhuǎn)型升級(jí)；同時(shí)汽車銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也加快了向縣域市場(chǎng)的覆蓋。

3.推動(dòng)電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)的必要性分析

3.1 緩解小微型新能源汽車市場(chǎng)萎縮的局面

2019 年中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上大幅退坡，整體退坡幅度高達(dá)50%以上，尤其微型乘用車中近三成車型補(bǔ)貼降為零，帶來產(chǎn)品大面積整合淘汰，同時(shí)造成微型車市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮。根據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)純電動(dòng)乘用車銷量為85.35萬輛，較2018 年增長(zhǎng)12.4%，但由于小微型純電動(dòng)汽車受2019 年補(bǔ)貼調(diào)整影響最大，單車經(jīng)濟(jì)性較差，2019 年小型（A0 級(jí)）純電動(dòng)汽車銷量12.60萬輛，在純電動(dòng)乘用車中占比15%，較上年下滑了1 個(gè)百分點(diǎn)；微型（A00 級(jí)）純電動(dòng)汽車銷量?jī)H23.22 萬輛，在純電動(dòng)乘用車中占比僅27%，較上年大幅下滑了22 個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 解決低速電動(dòng)車安全隱患問題

目前國(guó)內(nèi)低線級(jí)區(qū)域市場(chǎng)保有大量低速電動(dòng)車，尤其在縣域及以下市場(chǎng)密集度更高，然而這些車輛沒有牌照、安全性和防護(hù)性極較差，同時(shí)駕駛員行車規(guī)則意識(shí)淡薄，從而給整體路面交通系統(tǒng)造成了非常大的安全隱患。通過推動(dòng)電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)，并重點(diǎn)鼓勵(lì)低速電動(dòng)車的置換升級(jí)，將會(huì)有效縮減低速電動(dòng)車的保有數(shù)量，從而大大提升駕乘人員和其他交通參與人員的安全系數(shù)。

3.3 解決燃油車環(huán)保問題

隨著汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的快速升級(jí)，以及近年來消費(fèi)升級(jí)和大中城市加速淘汰老舊車輛，包括鼓勵(lì)轉(zhuǎn)出、限制通行、嚴(yán)查尾氣達(dá)標(biāo)情況等，促使大量低排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊車輛被流轉(zhuǎn)到了低線級(jí)區(qū)域市場(chǎng)，并得以長(zhǎng)期、大量保有和使用，從而大大增加了低線級(jí)區(qū)域的環(huán)保工作負(fù)擔(dān)。通過推動(dòng)電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)，針對(duì)性鼓勵(lì)低排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊車輛進(jìn)行置換，將會(huì)有效縮減低線級(jí)區(qū)域市場(chǎng)的移動(dòng)污染源，從而緩解空氣污染、降低環(huán)保工作難度。

3.4 助力新農(nóng)村建設(shè)

新農(nóng)村建設(shè)是國(guó)家的重大戰(zhàn)略舉措，是習(xí)近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”科學(xué)論斷和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的踐行，關(guān)系到整個(gè)國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

推動(dòng)電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)，融入新農(nóng)村建設(shè)，將在當(dāng)下汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整期疊加疫情的極端環(huán)境下，為新能源汽車帶來廣闊的發(fā)展空間和產(chǎn)業(yè)效應(yīng)。具體而言，一是有助于實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車工業(yè)換道超車的目標(biāo)；二是有助于在當(dāng)前全球疫情持續(xù)蔓延、外貿(mào)受阻的背景下，拉動(dòng)內(nèi)需增長(zhǎng)，提振經(jīng)濟(jì)；三是有助于帶動(dòng)城鄉(xiāng)配套產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民再就業(yè)，助力國(guó)家完成脫貧攻堅(jiān)；四是有助于滿足鄉(xiāng)村居民出行需求，切實(shí)降低用車成本，推動(dòng)農(nóng)村用車升級(jí)，有效替代低速電動(dòng)車等不合規(guī)產(chǎn)品；五是有利于農(nóng)村環(huán)境污染治理，持續(xù)改善大氣環(huán)境。

4.開展電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)的效果預(yù)估

4.1 預(yù)計(jì)可爭(zhēng)取約40 萬輛低速電動(dòng)車進(jìn)行置換

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2017 年底全國(guó)低速電動(dòng)車保有量約450 萬輛。2018 年，國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理的通知》，要求各地根據(jù)實(shí)際情況，淘汰違規(guī)低速電動(dòng)車在用產(chǎn)品，落實(shí)國(guó)務(wù)院“升級(jí)一批、規(guī)范一批、淘汰一批”的會(huì)議精神，要求低速電動(dòng)車企業(yè)從2019 年1 月起暫停生產(chǎn)。因此保守預(yù)計(jì)，目前全國(guó)低速電動(dòng)車保有量在500 萬輛以上。

按照消費(fèi)者結(jié)構(gòu)來看，低速電動(dòng)車用戶持有駕照的人員占比僅為30%，其中72%以上為50 歲以上人群。分析認(rèn)為只有同時(shí)具備持有駕照和50 歲以下兩項(xiàng)條件，才具有置換為新能源汽車的機(jī)會(huì)，因此估算可爭(zhēng)取置換的低速電動(dòng)車存量約40 萬輛。

4.2 預(yù)計(jì)可爭(zhēng)取約500 萬輛燃油乘用車進(jìn)行置換

按照平均置換周期5 年測(cè)算，2011～2015 年，5～6 線市場(chǎng)共計(jì)銷售乘用車2663 萬輛，其中A 級(jí)轎車1169萬輛，占比44%；A0 級(jí)轎車411 萬輛，占比15%；A 級(jí)SUV 377 萬輛，占比14%；A0 級(jí)SUV 126 萬輛，占比5%；A00 級(jí)車型89 萬輛，占比3%。

近年來，燃油車市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，2018 ～2019 年5～6 線市場(chǎng)中A0級(jí)轎車和A00級(jí)車型占比降至4%，A0 級(jí)SUV 占比增至11%，A 級(jí)SUV占比增至30%?；谵r(nóng)村市場(chǎng)環(huán)境現(xiàn)狀及購(gòu)車預(yù)算較低的情況，A 級(jí)及以上車型替換電動(dòng)汽車機(jī)會(huì)較小，因此估算可爭(zhēng)取置換的主要機(jī)會(huì)為89 萬輛A00級(jí)車型和411 萬輛A0 級(jí)轎車，合計(jì)約500 萬輛。

5.結(jié)論

建議國(guó)家研究出臺(tái)電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)支持政策，例如在2020 年7 月1 日～2021 年12 月31 日期間,針對(duì)縣域及農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)者（認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)可參考2009 年汽車下鄉(xiāng)政策，即按戶口界定）購(gòu)買技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用的純電動(dòng)乘用車給予一次性電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼；同時(shí)針對(duì)報(bào)廢低速電動(dòng)車和老舊燃油乘用車置換的消費(fèi)者，給予一次性定額補(bǔ)貼。具體車型要求及補(bǔ)貼金額建議如下：

車型類別：四座及以上純電動(dòng)乘用車，且已進(jìn)入現(xiàn)行有效的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》；

技術(shù)指標(biāo)要求：NEDC 工況續(xù)駛里程≥300 公里，驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率≥40 千瓦；

車型售價(jià)：扣除國(guó)家補(bǔ)貼后，售價(jià)低于10 萬元/輛；

下鄉(xiāng)補(bǔ)貼金額：8000 元/輛；

低速電動(dòng)車報(bào)廢補(bǔ)貼金額：2000元/輛；

老舊燃油乘用車置換補(bǔ)貼金額：4000 元/輛。