中國云計算數(shù)據(jù)中心市場現(xiàn)狀與發(fā)展契機

袁鈺 孫俊杰

我國云計算尤其是公有云市場規(guī)模不斷擴大，但競爭也日趨激烈，部分中小云廠商或是后入局者逐漸力不從心，競爭主要集中在頭部廠商之間。在大規(guī)模新基建的背景下，云計算數(shù)據(jù)中心未來市場可期。

在2020年3月4日召開的中共中央政治局常務(wù)委員會會議指出，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。數(shù)據(jù)中心作為新基建的亮點之一，成為業(yè)界關(guān)注的熱點。

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)流量不斷增加。2019年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶每戶平均月流量為7.82GB，是2018年的1.69倍，企業(yè)數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。不過，這些數(shù)據(jù)目前只有不到2%的企業(yè)數(shù)據(jù)被存儲下來，其中只有10%被用于數(shù)據(jù)分析。這說明，我國數(shù)據(jù)存儲利用能力存在很大缺口。在這樣的背景下，大數(shù)據(jù)中心的重要性日益凸顯。

根據(jù)《2020年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展洞察報告》，獨立第三方數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢漸顯：相比于電信運營商，獨立第三方數(shù)據(jù)中心建設(shè)速度更快、客戶定制性更強、重視程度更高，且PUE（Power Usage Effectiveness）大多更低，受到客戶青睞。

數(shù)據(jù)中心增長的主要動因

移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)是過去數(shù)據(jù)中心增長的主要動因。過去5年，需求端、網(wǎng)民數(shù)量和移動流量增長迅速;供給端、大數(shù)據(jù)和人工智能對存儲和計算提出更高需求。諸多因素疊加，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心增長迅速。

5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)企業(yè)上云是未來增長的主要動因。5G的傳輸帶寬顯著高于4G，且原生標(biāo)準(zhǔn)支持企業(yè)獨立組網(wǎng)，為物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)奠定基礎(chǔ)，這些將持續(xù)利好數(shù)據(jù)中心行業(yè)。

數(shù)據(jù)中心利好，使得“云數(shù)據(jù)中心”的前景也更為美好。數(shù)據(jù)中心運營企業(yè)會因為客戶需求和追求更高毛利率，更多向云計算方向發(fā)展，具體實踐路徑包括：代維公有云、進軍公有云、主打?qū)Ｓ性坪突旌显?，或重點發(fā)展云MSP業(yè)務(wù)。

基于對數(shù)據(jù)中心的發(fā)展趨勢看好，2014年7月，騰訊云于香港開放首個海外數(shù)據(jù)中心，標(biāo)志著騰訊正式入局全球云服務(wù)市場的激烈角逐。隨后，新加坡、多倫多數(shù)據(jù)中心相繼開服，旨在為中國出海企業(yè)以及海外本土企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的云服務(wù)。至2017年4月，隨著國內(nèi)北京、上海、廣州等多地數(shù)據(jù)中心的擴建，連同分布在亞太地區(qū)、歐洲、北美、南美的11大海外合作數(shù)據(jù)節(jié)點，騰訊已開放的全球服務(wù)節(jié)點已經(jīng)達到29個，成為全球云計算基礎(chǔ)設(shè)施最廣泛的中國互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商之一。

數(shù)據(jù)中心具有房地產(chǎn)和IT的雙重屬性，其可從場地到IT軟件分為四層，每上升一層其地產(chǎn)屬性會更弱，而IT屬性會更強。大多數(shù)的數(shù)據(jù)中心到設(shè)施層即止。在客戶類型為大客戶自行接入網(wǎng)絡(luò)，或者服務(wù)商無網(wǎng)絡(luò)資質(zhì)時，也不提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，是DC而非IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）。提供IT硬件時，業(yè)務(wù)即開始向服務(wù)器租用轉(zhuǎn)變。提供IT軟件時，一般即轉(zhuǎn)型為公有云或?qū)Ｓ性频脑茝S商。

用戶流量增長是數(shù)據(jù)量增長的重要因素。根據(jù)CNNIC的報告，我國移動互聯(lián)網(wǎng)的接入流量，由2011年的5.4億GB，增長到2018年的711.1億GB。加上中國網(wǎng)民的快速增加，這些要素給作為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的IDC帶來巨大紅利。

萬物互聯(lián)使得數(shù)據(jù)量迎來新一輪爆炸性增長。5G網(wǎng)絡(luò)的峰值速率、流量密度、連接密度等顯著優(yōu)于4G，且原生標(biāo)準(zhǔn)支持企業(yè)獨立組網(wǎng)。IPv6使得每一個元器件都可以擁有獨立的IP地址，兩者使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)得以落地。互聯(lián)網(wǎng)的連接作用由過去人與人之間的連接走向萬物互聯(lián)。大量的元器件不僅整體數(shù)量更多，單節(jié)點產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也更多。同時，在醫(yī)療、駕駛等場景對時延的要求更高，數(shù)據(jù)量迅猛增長的趨勢下，云數(shù)據(jù)中心的重要性更加不言而喻。

2019年云數(shù)據(jù)中心發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)賽迪顧問的報告，2019年，全球云數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，整體市場規(guī)模達到803億美元，與2018年同期相比增長9.9%。

數(shù)據(jù)中心屬重資產(chǎn)投資，從主要細分產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)看，IT硬件產(chǎn)品占比最大。賽迪顧問報告顯示，2019年云數(shù)據(jù)中心硬件產(chǎn)品市場規(guī)模達到360.5億美元，占比達44.9%;其次是IT服務(wù)產(chǎn)品市場規(guī)模達到289.1億美元，占比達36.0%，大規(guī)模建設(shè)投資必然帶來全生命周期的運維管理與服務(wù);再次是軟件產(chǎn)品規(guī)模達到153.1億美元，占比達19.1%。

從全球云數(shù)據(jù)中心建設(shè)情況來看，亞太地區(qū)是增長最快區(qū)域，而北美保持市場領(lǐng)導(dǎo)者地位。賽迪顧問報告顯示，2019年，北美云數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達到318.0億美元，在全球占比39.6%。歐洲市場受整體經(jīng)濟增速放緩的影響，云數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展明顯放緩，2018年市場規(guī)模達到134.9億美元，全球占比16.8%。亞太市場是全球云數(shù)據(jù)中心市場的亮點，與2018年同期相比增長達到28.1%，云數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達到225.7億美元，主要動力來自中國數(shù)字經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用深化，以及互聯(lián)網(wǎng)+、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速。

云數(shù)據(jù)中心群英會

在云計算、下一代無線網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用與行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的共同驅(qū)動下，中國云數(shù)據(jù)中心市場保持穩(wěn)步增長。據(jù)工信部發(fā)布的《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2017）》中對全國數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展數(shù)據(jù)的公開，結(jié)合賽迪顧問近三年的跟蹤調(diào)研，2019年中國云數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達到925億元，比2018年同期增長17.8%。

作為新型基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)好消息不斷，云計算廠商敏銳地感受到新基建帶來的機遇，陸續(xù)宣布加碼投入數(shù)據(jù)中心建設(shè)，產(chǎn)業(yè)新一輪爆發(fā)期已近在眼前。

阿里云

4月21日阿里云宣布將在未來3年投巨資，用于重大核心技術(shù)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。阿里云的投資包括了數(shù)據(jù)中心、云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等多個方向的投入，不過“面向未來的數(shù)據(jù)中心”被最先單列出來，可見其重視程度。

2019年“雙11”前，阿里巴巴將核心系統(tǒng)100%遷移至阿里云公有云上。“雙11”期間，阿里云扛住了訂單創(chuàng)建峰值54.4萬筆/秒，并在整個活動的24 小時期間無間斷地處理了970PB數(shù)據(jù)。阿里云的數(shù)據(jù)中心不但為阿里核心交易系統(tǒng)保駕護航，還為其在全球范圍內(nèi)超過100萬付費用戶提供支撐。目前，阿里云在全球21個地域開放了63個可用區(qū)，在全球擁有2800+CDN節(jié)點，中國公有云市場份額排名第一，云計算IaaS銷售額全球第三。

騰訊云

騰訊云資源管理總監(jiān)阮夢日前也在對外溝通會上透露，騰訊云未來將新增多個超大型數(shù)據(jù)中心集群，這些數(shù)據(jù)中心集群將秉持集約化和模塊化模式建設(shè)，長遠規(guī)劃部署的服務(wù)器都將超過100萬臺。其中，首批將在廣東、江蘇、河北三個省份落地，進一步滿足華南、華東和華北等區(qū)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級對云計算資源的旺盛需求。近年來，隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，騰訊云數(shù)據(jù)中心規(guī)模也呈快速增長態(tài)勢。迄今為止，騰訊云已經(jīng)在全球26個地理區(qū)域運營著53個可用區(qū)，部署服務(wù)器機架超過10萬個。

未來，在資源許可的前提下，建設(shè)大型和超大型的數(shù)據(jù)中心集群會是騰訊云在基礎(chǔ)設(shè)施方面的主要思路。阮夢表示原因在于“大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心集群能夠更好地承載用戶大規(guī)模的用云需求，也能夠降低整體基礎(chǔ)設(shè)施的邊際成本，從而進一步降低用戶用云成本?！?/p>

京東智聯(lián)云

前述兩位云巨頭的加碼僅僅是規(guī)劃，一年內(nèi)兩度品牌整合并更名的“京東云”則已經(jīng)付諸行動。近期，京東智聯(lián)云的河北廊坊（環(huán)京）、江蘇昆山（環(huán)滬）和江蘇宿遷二期（華東）三個大型自建的智能數(shù)據(jù)中心全面進入工程建設(shè)階段。按計劃，這三個數(shù)據(jù)中心將于2021年陸續(xù)完成建設(shè)交付，預(yù)計交付機架總量近三萬個。京東智聯(lián)云表示，后續(xù)在京津冀、長三角以及粵港澳大灣區(qū)等戰(zhàn)略地區(qū)還將進一步拓展大型數(shù)據(jù)中心的布局。

此外，近兩個月來，蘇寧云、美團云的相繼離場引發(fā)了業(yè)界對云服務(wù)市場的關(guān)注。2020年4月底，專營 IDC互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的上市公司鵬博士對外宣布，將核心IDC機房資產(chǎn)以23億元形式轉(zhuǎn)讓，此舉也引發(fā)業(yè)內(nèi)討論。經(jīng)過十幾年的技術(shù)演進與市場發(fā)展，我國云計算尤其是公有云市場規(guī)模不斷擴大，但競爭也日趨激烈，部分中小云廠商或是后入局的選手逐漸力不從心，競爭主要集中在頭部廠商之間。

云數(shù)據(jù)中心面臨的挑戰(zhàn)

盡管云數(shù)據(jù)中心發(fā)展前景廣闊，但因采用云計算架構(gòu)，面臨著安全性不高、風(fēng)險集中和用戶掌握靈活度下降等云計算的普遍問題。云數(shù)據(jù)中心的泄密點很多，如云端、災(zāi)備中心、離線備份介質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)等;云數(shù)據(jù)中心相比傳統(tǒng)的分散計算，將計算資源集中在一起，因而風(fēng)險也被集中在一起，若云端發(fā)生事故，影響面巨大;云數(shù)據(jù)中心用戶對數(shù)據(jù)和技術(shù)的掌控靈活度下降，大量數(shù)據(jù)存儲在云端，移動耗時耗力，另外用戶無法掌握IaaS、PaaS和SaaS全部技術(shù)。上述問題仍需廠商結(jié)合用戶需求，加以合理解決。

此外，中國工程院院士鄔賀銓對于大數(shù)據(jù)中心建設(shè)曾指出，這是一條很長的產(chǎn)業(yè)鏈，包括服務(wù)器、路由器、交換機、光模塊，還有電源、軟件、網(wǎng)絡(luò)、機房等。萬國數(shù)據(jù)董事長兼 CEO 黃偉更是直言，單體數(shù)據(jù)中心真正實現(xiàn)盈虧平衡，需要8～10年時間，很多參賽者并未意識到，數(shù)據(jù)中心不是一個誰都能做的領(lǐng)域，它具有相當(dāng)高的準(zhǔn)入門檻。

正是“高投入、慢回報”的特性，讓我國數(shù)據(jù)中心建設(shè)出現(xiàn)了明顯的區(qū)域分布不均現(xiàn)象。目前一線城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求，緊俏到“一柜難求”，但偏遠地區(qū)譬如西北、西南等地，則出現(xiàn)大量大數(shù)據(jù)中心空置現(xiàn)象。

為完成與市場需求的高度匹配，數(shù)據(jù)中心建設(shè)必須開始走向一線市場，直面核心城市的高地價、高房租和高電力成本壓力。黃偉同時指出，作為數(shù)據(jù)樞紐和應(yīng)用載體的數(shù)據(jù)中心，當(dāng)下已不再是“機房”或單一商業(yè)形態(tài)，而是演變?yōu)槌休d著各行各業(yè)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施保障、搭建信息化平臺的重要前提，發(fā)揮出數(shù)字經(jīng)濟“基石”與“引擎”的作用。

可以預(yù)見，高投入、慢回報是數(shù)據(jù)中心未來必須面臨的挑戰(zhàn)，所以在運作模式上，也必須要求企業(yè)嘗試更多新的可能。

新基建大潮已經(jīng)涌起，云廠商們誰能借此在全球競爭中更上層樓，誰能突飛猛進縮小差距，又有哪些廠商將黯然離場？數(shù)據(jù)中心建設(shè)將在其中發(fā)揮重要作用。

云數(shù)據(jù)中心未來市場可期

近年來政府大力倡導(dǎo)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，北京、上海、深圳等地數(shù)據(jù)中心嚴(yán)格限制PUE標(biāo)準(zhǔn)，均要求低于1.5，寬帶中國建設(shè)不斷完善，一些IDC服務(wù)商或HPC服務(wù)商開始將云數(shù)據(jù)中心布局西北、西南等區(qū)域。這些區(qū)域在能效及能源供給方面有優(yōu)勢，加上政府給予的優(yōu)惠政策扶持，西北、西南等區(qū)域云數(shù)據(jù)中心建設(shè)很快。華北、華東、中南這三個地區(qū)仍是云數(shù)據(jù)中心三大區(qū)域市場，2019年三個地區(qū)市場規(guī)模占總體市場規(guī)模的79.6%。

未來，在智慧城市、移動互聯(lián)、5G等應(yīng)用驅(qū)動下，云數(shù)據(jù)中心已然成為電信與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要支撐，是電信運營商與BAT互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局云數(shù)據(jù)中心的主力軍。隨著各省市新基建政策落地，5G基建和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加速滲透與落地將產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，云數(shù)據(jù)中心的數(shù)目和規(guī)模會進一步增加。另外，云數(shù)據(jù)中心建設(shè)還將帶動與之相適應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)帶寬、供電系統(tǒng)等傳統(tǒng)基建項目，而服務(wù)器、UPS、制冷設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈上游領(lǐng)域也會隨之活躍，從而使得云數(shù)據(jù)中心全產(chǎn)業(yè)鏈獲得發(fā)展。