新基建領(lǐng)域國際比較：發(fā)展現(xiàn)狀與促進(jìn)政策

賽迪智庫政策法規(guī)研究所

全球各經(jīng)濟(jì)體對5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”領(lǐng)域都極為重視，紛紛出臺相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略和促進(jìn)政策。這些領(lǐng)域的全球發(fā)展現(xiàn)狀如何？有哪些值得借鑒的國外促進(jìn)政策？這是我國推進(jìn)“新基建”大規(guī)模建設(shè)的初步階段必須先行開展的一個研究課題。

從2018年至今，共有7次中央級會議或文件明確表示加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，黨中央和國務(wù)院重視程度不斷強(qiáng)化，相關(guān)政策路線圖日趨清晰。國家持續(xù)密集部署新型基礎(chǔ)設(shè)施，在于新型基礎(chǔ)設(shè)施具備新時代的豐富內(nèi)涵，既符合未來經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢，又適應(yīng)中國當(dāng)前社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和轉(zhuǎn)型需求，在補(bǔ)短板的同時，這將成為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展基石、轉(zhuǎn)型升級的重要支撐，新一代信息技術(shù)引領(lǐng)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已成為我國謀求高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵要素。

全球各經(jīng)濟(jì)體對5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”領(lǐng)域都尤為重視，中國、美國等國家紛紛出臺了相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略和促進(jìn)政策。為提升政策實施效果、減少項目過度集中和發(fā)展無規(guī)劃等問題，在“新基建”大規(guī)模建設(shè)的初步階段，開展“新基建”國外政策分析研究，對于國內(nèi)各省市推動“新基建”工作意義重大。

5G領(lǐng)域全球發(fā)展現(xiàn)狀

全球各國積極發(fā)展建設(shè)5G，著重服務(wù)商業(yè)使用，在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G智能手機(jī)使用、5G基站建設(shè)等方面還處于初步建設(shè)階段，存在較大的發(fā)展空間。

據(jù)GSA（Global mobile Suppliers Association）統(tǒng)計，截至2020年3月底，全球123個國家的381個運(yùn)營商宣布過它們正在投資建設(shè)5G，且40個國家的70個運(yùn)營商提供了一項或多項符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G服務(wù)。其中，有63個運(yùn)營商發(fā)布了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G移動服務(wù)，有34個運(yùn)營商發(fā)布了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G固定無線接入或家用寬帶服務(wù)。美國國防部認(rèn)為，在5G領(lǐng)域，中國、韓國、美國和日本處于領(lǐng)先地位，英國、德國和法國位于第二梯隊，新加坡、俄羅斯和加拿大處于第三梯隊。截至2020年2月初，中國已開通了15.6萬個5G基站，計劃在2020年實現(xiàn)55萬個5G基站的建設(shè)目標(biāo)。截至2019年底，韓國5G用戶規(guī)模達(dá)到500萬，計劃在其85個城市建設(shè)23萬個5G基站。美國則計劃建設(shè)60萬個5G基站，而德國計劃建設(shè)4萬個以上5G基站。日本計劃在2024年底投資1萬億日元、修建約7萬個5G基站，同時，日本政府計劃通過財政預(yù)算對基站建設(shè)進(jìn)行補(bǔ)貼，這將可能使基站建設(shè)規(guī)模增加至8.4萬個。

典型國家發(fā)展5G的促進(jìn)政策

各國主要通過規(guī)劃和進(jìn)行頻譜拍賣、簡化監(jiān)管流程、提供資金支持、減免稅收等方式推動5G發(fā)展。該領(lǐng)域選擇美國、韓國和日本作為典型國家進(jìn)行政策分析。美國致力于成為5G通信網(wǎng)絡(luò)的領(lǐng)導(dǎo)者，要求贏得5G競賽。韓國將5G定位為國家戰(zhàn)略，在2019年4月正式將5G網(wǎng)絡(luò)商業(yè)使用，成為全球首個將5G網(wǎng)絡(luò)商用的國家。日本于2019年開始5G頻譜拍賣，并計劃在2020年擴(kuò)大可用于5G專網(wǎng)的無線頻譜資源，希望利用2020年東京奧運(yùn)會投資和使用更多5G技術(shù)。

大數(shù)據(jù)中心全球發(fā)展現(xiàn)狀

大型運(yùn)營商仍然重視對數(shù)據(jù)中心的建設(shè)支出，且全球已建成一定數(shù)量的數(shù)據(jù)中心供給使用，但大數(shù)據(jù)中心還是處于持續(xù)建設(shè)、數(shù)量增加的發(fā)展階段。

據(jù)Synergy Research統(tǒng)計，2019年，超大規(guī)模運(yùn)營商的資本支出增加了1%，但其針對數(shù)據(jù)中心的資本支出增加了11%，這些支出主要用于建設(shè)、擴(kuò)張和裝備大數(shù)據(jù)中心。2019年，全球用于數(shù)據(jù)中心軟硬件的支出達(dá)1520億美元，該支出主要由公共云數(shù)據(jù)中心拉動，其占總支出比重約37%。截至2019年底，全球共有512個大數(shù)據(jù)中心。Synergy Research的超大規(guī)模數(shù)據(jù)是基于全球前20名云服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)資本支出和數(shù)據(jù)中心足跡分析而得，所涉及的企業(yè)包括了在IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)等領(lǐng)域的最大運(yùn)營商，數(shù)據(jù)具有較強(qiáng)的可靠性。2019年，全球資本支出規(guī)模最大的運(yùn)營商為亞馬遜、谷歌、微軟、臉書和蘋果，這5家企業(yè)總部均在美國，能反映出美國在大數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的強(qiáng)大實力。其余大規(guī)模支出運(yùn)營商包括阿里巴巴、騰訊、IBM、京東、百度和甲骨文公司。

Data Centre Pricing研究了17個歐洲國家數(shù)據(jù)中心建設(shè)狀況，2019年12月結(jié)果顯示，英國是歐洲最大的第三方數(shù)據(jù)中心市場，其數(shù)據(jù)中心面積為85.8萬平方米，其次是德國和荷蘭，數(shù)據(jù)中心面積分別為58.3萬平方米和46.1萬平方米。斯勞及倫敦和M25內(nèi)的數(shù)據(jù)中心集群共占英國數(shù)據(jù)中心面積的45%。預(yù)計到2023年，德國數(shù)據(jù)中心面積增加41%，意大利、波蘭、法國和愛爾蘭的數(shù)據(jù)中心面積增加48%～58%，而英國僅增加9%。歐洲最大的數(shù)據(jù)中心集群位于法蘭克福，其次為阿姆斯特丹、巴黎、倫敦和M25內(nèi)部區(qū)域。

典型國家發(fā)展大數(shù)據(jù)中心的促進(jìn)政策

大數(shù)據(jù)中心建設(shè)是經(jīng)濟(jì)體發(fā)展大數(shù)據(jù)的重要部分。各國主要通過發(fā)布戰(zhàn)略進(jìn)行頂層規(guī)劃設(shè)計、投資促進(jìn)大數(shù)據(jù)研究、鼓勵產(chǎn)學(xué)研多方合作的方式促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展。同時，經(jīng)濟(jì)體對信息安全的重視也提高了它們建設(shè)大數(shù)據(jù)中心的需求。該領(lǐng)域選擇美國、英國和德國作為典型國家，分析其相關(guān)政策。美國是率先將大數(shù)據(jù)從商業(yè)概念上升至國家戰(zhàn)略的國家，將大數(shù)據(jù)視為強(qiáng)化美國競爭力的重要因素。英國是歐洲最大的第三方數(shù)據(jù)中心市場，意圖實現(xiàn)打造世界一流的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、推動企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型、最安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等目標(biāo)。

特高壓中國由于自身需求，重視發(fā)展特高壓，而美國、日本等經(jīng)濟(jì)體由于需求性較弱而對特高壓的發(fā)展建設(shè)較為有限。

20世紀(jì)中后期，美國、意大利、日本和前蘇聯(lián)等經(jīng)濟(jì)體都開展過特高壓的研究與工程建設(shè)。但由于經(jīng)濟(jì)原因或?qū)h(yuǎn)距離、大容量電力傳輸需求的降低，這些經(jīng)濟(jì)體暫緩了對特高壓項目的實踐運(yùn)用或降低了輸電等級。中國由于國土面積較大、電力需求較強(qiáng)，因此積極發(fā)展特高壓建設(shè)，并承包其他經(jīng)濟(jì)體的相關(guān)建設(shè)項目，中國特高壓建設(shè)項目逐漸出口全球。

城際高速鐵路和城市軌道交通全球發(fā)展現(xiàn)狀

全球城際高速鐵路和城市軌道交通仍處于持續(xù)擴(kuò)張的發(fā)展階段，而中國在這兩個領(lǐng)域的建設(shè)都具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。截至2018年，全球高鐵運(yùn)營里程約3.8萬公里，其中，中國高鐵運(yùn)營里程為2.5萬公里，占全球高鐵總量的66.3%，遠(yuǎn)高于世界其他國家。其次為西班牙，其高鐵運(yùn)營里程數(shù)為3100公里，然后是德國和日本，其高鐵運(yùn)營里程數(shù)分別為3038公里和2765公里。中國2019年新增高鐵里程超過4000公里，仍然保持較快的增速，穩(wěn)居世界第一。

《都市快軌交通》期刊上的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全球共有75個國家和地區(qū)的520座城市開通了28198.09千米運(yùn)營里程的城市軌道交通，較2018年時擴(kuò)展了3個國家和地區(qū)、27座城市，增加了2098.09千米的運(yùn)營里程。城市軌道交通有地鐵、有軌電車和輕軌三類，它們的運(yùn)營里程數(shù)分別為15622.61千米、11179.28千米和1396.21千米，分別占總運(yùn)營里程數(shù)的55.40%、39.65%和4.95%。其中，有軌電車主要集中布局在歐洲地區(qū)，輕軌相對集中在亞洲地區(qū)。中國城市軌道交通里程數(shù)為6730.3千米，為全球城市軌道交通里程數(shù)最高的經(jīng)濟(jì)體，其次為德國和美國，里程數(shù)分別為3615.1千米和1331.8千米。

典型國家發(fā)展城際高速鐵路和城市軌道交通的促進(jìn)政策各國對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要是通過投資的方式進(jìn)行，同時也積極通過政府和社會資本合作的方式進(jìn)行相關(guān)融資。

德國

德國通過政府與國內(nèi)鐵路公司合作的方式對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃投資。2020年，德國政府和德國鐵路公司簽署了關(guān)于未來10年鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資規(guī)劃，計劃到2030年在該領(lǐng)域投資860億歐元，平均每年投資86億歐元。其中，聯(lián)邦政府和德國鐵路分別出資620億歐元和240億歐元。

西班牙

西班牙也積極參與高鐵投資建設(shè)。在2016年8月時，西班牙高鐵累計投資451.2億歐元;2017年時，西班牙國會預(yù)算委員會同意追加1100萬歐元預(yù)算用于投資高鐵項目;2018年時，西班牙鐵路基礎(chǔ)設(shè)施管理公司計劃在高鐵路網(wǎng)領(lǐng)域投資27.13億歐元。

新能源汽車充電樁全球發(fā)展現(xiàn)狀

由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與推進(jìn)，為滿足其需要，自2011年起，新能源汽車充電樁就一直處在快速建設(shè)的階段。新能源汽車充電樁以公共充電樁為主，其數(shù)量最多的經(jīng)濟(jì)體分別是中國、歐盟和美國。截至2019年，中國和歐盟分別約有49.6萬個和16.9萬個公共充電樁，美國公共充電樁數(shù)量超過7.5萬個。

據(jù)美國能源部的可替代燃料數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，美國于2011年開始明顯增加充電站建設(shè)，截至2019年9月，美國共有78301個充電樁，較2018年增加了17234個站點，是近10年來數(shù)量最多的一個年份。近5年來，美國充電樁每年的增加率均高于20%，處于一個較快的發(fā)展建設(shè)階段。美國公共充電樁數(shù)量明顯高于私人充電樁。

歐盟地區(qū)自2010年開始建設(shè)新能源汽車充電樁，充電樁數(shù)量迅速從2009年的0增加到2019年的168708個。2019年新建的充電樁數(shù)量最多，為49182個。除2018年的充電樁增加率為11.90%外，其余年份的充電樁增加率均超過了40%，而且盡管2018年充電樁增加率相對較低，但其新增數(shù)量也達(dá)到了12715個，這也能反映歐盟地區(qū)充電樁的快速建設(shè)。在歐盟地區(qū)，荷蘭、德國、法國和英國較為重視新能源充電樁建設(shè)，在2019年，荷蘭新能源充電樁數(shù)量為50466個、德國為38625個、法國為29648個、英國為26476個，共占?xì)W盟地區(qū)充電樁總量的86.07%。

典型國家發(fā)展新能源汽車充電樁的促進(jìn)政策

新能源汽車與新能源汽車充電樁存在相互影響的關(guān)系，新能源汽車的發(fā)展?fàn)顩r會影響新能源汽車充電樁的建設(shè)迫切度，而新能源汽車充電樁的建設(shè)狀況會影響推動新能源汽車發(fā)展的政策效果。因此，各國對新能源汽車發(fā)展的推動政策也能有利于新能源汽車充電樁的建設(shè)發(fā)展。同時，投資建設(shè)新能源汽車充電樁也是促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個方式。各國除投資建設(shè)公共新能源汽車充電樁，還通過稅收減免等方式促進(jìn)私人充電樁建設(shè)。

人工智能

全球發(fā)展現(xiàn)狀

全球人工智能處于積極發(fā)展階段，且美國在該領(lǐng)域具有明顯領(lǐng)先的國際實力，中國也在積極發(fā)展。中國信息通信研究院2019年發(fā)布的《全球人工智能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)報告》顯示，截至2019年3月，全球有5386家活躍人工智能企業(yè)，較為集中在美國和中國地區(qū)。美國有2169家活躍人工智能企業(yè)，占總數(shù)量的40.27%，主要集中在加州、紐約州和馬薩諸塞州。中國大陸有1189家活躍人工智能企業(yè)，占總量的22.08%，主要集中在北京、上海、廣東和江浙。英國、加拿大和印度分別有404家、303家和169家活躍企業(yè)，各占總量的7.50%、5.63%和3.14%。

德勤在2019年發(fā)布的《全球人工智能發(fā)展白皮書》中篩選了50家人工智能高增長企業(yè)，其中有30家為美國企業(yè)、14家為中國企業(yè)、3家印度企業(yè)、1家英國企業(yè)、1家日本企業(yè)和1家以色列企業(yè)。2018年全球人工智能市場規(guī)模為1.18萬億美元，德勤預(yù)計到2025年，該市場規(guī)模可達(dá)6.4萬億美元，主要集中在制造業(yè)、通信傳媒與服務(wù)業(yè)、自然資源與材料等行業(yè)。

典型國家發(fā)展人工智能的促進(jìn)政策

各國對發(fā)展人工智能的重要性均有深刻的理解，也紛紛出臺了戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展計劃，增加人工智能研發(fā)領(lǐng)域的投資，促進(jìn)政府、企業(yè)、國際投資者等的多方合作，重視人工智能相關(guān)領(lǐng)域人才培養(yǎng)，并設(shè)立專門機(jī)構(gòu)服務(wù)人工智能發(fā)展。該領(lǐng)域選擇美國和英國作為典型國家，分析其促進(jìn)政策。美國具有較強(qiáng)的科技能力和研發(fā)能力，且重視發(fā)展人工智能，出臺了相關(guān)的規(guī)劃和促進(jìn)政策，這也使美國在人工智能領(lǐng)域具有世界領(lǐng)先的地位。英國在2013年就將機(jī)器人技術(shù)及自治化系統(tǒng)列為八項偉大的科技計劃之一，并在2014年發(fā)布了相關(guān)國家戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，希望2025年在全球機(jī)器人市場獲得10%的市場份額，對人工智能領(lǐng)域特別重視。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全球發(fā)展現(xiàn)狀

全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正處于快速發(fā)展階段，相關(guān)市場規(guī)模均具有較高的增長率。美國在該領(lǐng)域也具有較強(qiáng)的領(lǐng)先實力，制造業(yè)強(qiáng)國的德國發(fā)展緊隨其后。

據(jù)MarketsAndMarkets統(tǒng)計，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模在2018年約為33億美元，按其預(yù)估的33.4%年復(fù)合增長率計算，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場在2020年預(yù)計達(dá)到58.73億美元，在2025年預(yù)計達(dá)到248.09億美元。全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)預(yù)計在2020年達(dá)到773億美元的市場規(guī)模，按預(yù)估的7.4%年復(fù)合增長率計算，該市場規(guī)模在2025年將達(dá)到1106億美元。在2019年，亞太地區(qū)在全球占據(jù)最多的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場份額，其次是北美地區(qū)和歐洲地區(qū)。該機(jī)構(gòu)還列舉了16個重要的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場參與企業(yè)，其中有8家為美國企業(yè)、3家為德國企業(yè)，英國、瑞士、法國、中國和日本各有1家企業(yè)在列，這也反映出美國在該領(lǐng)域的強(qiáng)大實力。

典型國家發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的促進(jìn)政策

先進(jìn)制造業(yè)涉及大數(shù)據(jù)分析、先進(jìn)傳感和控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)信息安全等眾多與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的一個重要領(lǐng)域，因此，各國將促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展政策糅合到促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中，推進(jìn)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)為發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提供良好的基礎(chǔ)與推動力。各國通過頂層設(shè)計規(guī)劃國家先進(jìn)制造發(fā)展戰(zhàn)略，并采取提供資金支持、促進(jìn)多方合作等方式發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。