日本人工智能發(fā)展戰(zhàn)略與全球價(jià)值鏈能力再提升
——基于頂層設(shè)計(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力分析*

周生升 秦炎銘

一、全球價(jià)值鏈調(diào)整下的日本人工智能戰(zhàn)略

全球化過程中形成的全球價(jià)值鏈正面臨著前所未有的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，其中最為顯著的特征是“科技”與“創(chuàng)新”要素在全球價(jià)值鏈中的地位愈發(fā)重要，全球價(jià)值鏈的知識(shí)密集度和技術(shù)密集度日漸增強(qiáng)。全球價(jià)值鏈中的資本支出和品牌、軟件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)等無形資產(chǎn)的收入份額在不斷增長(zhǎng)，從2000年的5.4%上升到2016年的13.1%。(1)Susan Lund et al., “Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains,” https://www.mckinsey.com/～/media/McKinsey/Featured%20Insights/Innovation/Globalization%20in%20transition%20The%20future%20of%20trade%20and%20value%20chains/MGI-Globalization%20in%20transition-The-future-of-trade-and-value-chains-Full-report.ashx.人工智能是重塑全球價(jià)值鏈新生態(tài)的最大科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，其已在全球產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)由點(diǎn)到面滲透并開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)與行業(yè)。因此，從發(fā)展趨勢(shì)上看，無論是優(yōu)化整合創(chuàng)新資源，還是引領(lǐng)和推動(dòng)第四次產(chǎn)業(yè)革命走向深入，人工智能都將在全球價(jià)值鏈重塑過程中發(fā)揮核心作用，人工智能將賦能一切。(2)陳德銘：《無形資產(chǎn)和人工智能將重塑全球價(jià)值鏈》，http://www.ccg.org.cn/Effect/View.aspx?Id=8307。

全球價(jià)值鏈的參與程度由要素稟賦、地理位置、市場(chǎng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)體制諸多因素決定。同時(shí)，政策推動(dòng)也發(fā)揮著重要作用，因?yàn)殚_放的政策可以提高國(guó)家全球價(jià)值鏈的參與度，因此全球價(jià)值鏈的分析框架不能忽視政策因素。(3)World Bank, “World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains,” https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020.作為世界上最早發(fā)布人工智能戰(zhàn)略的國(guó)家之一，日本人工智能發(fā)展的官方戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)化路徑，特別是其參與人工智能國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和提升全球價(jià)值鏈能力的路線圖已經(jīng)十分清晰(見表1)。

從戰(zhàn)略上看，日本以“社會(huì)5.0”(Society 5.0)為新一代發(fā)展理念，推動(dòng)新一輪科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新。(4)日方政府將人類社會(huì)發(fā)展階段分為狩獵社會(huì)(社會(huì)1.0)，農(nóng)耕社會(huì)(社會(huì)2.0)，工業(yè)社會(huì)(社會(huì)3.0)，信息社會(huì)(社會(huì)4.0)，以數(shù)字革命和數(shù)字創(chuàng)新為特征的“社會(huì)5.0”。詳見日本內(nèi)閣府, “Society 5.0,” https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html。日本“人工智能技術(shù)戰(zhàn)略委員會(huì)”于2017年3月發(fā)布日本《人工智能技術(shù)戰(zhàn)略》，這標(biāo)志著日本人工智能發(fā)展戰(zhàn)略的確立。落實(shí)到產(chǎn)業(yè)層面，日本的人工智能戰(zhàn)略布局立足于自身在金融科技、商業(yè)營(yíng)銷、機(jī)器人、智能制造、自動(dòng)駕駛、醫(yī)療健康護(hù)理、自然災(zāi)害應(yīng)對(duì)等方面的優(yōu)勢(shì)，以“制造業(yè)”、“醫(yī)療和護(hù)理行業(yè)”、“交通運(yùn)輸”等領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶?將人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)作為主要勾連技術(shù)，希望通過人工智能強(qiáng)化其在汽車、機(jī)器人等領(lǐng)域的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),著力解決本國(guó)在養(yǎng)老、教育和商業(yè)領(lǐng)域的國(guó)家難題。

表1 日本官方人工智能戰(zhàn)略文件匯總

圖表來源：作者根據(jù)日本政府各部門官方文件整理制作。

由于日本在上一輪互聯(lián)網(wǎng)浪潮中未能掌握人工智能基礎(chǔ)層的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在 “算法”、“算力”和“算料(數(shù)據(jù))”的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)層發(fā)展中并不具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，受制于國(guó)內(nèi)企業(yè)保守刻板的管理方式，以及少子老齡化帶來的種種社會(huì)問題，日本人工智能的發(fā)展存在人才短缺以及初創(chuàng)企業(yè)匱乏等創(chuàng)新動(dòng)力不足的明顯問題。對(duì)此，日本政府積極探索人工智能專業(yè)院校和專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的建設(shè)，推出各項(xiàng)有利于國(guó)內(nèi)人工智能發(fā)展的政策，營(yíng)造良好的企業(yè)孵化與經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

另外，日本的人工智能發(fā)展在“立足國(guó)內(nèi)”的同時(shí)，也在“放眼全球”。日本積極加強(qiáng)與美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、印度、法國(guó)等國(guó)在多領(lǐng)域的合作，以期形成國(guó)內(nèi)外“聯(lián)動(dòng)互補(bǔ)”的人工智能發(fā)展模式，助力日本更好地參與未來全球價(jià)值鏈生產(chǎn)體系?？傮w而言，日本在國(guó)際人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具備一定的優(yōu)勢(shì)，但也存在明顯局限，目前其在全球人工競(jìng)賽中暫處于中美之后的第二梯隊(duì)位置，與英國(guó)、德國(guó)等國(guó)并駕齊驅(qū)。

二、人工智能“官產(chǎn)學(xué)”戰(zhàn)略模式助力日本參與全球價(jià)值鏈

二戰(zhàn)后至今，日本共完成了四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了四次轉(zhuǎn)變，即從勞動(dòng)密集到重化工業(yè)，再到高加工度組裝工業(yè)，最后是技術(shù)密集與服務(wù)業(yè)主導(dǎo)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完成由“重厚長(zhǎng)大”向“輕薄短小”的型態(tài)轉(zhuǎn)變并向全球輸送。近年來，日本參與全球價(jià)值鏈的程度進(jìn)一步加深，總體占據(jù)高端上游位置，其全球價(jià)值鏈位置指數(shù)始終維持在正數(shù)，且數(shù)值較大。日本中間產(chǎn)品出口中包含的國(guó)外增加值比重也日益增大，同一中間產(chǎn)品進(jìn)出國(guó)界的次數(shù)十分頻繁，這表明日本越來越多地參與到全球價(jià)值鏈中，并影響著國(guó)際關(guān)鍵中間產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口。2015年日本參與價(jià)值鏈的前向關(guān)聯(lián)度為24.4，高于發(fā)達(dá)國(guó)家20.8的平均水平。(5)The World Trade Organization, “Trade in Value-Added and Global Value Chains: Statistical Profiles,” https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm.日本也是世界上技術(shù)復(fù)雜度最高的出口經(jīng)濟(jì)體。2014年日本出口產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜度高達(dá)26510.04，領(lǐng)跑經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織成員國(guó)。以蘋果手機(jī)這一作為復(fù)雜智能終端制成品的收益為例，美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)分別憑設(shè)計(jì)和技術(shù)獲得一部蘋果手機(jī)49.4%、34%、13%和4%的利潤(rùn)分成。(6)肖雪、牛猛：《日本參與全球價(jià)值鏈的模式與地位演進(jìn)研究——基于附加值貿(mào)易的考察》，《日本問題研究》2018年第1期，第30～41頁(yè)。復(fù)雜制造業(yè)產(chǎn)品和高端原材料也是日本對(duì)外貿(mào)易出口的主力，如汽車及其零部件、數(shù)控機(jī)床、光學(xué)元器件、工業(yè)機(jī)器人、鈦金屬、陶瓷和玻璃等非金屬材料，以及更多的精密加工產(chǎn)品是日本出口創(chuàng)匯的重要商品。同時(shí)，這些產(chǎn)品與技術(shù)也是全球價(jià)值鏈構(gòu)成的基礎(chǔ)保障，更是日本能夠在人工智能時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)中維持優(yōu)勢(shì)地位的最大籌碼。(7)WTO, World Bank, OECD, IDE-JETRO and UIBE, “Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade and Workers in a Globalized World,” https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/global-value-chain-development-report-2019.

就目前日本人工智能的發(fā)展而言，“官產(chǎn)學(xué)”三者結(jié)合是其最為主要的驅(qū)動(dòng)模式，這不僅是日本發(fā)展人工智能參與全球價(jià)值鏈的戰(zhàn)略指導(dǎo)，同時(shí)也是日本戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)騰飛的重要經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。具體而言，在“官產(chǎn)學(xué)”三者中，“官”指政府，“產(chǎn)”指產(chǎn)業(yè)界、企業(yè)，“學(xué)”指學(xué)術(shù)界，包括大學(xué)與科研機(jī)構(gòu)等。日本特色的“官產(chǎn)學(xué)”模式為日本發(fā)展人工智能奠定了基礎(chǔ)框架。

(一)“官”層面——以“社會(huì)5.0”為核心的日本人工智能戰(zhàn)略

所謂“官”層面是指政府頂層設(shè)計(jì)，為日本的人工智能發(fā)展奠定了重要的制度基礎(chǔ)，這也是日本通過人工智能參與全球價(jià)值鏈的上層建筑基礎(chǔ)保障。日本政府人工智能戰(zhàn)略設(shè)計(jì)理念的出發(fā)點(diǎn)是2016年1月發(fā)布的《第五期科學(xué)技術(shù)基本計(jì)劃(2016～2020)》。該計(jì)劃提出構(gòu)筑超智慧“社會(huì)5.0”，并明確提出要將日本打造為世界最適宜創(chuàng)新的國(guó)家，由日本引領(lǐng)后工業(yè)乃至后信息社會(huì)(見圖1)。(8)內(nèi)閣府.第5期科學(xué)技術(shù)基本計(jì)畫，https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chihou/dai1/siryou4.pdf.

圖1 日本“社會(huì)5.0”

資料來源：経団連、企業(yè)行動(dòng)憲章を改定。Society 5.0実現(xiàn)を柱としたSDGs達(dá)成盛り込む，https://sustainablejapan.jp/2017/11/14/charter-of-corporate-behavior/29032。

日本這一宏觀科技發(fā)展戰(zhàn)略定位與中、美、德的不同之處在于，日本充分認(rèn)識(shí)到其制造業(yè)和工業(yè)發(fā)展受制于勞動(dòng)力減少和人口結(jié)構(gòu)的變化，以及隨著中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體崛起，日本面臨前所未有的競(jìng)爭(zhēng)，短板凸顯。基于此，日本試圖采用問題導(dǎo)向的解決方法，將社會(huì)問題作為突破口，變劣勢(shì)為機(jī)遇，在先行先試中確立日本模式、掌握相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的主動(dòng)權(quán)。(9)丁曼：《“社會(huì)5.0”：日本超智慧社會(huì)的實(shí)現(xiàn)路徑》，《現(xiàn)代日本經(jīng)濟(jì)》2018第3期，第1～14頁(yè)。因此，可以說“社會(huì)5.0”是日本回應(yīng)第四次科技革命浪潮，制定所有科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，包括人工智能發(fā)展戰(zhàn)略的出發(fā)原點(diǎn)，而日本國(guó)內(nèi)所面臨的社會(huì)難題在對(duì)日本人工智能發(fā)展形成掣肘的同時(shí)又成為最大的發(fā)展動(dòng)力。

1.日本發(fā)展人工智能的戰(zhàn)略體制

日本政府對(duì)于人工智能戰(zhàn)略的布局始于2016年4月，首相安倍晉三在日本政府舉辦的第五屆“面向未來投資的官民對(duì)話”中宣布，在日本內(nèi)閣成立專門的人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會(huì)議，以正式啟動(dòng)人工智能國(guó)家戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)科學(xué)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。迄今，從“官產(chǎn)學(xué)”相結(jié)合的角度看，日本已經(jīng)基本構(gòu)建起了以人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會(huì)議為核心的政策運(yùn)作體系(見圖2)。

圖2 日本人工智能戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)

圖表來源：作者自制。

根據(jù)日本官方論述，日本人工智能戰(zhàn)略的政策運(yùn)作體制可以分為三個(gè)層級(jí)：

第一層級(jí)是日本內(nèi)閣。作為日本政府的最高決策機(jī)構(gòu)，日本內(nèi)閣接受人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會(huì)議及其他相關(guān)日本政府部門的相關(guān)匯報(bào)，并進(jìn)行政策調(diào)整、政令發(fā)布等決策工作。

第二層級(jí)是政府頂層設(shè)計(jì)的核心環(huán)節(jié)。其中，人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會(huì)議作為日本人工智能戰(zhàn)略中樞主要承擔(dān)兩項(xiàng)工作。第一項(xiàng)工作是與日本總務(wù)省、文部科學(xué)省、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省及該三省旗下的研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，推動(dòng)人工智能技術(shù)研發(fā)。第二項(xiàng)任務(wù)是在研發(fā)基礎(chǔ)上，與厚生勞動(dòng)省、國(guó)土交通省、農(nóng)林水產(chǎn)省合作，推動(dòng)研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化，加速產(chǎn)品在社會(huì)的落地。第二層級(jí)的工作機(jī)制以人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會(huì)議為核心，在向第一層級(jí)提供決策建議的同時(shí)，將第一層級(jí)的戰(zhàn)略目標(biāo)逐步推向第三層級(jí)并協(xié)助其落地和成果轉(zhuǎn)化。

第三層級(jí)包括以產(chǎn)業(yè)界為代表的民間力量。第三層級(jí)既是日本人工智能戰(zhàn)略落地的前沿陣地，亦是第一、二層級(jí)形成政策和調(diào)整人工智能戰(zhàn)略的最基本依據(jù)。有關(guān)第三層級(jí)“產(chǎn)”與“學(xué)”層面的具體內(nèi)容，將在后文進(jìn)行更為詳細(xì)的闡釋。

2.日本人工智能戰(zhàn)略的目標(biāo)

日本政府認(rèn)為，近年以來，在通過大數(shù)據(jù)激活的人工智能技術(shù)應(yīng)用方面，中國(guó)、美國(guó)企業(yè)之間的技術(shù)話語權(quán)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各個(gè)領(lǐng)域中顛覆傳統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新不斷出現(xiàn)，而日本在這一輪技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中處于落后狀態(tài)。但同時(shí)，日本的人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域的潛力遠(yuǎn)沒有被開發(fā)出來，目前全球以第一手?jǐn)?shù)據(jù)收集和場(chǎng)景應(yīng)用為代表的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)才剛展開，日本仍然有趕超的空間。

在此背景下，日本政府預(yù)備將打造 “以人為中心的人工智能社會(huì)原則”作為人工智能戰(zhàn)略理念，并具體制定四個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)。(1)人才培養(yǎng)方面，要顯著提升日本從事人工智能相關(guān)行業(yè)的人才占國(guó)家總?cè)丝诒戎?，成為吸引全球人工智能人才的?guó)家，并構(gòu)建維持這一目標(biāo)的機(jī)制體制。(2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，要使日本在實(shí)體領(lǐng)域成為人工智能技術(shù)應(yīng)用最領(lǐng)先的國(guó)家，強(qiáng)化日本產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。從2019年開始的10年內(nèi)，通過人工智能技術(shù)在實(shí)體領(lǐng)域的應(yīng)用將日本的勞動(dòng)生產(chǎn)率(47美元/小時(shí)，購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算)提升到與美國(guó)(72美元/小時(shí))相同水平，即每年保持6%的名義勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)。(3)社會(huì)效益方面，實(shí)現(xiàn)包容多樣化的可持續(xù)社會(huì)，及支撐該社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的技術(shù)體系。通過將人工智能技術(shù)運(yùn)用到各個(gè)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)多元化發(fā)展，并將這一理念通過聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDGs)推向全球。(4)國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)方面，日本在構(gòu)建人工智能領(lǐng)域的國(guó)際性研究高地時(shí)，除了要加強(qiáng)與北美、歐洲科研機(jī)構(gòu)的緊密合作外，也要重視與東盟、印度、中東、非洲等更廣泛區(qū)域的研發(fā)合作。

(二)“產(chǎn)”層面——特征鮮明的日本人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

“產(chǎn)”層面是指日本人工智能發(fā)展的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。要分析日本的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首先需要明確其產(chǎn)業(yè)鏈框架邏輯。這既是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈嵌入全球價(jià)值鏈所帶來的變革切入點(diǎn)，同時(shí)也是透視人工智能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局和發(fā)展特點(diǎn)的基礎(chǔ)分析框架。人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)總體而言可以分為三個(gè)層次(10)此處分類標(biāo)準(zhǔn)參考了清華大學(xué)發(fā)布的《通信與人工智能研究報(bào)告2018》、清華大學(xué)和百度聯(lián)合發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)智能化白皮書——AI產(chǎn)業(yè)化發(fā)展地形初現(xiàn)端倪》、麥肯錫咨詢公司發(fā)布的《人工智能：下一個(gè)數(shù)字前沿？》(Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier?)、斯坦福大學(xué)發(fā)布的《人工智能與2030的生活》(Artificial Intelligence and Life in 2030)等研究報(bào)告。詳見清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系—中國(guó)工程科技知識(shí)中心知識(shí)智能聯(lián)合研究中心：《通信與人工智能研究報(bào)告2018》，https://static.aminer.cn/misc/article/communication.pdf；清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院、百度大學(xué)Alpha學(xué)院：《產(chǎn)業(yè)智能化白皮書——AI產(chǎn)業(yè)化發(fā)展地形初現(xiàn)端倪》，http://www.igi.tsinghua.edu.cn/userfiles/editor/201905151340079853.pdf；Mckinsey & Company, “Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier?” https://www.mckinsey.com/～/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx；Stanford University, “Artificial Intelligence and Life in 2030,” https://ai100.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9861/f/ai_100_report_0831fnl.pdf。：基礎(chǔ)層(計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施)、技術(shù)層(計(jì)算機(jī)算法框與通用技術(shù))與應(yīng)用層(行業(yè)應(yīng)用、產(chǎn)品及解決方案)。這三個(gè)層面的有機(jī)組合才能構(gòu)成人工智能發(fā)展的完整產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈(見圖3)。

圖3 人工智能產(chǎn)業(yè)的層級(jí)分類

圖表來源：作者自制。

1.日本發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略邏輯

目前日本已經(jīng)在人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上的養(yǎng)老、教育、商業(yè)、家居、自動(dòng)駕駛、智能制造等應(yīng)用層面，以及材料技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)芯片、光學(xué)元器件、機(jī)器人自動(dòng)化技術(shù)、超級(jí)計(jì)算機(jī)等基礎(chǔ)硬件領(lǐng)域具備了相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。誠(chéng)如日本官方發(fā)布的《綜合創(chuàng)新戰(zhàn)略》和《人工智能技術(shù)戰(zhàn)略》兩份戰(zhàn)略文件所顯示的那樣，日本產(chǎn)業(yè)層面的發(fā)展確立了人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)三大領(lǐng)域聯(lián)動(dòng)，并以制造業(yè)、健康醫(yī)療、護(hù)理、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)應(yīng)用方向?yàn)楹诵模瑫r(shí)以機(jī)器人、汽車、醫(yī)療三大智能化產(chǎn)品為引導(dǎo)，以硬件帶軟件，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新社會(huì)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑。(11)兩份文件分別可見內(nèi)閣府.統(tǒng)合イノベーション戦略. https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/tougo_honbun.pdf；人工知能技術(shù)戦略會(huì)議.人工知能技術(shù)戦略. https://www.nedo.go.jp/content/100862413.pdf。由此可以看出，日本人工智能的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局導(dǎo)向性十分明顯，其以機(jī)器人、制造業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，在醫(yī)療健康護(hù)理進(jìn)行重點(diǎn)突破。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(1)機(jī)器人是日本發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)的王牌。日本在《機(jī)器人新戰(zhàn)略》中明確提出擬通過機(jī)器人的發(fā)展，來應(yīng)對(duì)醫(yī)療護(hù)理、基礎(chǔ)設(shè)施檢修、農(nóng)業(yè)、餐飲、零售、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域面臨的勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺局面，使得日本的工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人的現(xiàn)有發(fā)展優(yōu)勢(shì)得以延續(xù)。(12)経済産業(yè)省.ロボット新戦略. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/robot_honbun_150210.pdf.根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)日本分公司發(fā)布的服務(wù)機(jī)器人和無人機(jī)機(jī)器人使用動(dòng)向報(bào)告，目前日本大約有34.8%的企業(yè)在研究引進(jìn)服務(wù)型機(jī)器人，其中工廠搬運(yùn)機(jī)器人占30.4%，檢測(cè)維修機(jī)器人占30.1%，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)搬運(yùn)機(jī)器人占27.7%，監(jiān)控機(jī)器人占22%。

(2)物聯(lián)網(wǎng)傳感器是日本發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)。日本文部科學(xué)省在《下一代人工智能促進(jìn)戰(zhàn)略》中指出，高質(zhì)量的傳感器是日本構(gòu)建超智能社會(huì)的核心硬件支撐。(13)総務(wù)省.次世代人工知能推進(jìn)戦略. https://www.soumu.go.jp/main_content/000491936.pdf.日本的橫河電機(jī)株式會(huì)社、歐姆龍、富士電機(jī)集團(tuán)、基恩士集團(tuán)等公司生產(chǎn)的PH傳感器、壓力傳感器、濕度傳感器、電容傳感器在世界范圍處于領(lǐng)先位置。同時(shí)，日本的互聯(lián)網(wǎng)寬帶普及率是世界最高的，而且其100Gbps數(shù)字信號(hào)處理電路的實(shí)用化等光通信技術(shù)也處于全球絕對(duì)領(lǐng)先地位。

(3)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展構(gòu)成日本人工智能的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。日本基于自身制造業(yè)優(yōu)勢(shì)提出的《日本互聯(lián)工業(yè)價(jià)值鏈的戰(zhàn)略實(shí)施框架》，以新一代工業(yè)價(jià)值鏈架構(gòu)(NVRA-NEXT)作為日本產(chǎn)業(yè)界發(fā)展互聯(lián)工業(yè)的行動(dòng)指南，其目的是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)工業(yè)環(huán)境下的智能制造。(14)工業(yè)バリューチェーン促進(jìn)會(huì).つながるものづくりの実現(xiàn)戦略 IVRA-Next. https://iv-i.org/docs/doc_180301_IVRA-Next-jp-print.pdf.目前，日本的制造業(yè)在汽車、電子、光學(xué)、高端材料和精密儀器設(shè)備上具備很強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也為互聯(lián)工業(yè)向人工智能互聯(lián)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2.日本人工智能企業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈定位

進(jìn)一步分析日本人工智能企業(yè)的發(fā)展可以發(fā)現(xiàn)，與人工智能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的日本企業(yè)中，既有日本傳統(tǒng)的巨頭財(cái)團(tuán)企業(yè)，也有新興的初創(chuàng)企業(yè)。日本人工智能開發(fā)與市場(chǎng)調(diào)研咨詢公司數(shù)據(jù)大師(Data Artist)的調(diào)研顯示，在全日本范圍內(nèi)有300多家與人工智能相關(guān)的公司，這些公司在人工智能的發(fā)展中各有自己的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，它們廣泛分布在市場(chǎng)營(yíng)銷、機(jī)器人、信息通訊、能源、管理、醫(yī)療保健、新聞媒體 、安全保障、房地產(chǎn)、金融、語音識(shí)別翻譯、教育、文本與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換編輯、商業(yè)服務(wù)等各行各業(yè)中。(15)日本のAI企業(yè)一覧. https://www.data-artist.com/contents/ai-company-list.html.

另外根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)發(fā)布的全球人工智能技術(shù)專利報(bào)告——《2019技術(shù)趨勢(shì)：人工智能》，在全球申請(qǐng)人工智能專利的10大公司中，日本企業(yè)名列前茅，包括東芝(第三名)，日本電氣股份有限公司(NEC，第五名)、富士通(第六名)、日立(第七名)、松下(第八名)、佳能(第九名)，其他在人工智能專利數(shù)量上領(lǐng)先的日本企業(yè)還有索尼、豐田、日本電報(bào)電話公司(NTT)、三菱、理光以及夏普公司。(16)WIPO, “Technology Trends 2019: Artificial Intelligence,” https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf.除了傳統(tǒng)的大公司外，日本富士研究所、日本經(jīng)濟(jì)新聞社和數(shù)據(jù)大師公司還對(duì)日本的人工智能初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了深度的全面調(diào)研，并對(duì)目前最受資本市場(chǎng)青睞的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了梳理。目前，日本國(guó)內(nèi)市值前10的人工智能初創(chuàng)企業(yè)依次為：首選網(wǎng)絡(luò)(Preferred Networks，2402億日元)、ABEJA(235億日元)、Enechange(82億日元)、Cinnamon Co(69億日元)、LeapMind(60億日元)、Sensy(57億日元)、Arithmer(54億日元)、ExaWizards(53億日元)、Oltz Technologies(48億日元)、Idein(44億日元)。(17)AIスタートアップ 大企業(yè)と接近、応用広がる. https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39457250X21C18A2FFR000/.

雖然有眾多的人工智能企業(yè)存在，但要了解日本企業(yè)在全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架中的位置，需要對(duì)日本人工智能企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行現(xiàn)實(shí)分析。日本人工智能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)層的成果相對(duì)較少，其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在技術(shù)層和應(yīng)用層，且主要集中在硬件領(lǐng)域而非軟件領(lǐng)域。以人工智能芯片為例，日本的芯片研發(fā)雖不側(cè)重于主流的云計(jì)算芯片，但卻在面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域邊緣計(jì)算的終端人工智能芯片上具備較強(qiáng)的產(chǎn)研能力。例如由索尼、電裝、瑞薩、羅姆等日本企業(yè)研發(fā)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的傳感器芯片和自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的芯片。(18)邊緣計(jì)算是在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用核心能力的分布式開放平臺(tái)，就近提供邊緣智能服務(wù)，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷聯(lián)接、實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的關(guān)鍵需求。又如在機(jī)器人行業(yè)，日本的工業(yè)機(jī)器人優(yōu)勢(shì)明顯，發(fā)那科和安川電機(jī)在全球工業(yè)機(jī)器人中的市場(chǎng)份額分占17.3%和12.9%，二者在伺服器、控制器、減速器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)掌握了相當(dāng)?shù)脑捳Z權(quán)。從日本的兩家人工智能新老企業(yè)看，人工智能專利申請(qǐng)數(shù)量第一的東芝公司主要涉及無人駕駛圖像識(shí)別處理器、智能文本翻譯項(xiàng)目、智能高清電視、云存儲(chǔ)硬盤；而市值最高的初創(chuàng)人工智能企業(yè)首選網(wǎng)絡(luò)，則聚焦在深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)編程框架、邊緣計(jì)算、自動(dòng)駕駛、智能家居、運(yùn)輸系統(tǒng)等領(lǐng)域。(19)這兩家公司從事的人工智能產(chǎn)業(yè)的具體內(nèi)容詳見其各自官方網(wǎng)站：東芝，https://www.toshiba.co.jp/；Preferred Networks，https://preferred.jp/ja/。上述這些領(lǐng)域大多屬于人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用層，但日本在以軟件為代表的基礎(chǔ)計(jì)算層的能力仍然存在相當(dāng)大的缺位。

(三)“學(xué)”層面——日本人工智能發(fā)展的“產(chǎn)學(xué)研”閉環(huán)模式

“學(xué)”層面是指日本高校和研究機(jī)構(gòu)的人工智能底層研究基礎(chǔ)。高校和科研機(jī)構(gòu)的人工智能科研質(zhì)量直接決定了人工智能發(fā)展水平的高低，也是未來參與全球價(jià)值鏈的底層保障。日本政府認(rèn)為，日本的人工智能研究在利用大數(shù)據(jù)、知識(shí)、計(jì)算資源、研發(fā)的社會(huì)落地等方面明顯落后，且日本在世界經(jīng)濟(jì)中地位的相對(duì)下降，已經(jīng)導(dǎo)致日本難以單獨(dú)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈人工智能研發(fā)工作。為此，日本政府將以往分散型的研發(fā)進(jìn)行聚攏型整合，即將日本能夠領(lǐng)先世界的研發(fā)技術(shù)集中進(jìn)行合作，打造一個(gè)或者幾個(gè)特定領(lǐng)域的研發(fā)集群，并確保日本的領(lǐng)導(dǎo)者地位。在這一過程中，日本的大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)將與政府及企業(yè)相互交織，共同合作承擔(dān)不同領(lǐng)域的研發(fā)任務(wù)，在協(xié)同中實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)學(xué)研”三者結(jié)合。

表2 日本高校人工智能研究情況

圖表來源：作者根據(jù)日本人力資源信息公司Recurit的網(wǎng)站資料整理繪制，https://www.keikotomanabu.net/college/。

在高?？蒲猩希毡靖咝５娜斯ぶ悄軐W(xué)科在世界上并不處于領(lǐng)先水平，但也有部分學(xué)科領(lǐng)先的高等院校，如東京大學(xué)、京都大學(xué)、東京工業(yè)大學(xué)、早稻田大學(xué)等(見表2)。

除了高?？蒲辛α客?，在企業(yè)層面，日本的許多大型企業(yè)也紛紛設(shè)立了獨(dú)立的人工智能研究部門。日立通過統(tǒng)合集團(tuán)旗下的三家研修公司，設(shè)立了致力于人工智能系統(tǒng)研究的日立綜合計(jì)劃研究所；發(fā)那科(FANUC)的基礎(chǔ)技術(shù)研究所進(jìn)行著機(jī)器人自動(dòng)化和智能工廠技術(shù)的研發(fā)；富士通研究所組建了九大研究機(jī)構(gòu)和一個(gè)研究中心，共同執(zhí)行“下一代技術(shù)”的開發(fā)；東芝研究開發(fā)中心一直走在圖像識(shí)別技術(shù)的最前沿。而政府的研究機(jī)構(gòu)則積極進(jìn)行了研發(fā)機(jī)構(gòu)的調(diào)整與重構(gòu)。截止到2019年11月，共有10家隸屬不同部門，涉及信息通訊、理化等研究領(lǐng)域的政府研究機(jī)構(gòu)參與到日本的人工智能研發(fā)中(見表3)。

表3 日本10大國(guó)立人工智能研究機(jī)構(gòu)

圖表來源：作者根據(jù)日本國(guó)立研究開發(fā)法人新能源·產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站資料整理繪制，https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100064.html。

目前，日本各類研發(fā)機(jī)構(gòu)圍繞人工智能開發(fā)，建立了密切的協(xié)作，并以通力協(xié)作的方式促進(jìn)日本“產(chǎn)學(xué)研”的融合。例如，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于2017年撥出45億日元預(yù)算用于人工智能和機(jī)器人核心技術(shù)研發(fā)，同時(shí)提供大量補(bǔ)貼資金，通過新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)(NEDO)委托民間企業(yè)和大學(xué)開展相關(guān)研發(fā)活動(dòng)，并補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所(NIST)進(jìn)行相關(guān)研發(fā)；東京大學(xué)和日本軟銀公司聯(lián)合建立的超越人工智能研究院(Beyond AI Institute)旨在促進(jìn)人工智能研發(fā)成果的商業(yè)化落地；豐田、日本電氣股份有限公司和日本理化學(xué)研究所共同開發(fā)用于醫(yī)療和醫(yī)療儀器制造的人工智能產(chǎn)品，并在東京都內(nèi)建立了研究基地；歐姆龍公司、日本電氣股份有限公司、富士通公司、國(guó)際先進(jìn)電信研究所(ATR)、三立自動(dòng)化有限公司(Sanritz)、日本情報(bào)通信研究機(jī)構(gòu)和村田機(jī)械有限公司等七家公司聯(lián)合成立了“柔性工廠合作伙伴聯(lián)盟”，旨在加速物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能制造中的應(yīng)用。這種復(fù)雜交叉的科研機(jī)構(gòu)嵌套研發(fā)構(gòu)成了全球人工智能研發(fā)中的“日本特色”。

三、日本發(fā)展人工智能的全球競(jìng)爭(zhēng)力分析

基于對(duì)日本人工智能戰(zhàn)略的頂層設(shè)計(jì)以及產(chǎn)學(xué)研的現(xiàn)狀分析，可以看到日本人工智能的發(fā)展充滿了日本特色。而就深入發(fā)展人工智能而言，日本在全球橫向比較上究竟有哪些優(yōu)勢(shì)，包括明顯的短板？通過各種要素分析，我們可以進(jìn)一步探究日本通過人工智能發(fā)展參與和改造未來全球價(jià)值鏈的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

(一)日本人工智能發(fā)展的制度優(yōu)勢(shì)

日本人工智能戰(zhàn)略的基本特征是通過“官產(chǎn)學(xué)”結(jié)合推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！肮佼a(chǎn)學(xué)”結(jié)合的制度模式最早可以追溯到1983年，當(dāng)年日本政府正式推出與民間組織合作的共同研究制度后，與“官產(chǎn)學(xué)”合作相關(guān)的各種研究和建議飛速發(fā)展，并于1996年在日本內(nèi)閣決議的《科學(xué)技術(shù)基本計(jì)劃》中得到正式確認(rèn)。此后，日本政府不斷深化“官產(chǎn)學(xué)”合作的機(jī)制和政策法令構(gòu)建，形成了世界上獨(dú)特且規(guī)模龐大的“官產(chǎn)學(xué)”體系。由于該模式在日本已經(jīng)擁有較長(zhǎng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并且“官產(chǎn)學(xué)”合作目的就是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)發(fā)展，因此就日本國(guó)內(nèi)來看，其已經(jīng)擁有一套相對(duì)完整、成熟的制度來確保戰(zhàn)略的實(shí)施和推動(dòng)。

另外，從國(guó)際合作的制度設(shè)計(jì)層面來看，數(shù)據(jù)作為人工智能時(shí)代的基礎(chǔ)“貨幣”以及重要戰(zhàn)略性資源的價(jià)值已經(jīng)得到技術(shù)發(fā)展的共識(shí)性認(rèn)同。在此背景下，數(shù)據(jù)的流通機(jī)制和規(guī)范已經(jīng)成為國(guó)際社會(huì)關(guān)心的熱點(diǎn)問題，而日本，作為戰(zhàn)后美國(guó)盟友以及西方國(guó)家的盟友，其在與歐美國(guó)家合作上存在天然的制度優(yōu)勢(shì)。一旦安全架構(gòu)下的數(shù)據(jù)合作國(guó)際框架得以建立，對(duì)于人口、土地受限的日本來說，就可以更便捷地獲取海量數(shù)據(jù)來支撐其人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(二)日本人工智能發(fā)展處于第二梯隊(duì)

作為傳統(tǒng)科技和經(jīng)濟(jì)大國(guó)，日本的研發(fā)能力以及日本企業(yè)在實(shí)體領(lǐng)域的影響力，特別是在全球價(jià)值鏈的能力是毋庸置疑的。這些能力為日本推行人工智能戰(zhàn)略打下了一定的基礎(chǔ)。但與全球領(lǐng)先國(guó)家進(jìn)行橫向?qū)Ρ瓤梢钥吹?，目前日本人工智能發(fā)展總體上還是落后于中美兩國(guó)，在全球處于第二梯隊(duì)。

首先，從資金投入上看，日本的人工智能研發(fā)投入力度還有待于加強(qiáng)。日本2017年的科研投入經(jīng)費(fèi)(約1700億美元)大幅度落后美國(guó)(約5432億美元)和中國(guó)(約4959億美元)，但領(lǐng)先于英國(guó)(493億美元)、德國(guó)(1320億美元)、法國(guó)(646億美元)等傳統(tǒng)大國(guó)。(20)數(shù)據(jù)參考OECD, “Main Science and Technology Indicators,” http://www.oecd.org/sti/msti.htm.具體在人工智能投資研發(fā)方面，德國(guó)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資源網(wǎng)站Statista公布的2013～2018年第一季度按國(guó)家分列的全球人工智能投資和融資份額前10名中，日本并不在其中，而中國(guó)(60%)、美國(guó)(29.1%)、印度(4.7%)、英國(guó)(1.1%)、加拿大(0.7%)則分列前五。(21)Statista, “Share of Global Artificial Intelligence: AI Investment and Financing by Country from 2013～2018,” https://www.statista.com/statistics/941446/ai-investment-and-funding-share-by-country/.

其次，從人工智能人才質(zhì)量和論文發(fā)表上看，根據(jù)加拿大Element 人工智能公司發(fā)布的《2019年全球人工智能人才報(bào)告》，有超過44%的人在美國(guó)獲得與人工智能相關(guān)的博士學(xué)位，近11%是在中國(guó)，其次是英國(guó)(6%)，德國(guó)(5%)，最后是加拿大、法國(guó)和日本各占4%。報(bào)告還指出代表人才吸引力的就業(yè)數(shù)據(jù)也具有類似的地理分布特征，約有46%的人工智能頂尖人才在美國(guó)工作，中國(guó)為11 %位列第二，英國(guó)則占7%，加拿大，德國(guó)和日本各占4%。在人工智能論文產(chǎn)出方面，清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019年產(chǎn)業(yè)智能化白皮書》顯示，1997～2017年期間，全球人工智能論文產(chǎn)出總量排名前10的國(guó)家依次為中國(guó)(369588篇)、美國(guó)(327034篇)、英國(guó)(96536篇)、日本(94112篇)、德國(guó)(85587篇)、印度(75128篇)、法國(guó)(72261篇)、加拿大(61782篇)、意大利(61466篇)以及西班牙(58582篇)。但在論文被引用量最高的國(guó)家中并沒由日本，排名靠前的國(guó)家為中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、德國(guó)等國(guó)家。在科學(xué)研究機(jī)構(gòu)排名方面，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)所列的世界排名前20的人工智能科研高校和公共研究機(jī)構(gòu)中，中美兩國(guó)占據(jù)16席，新加坡2家，歐洲1席，日本1席(東京大學(xué))。(22)Statista, “Share of Global Artificial Intelligence: AI Investment and Financing by Country from 2013～2018,” https://www.statista.com/statistics/941446/ai-investment-and-funding-share-by-country/.

再次，從要素組合上看，雖然目前日本的研究方向正向人工智能發(fā)展的三大核心基礎(chǔ)要素——數(shù)據(jù)(算料)、算力和算法傾斜，但皆不具備絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。尤其在經(jīng)過上世紀(jì)80年代的“日美半導(dǎo)體戰(zhàn)”后，日本在云計(jì)算芯片上的發(fā)展已經(jīng)偃旗息鼓，而“平成蕭條”也使日本企業(yè)喪失了經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算再向機(jī)器學(xué)習(xí)的人才的積累。在代表人工智能算力的GPU、ASICS、FPGA芯片方面，英特爾、超威半導(dǎo)體(AMD)、英偉達(dá)、賽靈思等美國(guó)主流廠商長(zhǎng)期占據(jù)全球領(lǐng)先地位；(23)GPU即圖形處理單元(Graphic Processing Units)、ASICS即專用集成電路(Application Specific Integrated Circuits)、FPGA即現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(Field Programmable Gata Array)，這三者構(gòu)成了承載人工智能深度學(xué)習(xí)以及云計(jì)算的三種硬件方案。在算法層面，作為人工智能基礎(chǔ)算法的深度學(xué)習(xí)開源框架，主要以美國(guó)和中國(guó)企業(yè)為主體，例如谷歌的TensorFlow，亞馬遜的MXNET、臉書的Caffe/Caffe2，百度的PaddlePaddle以及騰訊的Angle等；而在數(shù)據(jù)(算料)方面，由于日本的人口規(guī)模相較于中國(guó)、印度、美國(guó)等國(guó)而言相對(duì)較小，(24)日本2018年的人口總量為1.27億，位列世界第11位。這使得其互聯(lián)網(wǎng)用戶和終端的總量不大，數(shù)據(jù)產(chǎn)出總量不高。數(shù)據(jù)的產(chǎn)出規(guī)模對(duì)日本在基礎(chǔ)算法和算力能力的提升方面產(chǎn)生了嚴(yán)重制約。另外，從制造業(yè)的工業(yè)軟件細(xì)分上看，雖然日本希望通過“互聯(lián)工業(yè)”戰(zhàn)略賦能日本制造業(yè)，但目前日本沒有強(qiáng)大的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)去推動(dòng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。雖然日本在機(jī)床、機(jī)器人和汽車上的嵌入式工業(yè)軟件開發(fā)方面具備一定優(yōu)勢(shì)，但全球主流工業(yè)軟件依然被美國(guó)和德國(guó)占據(jù)，其中包括德國(guó)的西門子、思愛普(SAP)，美國(guó)的參數(shù)技術(shù)公司(PTC)、恩碩科技(ANSYS)、鏗騰電子(CADENCE)、通用電氣、思科，以及法國(guó)的達(dá)索系統(tǒng)，其中德國(guó)的思愛普有世界排名第一的企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)軟件，而美國(guó)的鏗騰電子則掌握著芯片設(shè)計(jì)的核心軟件解決方案。

最后，從商業(yè)企業(yè)的人工智能運(yùn)用和數(shù)據(jù)化能力角度看，總體而言，日本企業(yè)對(duì)人工智能技術(shù)的業(yè)務(wù)引入要落后于全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)日本MM綜合研究所就人工智能技術(shù)在商業(yè)活動(dòng)中的利用情況展開的調(diào)查，受調(diào)查的各國(guó)企業(yè)存在不小的差距，其中美國(guó)企業(yè)引入人工智能技術(shù)的比率約為13.3%，德國(guó)為4.9%，日本則為1.8%。(25)人工知能技術(shù)のビジネス活用概況——日米獨(dú)の法人比較. https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=23 8.另外，從企業(yè)數(shù)字化作為人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)準(zhǔn)備來看，日本總務(wù)省對(duì)日本、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)企業(yè)的調(diào)查顯示，截止2017年，對(duì)于人工智能技術(shù)所必需的數(shù)據(jù)信息運(yùn)用，接受調(diào)查的日本企業(yè)的數(shù)字化運(yùn)用僅為16.4%，遠(yuǎn)落后于美國(guó)(41%)、英國(guó)(34.3%)、德國(guó)企業(yè)(31.7%)。(26)數(shù)據(jù)參考OECD,“Main Science and Technology Indicators,” http://www.oecd.org/sti/msti.htm。因此，雖然日本的企業(yè)看似管理水平很高，但這種管理架構(gòu)還依然停留在傳統(tǒng)的信息時(shí)代，距離人工智能要求的數(shù)字化能力還有巨大的差距。

(三)日本人工智能發(fā)展的社會(huì)制約因素

盡管日本的人工智能發(fā)展具有完備的產(chǎn)業(yè)鏈和全球價(jià)值鏈參與能力，但這并不等于日本可以脫離社會(huì)基礎(chǔ)無憂地大力發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)和技術(shù)。日本存在著不同于其他國(guó)家的社會(huì)內(nèi)部問題。

圖4 日本人口結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

資料來源：作者根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)庫(kù)資料整理繪制，https://data.worldbank.org.cn/。

第一，嚴(yán)重的人口減少和少子老齡化帶來復(fù)雜社會(huì)問題，使得日本人工智能技術(shù)發(fā)展必須走日本式道路。據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)，在2000～2018年期間，日本65歲及以上人口占總?cè)丝诎俜直纫呀?jīng)從16%上升到27%，人口增長(zhǎng)率持續(xù)下降，已經(jīng)跌至-0.2%，且這一趨勢(shì)幾乎不可逆轉(zhuǎn)(見圖4)。(27)國(guó)際上通常把60歲以上的人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到10%，或65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7%，作為國(guó)家和地區(qū)進(jìn)入老齡化的標(biāo)志。日本已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出這一標(biāo)準(zhǔn)。日本三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(UFJ)研究所、日本瑞穗銀行在各自關(guān)于日本中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展問題的研究中都指出，2020年到2030年是日本解決人口問題的最后窗口期，若無法解決，那么日本很有可能陷入經(jīng)濟(jì)停滯甚至倒退。(28)日本三菱日聯(lián)金融集團(tuán)研究所報(bào)告詳見2030年までの労働力人口?労働投入量の予測(cè)～人數(shù)×?xí)r間で見た労働投入量は2023年から減少加速～. https://www.murc.jp/report/economy/analysis/research/report_180312/；日本瑞穗銀行報(bào)告詳見內(nèi)外経済の中期見通し一2020年代、日本最後の改革機(jī)會(huì)～人口減少下でも1%成長(zhǎng)を維持する4課題～. https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/forecast/outlook_170705.pdf。對(duì)此，日本政府的人工智能戰(zhàn)略特別強(qiáng)調(diào)，解決人口減少和少子老齡化帶來的勞動(dòng)力不足、社保財(cái)政負(fù)擔(dān)加劇等一系列問題是日本人工智能的主攻方向。從這個(gè)意義上看，人口減少及少子老齡化問題既是日本人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展要解決的問題，同時(shí)又很大程度上決定了日本這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

第二，日本社會(huì)保守的態(tài)度和觀念。少子老齡化導(dǎo)致年輕人口比例降低，使日本社會(huì)呈現(xiàn)出低欲望的社會(huì)特征，年輕勞動(dòng)人口短缺導(dǎo)致生產(chǎn)率不振，消費(fèi)低迷，社會(huì)中熱愛冒險(xiǎn)的年輕人變少。且日本國(guó)內(nèi)對(duì)于創(chuàng)業(yè)的態(tài)度比較保守，社會(huì)不寬容失敗，認(rèn)為創(chuàng)業(yè)存在極大的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)創(chuàng)業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度。而在美國(guó)硅谷，許多風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)都愿意投資那些失敗過一兩次的企業(yè)，他們認(rèn)為有過失敗教訓(xùn)的人創(chuàng)業(yè)成功的幾率更高。因此，日本保守的社會(huì)風(fēng)氣導(dǎo)致日本的人工智能創(chuàng)業(yè)陷入萎靡，作為創(chuàng)新生力軍的人工智能初創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)較為匱乏。Statista統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，在2018年世界人工智能初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量排名中，日本以113家位列世界第五，落后于美國(guó)(1393家)、中國(guó)(383家)、以色列(362家)、英國(guó)(245家)和加拿大(131家)。

第三，日本的經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期由大型財(cái)團(tuán)主導(dǎo)和驅(qū)動(dòng)，大多數(shù)的日本企業(yè)傾向于較為保守的防御性管理方式。由于終身雇傭、刻板的薪資體系、晉升機(jī)制等制度的存在，日本企業(yè)往往剝奪了擁有創(chuàng)新思維的年輕員工的話語權(quán)，這不利于企業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。日本許多企業(yè)起初都不愿引進(jìn)新技術(shù)，習(xí)慣于將相關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給印度、中國(guó)、愛爾蘭等國(guó)，日本國(guó)內(nèi)企業(yè)軟件的外包占比達(dá)到70%，占據(jù)了全球軟件外包市場(chǎng)的10%。這導(dǎo)致日本企業(yè)目前的數(shù)字化水平較低，商業(yè)模式創(chuàng)新遲滯。雖然日本政府強(qiáng)調(diào)人工智能戰(zhàn)略需要日本企業(yè)走向開放、多樣化的道路，但日本企業(yè)多年來故步自封的傳統(tǒng)已經(jīng)形成，這導(dǎo)致大多數(shù)大企業(yè)無法及時(shí)應(yīng)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，包括應(yīng)對(duì)中國(guó)等新興國(guó)家的技術(shù)挑戰(zhàn)，而且不利于創(chuàng)新性極強(qiáng)的人工智能的發(fā)展。

四、日本發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)對(duì)全球價(jià)值鏈的影響

抓住人工智能發(fā)展機(jī)遇，并解決國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)問題，維護(hù)和提升日本參與全球價(jià)值鏈的能力，占據(jù)全球價(jià)值鏈高端位置，是日本清晰的戰(zhàn)略訴求。而為了獲得更多的發(fā)展機(jī)遇和掌握更多的國(guó)際話語權(quán)，日本政府正積極開展國(guó)際合作，以彌補(bǔ)自身人工智能發(fā)展的短板，促成內(nèi)外“聯(lián)動(dòng)互補(bǔ)”的發(fā)展局面，主動(dòng)參與并影響未來全球價(jià)值鏈的變化。未來日本人工智能產(chǎn)業(yè)可能在以下幾個(gè)方面對(duì)全球價(jià)值鏈新形態(tài)產(chǎn)生潛在的影響。

(一)人工智能研發(fā)國(guó)際合作與全球覆蓋的示范效應(yīng)

正如日本政府在人工智能戰(zhàn)略報(bào)告中指出的那樣，受限于當(dāng)前資金投入和研發(fā)人員的條件限制，日本很難在各個(gè)領(lǐng)域推動(dòng)人工智能的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，國(guó)際合作將成為日本人工智能發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的要素，也是日本參與并影響未來全球價(jià)值鏈的重要方式。下表總結(jié)了日本政府和產(chǎn)學(xué)界展開的人工智能國(guó)際合作部分項(xiàng)目(2016～2019年)(見表4)。

表4 日本企業(yè)對(duì)外合作案例簡(jiǎn)介(2016～2019年)

資料來源：作者根據(jù)日本政府官方文件和媒體報(bào)道整理。

從日本國(guó)際合作的項(xiàng)目細(xì)分，可以清楚地看到日本在人工智能發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域均展開了全球性合作，且合作對(duì)象的選擇依據(jù)是日本自身產(chǎn)業(yè)條件和合作國(guó)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)科研的組合。這表明，日本所推動(dòng)的人工智能研發(fā)國(guó)際合作，不是一般意義上的傳統(tǒng)的國(guó)際學(xué)術(shù)研究合作，而是一種帶有清晰產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略意圖的研發(fā)合作，也是日本一貫重視產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展的理念在研發(fā)領(lǐng)域的體現(xiàn)。但同時(shí)，從全球范圍看，目前人工智能產(chǎn)業(yè)無論從基礎(chǔ)研發(fā)，還是在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用上均有十分不良的傾向，即技術(shù)主導(dǎo)國(guó)和領(lǐng)先國(guó)主動(dòng)將人工智能技術(shù)視為一種“戰(zhàn)略武器”，加以封鎖和刻意保護(hù)而拒絕國(guó)際研發(fā)合作，而日本開放的國(guó)際合作態(tài)度，對(duì)于這種不良傾向給予了很好的回應(yīng)，并在國(guó)際社會(huì)起到了良好的示范效應(yīng)。

(二)日本推進(jìn)以產(chǎn)業(yè)形式影響未來全球價(jià)值鏈構(gòu)造

首先，在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，日本目前與亞洲、歐洲、美國(guó)等全球價(jià)值鏈重要國(guó)家已經(jīng)形成了緊密的價(jià)值鏈關(guān)系。日本以“社會(huì)5.0”為導(dǎo)向的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將使日本在自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)器人、新材料、3D打印等領(lǐng)域形成特征鮮明的新產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，由于數(shù)字化商業(yè)模式的創(chuàng)新和投入增加，對(duì)外合作的加強(qiáng)及整個(gè)社會(huì)數(shù)據(jù)處理能力的上升，將使日本能夠在人工智能的廣泛運(yùn)用中維護(hù)自身的高端制造，促進(jìn)自己在全球附加值鏈、創(chuàng)新價(jià)值鏈方面繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而可以帶動(dòng)亞洲區(qū)域價(jià)值鏈愈發(fā)完整與技術(shù)成熟。

其次，在日本人工智能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的指導(dǎo)下，日本將進(jìn)一步聚焦其在精益制造和智能制造上的優(yōu)勢(shì)。由于日本的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)不具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力，且其生產(chǎn)的關(guān)鍵性原材料、中間品和制成品在滿足國(guó)內(nèi)的需求后，還需要通過中國(guó)、韓國(guó)兩大全球價(jià)值鏈核心國(guó)，以及越南、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓等“新世界工廠”進(jìn)行消化并向全球輻射。人工智能環(huán)境下全球價(jià)值鏈的繼續(xù)收縮，可能使未來全球價(jià)值鏈重要性下降，區(qū)域化價(jià)值鏈重要性上升。目前，全球價(jià)值鏈的重要重塑力量正向以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，而區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系(RCEP)的簽署，將加強(qiáng)中日韓之間的合作，從而推動(dòng)以中國(guó)為主要驅(qū)動(dòng)力的亞洲區(qū)域價(jià)值鏈地位的顯著提升。在此背景下，日本的人工智能戰(zhàn)略賦能日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將加速全球價(jià)值鏈的重心東移，未來東亞區(qū)域價(jià)值鏈的能力或?qū)@著提升。

再次，日本期望通過“互聯(lián)工業(yè)”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)其國(guó)內(nèi)制造向智能制造結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，并努力維護(hù)日本全球工業(yè)價(jià)值鏈和復(fù)雜價(jià)值鏈的高端位置。日本“工業(yè)互聯(lián)”戰(zhàn)略與德國(guó)“工業(yè)4.0戰(zhàn)略”在內(nèi)涵上有極大的互補(bǔ)性，且二者的制造業(yè)在全球價(jià)值鏈中皆處于高端位置。2017年，日本制造業(yè)增加值10007億美元，占全球8.16%的比重，德國(guó)制造業(yè)增加值7519億美元，占全球6.05%的份額。高端制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性相似與內(nèi)生技術(shù)互補(bǔ)，可能推動(dòng)日本與德國(guó)雙方在人工智能軟硬件上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)合作，進(jìn)而在未來構(gòu)筑起以日德為主要領(lǐng)導(dǎo)國(guó)的全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。

最后，日本“以人為中心”和歐盟“以人為本”的人工智能發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)思想有極大的相似之處。(29)2018年3月27日，歐洲政治戰(zhàn)略中心發(fā)布了題為《人工智能時(shí)代：確立以人為本的歐洲戰(zhàn)略》的報(bào)告。該報(bào)告認(rèn)為，人工智能的發(fā)展可能會(huì)引發(fā)新的倫理和法律問題，歐盟必須確保人工智能在適宜的框架內(nèi)發(fā)展。這個(gè)框架應(yīng)既促進(jìn)科技創(chuàng)新，又能尊重歐盟的價(jià)值觀、基本權(quán)利和道德原則。因此，雙方在這一領(lǐng)域的合作也可能得到進(jìn)一步加強(qiáng)。鑒于日本與歐盟簽署的《日歐經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(EPA)》已經(jīng)生效。(30)上村恵子, et al. 日米歐の地域特性に著目した AI 倫理ガイドラインの比較. 人工知能學(xué)會(huì)全國(guó)大會(huì)論文集 第 32 回全國(guó)大會(huì) (2018). 一般社団法人 人工知能學(xué)會(huì), 2018.未來隨著雙方在人工智能領(lǐng)域合作的逐漸推進(jìn)，歐洲價(jià)值鏈和東亞價(jià)值鏈的橋接性架接將被構(gòu)筑。另外，考慮到日本與美國(guó)之間的特殊關(guān)系，兩國(guó)在量子通信、超級(jí)計(jì)算機(jī)、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等人工智能的高端戰(zhàn)略性領(lǐng)域已經(jīng)展開了合作，(31)日本外務(wù)省. 日米科學(xué)技術(shù)研究開発協(xié)力協(xié)定に基づく第14回合同高級(jí)委員會(huì)の開催(結(jié)果). https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007382.html日本與加拿大也在機(jī)器學(xué)習(xí)和算法等基礎(chǔ)層領(lǐng)域開展合作。(32)多年來，加拿大政府投入了數(shù)十億美元用于人工智能研究和開發(fā)，包括建立專門的研究機(jī)構(gòu)和培養(yǎng)數(shù)千名研究人員和計(jì)算機(jī)科學(xué)家，包括多倫多大學(xué)的圖靈獎(jiǎng)獲得者、深度學(xué)習(xí)教父Geoffrey Hinton，其人工智能發(fā)展也走在世界前列，在人工智能的基礎(chǔ)層成果頗豐。盡管美國(guó)的“制造業(yè)回流”戰(zhàn)略，中美博弈導(dǎo)致的中美價(jià)值鏈“脫鉤”，包括“美國(guó)—加拿大—墨西哥貿(mào)易協(xié)定”的簽訂都可能引發(fā)北美區(qū)域價(jià)值鏈的本地化趨勢(shì)，但日本與北美地區(qū)密切的人工智能合作，或?qū)⒗^續(xù)成為東亞價(jià)值鏈與北美價(jià)值鏈之間的重要溝通橋梁。

因此，從全球價(jià)值鏈未來在人工智能時(shí)代的新組合的日本視角看，雖然其合作伙伴國(guó)因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)能力與發(fā)展定位不同，可能與日本的價(jià)值鏈在鏈接上表現(xiàn)出差異化的組合方式，但是就日本已經(jīng)擁有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和國(guó)際合作而言，全球主要國(guó)家都會(huì)或多或少地與日本發(fā)生緊密的產(chǎn)業(yè)和研發(fā)聯(lián)系，并且在新產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步組合下共同構(gòu)筑人工智能時(shí)代新型全球價(jià)值鏈(見圖5)。

圖5 人工智能時(shí)代日本潛在全球價(jià)值鏈伙伴國(guó)家(地區(qū))

圖表來源：作者自制。

五、總 結(jié)

從日本政府的頂層設(shè)計(jì)以及日本人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體情況來看，人工智能的發(fā)展對(duì)于日本鞏固和提升全球價(jià)值鏈能力，進(jìn)一步深度融入和影響全球生產(chǎn)體系，并在國(guó)際科技競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地具有重要戰(zhàn)略意義。而從日本的人工智能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特色角度看，日本人工智能發(fā)展戰(zhàn)略具有與全球其它國(guó)家完全不同的鮮明特點(diǎn)。

首先，日本人工智能戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的根本目的與日本人口減少和少子老齡化問題直接關(guān)聯(lián)，這既是日本通過人工智能發(fā)展參與全球價(jià)值鏈的最大制約，但同時(shí)也是其變劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)的最佳突破口。日本人工智能戰(zhàn)略以構(gòu)建超智能“社會(huì)5.0”為出發(fā)點(diǎn)，無論是日本政府將人工智能戰(zhàn)略理念定義為“以人為中心”，還是推行人工智能教育改革，亦或是強(qiáng)調(diào)人才的多樣性，其共同邏輯都在于，希望通過發(fā)展人工智能來彌補(bǔ)人口不足可能引發(fā)的諸多社會(huì)經(jīng)濟(jì)問題。因此，日本人工智能發(fā)展戰(zhàn)略的“日本特色”鮮明，以解決本土經(jīng)濟(jì)社會(huì)問題為直接出發(fā)點(diǎn)，缺乏全球性戰(zhàn)略訴求野心，并且具有較低攻擊性。(33)所謂人工智能開發(fā)的攻擊性是指優(yōu)先發(fā)展軍事領(lǐng)域的人工智能戰(zhàn)略，并針對(duì)他國(guó)采取遏制、控制等手段以達(dá)到全面技術(shù)超越的戰(zhàn)略控制。

其次，盡管日本在人工智能領(lǐng)域進(jìn)行了大量的投入，并在技術(shù)密集型制造產(chǎn)品、高端原材料、零部件等方面處于領(lǐng)先地位，但日本在人工智能的三大基礎(chǔ)核心要素，數(shù)據(jù)(算料)、算力、算法，包括系統(tǒng)軟件研發(fā)方面皆不具備領(lǐng)先和超強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。因此，日本人工智能產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)只能是圍繞重點(diǎn)突破、多邊合作的方式展開。所謂重點(diǎn)突破，是指在日本自身要素稟賦有限的情況下，結(jié)合日本面臨的現(xiàn)實(shí)社會(huì)問題，集中力量掌握人工智能產(chǎn)業(yè)中部分領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用；而在日本自身難以攻克的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，則采取國(guó)際多邊合作的方式，為自身尋找適合的在人工智能時(shí)代的全球價(jià)值鏈參與形式。日本的這個(gè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與戰(zhàn)略定位，將為其它國(guó)家與日本人工智能的國(guó)際合作找到很好的切入點(diǎn)和突破口。

最后，應(yīng)該注意到，當(dāng)前日本人工智能產(chǎn)業(yè)的國(guó)際合作中，對(duì)華合作的定位并不高。日本企業(yè)在基礎(chǔ)研發(fā)方面顯然偏向與歐美國(guó)家進(jìn)行合作，而在應(yīng)用及技術(shù)實(shí)施層面如人工智能制造、零部件配給等方面，中日合作才有相對(duì)較多的聯(lián)系。形成這個(gè)局面的原因，既有“研發(fā)在日本，制造(出口)在中國(guó)”的傳統(tǒng)中日合作模式的影響，但同時(shí)也暴露出某些戰(zhàn)略隱患。如在中國(guó)的人工智能產(chǎn)業(yè)能力顯然要強(qiáng)于日本的情況下，日本在數(shù)據(jù)流通領(lǐng)域?qū)幵概c印度合作，也沒有提到與中國(guó)合作。造成這一現(xiàn)象背后的原因，可能是泛安全因素考量，但同時(shí)也隱含著日本將中國(guó)視為亞洲人工智能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略考量。因此，從人工智能產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)的機(jī)遇角度看，中日兩國(guó)加強(qiáng)信任下的人工智能產(chǎn)業(yè)合作空間顯然是巨大的，且這種合作一旦達(dá)到質(zhì)的提升，將極大地改變東亞區(qū)域價(jià)值鏈在全球價(jià)值鏈中的地位，并推動(dòng)亞洲全面融入人工智能時(shí)代。