“一帶一路”地區(qū)支線航空市場(chǎng)分析

徐佩

“一帶一路”地區(qū)支線航空市場(chǎng)分析

徐佩

（上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院，上海 201210）

對(duì)“一帶一路”沿線國家支線飛機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)、過去10年機(jī)隊(duì)和訂單變化趨勢(shì)以及運(yùn)力和航線網(wǎng)絡(luò)布局的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了研究分析，總結(jié)了一帶一路地區(qū)航空市場(chǎng)特征和航空市場(chǎng)需求，指出了一帶一路地區(qū)支線航空市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，為國?nèi)航空產(chǎn)業(yè)進(jìn)入地區(qū)指明了方向。

“一帶一路”；支線航空；市場(chǎng)需求；市場(chǎng)發(fā)展

1 概述

為了促進(jìn)“一帶一路”沿線國家航空領(lǐng)域合作，服務(wù)沿線國家經(jīng)濟(jì)和民生發(fā)展，促進(jìn)國內(nèi)外航空企業(yè)密切合作，實(shí)現(xiàn)共同海外發(fā)展，中國航空業(yè)相關(guān)單位倡議成立“空中絲路”聯(lián)盟?？紤]到“一帶一路”沿線國家多為發(fā)展中國家，航空基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后，航空產(chǎn)業(yè)相對(duì)薄弱，支線航空更適合沿線國家的國情和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。本文通過“一帶一路”地區(qū)航空市場(chǎng)特征分析和市場(chǎng)需求分析，分析國產(chǎn)飛機(jī)開拓該地區(qū)目標(biāo)客戶的可能性。

2 “一帶一路”地區(qū)支線機(jī)隊(duì)發(fā)展趨勢(shì)

截至2019年底，“一帶一路”地區(qū)354家承運(yùn)人共有6 521架客機(jī)在役，占全球客機(jī)總數(shù)的24%。其中支線客機(jī)共314架，僅占“一帶一路”地區(qū)機(jī)隊(duì)總數(shù)的5%，單通道客機(jī)占比達(dá)到60%，雙通道客機(jī)占比23%，渦槳客機(jī)占比12%。

“一帶一路”沿線各國、各區(qū)域的機(jī)隊(duì)數(shù)量與該國或該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)體量關(guān)系較為密切。各區(qū)域經(jīng)濟(jì)體量較大的核心國家，其機(jī)隊(duì)規(guī)?；镜於苏麄€(gè)區(qū)域噴氣客機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模，特別是單通道或雙通道這兩種客機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模，如南亞的印度、中亞及蒙古地區(qū)和俄羅斯、東南亞的印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南以及中東的土耳其、卡塔爾和阿聯(lián)酋等。

包含中東及土耳其的西亞/北非地區(qū)噴氣客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模最大，如表1所示，土耳其的單通道噴氣客機(jī)機(jī)隊(duì)和阿聯(lián)酋、卡塔爾的雙通道噴氣客機(jī)機(jī)隊(duì)是支撐該地區(qū)機(jī)隊(duì)整體規(guī)模的主要力量，預(yù)計(jì)未來10年這兩個(gè)地區(qū)將持續(xù)貫徹發(fā)展區(qū)域和全球樞紐戰(zhàn)略，因此這兩種機(jī)型的數(shù)量有望繼續(xù)上升。在“一帶一路”各區(qū)域中，除了獨(dú)聯(lián)體其他六國以外，各區(qū)域都有較多的支線客機(jī)機(jī)隊(duì)。其中，東南亞、南亞、蒙古/俄羅斯/中亞五國和中東歐地區(qū)以渦槳客機(jī)機(jī)隊(duì)為主，并且除了蒙古/俄羅斯/中亞五國外，其余三個(gè)地區(qū)渦槳客機(jī)數(shù)量都遠(yuǎn)超渦扇支線客機(jī)數(shù)量。這一情況與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、基建程度有較大的關(guān)系。此外，渦槳客機(jī)，尤其是其大座級(jí)機(jī)型的數(shù)量，可在一定程度上反映所在地區(qū)對(duì)于渦扇支線客機(jī)的需求量。

表1 “一帶一路”各地區(qū)2019-12-31在役客機(jī)機(jī)隊(duì)（單位：架）

地區(qū)渦槳支線單通道雙通道總計(jì) 西亞/北非42559798371 913 東南亞306201 1234241 873 蒙古/俄羅斯聯(lián)邦/中亞五國1191826491241 074 南亞237759085919 中東歐883743820583 獨(dú)聯(lián)體其他六國101312016159 總計(jì)8023143 8991 5066 521 注：數(shù)據(jù)來源為Cirium2020-03-03數(shù)據(jù)。

渦扇支線客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模較大的地區(qū)為蒙古/俄羅斯/中亞五國和西亞/北非及中東歐地區(qū)。這些區(qū)域中，俄羅斯、哈薩克斯坦、埃及、伊朗、愛沙尼亞、波蘭和斯洛文尼亞是主要渦扇支線客機(jī)承運(yùn)人集中的國家，尤其是俄羅斯，渦扇支線客機(jī)機(jī)隊(duì)數(shù)量達(dá)到166架，占“一帶一路”所有地區(qū)總數(shù)的53%，其中100架為俄羅斯自主研制支線客機(jī)Superjet100。

東南亞地區(qū)渦槳客機(jī)和單通道噴氣客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模是“一帶一路”各區(qū)域中最大的，低成本航空的快速發(fā)展是東南亞地區(qū)單通道噴氣客機(jī)占主要地位的原因。支線客機(jī)方面，東南亞地區(qū)僅有印尼、菲律賓兩國運(yùn)營支線客機(jī)，共計(jì)20架，其中18架為印尼運(yùn)營的渦扇支線客機(jī)CRJ1000。同時(shí)，印尼運(yùn)營的渦槳客機(jī)數(shù)量遠(yuǎn)超其他國家，未來存在較大的渦槳客機(jī)替代空間。

3 “一帶一路”地區(qū)支線訂單及替換需求

從現(xiàn)役機(jī)隊(duì)來看，蒙古/俄羅斯聯(lián)邦/中亞五國、西亞/北非地區(qū)目前存在一定量老舊渦扇支線客機(jī)替換需求。同時(shí)，東南亞、南亞、中東歐地區(qū)存在大量老舊渦槳客機(jī)替換需求。而從訂單來看，目前現(xiàn)有支線訂單并不足以滿足市場(chǎng)替換需求，如表2所示。

表2 “一帶一路”各地區(qū)2020-01-01訂單（單位：架）

地區(qū)渦槳支線單通道雙通道總計(jì) 東南亞43241 4702141 751 獨(dú)聯(lián)體其他六國0115016 蒙古/俄羅斯聯(lián)邦/中亞五國02933924392 南亞5401 045251 124 西亞/北非701 1385531 698 中東歐904041414 總計(jì)113544 4118175 395 數(shù)據(jù)來源：航升數(shù)據(jù)（截至2019年底）

4 “一帶一路”地區(qū)支線運(yùn)力及航線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展

“一帶一路”地區(qū)2019年全年共1 014個(gè)機(jī)場(chǎng)執(zhí)飛定期航班，覆蓋航線9 545條。

如圖1所示，過去10年，“一帶一路”地區(qū)支線運(yùn)力（ASK）增長較為緩慢且波動(dòng)較大，但支線航線網(wǎng)絡(luò)布局越發(fā)完善，支線市場(chǎng)連接性大幅上升，為“一帶一路”地區(qū)未來支線市場(chǎng)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

如圖2和圖3所示，過去10年支線航線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方面，中亞地區(qū)形成中樞輻射式支線網(wǎng)絡(luò)，并向北與獨(dú)聯(lián)體地區(qū)連接；中亞、西亞沿海地區(qū)之間支線連接性加強(qiáng)，由中心輻射式航線網(wǎng)絡(luò)向蛛網(wǎng)式演變，通達(dá)性進(jìn)一步上升；中東歐地區(qū)與俄聯(lián)邦地區(qū)外圍支線網(wǎng)絡(luò)形成閉環(huán)，多個(gè)中心輻射式航線網(wǎng)絡(luò)邊界相互銜接，形成鉆石式布局；東南亞地區(qū)支線網(wǎng)絡(luò)已基本覆蓋東南亞各島，整個(gè)區(qū)域已逐步打通。因此以上支線市場(chǎng)未來潛力較大，存在更多支線客機(jī)需求。

注：數(shù)據(jù)來源為OAG數(shù)據(jù)庫。

注：數(shù)據(jù)來源為OAG數(shù)據(jù)庫。

5 總結(jié)

“一帶一路”沿線國家支線航空市場(chǎng)存在如下特征： ①經(jīng)濟(jì)前景明朗，各地區(qū)均將持續(xù)高增長，為航空市場(chǎng)發(fā)展提供重要驅(qū)動(dòng)力；②老舊渦槳客機(jī)數(shù)量遠(yuǎn)超渦扇支線客機(jī)數(shù)量，存在大量替換需求，現(xiàn)有支線訂單不足以滿足市場(chǎng)替換需求；③支線航線網(wǎng)絡(luò)布局越來越完善，支線航線通達(dá)性不斷提升。因此，一帶一路地區(qū)存在更多的支線客機(jī)需求，為國產(chǎn)飛機(jī)進(jìn)入該地區(qū)，開辟空中絲路奠定了基礎(chǔ)。

2095－6835（2020）10－0135－02

F562.3

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2020.10.060

〔編輯：王霞〕