馬來(lái)西亞港口發(fā)展分析

□ 王 超 廖倩如

馬來(lái)西亞地處東南亞中心位置，扼守馬六甲海峽，連接海上東盟和陸上東盟，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯?；A(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，是我國(guó)“一帶一路”倡議建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。構(gòu)筑沿線國(guó)家海上互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)拓港口、航運(yùn)物流和臨港產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域合作，是建設(shè)“海上絲綢之路”的重要內(nèi)容。對(duì)此，筆者對(duì)馬來(lái)西亞港口基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展特點(diǎn)與格局進(jìn)行分析，有利于中資企業(yè)發(fā)掘合作機(jī)會(huì)。

一、馬來(lái)西亞腹地社會(huì)經(jīng)濟(jì)

馬來(lái)西亞分為東西兩部分，東部位于加里曼丹島，西部位于馬來(lái)半島，東西兩部分由南中國(guó)海分隔。2018年馬來(lái)西亞人口總量為3238萬(wàn)人，西馬以占全國(guó)不到40%的土地集中了約80%的人口。馬來(lái)半島西海岸的雪蘭莪州、吉隆坡是全國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是全國(guó)人口密度最高的地區(qū)，GDP占全國(guó)的近40%。馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)以服務(wù)業(yè)為主，制造業(yè)也非常發(fā)達(dá)，電子、石油、機(jī)械、鋼鐵、汽車制造、化工是其主要制造業(yè)。

過(guò)去10年，除2009年受國(guó)際金融危機(jī)影響出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)外，馬來(lái)西亞多數(shù)年份經(jīng)濟(jì)增速為5%左右。馬來(lái)西亞人均GDP約為11079美元，根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論，其正處在從工業(yè)化后期到后工業(yè)初級(jí)的轉(zhuǎn)變階段。2018年馬來(lái)西亞GDP構(gòu)成中，服務(wù)業(yè)占55.3%，制造業(yè)占23.6%，建筑業(yè)占7.9%，農(nóng)業(yè)占7.3%，采礦業(yè)占4.5%。如圖1所示。根據(jù)馬來(lái)西亞2030規(guī)劃，未來(lái)將更多注重發(fā)展高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)或優(yōu)惠政策，均體現(xiàn)了這一趨勢(shì)。

二、馬來(lái)西亞港口發(fā)展現(xiàn)狀

1.主要港口基礎(chǔ)設(shè)施情況

馬來(lái)西亞海岸線資源豐富，總長(zhǎng)約為4192公里，擁有大小海運(yùn)港口50余個(gè)，其中主要沿海港口14個(gè)，大部分位于西馬，而巴生港和丹戎帕拉帕斯港則是馬來(lái)西亞的核心港口，港口規(guī)模和貨運(yùn)量遠(yuǎn)超其他港口。

圖1 馬來(lái)西亞近年GDP增長(zhǎng)情況

2.港口運(yùn)量發(fā)展情況

（1）整體運(yùn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)。2011年以來(lái)，馬來(lái)西亞港口吞吐量平穩(wěn)增長(zhǎng)，2011—2018年間，吞吐量平均增長(zhǎng)率約為3%。2018年沿海規(guī)模以上主要港口吞吐量為5.7億噸，同比增長(zhǎng)6.4%。貨物類型方面，集裝箱占比為74%，其他貨物（干散貨、液體散貨、通用雜貨）占比為26%。巴生港和丹戎帕拉帕斯港吞吐量約為3.6億噸，占全國(guó)主要港口貨運(yùn)總量的63.5%，主要運(yùn)輸貨物為集裝箱。馬來(lái)西亞主要港口貨物類型中，集裝箱占比為74%，通用雜貨占比為12%，干散貨占比為9%，液體散貨占比為5%。馬來(lái)西亞港口貨運(yùn)總量及增長(zhǎng)率如圖2所示。

圖2 主要港口貨運(yùn)總量及增長(zhǎng)率分布圖

（2）集裝箱占比高，以水水中轉(zhuǎn)為主。2011—2018年，馬來(lái)西亞港口集裝箱吞吐量平均增長(zhǎng)率約為3.2%，2018年沿海主要港口集裝箱吞吐總量為2216萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)4.3%，如圖3所示。其中，中轉(zhuǎn)量約占65%，進(jìn)口和出口運(yùn)量約占35%。中轉(zhuǎn)型港口以巴生港和丹戎帕拉帕斯港為典型代表。2018年，巴生港和丹戎帕拉帕斯港集裝箱運(yùn)量占全國(guó)主要港口總運(yùn)量的85.3%，中轉(zhuǎn)箱量占全國(guó)主要港口中轉(zhuǎn)總量的98.8%。馬來(lái)西亞主要港口集裝箱貨物中，中轉(zhuǎn)貨物占比為65%，進(jìn)口貨物占比為17%，出口貨物占比為18%。

圖3 主要港口集裝箱吞吐量及增長(zhǎng)率分布圖

巴生港是馬來(lái)西亞規(guī)模最大的港口，長(zhǎng)期保持世界集裝箱港口前15名的行列，是東盟國(guó)家中僅次于新加坡港的第二大港口。2011—2018年，集裝箱吞吐量平均增長(zhǎng)率為4.4%，2018年集裝箱吞吐量為1232萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)2.8%，世界排名第12位。巴生港是典型的中轉(zhuǎn)型港口，2018年中轉(zhuǎn)箱量占總量的61.4%。

丹戎帕拉帕斯港2011—2018年集裝箱吞吐量年平均增長(zhǎng)率為4.8%，2018年集裝箱吞吐量為896萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)8.5%，世界排名第18位，貨運(yùn)量以中轉(zhuǎn)為主，2018年中轉(zhuǎn)箱量占比為94%。馬來(lái)西亞主要港口基本情況見(jiàn)表1所列。

3.馬來(lái)西亞主要港口發(fā)展特點(diǎn)

（1）航運(yùn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。作為太平洋與印度洋之間的國(guó)家，馬來(lái)西亞占據(jù)著重要的航運(yùn)區(qū)位。馬六甲海峽是溝通太平洋與印度洋的咽喉要道，是西亞石油運(yùn)輸?shù)綎|亞的重要通道，世界每年約有1/4的運(yùn)油船經(jīng)過(guò)，海上貿(mào)易至少占世界1/5的份額。因此，馬來(lái)西亞海運(yùn)優(yōu)勢(shì)明顯，尤其是馬來(lái)西亞西部，緊遏馬六甲黃金水道，具有發(fā)展港口的天然優(yōu)勢(shì)。

表1 2018年馬來(lái)西亞主要港口基本情況

（2）腹地經(jīng)濟(jì)為港口發(fā)展提供有力支撐。馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，近10年來(lái)GDP年均增長(zhǎng)率在5%以上，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶動(dòng)強(qiáng)大的貨運(yùn)需求，對(duì)航運(yùn)發(fā)展起到了直接的促進(jìn)作用。

（3）港口收費(fèi)具備競(jìng)爭(zhēng)力。馬來(lái)西亞港口為吸引更多的船舶貨運(yùn)量，收取非常優(yōu)惠的碼頭費(fèi)用，幾乎只有新加坡港碼頭費(fèi)用的一半。價(jià)格策略在短時(shí)間內(nèi)確實(shí)起到了明顯的促進(jìn)作用，丹戎帕拉帕斯港在這一點(diǎn)上表現(xiàn)尤為明顯。

（4）面臨新加坡港強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。新加坡港持續(xù)占據(jù)著東南亞港口的霸主地位，從未被撼動(dòng)，多年的發(fā)展使其形成了完善的港口服務(wù)體系。新加坡港的存在無(wú)疑給周邊的馬來(lái)西亞港口帶來(lái)較大的生存壓力。新加坡政府一直將港口發(fā)展作為國(guó)家戰(zhàn)略，提出了100億新元的港口擴(kuò)建計(jì)劃，擬在2027年將新加坡南部的港口業(yè)務(wù)搬遷至西部靠近新加坡工業(yè)中心的大士新港。由此看來(lái)，這種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系將長(zhǎng)期存在。

（5）港口區(qū)域分布不均衡。從地理分布上看，港口主要分布于西馬，雖然東馬人口較少、經(jīng)濟(jì)較弱，但大量的油、氣、礦產(chǎn)、農(nóng)林等資源都分布在東馬，東馬的資源貿(mào)易同樣需要港口支撐。從港口規(guī)模上看，巴生港和丹戎帕拉帕斯港作為國(guó)際中轉(zhuǎn)港，其規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他港口，而其他港口則大部分是小型港口，主要服務(wù)于腹地經(jīng)濟(jì)，大部分港口設(shè)備老舊，基礎(chǔ)配套設(shè)施亟待完善。

（6）港口效率有待提高。盡管巴生港的裝卸設(shè)備逐步更新，擴(kuò)建了新的港區(qū)，新開(kāi)通的丹戎帕拉帕斯港硬件設(shè)施完備，但是港口運(yùn)作的效率依然有待提升，與相鄰的新加坡港相比仍有較大差距。無(wú)紙化操作、提高通關(guān)服務(wù)效率、縮短船舶周轉(zhuǎn)時(shí)間等都是需要提升改善的方向。

三、馬來(lái)西亞港口發(fā)展機(jī)會(huì)

1.從區(qū)域環(huán)境來(lái)看

隨著區(qū)域參與國(guó)際貿(mào)易的深化以及國(guó)際產(chǎn)能合作的加強(qiáng)，馬來(lái)西亞港口在未來(lái)的發(fā)展仍有巨大潛力。近年來(lái)，東盟經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)不容忽視，東南亞各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方興未艾，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)際貿(mào)易直接相關(guān)，在良好經(jīng)濟(jì)形勢(shì)背景下，區(qū)域貨運(yùn)量有望持續(xù)增加，加上本身處于國(guó)際主航線的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，將為馬來(lái)西亞港口發(fā)展帶來(lái)良好機(jī)遇，尤其對(duì)巴生港、丹戎帕拉帕斯港等區(qū)域中轉(zhuǎn)港尤為有利。

馬來(lái)西亞是我國(guó)國(guó)際產(chǎn)能合作的重點(diǎn)對(duì)象，是我國(guó)“一帶一路”倡議的重要節(jié)點(diǎn)。產(chǎn)能合作中的大型臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要依托港口設(shè)施。例如，西馬半島彭亨州的馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園，中方投資日產(chǎn)量350萬(wàn)噸鋼鐵廠，項(xiàng)目所需原料多數(shù)需要外部調(diào)入，運(yùn)輸需求巨大，因此，推動(dòng)了關(guān)丹港港口及配套基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建。馬來(lái)西亞如能繼續(xù)抓住國(guó)際產(chǎn)能合作帶來(lái)的機(jī)會(huì)，大力發(fā)展臨港產(chǎn)業(yè)，港口基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)得到巨大發(fā)展。

2.從國(guó)家層面來(lái)看

馬來(lái)西亞港口仍存在區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會(huì)。

（1）地理方面。馬來(lái)西亞的經(jīng)濟(jì)和人口主要集中在西馬，而其國(guó)內(nèi)最主要的資源——油氣資源，分布在西馬的馬來(lái)盆地、東馬的沙撈越盆地和沙巴盆地。目前，馬來(lái)盆地的油氣資源產(chǎn)量已經(jīng)過(guò)了巔峰期，產(chǎn)量逐漸減少，而東馬的資源開(kāi)采尚在起步階段?？梢耘袛?西馬經(jīng)濟(jì)將隨著資源的開(kāi)發(fā)得到進(jìn)一步發(fā)展。一方面，東油西運(yùn)，東氣西輸?shù)母窬钟型纬?，相關(guān)的能源輸出、接卸碼頭未來(lái)可能存在一定的需求；另一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)運(yùn)輸需求的促進(jìn)也將為東馬門戶港的發(fā)展帶來(lái)需求。

（2）產(chǎn)業(yè)方面。隨著城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和多元化產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，馬來(lái)西亞舊有港口的功能也逐漸發(fā)生變化。一方面，隨著城市發(fā)展，為促進(jìn)港城協(xié)調(diào)發(fā)展，部分城市的老港區(qū)將產(chǎn)生城市化改造的需求；另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，港口功能將從單一的物流運(yùn)輸向多元化發(fā)展，包括加工制造、金融、旅游、貿(mào)易等。因此，馬來(lái)西亞在舊港改造、港口產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面存在巨大的機(jī)遇。

四、結(jié)語(yǔ)

在“一帶一路”倡議推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)各大港口運(yùn)營(yíng)商均積極參與海外港口的投資運(yùn)營(yíng)，我國(guó)相關(guān)企業(yè)可以根據(jù)馬來(lái)西亞主要港口發(fā)展特點(diǎn)并結(jié)合發(fā)展趨勢(shì)，提前進(jìn)行港口及臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的策劃和推動(dòng)。