GSA報(bào)告：未來(lái)10年GNSS市場(chǎng)將穩(wěn)定增長(zhǎng)

文 | 曹沖 環(huán)球新時(shí)空（北京）信息技術(shù)研究院有限公司

歐洲GNSS管理局（GSA）在2019年10月發(fā)布其《GNSS市場(chǎng)報(bào)告（2019）》第六版，報(bào)告雖然還是繼承其以前版本中使用的類似結(jié)構(gòu)和格式，但是內(nèi)容卻有若干值得關(guān)注的要點(diǎn)：一是全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，GNSS卻是逆勢(shì)生長(zhǎng)的極少數(shù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)之一，而且在今后10年內(nèi)仍然會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；二是亞太地區(qū)仍然并將繼續(xù)在GNSS終端安裝基數(shù)上占據(jù)全球半壁江山以上的不可動(dòng)搖地位，全球GNSS增值服務(wù)的貢獻(xiàn)繼續(xù)超過(guò)設(shè)備銷售的產(chǎn)值，占總量的50%以上；三是GNSS產(chǎn)業(yè)價(jià)值的產(chǎn)生主要集中于三個(gè)地理區(qū)域，即北美、歐洲和亞洲地區(qū)（主要是中國(guó)、日本與韓國(guó)），它們的貢獻(xiàn)率相加達(dá)到全球的90%；四是GNSS細(xì)分市場(chǎng)作出了重大調(diào)整，從原先的8個(gè)變成10個(gè)，顯得更加合理，更加接地氣，這是這次市場(chǎng)報(bào)告值得關(guān)注的最大亮點(diǎn)；五是《GNSS市場(chǎng)報(bào)告（2019）》進(jìn)一步加強(qiáng)了表述歐洲“伽利略”（Galileo）系統(tǒng)的成果與貢獻(xiàn)，而且強(qiáng)調(diào)其引領(lǐng)性和特色服務(wù)。目前，該市場(chǎng)報(bào)告系列已成為全球GNSS市場(chǎng)信息的最權(quán)威參考文件之一，并被全球的產(chǎn)業(yè)決策者和商業(yè)領(lǐng)袖所引用。

一、全球GNSS設(shè)備與服務(wù)市場(chǎng)在今后10年內(nèi)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

全球GNSS下游市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，2019年全球正在使用的GNSS設(shè)備的安裝基數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到65億套左右，而設(shè)備和服務(wù)的全球GNSS下游市場(chǎng)年收入將達(dá)到驚人的1500億歐元。值得強(qiáng)調(diào)的是，2019年GNSS終端出貨量將達(dá)到17億臺(tái)套，其中40%以上將啟用Galileo系統(tǒng)，這對(duì)于歐洲GNSS計(jì)劃而言是一個(gè)令人矚目的成就。

預(yù)計(jì)全球下一個(gè)10年間，GNSS接收機(jī)年度出貨量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，從2019年的17億臺(tái)到2029年的28億臺(tái)。從價(jià)格分類而言，有低、中、高三檔，其中主要貢獻(xiàn)者，是以價(jià)格低于5歐元的大眾市場(chǎng)接收機(jī)為代表，其占比達(dá)到接收機(jī)總量的90%，它們的設(shè)備年銷售在2019年將有16億臺(tái)，到2029年將增長(zhǎng)到20億臺(tái)以上。在此價(jià)格段中，其設(shè)備適用于智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備。GNSS接收機(jī)中檔價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)（介于5歐元至150歐元）呈上升趨勢(shì)，估計(jì)每年增長(zhǎng)6%。這種類型GNSS接收機(jī)主要用于無(wú)動(dòng)力資產(chǎn)以及道路和無(wú)人機(jī)應(yīng)用。

高端接收機(jī)（價(jià)格超過(guò)150歐元）僅占總安裝數(shù)量的近3%，它們主要用于所有專業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域。特別是預(yù)計(jì)高端接收機(jī)的出貨量將在今后10年內(nèi)翻番，從約150萬(wàn)臺(tái)到超過(guò)310萬(wàn)臺(tái)。專業(yè)高端接收機(jī)設(shè)備（平均價(jià)格高于1000歐元），其價(jià)格將逐步下降，從2019年的6000歐元以下降至2029年4000歐元。這主要是由于專業(yè)GNSS市場(chǎng)的高度成熟以及亞洲制造商日益增強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，給價(jià)格帶來(lái)了更大的壓力。這個(gè)趨勢(shì)將有助于更容易進(jìn)入市場(chǎng)，從而吸引更多的專業(yè)人士以及可以使用專業(yè)GNSS接收機(jī)的商業(yè)最終用戶。

GNSS終端的總安裝基數(shù)，將從2019年的60多億臺(tái)增長(zhǎng)到2029年的100億臺(tái)。與上一版市場(chǎng)報(bào)告的數(shù)據(jù)相比，當(dāng)前第六版的預(yù)測(cè)顯示增長(zhǎng)速度有所下降，主要原因是智能手機(jī)使用壽命的延長(zhǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致智能手機(jī)出貨量下降。

增值服務(wù)的貢獻(xiàn)率在GNSS總收入中超過(guò)50%。利用改善的接收機(jī)性能，各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用設(shè)備平臺(tái)已演變成為千變?nèi)f化的軟件和服務(wù)解決方案。到2029年，GNSS增值服務(wù)收入將占全球GNSS總收入的51%。這些解決方案包括從道路運(yùn)輸?shù)街悄苁謾C(jī)應(yīng)用和測(cè)量軟件等各個(gè)領(lǐng)域的自動(dòng)化解決方案，這是緩解硬件競(jìng)爭(zhēng)壓力的重大機(jī)遇。

2019年的GNSS市場(chǎng)報(bào)告，最大的變化是細(xì)分市場(chǎng)，從原先的8個(gè)變成現(xiàn)在的10個(gè)，而且從分類上也有很大的改變。原先8個(gè)細(xì)分市場(chǎng)保留下來(lái)的有5個(gè)，即：公路、鐵路、海事、航空（相對(duì)于無(wú)人機(jī)而言，現(xiàn)在為有人航空）和農(nóng)業(yè)，原先的位置服務(wù)改為現(xiàn)在的消費(fèi)解決方案，測(cè)繪改為地信系統(tǒng)，授時(shí)與同步改為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，還增加了2個(gè)細(xì)分市場(chǎng)：無(wú)人機(jī)與緊急響應(yīng)。

二、全球宏觀趨勢(shì)影響著產(chǎn)業(yè)和個(gè)人對(duì)于GNSS的使用

隨著近幾年的顯著增長(zhǎng)，全球GNSS市場(chǎng)（包括設(shè)備和服務(wù)）將在未來(lái)10年繼續(xù)擴(kuò)大。這種增長(zhǎng)將受全球宏觀趨勢(shì)的刺激，例如數(shù)字化、大數(shù)據(jù)、共享經(jīng)濟(jì)和人工智能，它們使用GNSS實(shí)現(xiàn)定位、導(dǎo)航和授時(shí)。通過(guò)與其他技術(shù)結(jié)合，GNSS還可以支持環(huán)境友好的運(yùn)輸解決方案，推進(jìn)可持續(xù)農(nóng)業(yè)和氣象監(jiān)測(cè)來(lái)應(yīng)對(duì)諸如氣候變化等挑戰(zhàn)。

亞太地區(qū)將繼續(xù)占全球GNSS市場(chǎng)的一半以上。就全球年度GNSS接收機(jī)出貨量而言，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將從2019年的18億臺(tái)增長(zhǎng)到2029年的28億臺(tái)。盡管成熟的歐盟各國(guó)、北美和中國(guó)市場(chǎng)飽和度不斷提高，但智能手機(jī)的出貨量仍超過(guò)所有其他設(shè)備?？纱┐髟O(shè)備僅次于智能手機(jī)，成為第二大銷售量的GNSS設(shè)備，2019年的出貨量達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”是主要驅(qū)動(dòng)力，主要是與健康相關(guān)的解決方案，同時(shí)也遵循了各個(gè)年齡段運(yùn)動(dòng)與健身設(shè)備的群眾化趨勢(shì)。

三、無(wú)人機(jī)已成為GNSS設(shè)備銷售的第三大細(xì)分市場(chǎng)

繼消費(fèi)平臺(tái)和汽車解決方案之后，無(wú)人機(jī)已經(jīng)成為第三大重要的GNSS細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，其設(shè)備出貨量已經(jīng)超過(guò)了海運(yùn)、航空和農(nóng)業(yè)等成熟市場(chǎng)。事實(shí)上，在過(guò)去三年中，無(wú)人機(jī)的出貨量增長(zhǎng)了兩倍，并且在未來(lái)10年內(nèi)所有無(wú)人機(jī)類別的增長(zhǎng)都將繼續(xù)，到2029年，設(shè)備銷售和服務(wù)收入將超過(guò)20億歐元。

盡管最初GNSS主要是為地面使用而設(shè)計(jì)的，但GNSS業(yè)已證明了其作為太空應(yīng)用的寶貴工具價(jià)值。GNSS以前主要由政府的太空事業(yè)實(shí)體使用，現(xiàn)在也為商業(yè)航天范式中越來(lái)越多的商業(yè)利益相關(guān)者提供服務(wù)。就單一接收機(jī)價(jià)格而言，航天器市場(chǎng)也以最高價(jià)值著稱。

在硬件供應(yīng)方面，亞洲制造商在高端接收機(jī)和專業(yè)應(yīng)用的成熟市場(chǎng)中變得越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力，從而壓低了專業(yè)接收機(jī)的平均價(jià)格。這種壓力迫使制造商通過(guò)不太復(fù)雜和更具成本效益的解決方案，提供更高的性能來(lái)保持其競(jìng)爭(zhēng)力。

四、歐洲GNSS產(chǎn)值貢獻(xiàn)率超過(guò)全球市場(chǎng)總量的四分之一

總體而言，GNSS產(chǎn)業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造集中在三個(gè)主要地理區(qū)域：北美、歐盟和以中國(guó)、日本和韓國(guó)為代表的亞洲。這三個(gè)亞洲國(guó)家的零部件制造商產(chǎn)生最大的收入，盡管也會(huì)有個(gè)別其他國(guó)家的產(chǎn)品。美國(guó)繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)全球GNSS市場(chǎng)，占全球總額的28%。歐洲緊隨其后，2017年歐洲公司估計(jì)所占有份額為整個(gè)全球GNSS市場(chǎng)的27%。歐盟公司不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額與歐洲GNSS的開發(fā)和使用密切相關(guān)。Galileo系統(tǒng)宣布全面運(yùn)營(yíng)能力，準(zhǔn)備通過(guò)差異化服務(wù)，提供與其他GNSS有所區(qū)別的附加功能，并利用附加功能為用戶創(chuàng)造增值服務(wù)。這些附加功能之一是開放服務(wù)的“導(dǎo)航消息身份驗(yàn)證”（OS-NMA），它將有助于緩解欺騙攻擊。

應(yīng)該指出，一旦可以提供20cm的目標(biāo)精度，用戶便將能夠從高精度服務(wù)（HAS）中受益。對(duì)于緊急響應(yīng)部分，Galileo將提供返回鏈路（Return Link）服務(wù)，確認(rèn)已經(jīng)收到遇險(xiǎn)信號(hào)，這是一項(xiàng)創(chuàng)新。為了增強(qiáng)歐洲太空計(jì)劃的效益，歐洲GNSS和“哥白尼”計(jì)劃，經(jīng)常被串并聯(lián)使用，為許多不同領(lǐng)域和全球市場(chǎng)的用戶提供增值服務(wù)。它們?cè)趹?yīng)用中發(fā)揮協(xié)同作用，例如優(yōu)化作物生產(chǎn)率、牲畜管理、城市規(guī)劃，以及基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控和災(zāi)難管理。實(shí)踐表明，歐洲衛(wèi)星系統(tǒng)被一起采用可以幫助用戶應(yīng)對(duì)日常生活中遇到的挑戰(zhàn)，同時(shí)，從全球范圍而言，它們也為實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（SDG）做出貢獻(xiàn)。