新冠肺炎疫情：產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)格局下的“壓力測試” 與“機(jī)會窗口”

楊宜 崔瑋 張昕 田園

猝不及防的新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生顯著沖擊，國際分工所形成的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈和價(jià)值鏈面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。我國作為全球生產(chǎn)大國和外貿(mào)大國，更加需要清晰認(rèn)識此次疫情對經(jīng)濟(jì)所造成的重大影響。此外，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)格局下，我國還面臨發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護(hù)主義、全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移等風(fēng)險(xiǎn)。此次新冠肺炎疫情不僅是對我國外貿(mào)及在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈地位沖擊的“壓力測試”，還是完善經(jīng)濟(jì)體系的“調(diào)整期”。因此，強(qiáng)化協(xié)同防控措施，加快完善政策體系，提前謀劃“后疫情經(jīng)濟(jì)”的方略及路徑，對于實(shí)現(xiàn)有效的“倒逼升級”以及加快推動(dòng)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展亦具有十分重要的意義。

一、中間產(chǎn)品貨物貿(mào)易大國、全球供應(yīng)鏈中樞與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

從外貿(mào)總量上來看，我國目前是全球貨物貿(mào)易第一大國。2018年我國貨物貿(mào)易總額達(dá)到約30.51萬億元，占全球的份額為11.8%;2019年又再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到31.54萬億元，比2018年增長3.4%。從2019年全年進(jìn)出口情況來看，鐵礦砂、原油、天然氣、大豆等大宗商品進(jìn)口量顯著增加，出口則以機(jī)電產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型商品為主（占比近六成）。中間品貿(mào)易在我國貨物貿(mào)易總額中占據(jù)較大比重。這種貿(mào)易結(jié)構(gòu)使得我國在全球貿(mào)易中扮演生產(chǎn)國的角色，即從資源出口國（巴西、俄羅斯等）進(jìn)口原材料，生產(chǎn)加工后出口到消費(fèi)國（美國、歐盟國家等），以中間品貿(mào)易嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈體系。

隨著我國的對外開放、經(jīng)濟(jì)的全球化以及國際分工的不斷演進(jìn)，憑借著人口紅利和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢，我國在全球供應(yīng)鏈中的地位日益重要。根據(jù)“世界綜合貿(mào)易解決方案”（WITS）數(shù)據(jù)庫分析，2018年全球近200個(gè)經(jīng)濟(jì)體從我國進(jìn)口的商品，中間品在全部進(jìn)口中的占比平均達(dá)到21.7%（中位數(shù)）。近年來，我國不斷提高制造業(yè)自身實(shí)力以及人力資本與信息技術(shù)水平、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善金融物流服務(wù)體系。投資貿(mào)易便利化以及營商環(huán)境改善，使得我國以“我國制造”為代表的產(chǎn)業(yè)鏈條日益完備，并逐步成為全球供應(yīng)鏈的核心與中樞。

全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈并非一成不變，而是動(dòng)態(tài)調(diào)整的。一方面，我國不斷加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，制造業(yè)服務(wù)化趨勢顯著，產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的研發(fā)投入與技術(shù)含量日益增加，中高技術(shù)產(chǎn)品出口比例不斷提高，一般貿(mào)易方式比重適度調(diào)整，這些因素均成為促使我國全球價(jià)值鏈地位提升的推進(jìn)器。另一方面，從世界范圍看，金融危機(jī)以來貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，關(guān)稅等貿(mào)易壁壘促使國際貿(mào)易和投資的成本增加，全球供應(yīng)鏈面臨被打亂甚至破碎的境地;2018年以來的經(jīng)貿(mào)摩擦，不斷沖擊我國在全球供應(yīng)鏈的地位與作用。隨著我國勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本的不斷上升，勞動(dòng)密集型、低附加值產(chǎn)業(yè)逐步向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)、高附加值產(chǎn)業(yè)向美國和歐洲回流的趨勢愈發(fā)明顯，全球產(chǎn)業(yè)鏈處于重構(gòu)之中。

二、新冠肺炎疫情沖擊之下的“壓力測試”

（一）新冠肺炎疫情導(dǎo)致我國外貿(mào)承壓

本次疫情對我國外貿(mào)產(chǎn)生多方面的沖擊：一是在春節(jié)假期延長、節(jié)后復(fù)工難度加大的影響下，外貿(mào)企業(yè)面臨生產(chǎn)經(jīng)營停擺、產(chǎn)能保障乏力、供貨能力下降等困難;二是部分地區(qū)封城封路，交運(yùn)物流不暢，原材料、配件、成品等物流運(yùn)輸能力不足，同時(shí)企業(yè)上下游及供應(yīng)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)受到影響，其難以滿足生產(chǎn)及出運(yùn)的需求，導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)很多訂單交貨困難;三是部分國家通過加強(qiáng)對我國出口商品的檢疫等設(shè)置貿(mào)易壁壘，國外進(jìn)口企業(yè)甚至中止履行合同，致使我國外貿(mào)企業(yè)的客戶流失、貨物拒收、訂單轉(zhuǎn)移等貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加大。上述沖擊都會造成我國貨物貿(mào)易出口量萎縮，出口增速明顯下降。此外，肺炎疫情沖擊導(dǎo)致我國內(nèi)需增速下降，加工貿(mào)易行業(yè)的出口增速下降又會進(jìn)一步降低我國外貿(mào)進(jìn)口增速，一些中小外資企業(yè)將面臨成本增高、資金斷鏈的較大風(fēng)險(xiǎn)，外貿(mào)業(yè)態(tài)遭受一定破壞，我國外貿(mào)承受較大壓力。

（二）疫情使得全球供應(yīng)鏈存在局部“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)

鑒于我國以中間品為主的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，疫情期間復(fù)工難度加大以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈條傳導(dǎo)等因素，將使我國對其他國家的中間產(chǎn)品出口受到影響，進(jìn)而可能導(dǎo)致他國生產(chǎn)鏈出現(xiàn)中斷。例如，在汽車行業(yè)，我國汽車制造、零部件供應(yīng)受疫情影響而被迫停止，目前已有多家車企宣布延長假期、暫時(shí)停產(chǎn)。受我國供應(yīng)商復(fù)工延后的影響，韓國現(xiàn)代汽車現(xiàn)有庫存即將耗盡，決定逐步暫停在韓汽車生產(chǎn)線。疫情重災(zāi)區(qū)湖北是我國四大汽車生產(chǎn)基地之一，武漢更是我國四大乘用車基地之一。博世、法雷奧、采埃孚等世界汽車零部件前20強(qiáng)中有一半落戶武漢。而這些供應(yīng)商的延遲生產(chǎn)，將對全球汽車零部件供給產(chǎn)生一定影響。類似情形同樣出現(xiàn)在手機(jī)通信、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，如富士康、和碩在內(nèi)地的工廠復(fù)工推遲，蘋果手機(jī)供應(yīng)可能會陷入短缺。我國外貿(mào)的供給缺口通過產(chǎn)業(yè)鏈影響其他國家的生產(chǎn)，對以我國為重要節(jié)點(diǎn)的全球供應(yīng)鏈體系產(chǎn)生了擾動(dòng)。隨著疫情繼續(xù)發(fā)展、涉及全球161個(gè)國家、眾多行業(yè)受到大面積的沖擊，全球供應(yīng)鏈存在“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)。

（三）疫情“溢出效應(yīng)”對全球產(chǎn)業(yè)鏈帶來顯著沖擊

在當(dāng)前全球貿(mào)易鏈條銜接尤為緊密的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料需求端的沖擊將傳導(dǎo)至下游生產(chǎn)環(huán)節(jié);而制造業(yè)下游產(chǎn)品需求整體低迷，又會經(jīng)產(chǎn)業(yè)鏈反饋至上游，使上游需求縮緊程度進(jìn)一步加劇，產(chǎn)生疫情的“溢出效應(yīng)”。全球供應(yīng)鏈中斷將通過進(jìn)口渠道反向影響到我國，即國外企業(yè)生產(chǎn)過程中斷及其產(chǎn)成品庫存消耗殆盡，將使我國中間品、最終品進(jìn)口也將面臨一定困難，一些國外市場可能向他國所處的供應(yīng)鏈傾斜。當(dāng)前雖然國內(nèi)疫情防控取得顯著成效，但境外疫情開始蔓延發(fā)酵，國際股市連日大跌，因此從全球供應(yīng)鏈布局來看，全球市場遭受重創(chuàng)的可能性加大，在一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)生“漣漪效應(yīng)”，全球產(chǎn)業(yè)鏈將遭受較大沖擊。

三、新冠肺炎疫情：我國價(jià)值鏈重塑的“機(jī)會窗口”

（一）疫情一時(shí)難以改變我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的核心地位

從當(dāng)前新冠肺炎疫情的影響力來看，雖然存在著不確定性，但是疫情的影響是短期的、局部的，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)的基本面不會發(fā)生變化。一方面，隨著我國疫情防控工作取得階段性成效，疫情蔓延趨勢得到控制，許多地區(qū)已有序開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情對經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響將得到有效抑制，我國經(jīng)濟(jì)活力將逐漸恢復(fù)。另一方面，現(xiàn)有疫情對我國外貿(mào)行業(yè)以及全球供應(yīng)鏈的負(fù)面影響是局部的，目前只是汽車零部件、手機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)遭受較大沖擊，而這些行業(yè)也只會對我國內(nèi)地貿(mào)易依存度較高的港澳臺地區(qū)以及東南亞、日韓等國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響。

當(dāng)前的全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)鞘袌鲩L期運(yùn)行得到的資源最優(yōu)配置的結(jié)果，已基本處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。我國作為全球供應(yīng)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈中分工程度最深、范圍最廣、影響最大的國家，以及作為經(jīng)聯(lián)合國認(rèn)定的唯一擁有所有工業(yè)門類的國家，已具備完整的現(xiàn)代工業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)配套體系，并且已深度嵌入全球價(jià)值鏈中。對于許多國外企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)跨國轉(zhuǎn)移難度大、時(shí)間長，其間不僅涉及關(guān)稅問題，還要綜合考慮物流成本、基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈、配套產(chǎn)業(yè)的完善度和成熟度等，因此擺脫對我國供應(yīng)鏈的依賴，將會導(dǎo)致巨大的利益損失。加之目前新冠肺炎疫情的影響尚在可控范圍內(nèi)，故我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的核心地位短期內(nèi)難以被其他國家所替代。

（二）疫情會成為全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)格局下的“加速因子”

當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)鏈體系正處于分化與重構(gòu)的新階段。全球范圍內(nèi)的經(jīng)貿(mào)摩擦不僅深刻影響并改變了全球貿(mào)易格局，而且對全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈體系產(chǎn)生較大的沖擊和影響。經(jīng)貿(mào)摩擦短期內(nèi)不僅增加雙邊貿(mào)易成本，還使得跨國公司生產(chǎn)中間品及參與產(chǎn)業(yè)鏈的成本大幅提高，進(jìn)而加快了企業(yè)部分產(chǎn)業(yè)鏈回遷與轉(zhuǎn)移步伐，導(dǎo)致勞動(dòng)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)將主要向南亞、東南亞等地區(qū)加速轉(zhuǎn)移，資本和技術(shù)含量較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)可能轉(zhuǎn)移至日韓、歐洲等國家或地區(qū)。這種重構(gòu)格局原本呈現(xiàn)為一種長期性緩慢變化的趨勢，然而此次疫情則成為全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)格局下的“加速因子”。例如，停產(chǎn)的韓國現(xiàn)代汽車正在啟動(dòng)應(yīng)急方法，緊急擴(kuò)大在國內(nèi)和東南亞的采購規(guī)模;對我國十分依賴的伊萊克斯也在尋找其他供貨商。因此，不僅對他國而言，對我國來說也同樣需要高度重視當(dāng)前全球供應(yīng)鏈布局所發(fā)生的變化，適度降低對單一國際市場的高度依賴，加強(qiáng)市場多元化布局及供應(yīng)鏈本土化能力，規(guī)避單一市場所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

（三）疫情沖擊下我國產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈優(yōu)化與提升

新冠肺炎疫情的沖擊也為我國帶來重新審視自己的機(jī)會。長期以來以中間品為主的外貿(mào)比較優(yōu)勢和制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力支撐。然而，我國在全球價(jià)值鏈上并未具有絕對優(yōu)勢，制造業(yè)長期“大而不強(qiáng)”，不僅在發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的價(jià)值鏈分工體系中不具有主動(dòng)性，而且所處地位長期低端鎖定;我國出口品增加值長期處于低位，企業(yè)自主創(chuàng)新動(dòng)力不足，對高新技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口依賴度仍然較高。在我國逐步從價(jià)值鏈低端向高端攀升時(shí)，發(fā)達(dá)國家會利用市場優(yōu)勢和先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行阻截，限制我國產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈升級。

此次疫情對我國中間品供應(yīng)鏈撕開了一個(gè)“口子”，也促使我國更深刻地思考全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)格局下未來的發(fā)展路徑。在此次全國抗疫的過程中，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR等新技術(shù)，以及遠(yuǎn)程診斷、線上交付等新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)揮了積極的作用，其同時(shí)也是我國參與全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的主要?jiǎng)恿?。因此，?yīng)加速推進(jìn)我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與高科技、高端產(chǎn)業(yè)的融合互動(dòng)，加快數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型，倒逼產(chǎn)業(yè)效能提升、防范多重市場風(fēng)險(xiǎn)，助力我國所處價(jià)值鏈向中高端延展，繼而鞏固我國在全球供應(yīng)鏈的核心地位。

（楊宜，北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院校長、教授。崔瑋，北京聯(lián)合大學(xué)教授，博士。張昕，北京聯(lián)合大學(xué)講師，博士。田園，北京聯(lián)合大學(xué)教授，博士）