[ 2020年3月車市] 中國

本刊記者／姚蘭

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年3月，汽車產(chǎn)銷降幅收窄；乘用車降幅大于行業(yè)總體；商用車同比降幅明顯縮減；新能源汽車“九連跌”；出口同比微增。一季度，汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷同比降幅均超四成；新能源汽車下降幅度大于50.0%；商用車出口跌幅明顯超出行業(yè)總體。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

產(chǎn)銷總體概述：3月產(chǎn)銷量環(huán)比大幅反彈，同比降幅明顯收窄，商用車市場表現(xiàn)優(yōu)于乘用車

隨著國內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陸續(xù)恢復(fù), 國內(nèi)汽車市場從2月的低谷中逐步復(fù)蘇。生產(chǎn)端，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況明顯好轉(zhuǎn)，據(jù)中汽協(xié)對(duì)23家企業(yè)集團(tuán)最新復(fù)工復(fù)產(chǎn)調(diào)查情況統(tǒng)計(jì)，整車生產(chǎn)基地全面復(fù)工，員工返崗率86%，復(fù)產(chǎn)情況達(dá)到2019年平均水平的75%。然而，不同于生產(chǎn)端的快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，因疫情尚未完全結(jié)束，消費(fèi)端的部分市場需求仍處于被抑制狀態(tài)。但3月企業(yè)銷售情況已明顯好于2月。隨著國家有關(guān)政策的逐步落實(shí)，以及各地政府相繼出臺(tái)促進(jìn)汽車消費(fèi)政策，汽車市場將加快恢復(fù)。

盡管3月汽車產(chǎn)銷量明顯回升，整體高于此前預(yù)期，但對(duì)比去年同期，當(dāng)月產(chǎn)銷仍然呈現(xiàn)較大幅度的下滑，疫情的負(fù)面影響仍在持續(xù)。據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月汽車產(chǎn)銷均超過140.0萬輛，分別達(dá)到142.2萬輛和143.0萬輛，環(huán)比增幅3倍以上，同比下滑幅度均超四成，降幅相較2月明顯收窄。從一季度整體情況看，汽車產(chǎn)銷347.4萬輛和367.2萬輛，同比分別下降45.2%和42.4%，降幅與前兩月大致相當(dāng)。其中,一季度累計(jì)銷量降幅創(chuàng)近年最低記錄。無論單月還是累計(jì)情況，乘用車產(chǎn)銷降幅依舊超過行業(yè)總體水平。（見圖表1、2）

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，受2月低基數(shù)的影響，3月汽車市場環(huán)比呈數(shù)倍級(jí)增長，當(dāng)月無論銷量還是同比降幅均明顯好于上月，不過二者仍處于近年來的低位水平，且今年3月成為繼2018年7月出現(xiàn)銷量同比連續(xù)負(fù)增長的第21個(gè)月份。（見圖表3）

乘用車市場：3月產(chǎn)銷降幅明顯放緩，四類細(xì)分市場下滑態(tài)勢未改，SUV表現(xiàn)稍佳

隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度不斷加快，乘用車表現(xiàn)明顯好于上月，環(huán)比呈迅猛增長，但同比繼續(xù)呈較快下降，乘用車市場受疫情的負(fù)面影響尚未明顯減弱。中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月，乘用車產(chǎn)銷104.9萬輛和104.3萬輛，環(huán)比分別增長4.4和3.7倍，同比分別下降49.9%和48.4%，并高于汽車產(chǎn)銷總體降幅。1-3月，乘用車產(chǎn)銷268.4萬輛和287.7萬輛，同比分別下降48.7%和45.4%，降幅比2月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)和1.8個(gè)百分點(diǎn)。

具體車型方面，3月在乘用車主要車型中，與上月相比，四類車型產(chǎn)銷均呈迅猛增長，其中交叉型乘用車增速更為顯著；與上年同期相比，四類乘用車產(chǎn)銷依然呈快速下降，其中MPV降幅居前；1-3月在乘用車主要車型中，與上年同期相比，四類車型產(chǎn)銷降幅均超過30.0%，除SUV之外，其余三類乘用車降幅均過半數(shù)，并高于乘用車總體水平，而其中MPV降幅更為明顯。（見圖表4、5）

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，乘用車與汽車行業(yè)總體走勢基本吻合，呈現(xiàn)“V型”回升的良好態(tài)勢。由于2月低基數(shù)原因的存在，3月份乘用車銷量環(huán)比增速為近期最強(qiáng)，但當(dāng)月銷售情況及同比降幅卻位居近年來倒數(shù)第二，并且繼2018年7月起乘用車銷量已連續(xù)21個(gè)月出現(xiàn)同比負(fù)增長。（見圖表6）

商用車市場：3月產(chǎn)銷同比降幅均超兩成，細(xì)分市場全部呈下滑，重型貨車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)

由于乘用車與商用車分屬兩個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域，故受疫情影響的程度也會(huì)存在差異。隨著全國疫情大范圍減弱，各省市交通、客貨運(yùn)逐漸恢復(fù)正常，以及近期傳統(tǒng)基建、新基建項(xiàng)目陸續(xù)開工，無疑對(duì)商用車特別是貨車市場形成利好效應(yīng)，因此3月商用車產(chǎn)銷降幅總體低于乘用車，尤其是重型貨車表現(xiàn)相對(duì)更佳。此外，3月31日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定的中央財(cái)政采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)、支持京津冀等重點(diǎn)地區(qū)淘汰國三以及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車的政策，也將使重型和輕型貨車獲得更多市場商機(jī)。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月，商用車產(chǎn)銷分別完成37.3萬輛和38.8萬輛，環(huán)比增長均3倍多，同比分別下降20.3%和22.6%。1-3月，商用車產(chǎn)銷分別完成79.0萬輛和79.4萬輛，同比分別下滑28.7%和28.4%，降幅比2月縮小6.1個(gè)百分點(diǎn)和4.8個(gè)百分點(diǎn)。

分車型產(chǎn)銷情況看，3月，在商用車主要車型中，與上月相比，貨車和客車產(chǎn)銷均呈快速增長，其中貨車增速更為顯著；與上年同期相比，貨車和客車產(chǎn)銷均呈下降。在貨車和客車細(xì)分車型中，產(chǎn)銷環(huán)比均呈迅猛增長，同比依然下降，但降幅均比2月明顯收窄。1-3月，貨車和客車產(chǎn)銷依然呈較快下降。在貨車主要車型中，與上年同期相比，僅重型貨車產(chǎn)銷同比降幅小于行業(yè)，其它三類貨車產(chǎn)銷降幅依然明顯。在客車主要車型中，與上年同期相比，三大類客車產(chǎn)銷均呈明顯下降，其中輕型客車同比降幅低于行業(yè)總體水平，大型客車表現(xiàn)相對(duì)較弱。（見圖表7、8）

從單月銷量情況可見，2020年3月商用車銷量刷新今年最高記錄，其同比降幅較2月縮小了44.5個(gè)百分點(diǎn)。受2月低基數(shù)的影響，3月銷量環(huán)比增速更是創(chuàng)下近年新高。（見圖表9）

3月貨車銷量同比下降22.1%，其中，除重型貨車減少19.4%，其余三類貨車下滑幅度均超兩成，而微型貨車降幅最為明顯。（見圖表10）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

3月客車銷量與上年同期相比下降28.0%，大型、中型、輕型客車分別下滑44.7%、64.6%和19.4%，其中中型客車降幅超過六成。（見圖表11）

新能源汽車：3月銷量同比“九連跌”，行業(yè)總體及細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)一季度單月銷量新高

自去年下半年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡起，新能源汽車市場銷量就開始出現(xiàn)下滑。而經(jīng)歷了今年2月份疫情大暴發(fā)的至暗時(shí)刻后，3月新能源汽車市場正逐步復(fù)蘇，產(chǎn)銷環(huán)比增速迅猛，同比降幅比2月也有所收窄，至此新能源汽車已連續(xù)第9個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長。業(yè)內(nèi)普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致車企成本增加，消費(fèi)者購車費(fèi)用也“水漲船高”，直接削弱了消費(fèi)者的購買熱情，從而進(jìn)一步影響銷量提升。中汽協(xié)方面表示，第一季度無論燃油車還是新能源汽車，市場銷量下滑的主因在于新冠疫情的影響，而期間網(wǎng)約車運(yùn)營受挫也是新能源汽車銷量走低的原因之一。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月新能源汽車產(chǎn)銷（不含特斯拉）分別完成5.0萬輛和5.3萬輛，環(huán)比分別增長3.8倍和3.0倍，同比下降56.9%和53.2%，降幅較2月收窄兩成以上。一季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛，同比下降60.2%和56.4%，降幅比2月縮小3.6個(gè)百分點(diǎn)和3.1個(gè)百分點(diǎn)。

從動(dòng)力特征來看，純電動(dòng)是主要技術(shù)路線，占比在75%左右。3月，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷環(huán)比均呈大幅增長，同比依然呈較快下降。當(dāng)月，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成3.8萬輛和4.0萬輛，同比分別下降58.5%和55.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成1.1萬輛和1.3萬輛，同比分別下降50.2%和44.1%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成38輛和36輛，其中產(chǎn)量同比增長5.6%，銷量持平同期。此外，今年一季度純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車同比降幅繼續(xù)呈較快下降，其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成7.7萬輛和8.5萬輛，同比分別下降61.8%和58.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成2.8萬輛和2.9萬輛，同比分別下降55.0%和48.5%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成183輛和207輛，同比分別下降19.7%和7.2%。

從車型特征來看，乘用車是絕對(duì)主力，占比高達(dá)89%左右。今年3月新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成4.4萬輛和4.7萬輛，同比分別下降59.2%和55.7%；新能源商用車產(chǎn)銷分別完成0.5萬輛和0.6萬輛，同比分別下降18.6%和17.0%。1-3月，新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成9.4萬輛和10.2萬輛，同比分別下降61.5%和57.4%；新能源商用車產(chǎn)銷分別完成1.1萬輛和1.3萬輛，同比分別下降44.1%和45.5%。（見圖表12、13）

從新能源汽車單月銷量可見，受春節(jié)假期、補(bǔ)貼退坡、新冠疫情等多重因素疊加影響，2020年一季度新能源汽車銷量整體處于大幅下行階段，并連續(xù)三個(gè)月降幅均在50.0%以上，且分別刷新歷年同期最低增速記錄。事實(shí)上，自2019年下半年以來，新能源汽車下滑幅度逐月擴(kuò)大，降幅由4.7%至75.2%不等，至此國內(nèi)新能源汽車已遭遇同比“九連降”。盡管如此，3月份銷量創(chuàng)下今年新高，同時(shí)受上月低基數(shù)的支撐，當(dāng)月銷量環(huán)比漲幅超過3倍。（見圖表14）

從新能源乘用車單月銷量可見，其與新能源汽車行業(yè)總體走勢大致趨同。雖然今年一季度銷量及同比均處于近年來的低位水平，并自去年7月起銷量同比已出現(xiàn)“九連跌”，但3月銷量卻為今年最高，且當(dāng)月環(huán)比增幅接近3倍，這主要得益于2月低基數(shù)的緣故。（見圖表15）

從新能源商用車單月銷量可見，盡管其基數(shù)偏低，但月度波動(dòng)情況非常明顯。自補(bǔ)貼退坡以來，新能源商用車銷量同比已連續(xù)八個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長，其中2020年3月銷量及其同比均創(chuàng)一季度最高水平，環(huán)比更是數(shù)倍級(jí)增長。（見圖表16）

汽車出口：3月出口量及同比增速均刷新一季度最高記錄，乘用車表現(xiàn)明顯好于行業(yè)總體

隨著新冠肺炎疫情在海外加劇蔓延，導(dǎo)致全球汽車消費(fèi)市場需求受到抑制，也使中國品牌的汽車和零部件出口受阻。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年3月，汽車企業(yè)出口9.1萬輛，環(huán)比增長103.8%，同比增長0.8%，在大盤持續(xù)走跌的情勢下，出口還能有所提升，這其中乘用車的貢獻(xiàn)功不可沒；此外，今年一季度汽車企業(yè)出口20.4萬輛，同比下降11.5%。

從車型特征來看，3月，乘用車出口6.8萬輛，環(huán)比增長97.6%，同比增長21.9%；商用車出口2.3萬輛，環(huán)比增長125.3%，同比下降33.8%。一季度，乘用車?yán)塾?jì)出口15.4萬輛，同比增長5.3%；商用車?yán)塾?jì)出口5.0萬輛，同比下降40.7%。（見圖表17）

從單月出口情況可見，2020年3月我國汽車出口無論單月數(shù)量還是同比增速均創(chuàng)一季度最高水平，當(dāng)月出口較2月增長1倍以上。（見圖表18）

中汽協(xié)表示，2020年全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，處于貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的趨勢中，全球經(jīng)濟(jì)增速乏力；再者，英國脫歐、美國總統(tǒng)大選以及新冠病毒肺炎疫情來襲，全球經(jīng)濟(jì)變數(shù)較多，從而進(jìn)一步影響了全球汽車消費(fèi)需求，并直接導(dǎo)致中國汽車品牌在海外市場銷售受阻。中汽協(xié)預(yù)測2020年中國汽車企業(yè)出口將持平2019年，維持在百萬輛左右。

結(jié)語：短期有望復(fù)蘇，長期持續(xù)向好

雖然近期國內(nèi)疫情得到有效控制，但防控工作常態(tài)化趨勢確定無疑，加上全球范圍內(nèi)疫情尚在持續(xù)，一定程度上阻礙了消費(fèi)者信心的恢復(fù)。同時(shí)，疫情使得部分中小企業(yè)尤其是外向型出口企業(yè)被迫關(guān)停，從業(yè)人員收入下降，導(dǎo)致消費(fèi)能力受損。不過中汽協(xié)表示，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，生活秩序和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正在從疫情沖擊中逐步好轉(zhuǎn)，3月車市整體表現(xiàn)超出預(yù)期，行業(yè)恢復(fù)性消費(fèi)有望持續(xù)。

近期，從中央到地方都在推動(dòng)汽車消費(fèi)，尤其是新能源汽車消費(fèi)，并相繼迎來包括限購松綁如增加購車指標(biāo)配額、刺激消費(fèi)升級(jí)類的購置換購補(bǔ)貼以及放寬準(zhǔn)入門檻等多項(xiàng)利好政策，從需求側(cè)、供給側(cè)促進(jìn)汽車市場的穩(wěn)增長。而對(duì)于車市未來的走向，中汽協(xié)預(yù)計(jì)二季度中國汽車市場會(huì)迎來較大復(fù)蘇，不過難以恢復(fù)至去年同期水平；若僅就國內(nèi)影響因素而言，隨著各項(xiàng)支持和促進(jìn)政策的陸續(xù)出臺(tái)，結(jié)合業(yè)內(nèi)車企的積極努力，下半年汽車行業(yè)有望恢復(fù)甚至超過去年同期水平，但即便如此，依然難以彌補(bǔ)一季度和上半年因疫情帶來的損失，而海外疫情防控進(jìn)展不確定因素仍將影響全年汽車市場。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

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