原料迷局，弱勢(shì)待轉(zhuǎn)

于樂陽(yáng)

原料的供應(yīng)情況已經(jīng)引起廣泛重視，建有完善供應(yīng)鏈體系并有合理庫(kù)存原料準(zhǔn)備的企業(yè)才能在時(shí)下實(shí)現(xiàn)正常經(jīng)營(yíng)，對(duì)很多企業(yè)來(lái)說，保持低成本、高品質(zhì)原料的穩(wěn)定供應(yīng)是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心環(huán)節(jié)。

原料受制與技術(shù)弱勢(shì)

幾乎每個(gè)行業(yè)都因疫情的影響而在原料上遭遇難題。雖然數(shù)據(jù)顯示，2月份我國(guó)工業(yè)原材料行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)所受影響要小于下游制造業(yè)，但這是因?yàn)樵牧闲袠I(yè)如鋼鐵、石油、煤炭等行業(yè)中多為連續(xù)生產(chǎn)性企業(yè)，生產(chǎn)節(jié)奏一般不會(huì)被輕易打亂，并且后端制造業(yè)的需求減緩后，工業(yè)原材料有一定時(shí)段和數(shù)量的庫(kù)存積累。隨著疫情防控局面得以好轉(zhuǎn)，各個(gè)行業(yè)逐漸恢復(fù)正常生產(chǎn)，原料供應(yīng)上出現(xiàn)斷點(diǎn)、斷線、阻礙現(xiàn)象的不良反應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。

以紙品行業(yè)來(lái)說，廢紙是相當(dāng)重要的原料，占據(jù)了超過一半的成本花費(fèi)，其來(lái)源三分之二為國(guó)內(nèi)，三分之一在國(guó)外，疫情期間收購(gòu)、運(yùn)輸廢紙受限，原料一度緊缺，隨后海外疫情爆發(fā)國(guó)外原料供給運(yùn)輸又有阻礙，好在國(guó)內(nèi)供應(yīng)已漸次恢復(fù)才讓企業(yè)不至于影響生產(chǎn)。再以鈷原料來(lái)看，我國(guó)是全球最大的鈷煉化和消費(fèi)國(guó)家，每年進(jìn)口量驚人，業(yè)界分析指出，受疫情影響，短期內(nèi)鈷系列產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)不大，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如若非洲疫情嚴(yán)重將影響此后數(shù)月的鈷原料進(jìn)口，鈷系列產(chǎn)品價(jià)格將有較大變化。

普通消費(fèi)者也能感受到原料受制后的市場(chǎng)商品變化。在食品飲料行業(yè)中廣泛使用的原料甜味劑，我國(guó)產(chǎn)值可占全球的7成，我國(guó)三氯蔗糖、阿斯巴甜、安賽蜜、甜蜜素和糖精的產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量的6成，當(dāng)國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)和供貨出現(xiàn)狀況，則可能影響全球的“甜蜜”指數(shù)。近段時(shí)間以來(lái)，一些平時(shí)少見的企業(yè)突然刷屏，原因正是它們供應(yīng)著一些知名品牌的原料，當(dāng)它們或被迫減產(chǎn)或運(yùn)輸受阻，“牽一發(fā)而動(dòng)全身”，整個(gè)領(lǐng)域都受“斷供”之苦。比如全球最大的化工巨頭巴斯夫此前因公司總部有員工確診而爆出停產(chǎn)傳聞，而其一旦停產(chǎn)將對(duì)全球化工行業(yè)造成沖擊，影響全球的原料供應(yīng)和生產(chǎn)。

在化妝品行業(yè)，因很多國(guó)內(nèi)化妝品品牌的重要原料為進(jìn)口而來(lái)，且在國(guó)內(nèi)并沒有太多適合替代的產(chǎn)品與渠道，當(dāng)全球化妝品供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭咔橛绊?，一些品牌的原料已?jīng)面臨缺貨。以該領(lǐng)域在個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品與消殺用品中常用的原料增稠劑“卡波姆（卡波樹脂）”為例，其廣泛存在于乳液、洗發(fā)水、牙膏等產(chǎn)品中，還是洗手液與免洗手消毒凝膠的重要原料。隨著各大化妝品巨頭都開辟生產(chǎn)線開始生產(chǎn)消殺用品，“卡波姆”一躍成為緊俏原料，廠家實(shí)行支援抗疫優(yōu)先供給策略，其他領(lǐng)域的原料需求只能暫時(shí)擱置，只是各化妝品品牌出于維護(hù)市場(chǎng)的考慮暫未采取任何調(diào)價(jià)舉動(dòng)，但若是類似重要原料供需不平衡的情況一直得不到解決，部分產(chǎn)品的價(jià)格上漲便成必然。

選擇“囤貨”抑或替代

原材料供需的影響范疇涵蓋幾乎所有產(chǎn)業(yè)。中國(guó)食品行業(yè)分析師朱丹蓬在談及原料供應(yīng)保障時(shí)表示，“疫情已經(jīng)發(fā)生了，如何去調(diào)整自身的供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)，如何有更好的替代方案或者備選的供應(yīng)商，是每一個(gè)企業(yè)都在考慮和必須解決的問題。在整個(gè)疫情結(jié)束之后，企業(yè)應(yīng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈模式，包括企業(yè)前瞻性、原輔料的備貨，以及保障體系的完善夯實(shí)是急需解決的幾個(gè)問題?！贝藭r(shí)，頭部企業(yè)、大型企業(yè)相對(duì)具有優(yōu)勢(shì)，中小企業(yè)的考驗(yàn)更加嚴(yán)峻，前者一般都會(huì)構(gòu)建起龐大而穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，與上游原料供應(yīng)商有較為穩(wěn)固的合作關(guān)系，優(yōu)先級(jí)別較高，常備庫(kù)存原料也有一定支撐作用，中小企業(yè)若平時(shí)擅打“短平快”策略，則很可能因原料突然“踏空”而一蹶不振。

日韓兩國(guó)不甚樂觀的疫情讓半導(dǎo)體行業(yè)受限原材料困局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在半導(dǎo)體制造過程所需的19種核心材料中，有14種日本生產(chǎn)的材料占有率超過50%，其在全球半導(dǎo)體材料領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位，韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在氟聚酰亞胺、光刻膠及高純度氟化氫三種材料上對(duì)日本的依賴度極高，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)也在很大程度上受制。國(guó)內(nèi)企業(yè)一般會(huì)有兩到三月的原料庫(kù)存，但因?yàn)橐咔橥话l(fā)的原因，庫(kù)存的補(bǔ)足和原料的原有運(yùn)輸計(jì)劃被打亂，不同程度地面臨原材料緊張狀況。另一方面，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料企業(yè)已經(jīng)在加速替代化進(jìn)程，國(guó)內(nèi)CMP拋光液及光刻膠去除劑龍頭企業(yè)安集科技是中芯國(guó)際、臺(tái)積電、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)際一線代工廠的供貨方，國(guó)內(nèi)首家打破高純六氟乙烷、高純?nèi)淄榈榷喾N產(chǎn)品進(jìn)口制約的企業(yè)華特氣體已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)8寸以上集成電路制造廠商超過80%的客戶覆蓋率。

在極受關(guān)注的原料藥領(lǐng)域，我國(guó)是原料藥大國(guó)，所擁有的特色原料藥、中間體等生產(chǎn)數(shù)量在市場(chǎng)上占有重要地位，尤其在抗生素類、維生素類、解熱鎮(zhèn)痛類，氨基酸素類及蒿甲醚類等60多種原料藥生產(chǎn)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同為仿制藥大國(guó)的印度70%的制藥原材料從我國(guó)進(jìn)口，在一些細(xì)分領(lǐng)域如抗生素和退燒藥等幾近完全依賴。當(dāng)然，印度在部分原料藥上也有自身優(yōu)勢(shì)。疫情的全球蔓延導(dǎo)致的全球原料藥短缺為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。3月28日，中國(guó)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好原料藥和中間體生產(chǎn)供應(yīng)工作的通知》，建議會(huì)員單位在確保疫情有效防控基礎(chǔ)上保障生產(chǎn)和供應(yīng)，以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)的需求。