2019年工程類專用車市場回顧及2020年一季度市場分析

國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步核算，2019年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%～6.5%的預(yù)期目標(biāo)。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值70467億元，比上年增長3.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值386165億元，增長5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值534233億元，增長6.9%。

投資方面，2019年1～12月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）551478億元，比上年增長5.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資12633億元，比上年增長0.6%；第二產(chǎn)業(yè)投資163070億元，增長3.2%，增速加快0.8個百分點；第三產(chǎn)業(yè)投資375775億元，增長6.5%，增速回落0.2個百分點。房地產(chǎn)方面，2019年1～12月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132194億元，比上年增長9.9%。

消費方面，2019年，社會消費品零售總額411649億元，比上年名義增長8.0%（扣除價格因素實際增長6.0%），預(yù)期8.1%，2018年增速為9%。其中，除汽車以外的消費品零售額372260億元，增長9.0%。

初步核算，2020年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值206504億元，按可比價格計算，同比下降6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值10186億元，下降3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值73638億元，下降9.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值122680億元，下降5.2%。

投資方面，一季度全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）84145億元，同比下降16.1%，降幅比1～2月份收窄8.4個百分點。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資下降19.7%，制造業(yè)投資下降25.2%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降7.7%，降幅分別比1～2月份收窄10.6、6.3和8.6個百分點。全國商品房銷售面積21978萬m2，下降26.3%；商品房銷售額20365億元，下降24.7%，降幅分別比1～2月份收窄13.6和11.2個百分點。

消費方面，一季度社會消費品零售總額78580億元，同比下降19.0%。其中，3月份社會消費品零售總額26450億元，下降15.8%，降幅比1～2月份收窄4.7個百分點；商品零售下降12.0%，降幅比1～2月份收窄5.6個百分點。按消費類型分，餐飲收入6026億元，下降44.3%；商品零售72553億元，下降15.8%。

2019年，國內(nèi)商用車?yán)塾嬩N量為381.3萬輛，同比增長6.4%，其中專用車?yán)塾嬩N量132.1萬輛，同比增長1.6%，占商用車比重34.6%。2020年一季度商用車?yán)塾嬩N量68.3萬輛，同比下滑29.5%，其中專用車?yán)塾嬩N量22.0萬輛，同比下滑31.4%。受春節(jié)及疫情因素影響，企業(yè)停工停產(chǎn)，工程項目暫停，經(jīng)濟(jì)活動明顯下滑，導(dǎo)致商用車及專用車市場需求大幅下滑。

專用車市場概述

2019年，我國專用車市場銷量132.1萬輛，同比提升1.6%。其中物流類專用車銷量93.8萬輛，同比下滑0.3%，市場份額為71%，較2018年下滑了1.3個百分點；工程類專用車銷量13.2萬輛，同比增長11.1%，市場份額為10%，較2018年提升了0.9個百分點；作業(yè)類專用車銷量25.1萬輛，同比提升4.2%，市場份額為19%，較2018年提升0.5個百分點。

2020年一季度，我國專用車市場銷量22萬輛，同比下滑31.4%（見圖1）。其中物流類專用車銷量16.7萬輛，同比下滑27.9%，市場份額為75.6%，較2019年同期提升了3.7個百分點；工程類專用車銷量1.9萬輛，同比下滑44.9%，市場份額為8.7%，較2019年同期下滑了2.1個百分點；作業(yè)類專用車銷量3.4萬輛，同比下滑37.6%，市場份額為15.7%，較2019年同期下滑1.6個百分點。

專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2019年上半年在基建投資拉動、老舊車治理、天然氣重卡國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)實施等因素拉動下，專用車銷量保持相對高位運行，下半年在投資增速回落影響下，銷量回落，四季度在區(qū)域性基建投資拉動、超載治理繼續(xù)深化、國Ⅲ車淘汰置換等因素作用下，銷量規(guī)?；謴?fù)增長趨勢。2020年一季度受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，專用車市場銷量大幅下滑。

工程類專用車市場表現(xiàn)

工程類專用車市場銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系（見圖3），2019年上半年固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，國家與地方政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，各項基建工程陸續(xù)開工，工程類專用車銷量保持高位運行，二三季度投資增速回落，工程車銷量同比下滑，四季度區(qū)域性基建投資恢復(fù)增長。受此影響，工程車銷量再度回升。2019年全年銷售13.2萬輛，同比增長11.1%。2020年一季度，受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，工程類專用車需求大幅減少，銷量隨之下滑。

圖1 2012～2020年一季度專用車市場銷量

圖2 2019～2020年3月專用車市場月度銷量

圖3 2019～2020年3月工程車市場月度銷量

圖4 2012～2020年一季度我國工程類專用車平臺需求結(jié)構(gòu)變化

圖5 2012～2020年一季度工程車市場結(jié)構(gòu)

圖6 2019年工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)

圖7 2020年一季度工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)

從車型結(jié)構(gòu)看（見圖4），由于重型工程車承載能力強(qiáng)、運輸效率高，目前國內(nèi)工程車以短途超重載運輸為主，所以工程類專用車以重型車為主。2018年，重型工程車占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年一季度升至90.4%。

從工程車細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖5、6、7），工程車市場主銷攪拌車及起重機(jī)，且起重機(jī)市場份額呈逐年增長趨勢。2020年一季度起重機(jī)市場占比45%，較2019年全年提升了12個百分點。

2019年，伴隨著各地基建項目的不斷開工和推進(jìn)，工程建設(shè)類車型需求持續(xù)增長，攪拌車、泵車、起重機(jī)銷量同比均呈增長趨勢，尤其是起重機(jī)和泵車市場，銷量同比分別增長30.7%、30.2%。

從工程車市場企業(yè)競爭格局來看（見表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為79.1%，相較于2019年同期提升了3.0個百分點，企業(yè)集中度更高。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年一季度共有164家企業(yè)實現(xiàn)銷售，其中銷量超過1000輛的有3家，銷量500～1000輛的企業(yè)有5家，銷量100～500輛的共計12家，而銷量不足100臺的則多達(dá)144家，占比高達(dá)87.8%。三一汽車、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科位居市場前三位，份額達(dá)到57.3%。銷量TOP10企業(yè)中除中集車輛外，其他企業(yè)銷量同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，中集車輛同比增長16.1%，蕪湖中集瑞江銷量同比下滑8.7%，下滑幅度較小。從工程車區(qū)域分布來看（見表2），工程車產(chǎn)品主銷在江蘇、山東、 廣東、湖南和河北等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項目多的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為69.4%，相較于2019年同期提高2.5個百分點。

從2020年一季度銷量來看，累計銷售超過1000輛的區(qū)域有4個。其中江蘇省以2862輛的銷量、14.9%的市場份額占據(jù)榜首，廣東省銷量2717輛，份額14.2%。銷量TOP10區(qū)域，銷量同比均下滑，其中江蘇省銷量同比下滑2.4%，下滑幅度較小。

從TOP10省份工程車結(jié)構(gòu)來看（見圖8），各省銷量均以起重機(jī)和攪拌車為主，江蘇、廣東、山東、陜西起重機(jī)銷量占比較高，份額在40%以上。湖南、河北、浙江、河南、陜西攪拌車銷量占比較高，均超過50%，尤其是湖南省，攪拌車占比達(dá)到70.6%，明顯高于其他省份。

工程類專用車市場發(fā)展趨勢

作為國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重要手段之一，基建在我國多次“黑天鵝”事件發(fā)生時，均扮演了支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、激發(fā)市場活力的重要角色。2020年2月5日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)投資項目遠(yuǎn)程審批服務(wù)保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間項目辦理工作的通知》，通過創(chuàng)新服務(wù)方式，加快推進(jìn)投資項目盡快落地開工。未來政策也將加大對基建投資的支持力度。

據(jù)統(tǒng)計，2020年約有超過2.3萬億元的重大交通項目工程獲得批復(fù)。山東、河北等多地已陸續(xù)開始部署，確保疫情過后重點項目立即開工、復(fù)工。專項債、資本金比例下調(diào)等政策，也將進(jìn)一步保障基建項目的資金需求。2020年基建項目的推進(jìn)，將對工程類專用車市場發(fā)展起到較強(qiáng)的支撐作用。

國家政策引導(dǎo)下，疫情過后各區(qū)域?qū)⒓哟a基建投資建設(shè)，以多種形式促進(jìn)基建項目開工，2～4季度投資增速有望反彈，全年基建投資增速平穩(wěn)增長?；ǖ裙こ填I(lǐng)域的工程數(shù)量可能超過原有預(yù)期，進(jìn)一步帶動工程類專用車銷量增長。另外，在超載超限治理不斷深化，各地方強(qiáng)制或鼓勵渣土運輸車向安全環(huán)保方向升級等因素作用下，工程車市場將進(jìn)一步釋放存量，促進(jìn)車輛更新。

表1 2020年一季度工程車企業(yè)銷量及份額

表2 2020年一季度工程車區(qū)域銷量及份額

圖8 2020年一季度TOP10省份工程車市場結(jié)構(gòu)