研學旅行概念辨析及研究進展

周志宏，禹文婷

（中南林業(yè)科技大學 旅游學院，湖南 長沙 410004）

“研學旅行”一詞源于2013年國務院辦公廳發(fā)布的《國民旅游休閑綱要（2013—2020年）》中提出的“逐步推行中小學生研學旅行”，但其實早在春秋戰(zhàn)國時期就出現(xiàn)了研學旅行的萌芽。先有圣賢孔子帶著弟子“游學”四方，后有徐霞客游歷名山大川撰寫游記，這些都體現(xiàn)了我國“寓教于樂”和“讀萬卷書，不如行萬里路”的思想[1]。與此同時，在其他國家也出現(xiàn)了類似“研學旅行”的現(xiàn)象，在16世紀的歐洲，上層階級熱衷于以學習為目的的“大旅行”（The grand tour）[2]，在19世紀的日本也出現(xiàn)了“修學旅行”[3]，美國也有類似的“營地教育”[4]。在國外，現(xiàn)代旅游的教育意義以“教育旅游”的形式被繼承下來并得到發(fā)展[5]，在我國則是以“研學旅行”的方式得以延續(xù)。

在實踐方面，隨著近年來研學旅行相關政策的進一步推進，研學旅行得到了較快的發(fā)展。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的研究報告顯示，截止至2018年國內(nèi)研學旅行人數(shù)就達到了400 萬人次，市場規(guī)模達到了125 億元，人均消費3 117 元/次，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

在學術(shù)研究方面，已有較多的學者從旅游和教育的角度對研學旅行進行了研究回顧[6-10]，其中部分學者對研學旅行的發(fā)展歷史[11]、理論基 礎[12-13]和研學旅行的活動課程進行了綜述[14-15]，指出了相關理論為自然主義教育理論、生活教育理論和休閑教育理論，也有學者利用Citespace 軟件對研學旅行的相關文獻進行了量化分析，得出目前研學旅行的研究熱點為“中小學”“核心素養(yǎng)”“地理實踐力”“課程開發(fā)”“研究性學習”等，并認為“研學導師”“研學基地”“研學課程”方面的研究還有待進一步深化[16]。但是已有的文獻并未對國內(nèi)研學旅行與其他相似概念進行辨析，所以本研究在重新界定研學旅行內(nèi)涵和明確各相似概念異同的基礎上，對文獻進行了梳理，以進一步了解研學旅行研究現(xiàn)狀并提出研究展望。

一、研學旅行相關概念界定及辨析

（一）概念界定

研學旅行的概念有廣義和狹義之分，關于研學旅行的定義目前尚未統(tǒng)一，普遍接受的觀點為廣義上的研學旅行是指以研究性、探究性學習為目的的專項旅行，是旅游者出于文化求知的需要展開的旅游活動[17]。狹義上的研學旅行，大部分的文章沿用了2016年教育部等11 部門《關于推進中小學研學旅行的意見》中的定義，認為研學旅行是指由教育部門和學校有計劃地組織安排，通過集體旅行、集中食宿方式開展的研究性學習和旅行體驗相結(jié)合的校外教育活動[18]，參與群體主要是中小學生，也有較多的學者認為研學旅行是一門綜合實踐課程[19]。

本研究提到的研學旅行，是指人們出于文化求知、實踐體驗和研究探索的目的，短期離開自己生活的慣常環(huán)境，前往異地展開的旅行和逗留訪問活動[20]。廣義的研學旅行即包括了夏令營、冬令營、中小學春游秋游和大學生專業(yè)認知實習、暑期調(diào)研等校外實踐教育活動，也包括了其他年齡階段人群以研究、學習或?qū)嵺`為目的而進行的旅游活動。

（二）概念辨析

研學旅行又被稱為研學旅游、修學旅行、教育旅游、游學、研學實踐等。在現(xiàn)實生活中，由于研學旅行涉及到教育和旅游兩大領域，教育部門往往使用“研學旅行”一詞表示狹義上的研學旅行，為了與之區(qū)分，旅游部門往往使用“研學旅游”一詞指代廣義上的研學旅行。但是實際上研學旅行與研學旅游相比范圍更廣，因為就“旅游”和“旅行”的概念而言，“旅行”包括了“旅游”，“旅行”除了“旅游”的意思外，還有“步行、行進、移動”等多種含義，而旅游則是以游覽為目的的旅行[21]。

研學旅行相對于修學旅行、教育旅游而言，增加了“自主性”的特點。因為在研學旅行過程中，人們往往不是被動地接受知識，而是主動地在現(xiàn)實生活中，去探索、研究和考證知識。研學實踐更加強調(diào)“實踐性”，而研學旅行更注重“游”與“學”的平衡，具有“趣味性”和“異地性”。

研學旅行不同于留學。留學是指長期離開自己的慣常環(huán)境，前往外國進行學習的活動，時間通常在一年及以上，超出了“旅行”定義中的時間范圍，所以不屬于研學旅行的范疇，而研學旅行包含了游學，因為現(xiàn)代意義上的游學是指短期前往國外學習的逗留訪問活動，時間通常在一年以下。

研學旅行不等同于實習。研學旅行只包括了實習中以學習為目的的短期異地旅游或逗留訪問活動，如大學生專業(yè)認知實習、生產(chǎn)實習等，不包含以就業(yè)為目的的員工實習。

研學旅行不完全等同于社會實踐，進行了旅游活動的社會實踐才屬于研學旅行的范疇，如大學生暑期調(diào)研、下鄉(xiāng)支教等活動就屬于研學旅行。

二、數(shù)據(jù)來源與文獻統(tǒng)計分析

（一）數(shù)據(jù)來源

本研究以中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫作為數(shù)據(jù)來源，以“研學旅行”“研學旅游”“游學”“修學旅行”“修學旅游”“研學實踐”“教育旅行”和“教育旅游”作為檢索詞，以精確匹配模式選擇文獻，數(shù)據(jù)庫來源期刊選擇全部期刊，共計檢索到1 534 篇中文文獻。

（二）文獻發(fā)表數(shù)量分析

從文獻的發(fā)表數(shù)量來看，近幾年學術(shù)界對研學旅行的關注度較高，上升趨勢明顯。我國研學旅行的研究起步較早，但是在1996—2015年都沒有得到較快的發(fā)展。從1996年呂可風在《旅游研究與實踐》上發(fā)表了第一篇研學旅行相關的研究《話題討論式教學——來華修學旅游學生教學方式探討》[22]以來，到2006年研學旅行相關研究的增長趨勢一直趨于平緩，并且每年的發(fā)文量在15 篇以下。

2006—2016年有了小幅度的增長，而隨著2016年《中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)》總體框架的正式發(fā)布，研學旅行得到了社會的廣泛關注，同年12月教育部等11 部門在《關于推進中小學生研學旅行的意見》中明確了研學旅行的目標、原則和任務，極大地推動了我國研學旅行及其相關研究的發(fā)展，研學旅行相關研究的數(shù)量從2016年（94 篇）開始突增，在2019年的發(fā)文量高達486 篇（圖1）。

（三）文獻所屬學科分布情況分析

通過知網(wǎng)計量可視化功能對獲得的文獻進行分析發(fā)現(xiàn)，從學科分類分布來看，國內(nèi)研學旅行相關的文獻涉及的學科較多，但是發(fā)表的文獻基本集中在教育學，其他學科相對較少?；诮逃龑W角度的文獻達到了985 篇，占到了63.43%，其次是旅游經(jīng)濟類（255 篇）和歷史類（41 篇），分別占到了16.42%和2.64%。目前，研學旅行還有較大的研究空間，從圖2中，可以發(fā)現(xiàn)目前較為缺乏從經(jīng)濟學、管理學等角度進行的研究，而從這些角度進行研究有利于研學旅行的多元化發(fā)展。

（四）作者分布情況分析

圖1 1996—2020年發(fā)文量年度趨勢

通過對作者分布情況的分析，往往可以發(fā)現(xiàn)該研究領域的核心組織和骨干成員[23]。從研究機構(gòu)上來看，目前相關領域發(fā)文較多的機構(gòu)主要為各大師范類院校，發(fā)文數(shù)量前十的機構(gòu)里，師范類院校有8 所，同時也有中小學和職業(yè)院校等與研學旅行實踐息息相關的機構(gòu)參與到了研究中。

圖2 研學旅行研究學科分布統(tǒng)計

圖3 研學旅行研究機構(gòu)分布統(tǒng)計

從發(fā)文作者來看，目前單個作者的發(fā)文量普遍較低，發(fā)文量最高的作者丁運超和袁書琪的發(fā)文量僅為6 篇，說明目前研學旅行研究缺乏核心作者及作者群（表1）。

三、研學旅行相關文獻內(nèi)容分析

研學旅行的相關文獻較多且研究的內(nèi)容較為零散，而高引用頻次往往反映了文章的影響力，所以本研究僅對引用頻次相對較高且與研究密切相關的文章進行了分類與整理。

表1 發(fā)文量較高的作者發(fā)文量情況統(tǒng)計

（一）研學旅行基礎理論研究

國內(nèi)學者在該部分的研究往往是從教育學的角度出發(fā)，局限于研究狹義上的研學旅行，主要集中于概念、分類、特征等方面的探討。該部分以描述性和概念性研究為主，也有學者基于優(yōu)勢行動價值、情景學習理論和經(jīng)驗學習理論構(gòu)建了研學旅行教育機制實現(xiàn)的理論分析框架[17]，但是這部分研究的深度和廣度還有待加強。

1.研學旅行的特征

滕麗霞、陶友華提出研學旅行具有普及性、課程性、教育性、體驗性、公益性的特點[1]，陳光春則認為研學旅行具有自然性、體驗性和課程性的特點[25]，丁運超則認為自主性、開放性、探究性和實踐性是研學旅行的特征[26]。段玉山等則認為是計劃性、實踐性、整合性、開放性和趣味性[24]。目前關于研學旅行的特征暫未達成統(tǒng)一，但是有較多學者認為研學旅行具有課程性的特點。

2.研學旅行的分類

陳非認為可以按照游客流向分為出境、入境和國內(nèi)研學旅行三類，按游學時長可分為留學、短期游學等，按內(nèi)容可分為自然科學研修、文化考察研修等[27]，楊曉則認為研學旅行可以以組織實施主體、活動內(nèi)容和活動開展的范圍作為分類的依據(jù)[28]。王潤、張增田則按照旅行的目的、方式、資源、區(qū)域、期限、時間將研學旅行分為了若干類別，其中按照旅行目的將研學旅行分為道德教育型、健康教育型、科普教育型和審美教育型四類，按照方式可以分為探索式、考察式、體驗式和觀光式，按照旅游資源可以分為人文歷史資源類、科學技術(shù)資源和自然景觀資源三類，按照區(qū)域分為縣域、市域、省域和境外研學旅行四類，按照期限分為三日內(nèi)、一周內(nèi)、一月內(nèi)和季度內(nèi)研學旅行，按照時間分為春、夏、秋和冬四季研學旅行四類[29]。

（二）發(fā)展現(xiàn)狀與經(jīng)驗對策研究

該部分以描述性研究為主，較多的學者對研學旅行的現(xiàn)狀與存在的問題進行了分析，并提出了相應的對策。

1.發(fā)展現(xiàn)狀及問題研究

李祥和郭楊認為當前在研學旅行的實施推進過程中可能會存在目標偏離、市場逐利、安全、亂收費等風險，而這些風險是由研學與旅行的關系難以平衡、安全制度保障的缺乏和監(jiān)督管理不力造成的[30]，章全武則對研學旅行是否應當納入教學進行了探討，他認為將研學旅行納入教學是一種必然的趨勢，但是目前還存在著評價機制短缺、管理機制缺位、經(jīng)費籌措機制欠缺和監(jiān)督與問責機制缺乏的問題，如果不納入教學則存在流于形式、教育意蘊不足、整體規(guī)劃不夠、與學生發(fā)展契合度不夠的風險，他認為目前在研學旅行的實施過程中應當明確研學旅行的人本價值和教育意義，還應當加強相關理論建設并不斷完善頂層規(guī)劃與設計[31]。

班振等發(fā)現(xiàn)在研學旅行的實施過程中，農(nóng)村學校開展研學旅行存在著經(jīng)費匱乏、意識淡薄和相關支持較少的問題[32]，于書娟等則指出目前研學旅行的開展過程中存在重游輕學、目標和主題模糊、規(guī)劃隨意、教師缺位、主體缺失、評價片面、模式單一等問題，并認為造成這些問題的原因與傳統(tǒng)教育觀念的制約、復合型師資人才的匱乏和研學旅行性質(zhì)的影響有關[33]。許芳杰則發(fā)現(xiàn)還存在著學校過度依賴旅游公司，研學旅行校本化程度不夠的問題[34]。

2.實施策略與路徑

部分學者還對研學旅行的實施策略與路徑進行了探討。楊宇以“小腳丫走天下”修學旅游項目為例，從旅游企業(yè)的角度出發(fā)，提出了校企合作專業(yè)化、修學主體品牌化、項目運營規(guī)范化、產(chǎn)品設計系列化和休學活動日常化的研學旅行發(fā)展模式[35]，吳支奎和楊潔則從學校的角度出發(fā)，認為可以通過整合多學科資源、革新傳統(tǒng)學習方式和課程形態(tài)、提升學生自主管理意識和能力等方式來實現(xiàn)學生在研學旅行中核心素養(yǎng)的培育[36]。殷世東和程靜則從宏觀的角度出發(fā)，認為應當制定相關政策、開發(fā)課程資源、開辟研學基地、加強監(jiān)督評估以確保研學旅行的課程化、序列化、常態(tài)化和規(guī)范化發(fā)展[37]。

綜上，可以發(fā)現(xiàn)目前研學旅行存在的問題主要是研學旅行目標及意義認知不足、各項標準和制度不夠完善、產(chǎn)品開發(fā)與設計乏力，所以當前建立相應的課程、基地、導師等標準，構(gòu)建組織管理、安全保障、監(jiān)督評估、資金籌措等機制，完善研學旅行理論和頂層規(guī)劃設計十分重要。

（三）開發(fā)與設計研究

該部分的研究主要涉及到研學旅行活動、課程、基地等方面的開發(fā)與設計，描述性研究居多，但也有少量文獻使用了問卷調(diào)查等具體方法。

1.開發(fā)設計原則

唐順英從旅游目的地的角度出發(fā)，認為山東曲阜在研學旅行開發(fā)時應當遵循以修為主、強調(diào)參與、突出綜合、完善過程、創(chuàng)新內(nèi)容和功能多樣化的原則[38]。黃宇和楊雪則基于建構(gòu)主義學習理論提出了研學旅行設計的六項原則：主題目標性、情境體驗性、學習自主性、團隊合作性、實地可行性和總結(jié)反饋性[39]。

2.研學課程設計

朱洪秋構(gòu)建了“三階段、四環(huán)節(jié)”研學旅行課程實施與開發(fā)模型、“三階段、四環(huán)節(jié)”主題班會課程模型和“一中心、四部委”課程組織管理模型?！叭A段”主要是課前、課中和課后?！八沫h(huán)節(jié)”在課程開發(fā)中是指確定目標、選擇資源、課程實施和課程評價，在班會課程模型中是指自主學習、同伴分享、確定目標和落實行動?！耙恢行?、四部委”是指建構(gòu)班主任和專業(yè)部長組成的服務中心，以班為單位成立學習、生活、行為、活動四大部委，分別負責研學旅行的管理工作[40]。

目前已經(jīng)有學者從課程性質(zhì)、目標、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、實施、評價等方面設計了研學旅行課程標準，認為研學課程的總目標是幫助中小學生養(yǎng)成價值認同、實踐內(nèi)化、身心健康、責任擔當?shù)纫庾R和能力[24]，課程主要分為地理、自然、歷史、科技、人文和體驗六大類[41]，課程評價應遵循全方位、多主體、重實效和顧全面的原則，可以采用CIPP 課程評價模式，主要評價研學旅行課程的背景、投入、過程、影響、成效、可持續(xù)性和可推廣性[42]。

3.研學基地建設

邱濤認為研學旅行基地建設應該遵循地域性、地理性、實踐性、規(guī)范性和安全性五項原則，并將基地分為自然景區(qū)、文化遺產(chǎn)、綜合實踐、農(nóng)業(yè)區(qū)、工業(yè)區(qū)和大專與科研院所六大類[43]，鐘志平和劉天晴基于利益相關者理論，將14 個省（區(qū)、市）出臺的研學旅行示范基地相關文件條款分為了硬件設施、軟件設施、服務價值、滿意度、情感價值、支付意愿和安全問題七個維度，并采用Echart、Python 方法對問卷進行數(shù)據(jù)分析得出了研學旅行示范基地建設的優(yōu)先序因素以及男女樣本強相關因素[44]。

綜上，可以發(fā)現(xiàn)目前研學旅行的開發(fā)與設計還處于發(fā)展階段，涉及到的建設內(nèi)容十分豐富，在課程和基地建設方面已經(jīng)出現(xiàn)了部分研究，但是目前尚未形成統(tǒng)一的觀點。

（四）旅游者行為研究

國內(nèi)學者在研學旅行旅游者行為方面的研究不多，以定量研究為主，多采用問卷調(diào)查等方法。隨著研學旅行的發(fā)展，未來可以通過對旅游者行為、動機、需求、感知、體驗、滿意度等方面的研究，不斷完善研學旅行的相關產(chǎn)品設計、制度規(guī)范等內(nèi)容，促進研學旅行的發(fā)展。

孫茜構(gòu)建了紅色研學旅行基地滿意度分析的PDCA 模型，并通過問卷的方式對陜西、河北和河南地區(qū)開展了該活動的中學生的滿意度進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)影響紅色研學旅行基地滿意度的六大主要因子是紅色研學旅行基地的研學產(chǎn)品、研學導師水平、研學旅行基地的服務質(zhì)量、研學旅行基地的硬件條件、研學旅行基地的安全保障和研學旅行基地的地理環(huán)境[45]。鐘兵兵等通過對江西省中小學生的問卷調(diào)查,構(gòu)建了研學旅行感知質(zhì)量與中小學生發(fā)展核心素養(yǎng)的評價指標體系，并發(fā)現(xiàn)研學旅行感知質(zhì)量顯著正向影響中小學生發(fā)展核心素養(yǎng)[45]。

四、結(jié)論與展望

（一）結(jié)論

本研究在綜合了其他學者觀點的基礎上，將廣義上研學旅行定義為：“人們出于文化求知、實踐體驗和研究探索的目的，短期離開自己生活的慣常環(huán)境，前往異地展開的旅行和逗留訪問活動”[20]，并明確了研學旅行的外延，即廣義的研學旅行包括了夏令營、冬令營、中小學春游秋游和大學生專業(yè)認知實習、暑期調(diào)研等校外實踐教育活動，也包括了其他年齡階段人群以研究、學習或?qū)嵺`為目的而進行的旅游活動。

本研究對研學旅行相關概念進行了辨析，認為研學旅行的含義比研學旅游更廣。研學旅行相對于修學旅行、教育旅游而言，增加了“自主性”的特點，相對于研學實踐而言，更注重“游”與“學”的平衡，具有“趣味性”和“異地性”的特點。研學旅行包含了游學，但不同于留學，留學不屬于旅游的范疇。研學旅行也不等同于實習和社會實踐，只有進行了旅游活動的實習和社會實踐才屬于研學旅行。

在進行研學旅行相關研究的計量分析中發(fā)現(xiàn)，目前我國研學旅行研究的發(fā)展大致可以分為萌芽期（1996—2005）、探索期（2006—2015）和快速發(fā)展期（2016 至今）三個時期[47]。我國研學旅行研究起步較早，但是在2016年以前發(fā)展一直較為緩慢。2016年研學旅行相關政策不斷成熟，利好政策的頻出極大地促進了行業(yè)的發(fā)展，也吸引了眾多專家學者進行研究，我國研學旅行研究也進入了快速發(fā)展的新時期。

從學科分類分布來看，研學旅行研究涉及的學科較多，但是發(fā)表的文獻基本集中在教育學，其他學科相對較少。從研究機構(gòu)上來看，相關領域發(fā)文較多的機構(gòu)主要為各大師范類院校。從發(fā)文作者來看，單個作者的發(fā)文量普遍較低。從研究內(nèi)容上來看，主要集中在基礎理論、發(fā)展現(xiàn)狀與問題對策、開發(fā)與設計和旅游者行為四個方面，以描述性研究為主，并且只有少量的文章使用了問卷調(diào)查等具體方法。以上說明目前研學旅行還有較大的研究空間，該領域較為缺乏核心作者和作者群及從經(jīng)濟學、管理學等其他角度進行的研究，研究內(nèi)容和方法上有待創(chuàng)新，研究有待進一步深入。

（二）展望

隨著研學旅行的開展實施，我國研學旅行實踐也進入了快速發(fā)展的新階段，這對研學旅行的研究也提出了新的要求。

在研究方法上，未來可以嘗試使用體驗式觀察法、結(jié)構(gòu)式深度訪談等方法進行，對低年級學生的調(diào)查則可以嘗試通過兒童繪畫投射測試等方式展開，通過更加多樣化的研究方法來測量研學旅行的有效性、滿意度、學生需求、服務質(zhì)量、旅游體驗、行為特征等內(nèi)容。

在研究內(nèi)容上，目前大部分的研究者都是從教育學的角度出發(fā)，探討了研學旅行的實施路徑，從旅游學角度出發(fā)的文章較少。并且大部分的文章都是以已有的學科體系（如地理）為主導，探討研學旅行對現(xiàn)有學科教學的積極作用，少有文章探討研學旅行對學生的德育、體育、美育、勞動技能、愛國情懷等方面的影響，而這些內(nèi)容可以與旅游學研究中的生態(tài)旅游、紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游、體育旅游等相結(jié)合。未來可以參考這些領域的研究，從不同的角度研究研學旅行，使研究內(nèi)容更加多元化。研究內(nèi)容上還應當關注研學導師培養(yǎng)、保障體系構(gòu)建、線路設計等內(nèi)容，構(gòu)建相應的標準和制度。不應局限于狹義的研學旅行研究，未來可以考慮研究廣義的研學旅行，關注除中小學生外的其他群體或者夏令營、冬令營等其他形式的研學旅行活動。