2019年中藥類商品進出口形勢分析

柳燕，于志斌

中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100010

2019年以來受外部不穩(wěn)定因素增多、全球經(jīng)濟下行壓力加大，尤其是中美貿(mào)易摩擦的影響，外貿(mào)整體增長放緩。在國家系列促進外貿(mào)、穩(wěn)定增長措施的作用下，醫(yī)藥行業(yè)攻堅克難，有效地應(yīng)對了嚴(yán)峻復(fù)雜的環(huán)境變化，總體實現(xiàn)了對外貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展。尤其是中藥類商品貿(mào)易，全年實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年中藥類商品貿(mào)易總額61.74億美元，同比增長7.05%；其中，出口額為40.19億美元，同比增長2.82%；進口額為21.55億美元，同比增長15.93%，繼續(xù)保持出口和進口雙增長的態(tài)勢。

1 2019年中藥類商品進出口概況

1.1 出口穩(wěn)步提升

如圖1所示，中藥材及飲片在中藥類商品出口貿(mào)易中表現(xiàn)最為突出，全年出口額為11.37億美元，同比增長10.32%。中藥材及飲片出口強勁增長的主要原因是價格上漲，同比增加了8.48%，對日本、韓國等主要市場的出口數(shù)量持續(xù)增長是中藥材及飲片對外貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展的關(guān)鍵。

受制于不同國家和地區(qū)藥品管理規(guī)定差異的影響，2019年中成藥對外貿(mào)易業(yè)績低迷，出口額為2.62億美元，同比下降0.45%。2019年，我國中成藥出口的第二大市場美國出口額同比下降16.65%，這或許是出口低迷的原因之一；另外，價格下跌也是中成藥出口低迷的另一原因，去年中成藥出口平均價格下跌11.28%。

2019年，占比最大的植物提取物出口額僅為23.8億美元，同比增長僅0.19%。植物提取物出口低位徘徊的主要原因是受中美貿(mào)易摩擦影響，美國是我國植物提取物最大的出口市場。2019年我國對美國的植物提取物出口額僅為4.51億美元，同比降幅達15.32%。植物提取物出口額低位徘徊的另一原因是出口價格下跌，出口平均價格同比下跌5.19%。

2019年保健品出口情況不溫不火，出口額為2.47億美元，同比微增0.21%。雖然對第一大市場美國出口額同比下降了12.37%，但對加拿大、西班牙等國家出口額的增幅填補了缺失，保健品出口整體依然保持平穩(wěn)。

圖1 2019年中藥類商品出口趨勢

1.2 進口保持高速增長

2019年中藥類商品進口額21.55億美元，同比大幅增長15.93%，2017—2019年進口額連續(xù)保持10%以上增長[1]。

如圖2所示，2019年中藥材及飲片進口貿(mào)易依舊保持高昂的發(fā)展態(tài)勢，進口額3.58億美元，同比上漲25.82%。中藥材及飲片進口額較大的品種主要有龍眼肉、西洋參、鹿茸、乳香、沒藥、血竭等，主要從泰國、加拿大和新西蘭進口。

中成藥2019年進口額3.92億美元，同比下降2.51%，進口量也同比下降6.94%。多年以來，內(nèi)地一直從香港地區(qū)進口大量中成藥，進口額約占中成藥總進口額的50%，而2019年這一數(shù)字同比下降了11.88%，這或許是中成藥進口額整體下滑的原因之一。

2019年植物提取物進口額8.49億美元，同比增長16.85%，進口量40 300 t，同比增長29.08%。其中，薄荷醇的進口貢獻了巨大的能量，其進口額占植物提取物總進口額的40.6%，進口額達3.45億美元，同比增長35.22%；其他精油類產(chǎn)品進口也大幅增長，市場熱度較高。

由于思想認識不到位、制度堅持不好、組織活動方式缺乏創(chuàng)新、帶頭人隊伍素質(zhì)能力不足、組織覆蓋不全面等原因，出現(xiàn)了基層黨組織弱化、虛化和邊緣化問題。

保健品2019年進口業(yè)績頗為亮眼，在國家擴大進口政策的引導(dǎo)下，全年進口額達5.56億美元，同比增長24.77%。其中，燕窩依舊是最受歡迎的保健品，進口額為3.2億美元，同比增加43.8%。

圖2 2019年中藥類商品進口趨勢

1.3 出口市場份額正在發(fā)生轉(zhuǎn)變

2019年，中藥類商品出口至193個國家和地區(qū)，亞洲依舊是中藥出口的主要市場，出口額達到23.88億美元，同比增加8.02%，占中藥類商品出口總額的59.42%(見圖3)。

1.3.1 美國仍居出口第一大市場 具體來看，雖然受中美貿(mào)易摩擦的影響，我國對美國的出口額同比下降16.1%，但其仍占據(jù)第一大出口市場的位置。2019年我國對美國出口中藥類商品5.59億美元，占比由2018年17.04%降至13.9%[1]，對美國出口的中藥類商品主要是植物提取物，占比達到80.71%。

1.3.2 日本市場快速回暖 日本為我國中藥類商品的第二大出口市場，2019年出口額為5.33億美元，占出口總額的13.28%，與美國的出口額差距逐漸縮小。日本在我國各類中藥商品出口市場都占有重要地位，日本是我國中藥材及飲片出口的最大市場，植物提取物、保健品的第二大出口市場，中成藥的第三大出口市場。隨著中日兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的進一步改善，市場復(fù)蘇跡象越來越明顯，日本市場在我國中藥類商品出口市場的地位必將更加穩(wěn)固。

1.3.3 中國香港市場進一步萎縮 2019年中國香港市場進一步萎縮，內(nèi)地對其出口額從2017年開始滑落至第三的位置后，連續(xù)2年保持下跌[2-3]，2019年內(nèi)地對香港地區(qū)的中藥類商品出口額為4.29億美元，同比下滑5.34%，在總出口額中的占比進一步萎縮至10.67%。另外，內(nèi)地對香港地區(qū)的出口量降幅高達23.96%，中國香港作為中藥商品轉(zhuǎn)口貿(mào)易集散地的優(yōu)勢已經(jīng)喪失，越來越多的采購商傾向于產(chǎn)地直接采購。

圖3 2019年中藥類商品出口市場概況

2 中藥類商品進出口特點

2019中藥貿(mào)易情況整體向好，有不少驚喜，也有一些不盡如人意的品種，以下對各類中藥品種進行具體梳理，以便發(fā)掘更多潛力。

2.1 中藥材及飲片出口呈現(xiàn)較強的抗壓性

2019年，中藥材及飲片出口額11.37億美元，同比增長10.32%，較2018年同期9.49%的降幅實現(xiàn)了大幅度增長[1]，表現(xiàn)出強大的抗壓性。2019年中藥材及飲片出口量201 700 t，同比增長1.70%，出口均價5.64美元/kg，同比增長8.48%。

中藥材及飲片出口的前十大品種分別為：肉桂、人參、枸杞子、大棗、西洋參、當(dāng)歸、鹿茸、半夏、黃芪、茯苓(見圖4)，前十大品種的出口額占據(jù)中藥材及飲片總出口額的近50%，集中度比較高。2019年，多種中藥材及飲片市場需求旺盛，尤其是大棗、西洋參、當(dāng)歸3種產(chǎn)品的出口量增幅均超過10%，西洋參的出口量增幅更是高達80%左右；排名前十的品種中，僅枸杞子和半夏出口量小幅下跌；肉桂是中藥材出口第一大品種，出口量60 200 t，出口額3.42億美元，同比增長10.47%。

圖4 2019年中藥材及飲片前十大出口品種

圖5 2019年中藥材及飲片主要出口市場情況

2.2 提取物出口增速放緩

海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年植物提取物出口額23.72億美元，同比微增0.19%，較2018年同期20%的增幅有所回落。出口量86 900 t，同比增長5.68%，出口價格27.3美元/kg，同比下滑5.19%。

在出口品種方面，排名前十的熱點品種為甜菊葉提取物、薄荷醇、桉葉油、萬壽菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、蘆丁、銀杏葉提取物，總出口額達12.14億美元，占提取物出口額的51.2%。其中，甜菊葉提取物出口額達到2.7億美元。

如圖6所示，美國、日本、印度、中國香港、馬來西亞、印度尼西亞、韓國、西班牙、德國、法國為植物提取物前十大出口市場。雖然受中美貿(mào)易摩擦的影響，我國對美國的出口貿(mào)易受到一定沖擊，但美國仍然是我國植物提取物的第一大出口市場。2019年我國對美國提取物出口額為4.51億美元，同比下滑15.32%，占總提取物總出口額的19.01%，同比減少3%，出口產(chǎn)品主要是甜菊葉提取物、甘草提取物、銀杏葉提取物等膳食補充劑原料類產(chǎn)品。印度、馬來西亞市場需求增速較快，其中，向印度的植物提取物出口額由2018年排名第八位，急速攀升至2019年的第三位，2019年出口額為1.33億美元，同比增長41.35%，出口產(chǎn)品主要為天然色素及精油類產(chǎn)品；向馬來西亞則的植物提取物出口額由2018年排名第九位上升至2019年的第五位，出口額為1.28億美元，同比增長48.50%，市場需求較大的產(chǎn)品為甜葉菊提取物。此外，我國對西班牙、法國、墨西哥等國家的植物提取物出口，同比增幅也均超過10%。值得關(guān)注的是中國香港，2019年內(nèi)地出口至香港地區(qū)的植物提取物出口量下滑15.57%，出口額同比下滑19.92%，僅為1.32億美元，這與2018年同比增長51.02%相較出現(xiàn)了斷崖式下跌。

圖6 2019年植物提取物主要出口市場情況

2.3 中成藥出口“量增價減”

2019年，中成藥出口量12 600 t，同比增長12.21%，受出口價格下跌的影響，出口額微跌0.45%，為2.63億美元，整體呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。不過，中成藥目前在中藥產(chǎn)品整體出口額中占比僅為6.53%，相對于原料類產(chǎn)品仍處于弱勢地位。

具體到單品種，中成藥出口最大的為安宮牛黃丸；其次分別為片仔癀、清涼油和地黃丸等。中國香港是中成藥的最主要的出口市場，占中成藥出口總額的49.24%。剩余的前幾大市場分別為美國、日本、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞、泰國、澳大利亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國(見圖7)。可以看出，中成藥主要的目標(biāo)市場主要集中在東南亞國家和地區(qū)。受市場準(zhǔn)入方面的限制，中成藥的出口一直未有明顯起色，2019年美國、日本、馬來西亞、印度尼西亞等市場出現(xiàn)了不同程度的下滑。

在“一帶一路”倡議的引導(dǎo)下，沿線國家和地區(qū)對中藥的認識逐漸加深，對中藥療效認可度不斷提高，中成藥出口貿(mào)易預(yù)期將保持增長。特別是中藥在此次新型冠狀病毒肺炎(以下簡稱“新冠肺炎”)疫情防控中發(fā)揮了重要作用，這在一定程度上可以推進世界人民對中藥的了解，未來中成藥的出口或?qū)兴挠^。

圖7 2019年中成藥主要出口市場情況

2.4 保健品貿(mào)易逆差較大

目前，保健品在海關(guān)統(tǒng)計系統(tǒng)中比較特殊，有單獨編碼的保健品主要是魚油、魚肝油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等，維生素以及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計在內(nèi)，另外不少保健品是以食品的形式出口，也未納入保健品項下，本研究中有關(guān)保健品貿(mào)易的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計。

2019年，保健品的出口表現(xiàn)平平，全年出口量40 900 t，同比增長6.55%，但是受出口價格下滑5.95%的影響，2019年出口額為2.47億美元，僅微增0.21%。與之截然不同的是，保健品進口迎來爆發(fā)式增長，進口額5.55億美元，同比增長24.77%。印度尼西亞、馬來西亞、澳大利亞、秘魯和美國為保健品進口的前五大市場，除秘魯外，其他市場均實現(xiàn)了20%以上的增長，上述國家進口的主要產(chǎn)品為燕窩、魚油和蜂產(chǎn)品等。

3 2020年中藥類商品進出口貿(mào)易的新挑戰(zhàn)與新機遇

2019年受全球經(jīng)濟下滑和中美貿(mào)易摩擦的影響，中藥類商品貿(mào)易的一些方面產(chǎn)生了波動。但在國家系列政策的支持與引導(dǎo)下，2019年中藥貿(mào)易成績整體可圈可點，各細分領(lǐng)域均取得了不錯成績。2020年受新冠肺炎疫情的影響，中藥貿(mào)易將迎來更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，因此行業(yè)需要更緊密地向心力和凝聚力，迎接新挑戰(zhàn)與新機遇。

3.1 外貿(mào)履約及新訂單的挑戰(zhàn)

為防控新冠肺炎，國務(wù)院辦公廳1月30日發(fā)布《關(guān)于組織做好疫情防控重點物資生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和調(diào)度安排工作的緊急通知》[5]，文件要求除了口罩、醫(yī)用護目鏡、醫(yī)用防護服和部分藥品企業(yè)將于2月初復(fù)工復(fù)產(chǎn)外，多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)開工日期被推遲。再加上因公共交通受限使得企業(yè)工作人員返鄉(xiāng)后無法按時回到工作居住地，回到工作居住地后需居家隔離14 d，影響了企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，企業(yè)之前簽訂的訂單可能無法按期履約。1月31日，世界衛(wèi)生組織召開圍繞新冠肺炎的討論會議，委員會不建議對中國實施任何旅行或貿(mào)易限制[6]。然而依舊有不少國家和地區(qū)對我國出口的食品、保健品甚至各種原料產(chǎn)生質(zhì)疑，甚至已經(jīng)發(fā)貨而被收貨方拒絕收貨；另外，還有部分國家和地區(qū)的客戶處于觀望狀態(tài)，為新訂單帶來了挑戰(zhàn)。這些突發(fā)問題使中藥外貿(mào)事業(yè)背負沉重壓力，成為2020年開年的第一大挑戰(zhàn)。

3.2 中藥貿(mào)易或?qū)⒂瓉硇聶C遇

在抗擊新冠肺炎的過程中，中醫(yī)藥參與力度不斷加大，在疫情治療全過程發(fā)揮了重要作用。對于普通型患者改善癥狀，縮短療程，促進痊愈；對于重癥、危重癥患者，可減輕肺部滲出，控制炎癥過度反應(yīng)，防止病情惡化；對于恢復(fù)期患者，可促進康復(fù)進程[7]。越來越多的患者經(jīng)中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合治療治愈出院，傳統(tǒng)中醫(yī)藥的作用被廣大患者認可，中醫(yī)藥也得到全球的廣泛關(guān)注。2019年5月，世界衛(wèi)生組織通過《國際疾病統(tǒng)計分類和相關(guān)健康問題》第11次修訂版，首次將起源于中醫(yī)藥的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)納入章節(jié)，這是對中醫(yī)藥在提升人類健康和福祉方面發(fā)揮作用的國際認證。作為中國獨特的健康資源，中醫(yī)藥資源與現(xiàn)代西方醫(yī)學(xué)和“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)之間具有一定的比較優(yōu)勢和互補性，加之此次在抗擊疫情中的突出表現(xiàn)，未來中醫(yī)藥有望與各國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)進行融合，推動中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補充、協(xié)調(diào)發(fā)展，一定程度上也將推動中醫(yī)藥貿(mào)易迎來更大的發(fā)展。

3.3 進口貿(mào)易迅猛發(fā)展

我國作為全球第二大消費市場，國內(nèi)消費需求旺盛，加大了對全球產(chǎn)品的需求，因此進口貿(mào)易近年來發(fā)展地炙手可熱。中國國際進口博覽會(以下簡稱“進博會”)著眼于推動對外開放、引領(lǐng)經(jīng)貿(mào)合作，已經(jīng)取得巨大成功。進博會為引入稀缺植物資源，如乳香、沒藥、血竭等，提供了一個優(yōu)質(zhì)的平臺；另外，進博會對于引入營養(yǎng)保健品也發(fā)揮了不可或缺的作用。進博會既是擴大進口的平臺，更是難得的國際性發(fā)展機遇。

自2020年1月1日起開始實施的新修訂的《進口藥材管理辦法》(《辦法》)[8]也為擴大藥材進口提供了良好的契機?！掇k法》在進口藥材管理方面，實施“首次進口”和“非首次進口”分類管理，取消了“允許藥材進口的邊境口岸，只能進口該口岸周邊國家或者地區(qū)所產(chǎn)藥材”的限定；對非首次進口藥材進口管理進行簡化，對首次進口藥材審批權(quán)限下放等，大大刺激了中藥材的進口貿(mào)易。

進博會平臺加之相關(guān)的政策措施的鼓勵，預(yù)計中藥的進口貿(mào)易將在2020年呈現(xiàn)更加活躍的態(tài)勢。

3.4 中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易成為中醫(yī)藥外貿(mào)新的增長點

2019年，召開了中華人民共和國成立以來第一次以國務(wù)院名義召開的中醫(yī)藥會議，習(xí)近平總書記和李克強總理對大會作出重要指示和批示；同時，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》，中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易是重點內(nèi)容之一。為此，國家中醫(yī)藥管理局與商務(wù)部共同召開會議，研究新時期中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易工作，啟動中醫(yī)藥服務(wù)出口基地建設(shè)，期望以基地為載體和抓手?jǐn)U大中醫(yī)藥服務(wù)出口，實現(xiàn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，共同打造“中國服務(wù)”品牌，并授予17家單位為國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地[9]。多年來，中醫(yī)藥“走出去”頗多坎坷，尤其是中成藥，其市場準(zhǔn)入、流通渠道等都成為橫在企業(yè)面前的一道障礙，貨物貿(mào)易亟需與服務(wù)貿(mào)易相結(jié)合。因此，有了國家的政策引導(dǎo)，中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易有望成為中醫(yī)藥海外發(fā)展新的增長點。

3.5 中藥質(zhì)量提升成為行業(yè)共識

2020年版《中華人民共和國藥典》對中藥材質(zhì)量提出更高的要求，新修訂的《藥品管理法》對于假冒偽劣藥材有更嚴(yán)厲的處罰措施，行業(yè)整頓的大幕將拉開，中藥質(zhì)量提升將成為行業(yè)共識。作為中藥質(zhì)量的源頭，中藥材的種植成為重中之重，許多國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)期望通過基地規(guī)范化管理來提升整體能力，通過規(guī)范化的種植流程來提供符合國際市場需要的中藥原料。世界衛(wèi)生組織2003年提出的《中藥材種植和采收質(zhì)量管理規(guī)范》(GACP)指南是面向全球的框架性要求，為此中國醫(yī)藥保健品進出口商會制定并發(fā)布了《藥用植物種植和采集質(zhì)量管理規(guī)范》，將該框架性要求實現(xiàn)本土化，打造符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)體系。目前，這一標(biāo)準(zhǔn)體系經(jīng)由中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所牽頭已經(jīng)正式在國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)項下立項成功，擬打造成國際標(biāo)準(zhǔn)。中藥源頭質(zhì)量控制永遠是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的核心。