2019年鉬工業(yè)發(fā)展報告

劉 萌 ,劉沛源 ,李 偉

(中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會,陜西 西安 710075)

1 2019年世界鉬工業(yè)發(fā)展概述

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2018年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球鉬資源儲量約1 729萬 t，其中中國儲量達(dá)858.9萬 t金屬量，占全球總儲量的49%。智利、美國及秘魯3國合計擁有全球鉬儲量的39%。

2019年全球鉬精礦產(chǎn)量為26.8萬 t鉬(詳見表1)，同比增長4.04%。消費量為26.2萬 t鉬，供應(yīng)相對過剩0.4萬 t鉬。亞洲同比增加1.93%至10.57萬 t鉬；中美及南美同比下降3.36%至8.34萬 t鉬；歐洲同比增長102.22%至1.82萬 t鉬；北美同比增長3.58%至6.07萬 t鉬。

表1 2019年全球鉬產(chǎn)量 萬t(金屬量)

數(shù)據(jù)來源:安泰科

2 2019年中國鉬工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 經(jīng)濟(jì)運行情況概述

2.1.1 生產(chǎn)能力

2019年中國鉬選礦生產(chǎn)能力為35萬 t/ d(礦石處理能力)；氧化鉬、鉬鐵焙煉能力超過28萬 t/ a；鉬酸銨生產(chǎn)能力為54 980 t/a；鉬酸鈉的產(chǎn)能仍為9 850 t/a；高純二硫化鉬粉的產(chǎn)能仍保持1 700 t/a；高純?nèi)趸f生產(chǎn)能力為18 000 t/a；鉬粉及其制品(包括鉬粉、未鍛軋鉬金屬產(chǎn)品、已鍛軋鉬金屬產(chǎn)品、鉬絲、其他鉬制品等)的產(chǎn)能為20 000 t/a。

2.1.2 產(chǎn)品產(chǎn)量

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會統(tǒng)計，2019年中國鉬精礦產(chǎn)量為222 604 t，同比增加0.05%；工業(yè)氧化鉬產(chǎn)量為189 850 t，同比增加33.2%；鉬鐵產(chǎn)量152 000 t，同比增加14.6%，鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量為49 391 t，同比下降0.1%；鉬粉及其制品產(chǎn)量為16 352 t，同比下降0.2 %。中國鉬產(chǎn)品產(chǎn)量近年來變化情況見圖1。

圖1 中國鉬產(chǎn)品產(chǎn)量近年來變化情況

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

2.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2012～2019年中國鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見表2。由表2可見，2019年氧化鉬、鉬鐵產(chǎn)量占76.64%，居于鉬產(chǎn)品主導(dǎo)地位，與我國鉬消費在鋼鐵中的應(yīng)用占80%基本吻合；鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量所占份額與2018年相比提高4.5%；鉬粉及其制品產(chǎn)量所占份額略有提高。鉬化工產(chǎn)品、鉬粉及其制品所占份額逐年增高，說明我國鉬工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果正逐步顯現(xiàn)。

表2 2012～2019年中國鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu) %

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會

2.2.2 產(chǎn)業(yè)分布情況

2019年中國鉬精礦的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、江西、河北等省區(qū)，以上省區(qū)鉬精礦產(chǎn)量占全國鉬精礦總產(chǎn)量的94.25%,副產(chǎn)鉬精礦產(chǎn)量為26 153 t，占鉬精礦總產(chǎn)量的11.75%。2019年中國鉬精礦產(chǎn)量分布見圖2。

2019年中國鉬鐵的生產(chǎn)仍然集中在河南、陜西、遼寧等省，其中主要生產(chǎn)企業(yè)有金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司，洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司和遼寧新華龍大有鉬業(yè)有限公司，合計產(chǎn)量占到全國的60%。

2019年中國鉬酸銨等鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在陜西、江蘇、安徽、河南等省，其中陜西、江蘇鉬化工產(chǎn)品的產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的70%左右，陜西省鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司，而江蘇、河南、安徽等省區(qū)的鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)分布較廣，中小企業(yè)多。

2019年中國鉬粉及其制品的生產(chǎn)主要集中在陜西、河南、江蘇和遼寧等省，該四省的鉬粉及其制品的生產(chǎn)能力分別占比依次為26%、21%、15%、5%，占全國的70%左右，江蘇、河南等地專業(yè)生產(chǎn)鉬粉及其制品的廠家較多，但規(guī)模都較小。陜西省鉬粉及其制品的生產(chǎn)較為集中，主要企業(yè)為金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司，其產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的32%左右。

圖2 2019全國鉬精礦產(chǎn)量占比分布

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會

2.3 市場與價格

2.3.1 國際市場及價格

2019年國際氧化鉬、鉬鐵價格走勢見圖3。據(jù)統(tǒng)計， 2019年全年《MW》氧化鉬平均價格為11.6美元/磅鉬，同比下降2.77%。2019年國際氧化鉬價格波動范圍在9.4～12.5美元/磅鉬；另外，同期歐洲鉬鐵價格范圍在22.1～29.4美元/kg；年均價27美元/kg，同比下降6.87%。

圖3 2019年國際氧化鉬、鉬鐵月均價走勢

數(shù)據(jù)來源：安泰科

2.3.2 中國國內(nèi)市場及價格

2019年國內(nèi)鉬精礦月均價格走勢見圖4。9月份是全年最高點為2 022元/噸度，最低點是11月份為1 530元/噸度。

據(jù)統(tǒng)計，2019年中國國內(nèi)鉬精礦平均價格為1 776元/噸度，同比增長1.66%。

圖4 2019年鉬精礦月均價45%

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會

2019年國內(nèi)鉬鐵月均價格走勢見圖5。8月份是全年最高點為136 000元/ t，11月份為最低點103 000元/ t，全年平均價格為119 600元/ t,同比增長8.4%。

圖5 2019年鉬鐵月均價60%

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會

2.4 進(jìn)出口貿(mào)易

2.4.1 2019年中國鉬產(chǎn)品進(jìn)出口情況

據(jù)統(tǒng)計，2019年中國鉬產(chǎn)品進(jìn)出口總量(詳見表3)為44 733 t(實物量，下同)，同比減少1.79%； 2019年中國鉬進(jìn)口量大于鉬出口量，凈進(jìn)口量為3 745 t。

表3 2019年1～12月份中國鉬產(chǎn)品進(jìn)出口量

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，安泰科

2.4.2 中國鉬產(chǎn)品進(jìn)口情況

2019年我國共進(jìn)口12 154 t 鉬(折純鉬)，同比增加14.02%。其中，氧化鉬進(jìn)口量為4 081 t鉬，同比增加58.5%，占總進(jìn)口量的33.76%；鉬精礦進(jìn)口量為5 953 t鉬，同比減少9.78%，占總進(jìn)口量的49.25%，以上兩種產(chǎn)品進(jìn)口量占總進(jìn)口量的83%；鉬鐵進(jìn)口量為1 296 t鉬，同比增加442.3%。

2.4.3 中國鉬產(chǎn)品出口情況

2019年我國共出口14 141 t鉬(折純鉬)，同比減少7.84%。其中，氧化鉬出口量為1 568 t鉬，同比減少47.4%，占總出口量的11.09%；鉬精礦出口量為1 265 t鉬，同比減少29.5%，占總出口量的8.95%；鉬鐵2 554 t鉬同比增加37.9%，占總出口量的18.06% ；鉬化工產(chǎn)品為1 005.66 t鉬,占總出口量的7.11%，鉬金屬產(chǎn)品為5 400 t鉬,占總出口量的38.19%。

3 2019年中國鉬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行狀況

3.1 政策環(huán)境

2019年6月30日，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2019年版)》、《自由貿(mào)易試驗區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2019年版)》、《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》。依據(jù)清單、目錄文件內(nèi)容，最新政策指出：采礦業(yè)領(lǐng)域取消了禁止外商投資鉬、錫、銻、螢石勘查開采的規(guī)定。

2019年8月14日工業(yè)和信息化部為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能和深化“放管服”改革的精神，自即日起廢止鎢鉬(工業(yè)和信息化部公告2012年第30號)等33個原材料工業(yè)行業(yè)規(guī)范(準(zhǔn)入)條件。鼓勵行業(yè)相關(guān)組織充分發(fā)揮作用，加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)市場公平秩序，引導(dǎo)企業(yè)健康發(fā)展。

2019年8月26日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十二次會議審議、通過《中華人民共和國資源稅法》，確定鉬礦資源稅率由11%調(diào)至8%，自2020年9月1日起施行。

2019年8月27日國家發(fā)展和改革委員會第2次委員會議審議、通過2019年第29號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，自2020年1月1日起施行?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》同時廢止。依據(jù)目錄，整理涉鉬內(nèi)容如下：第一類 鼓勵類。有色金屬：1.有色金屬現(xiàn)有礦山接替資源勘探開發(fā)，緊缺資源的深部及難采礦床開采。2.高效、低耗、低污染、新型冶煉技術(shù)開發(fā)。3.高效、節(jié)能、低污染、規(guī)?；偕Y源回收與綜合利用:(1)廢雜有色金屬回收利用。(2)有價元素的綜合利用。(3)赤泥及其它冶煉廢渣綜合利用。4.信息、新能源有色金屬新材料生產(chǎn):(1)信息：鋁銅硅鎢鉬稀土等大規(guī)格高純靶材、超高純稀有金屬及靶材。第二類 限制類。有色金屬：1.鎢、鉬、錫、銻冶煉項目(符合國家環(huán)保節(jié)能等法律法規(guī)要求的項目除外)。第三類 淘汰類。落后生產(chǎn)工藝裝備，用反射爐焙燒鉬精礦的鉬鐵生產(chǎn)線。

3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況

行業(yè)集中度提高,產(chǎn)業(yè)區(qū)域已形成，鉬精礦的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、江西、河北等省區(qū),除陜西、河南以外其他各省鉬企業(yè)均只生產(chǎn)鉬精礦；氧化鉬、鉬鐵的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、遼寧等省，其中陜西和河南的鉬鐵生產(chǎn)主要集中在金堆城和洛鉬，遼寧省的鉬加工企業(yè)較分散。鉬酸銨等鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在陜西、江蘇、安徽、河南等省，且鉬化工產(chǎn)業(yè)布局正在發(fā)生改變，四川、遼寧、吉林等省出現(xiàn)了鉬化工在建項目；鉬粉及其制品的生產(chǎn)主要集中在陜西、河南、江蘇和遼寧等省。

3.3 經(jīng)營形勢

我國鋼鐵工業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級為主的發(fā)展階段，特鋼及合金鋼比重仍有提升空間，其對包括鉬在內(nèi)的合金的需求仍有望保持適度增長?？紤]到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境，預(yù)計2020年全球鉬供應(yīng)總體保持平穩(wěn)略有回落。

據(jù)統(tǒng)計2019年全球不銹鋼產(chǎn)量為5 337萬 t，同比增長5.3%，產(chǎn)量增長主要來自中國，2019年中國不銹鋼占全球的市場份額為57%；據(jù)不銹鋼協(xié)會統(tǒng)計中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2 940.0萬 t，同比增加269.31萬 t，增長了10.08%；雙相不銹鋼產(chǎn)量180 943 t，同比增長12.62%，所占比例0.62%； 進(jìn)口不銹鋼111.88萬 t，同比降低73.41萬 t，降低了39.62%；出口不銹鋼367.23萬 t，同比降低32.21萬 t，降低了8.06%。不銹鋼表觀消費量2 405.33萬 t，同比增加202.53萬 t，增長了9.19%。

中國鉬在鋼鐵中的應(yīng)用占鉬總需求80%以上，鋼鐵中鉬消費主要以合金鋼和不銹鋼為主。與其他國家相比，中國在超級合金、不銹鋼和合金鋼中鉬的使用量較低，而在工具鋼、高速鋼、鉬金屬、鑄件和化學(xué)品中鉬的使用量較高。目前我國含鉬不銹鋼僅占全國不銹鋼產(chǎn)量的2%～3%，國際含鉬不銹鋼占全球不銹鋼產(chǎn)量的14%～18%；我國不銹鋼每噸消費鉬1.1 kg,國際不銹鋼每噸消費鉬2.9 kg，與國際先進(jìn)水平仍有較大差距，仍有巨大的發(fā)展空間。

3.4 市場供需及消費情況

3.4.1 世界鉬市場供需及消費情況

3.4.1.1 全球鉬供應(yīng)情況

2019年全球鉬精礦產(chǎn)量為26.8萬 t鉬，同比增加4.04%。其中美國鉬精礦產(chǎn)量為4.06萬 t鉬，同比增長1.75%，占全球總產(chǎn)量15.15%；智利鉬精礦產(chǎn)量為5.44萬 t鉬，同比下降6.69%，占全球總產(chǎn)量20.3%；秘魯鉬精礦產(chǎn)量為2.9萬 t鉬，同比增長3.57%；墨西哥鉬精礦產(chǎn)量為1.63萬 t鉬，同比增長13.99%；中國鉬精礦產(chǎn)量為10.02萬 t鉬，同比增長5.47%，占全球總產(chǎn)量37.39%，中國仍是全球最大的鉬生產(chǎn)國。

3.4.1.2 全球鉬消費量情況

2019年全球鉬的消費量為26.2萬 t鉬，同比增長0.84%。其中日本鉬消費量為2.33萬 t鉬，同比下降6.25%；西歐鉬消費量為6.51萬 t鉬，同比增長0.16%；美國為2.98萬 t鉬，同比下降12.25%；中國鉬消費量為9.38萬 t鉬，同比增長5.39%。中國仍是全球最大的鉬消費國，約占全球鉬消費總量的35.8%。

3.4.2 中國鉬市場供需及消費情況

3.4.2.1 中國鉬供應(yīng)情況

2019年中國鉬產(chǎn)品進(jìn)口量為1.22萬 t鉬 (折純鉬)，同比增加14.02%。2019中國鉬產(chǎn)量10.02萬 t鉬(折純鉬)，加上鉬的進(jìn)口量1.22萬 t鉬(折純鉬)，中國鉬總供應(yīng)量為11.24萬 t鉬，同比增加6.34%。

3.4.2.2 中國鉬消費情況

2019年中國各行業(yè)鉬消費總量為9.38萬 t鉬，比2018年增加5.39%。

2019年出口量為1.41萬 t鉬(折純鉬)，同比下降7.84%，中國鉬的消費量為9.38萬t鉬，中國鉬總消費量為10.79萬 t鉬，同比增加3.15%。

我國2010～2019年間鉬產(chǎn)量年均增長率為1.86%，保持逐年平穩(wěn)增長，進(jìn)出口量基本持平，消費量年均增長率為4.62%，供需達(dá)到微弱平衡(詳見表4)。

表4 2010～2019年鉬市場供需情況表 萬t

數(shù)據(jù)來源：鉬業(yè)分會、中國海關(guān)、安泰科

4 當(dāng)前中國鉬工業(yè)發(fā)展中存在的突出問題和對策建議

4.1 存在的突出問題

4.1.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還未完成

我國鉬工業(yè)經(jīng)歷了近40年的快速發(fā)展，基本上完成了從無到有的轉(zhuǎn)變，完成了從初級產(chǎn)品到深加工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，特別是經(jīng)歷2008年金融危機(jī)以來的價格成本擠壓，初級產(chǎn)品生產(chǎn)的市場化程度達(dá)到了較高水平，300家礦山企業(yè)經(jīng)產(chǎn)能置換，淘汰落后，只留不到20家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高。但是鉬化工、鉬金屬工裝設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化情況嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在進(jìn)行。

4.1.2 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域有待進(jìn)一步擴(kuò)大

我國鉬產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較差且政策支持力度不足，造成鉬的應(yīng)用領(lǐng)域在基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)創(chuàng)新投入相對薄弱，高精尖的鉬金屬產(chǎn)品還需進(jìn)口。

4.1.3 部分地區(qū)環(huán)保形勢嚴(yán)峻

環(huán)保督查力度加大，除三大環(huán)保區(qū)域以外，還存在著嚴(yán)重的環(huán)保問題，特別是東北地區(qū)仍存在污染問題。

4.1.4 鉬行業(yè)企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)沉重，阻礙創(chuàng)新技術(shù)、環(huán)保等領(lǐng)域發(fā)展

鉬礦山企業(yè)現(xiàn)行稅賦占整體銷售收入的30%以上，遠(yuǎn)高于其他有色礦山行業(yè)，造成鉬行業(yè)利潤空間減少，影響與其他金屬行業(yè)的公平競爭，不利于鉬的可替代性應(yīng)用；不利于鉬企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)保等領(lǐng)域的發(fā)展。

4.1.5 政府職能轉(zhuǎn)變，行業(yè)協(xié)會不能及時承接，缺乏工作抓手，行動缺乏法律支撐，效果難以顯現(xiàn)

4.2 對策建議

(1)深化國有企業(yè)改革，推進(jìn)我國鉬行業(yè)間的不同所有制、不同類型企業(yè)走強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合道路。促進(jìn)建設(shè)國家級的鉬企業(yè)集團(tuán)，深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

(2)堅持以市場為導(dǎo)向，加大產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級力度，開展差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略，對新產(chǎn)業(yè)、新材料、新技術(shù)實施政策傾斜。

(3)加大安全環(huán)保查處力度，維護(hù)行業(yè)公平競爭。盡管國家環(huán)保核查制度已實施，仍有很多中小加工企業(yè)在沒有相應(yīng)環(huán)保設(shè)施的情況下違法違規(guī)生產(chǎn)，不僅污染了環(huán)境，同時也對具有社會責(zé)任的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來巨大的沖擊，為保護(hù)環(huán)境，維護(hù)公平競爭，建議環(huán)保部門加大查處力度。

(4)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。鉬礦山企業(yè)增值稅占銷售收入的13%，由礦山企業(yè)抵扣項較少導(dǎo)致，特別是采礦權(quán)益金的繳納使企業(yè)重復(fù)交稅，壓縮了企業(yè)的利潤空間，不利于企業(yè)健康發(fā)展，建議應(yīng)充分考慮企業(yè)的實際情況，減輕企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)。

(5)建立鉬資源地儲備、保障資源開采有序發(fā)展。在國家找礦戰(zhàn)略的促進(jìn)下，鉬礦的商業(yè)性探礦成果豐碩，為了保護(hù)國家的鉬礦資源過度開采，建議暫停對新發(fā)現(xiàn)的鉬礦的采礦證審批，實行資源地儲備制度，保護(hù)國家的鉬礦資源。

(6)強(qiáng)化行業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)作用。積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，行業(yè)協(xié)會要積極研究行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全面臨的重大問題，提出可操作性的政策建議，積極引導(dǎo)企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策、反映行業(yè)企業(yè)訴求，加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)市場公平，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。