全球新能源車遇“急剎車”

陳秀娟

在全球新能源車市放緩之際，誰一跌不振？誰高歌猛進(jìn)？

2019年，全球車市出現(xiàn)低迷，一度高歌猛進(jìn)的新能源汽車市場也放緩腳步。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動汽車銷量為221萬輛，同比增長10%，與2018年65%增幅相比，相差甚遠(yuǎn)。其中，中國、美國下滑厲害，歐洲銷量漲勢明顯。

中美失速、歐洲爆發(fā)

數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量（包括乘用車和商用車）分別為124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4%，新能源汽車占車市總銷量的比例為5.5%。與上年初預(yù)期的年銷量目標(biāo)150萬輛相比，僅完成80.4%。

其中，中國純電動汽車2019年生產(chǎn)102萬輛，同比增長3.4%;銷售97.2萬輛，同比下降1.2%。純電動乘用車銷量為83.4萬輛，同比增長5.9%?？梢钥闯觯谛履茉雌囇a(bǔ)貼因素逐漸減弱的市場環(huán)境中，純電動汽車的消費(fèi)需求并沒有萎縮。與之相對，插電式混合動力汽車銷量下降幅度頗大。2019年，中國插電式混合動力乘用車銷量為22.6萬輛，同比下滑14.7%;上年12月銷量僅為2萬輛，同比下滑35%。

在中國新能源汽車市場，以比亞迪、北汽新能源、上汽、吉利為代表的自主品牌占據(jù)了絕對優(yōu)勢。其中，比亞迪2019年全球銷量為22.95萬輛，北汽新能源2019年全球銷量為16.03萬輛、上汽2019年全球銷量為13.77萬輛、吉利2019年全球銷量為7.59萬輛。

與中國同樣下滑的美國，其2019年新能源汽車銷量為32.5萬輛，這也是美國新能源汽車銷量自2010年以來第二次出現(xiàn)同比下降。此外，美國電動汽車市場占整體車市的份額也從之前的2.1%降至1.9%。具體到產(chǎn)品上，特斯拉Model 3成為2019年歐洲最暢銷的電動汽車，銷量為9.52萬輛，是銷量亞軍——雷諾Zoe的兩倍，三菱歐藍(lán)德插電式混合動力車則排在第3位。

不同于中美的下滑，2019年歐洲成為推動全球新能源車市實(shí)現(xiàn)增長的主要動力。數(shù)據(jù)顯示，2019年，歐洲電動汽車銷量為56.4萬輛，同比增長46%。電動汽車占輕型車總銷量的比例也進(jìn)一步提升，達(dá)到3.6%。在電動汽車總銷量中，純電動汽車比例高達(dá)64%，插電式混合動力汽車的比例進(jìn)一步減少。

就歐洲各國具體情況來看，德國、法國等電動汽車市場銷量表現(xiàn)較好。德國在2019年共售出10.86萬輛電動汽車，同比增長61%，占德國車市總銷量的3%。這也使得德國成為歐洲最大的電動汽車市場。法國電動車市漲幅也很明顯，2019年該國電動汽車總銷量為6.95萬輛，同比增長29%，創(chuàng)歷史最佳紀(jì)錄。

從2019年全球新能源汽車銷量前十廠商排行榜可以看出，銷量較好的頭部企業(yè)主要向中、美、歐洲、日本集中。其中，美國占一席，中國占四席，歐洲占兩席，日本占兩席，韓國占一席。

從各國公布的禁售燃油車時(shí)間表不難看出，挪威、荷蘭將是最早能夠?qū)崿F(xiàn)100%零排放汽車目標(biāo)的國家，大概2025年左右。英國、法國、美國、日本等大約2040年實(shí)現(xiàn)電動化。

2040年為重要節(jié)點(diǎn)

汽車實(shí)現(xiàn)電動化背后最主要的推手離不開各地政府的頂層規(guī)劃。當(dāng)下，全球主流國家的電動化規(guī)劃及構(gòu)想又是怎樣的呢？挪威、荷蘭將是最早實(shí)現(xiàn)100%零排放汽車目標(biāo)的國家，大概2025年左右。

英國希望在2040年實(shí)現(xiàn)汽車零排放的目標(biāo)。英國內(nèi)閣第26屆聯(lián)合國氣候大會小組政策主題副主任Simon Sharpe：“沒有所謂的混合動力汽車，沒有所謂的燃油車，全部實(shí)現(xiàn)純電動車，這就需要把具體行動細(xì)節(jié)化?！盨imon Sharpe認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不能孤軍奮戰(zhàn)，只有國際間的合作才能推動技術(shù)進(jìn)一步往前發(fā)展。同時(shí)也要實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化，這樣才能讓有相關(guān)政策的國家形成合力，實(shí)現(xiàn)更好的導(dǎo)向作用。在轉(zhuǎn)型擴(kuò)展期，可以加強(qiáng)反饋，使小規(guī)模行動產(chǎn)生更大影響，進(jìn)一步影響政策、融資、投資走向，最終影響技術(shù)的發(fā)展。

法國也通過了新的機(jī)動車管理法案。到2040年，法國將停止銷售碳基化石燃料的汽車，另外法國的各大城市也正在成為政府有力的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，比如巴黎2024年會全面禁止汽車使用柴油，2030年全面禁止使用汽油。法國各大汽車行業(yè)制造商競相大規(guī)模投資，推出更加清潔、更加環(huán)保的電動車型。2019年，法國電動車共有100多種車型，2020年將達(dá)到228種，2021年達(dá)到315種。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，法國電動汽車在歐洲的市場份額必須達(dá)到50%。預(yù)計(jì)到2050年，法國汽車市場結(jié)構(gòu)將會是純電動汽車占66%、混合動力汽車占17%、氫燃料電池車占到17%。

西班牙希望在2040年實(shí)現(xiàn)零排放?；诖耍磥?年西班牙將投入10億歐元，用于推動電動汽車的發(fā)展。

日本的電動化目標(biāo)是，包括油電混動在內(nèi)的下一代電動汽車，預(yù)計(jì)在2030年占到新車銷售的50%-70%，其中油電混動占到30%-40%。日本提出了三個解決方案：第一，與電力系統(tǒng)進(jìn)行整合;第二，對車隊(duì)運(yùn)行進(jìn)行整合;第三，著力于打造電池生態(tài)系統(tǒng)。

政策是晴雨表

2019年歐洲新能源車市之所以大幅增長，很大程度在于歐盟嚴(yán)格的新車二氧化碳減排法規(guī)即將實(shí)施，且各國政府出臺了不少限制高排放燃油車以及刺激電動汽車消費(fèi)的措施，推動電動汽車銷量大幅增長。

在政策鼓勵方面，歐洲的鼓勵措施主要分為兩類：第一類以挪威和荷蘭為代表，主要以購置稅、保有稅、增值稅等稅收減免政策為主，針對BEV和PHEV提供不同程度的減免額度。第二類以德國、英國和法國為代表，新能源估計(jì)政策主要有稅收減免和購車補(bǔ)貼兩部分。

值得注意的是，這里面很多的措施將在2020年到期，因此會有一波銷量提前的行情。另外，以消費(fèi)為導(dǎo)向的市場，如法國和德國有汽車工業(yè)的國家采取的培育措施會更長一些，比如德國就延長了電動汽車的補(bǔ)貼。又由于電池成本下降、鼓勵政策等原因，加之充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善和電動汽車?yán)m(xù)航里程的提升，像荷蘭這種國土面積較小的歐洲國家在純電化的比例上會進(jìn)一步提升。

此外，為了應(yīng)對歐盟排放新規(guī)，歐洲各大車企紛紛加快電動化轉(zhuǎn)型步伐。例如，大眾集團(tuán)表示，未來5年將在混合動力技術(shù)、電動出行和數(shù)字化領(lǐng)域的投資增至600億歐元;戴姆勒計(jì)劃到2030年，所售大約50%的奔馳新車為電動汽車;寶馬則計(jì)劃到2023年推出25款新能源車型。此外，特斯拉也將在德國柏林建設(shè)其首家歐洲超級工廠。

這些綜合因素使得歐洲的電動汽車銷量迎來爆發(fā)期，并且在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)還會有增長。

美國新能源車市2019年出現(xiàn)負(fù)增長，與美國對新車二氧化碳減排法規(guī)的緊迫程度有關(guān)。從時(shí)間規(guī)劃上來看，美國計(jì)劃2045年實(shí)現(xiàn)100%的清潔電力水平。由于政策法規(guī)上沒有太多緊迫感，這讓車企和消費(fèi)者感受不到壓力，這在一定程度上影響了美國汽車業(yè)的電動化進(jìn)程。

從目前銷量來看，美國的新能源車市主要靠特斯拉撐場。2019年，僅特斯拉Model 3一款車在美國的銷量近16萬輛，占據(jù)整個美國新能源車市的半壁江山。而美國聯(lián)邦政府提供的每輛電動汽車7500美元的購車補(bǔ)貼，僅限一家車企所銷售的前20萬輛電動汽車，此后補(bǔ)貼將逐步退坡直至完全取消。目前，包括特斯拉、通用汽車在內(nèi)的多家車企已達(dá)到補(bǔ)貼上限，因此美國消費(fèi)者購買這些車企的電動汽車不再享受補(bǔ)貼，從而影響了后續(xù)的消費(fèi)動力。同時(shí)，很多跨國車企不愿將過多的電動車型投放到美國市場，導(dǎo)致美國消費(fèi)者可選車型有限，影響了消費(fèi)者的購車積極性。

而中國新能源汽車市場下滑，除受補(bǔ)貼退坡政策的影響外，也與自身企業(yè)的產(chǎn)品競爭力有關(guān)。曾經(jīng)連續(xù)奪得全球新能源車銷量冠軍的比亞迪，從去年中開始單月銷量持續(xù)下滑，截至今年1月份已持續(xù)7個月。單月銷量從去年6月的1.66萬輛到12月的1.12萬輛，12月同比降幅高達(dá)71.9%。北汽新能源在2018年取得15.8萬輛歷史最好成績后，2019年也開始走下坡路，全年銷售15萬輛，與22萬輛的銷量目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

反觀特斯拉、日產(chǎn)、寶馬，基本靠一兩款車型撐起了整個企業(yè)的新能源銷量，而中國的車企推出產(chǎn)品速度較快，但并未打造出明星產(chǎn)品。隨著跨國車企2020年在中國加大對新能源汽車產(chǎn)品的引入和投放力度，合資品牌異軍突起，自主品牌在缺乏明星產(chǎn)品的背景下，很難穩(wěn)住銷量大盤。