河北省鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題及優(yōu)化路徑研究

牛建英，周進(jìn)生，胡小明，陳 超，李 茹

NIU Jian-ying1, ZHOU Jin-sheng1, HU Xiao-ming1, CHEN Chao1, LI Ru2

1. 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083；2.煙臺職業(yè)學(xué)院，山東 煙臺 264000

1.China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083, China; 2.Yantai Vocational College, Yantai 264000, China

0 引言

河北省是我國的鐵礦資源大省，其鐵礦石量在國內(nèi)一直居于前列，特別是自1997年開始，河北省鐵礦原礦產(chǎn)量連續(xù)21年排在全國第一，鐵礦資源優(yōu)勢明顯，尤其是2017年，河北省鐵礦產(chǎn)量達(dá)58163.5萬噸，占全國總產(chǎn)量的47.3%，但其資源優(yōu)勢并未轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。在我國，自20世紀(jì)90年代國內(nèi)學(xué)者將產(chǎn)業(yè)鏈明確定義后，國內(nèi)對產(chǎn)業(yè)鏈的研究開始逐步展開，從產(chǎn)業(yè)鏈概念的角度來看，對產(chǎn)業(yè)鏈的定義多從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度的角度、價(jià)值創(chuàng)造的角度、橫向及網(wǎng)狀等角度對產(chǎn)業(yè)鏈概念進(jìn)行了定義[1-2]，許多學(xué)者認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且环N鏈網(wǎng)式的，但是鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈不同，它是一種單鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)；從產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的角度來看，我國對產(chǎn)業(yè)鏈的研究最早開始于農(nóng)業(yè)，之后對電信產(chǎn)業(yè)鏈的研究也大規(guī)模展開，而對礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈的研究以煤炭及其他金屬礦產(chǎn)居多，對鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈的研究幾乎處于空白。因此本文以典型的鐵礦資源大省——河北省作為研究對象，討論其鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中存在的問題，并提出相應(yīng)的優(yōu)化路徑。

1 河北省鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

截止到2016年底，全省已查明鐵礦資源產(chǎn)地411處，其中大型20處、中型102處、小型289處；就資源儲量特點(diǎn)來看，貧礦多富礦少，品位在25%～48%之間；就總量來看，河北省近年鐵礦石產(chǎn)量基本穩(wěn)定在50 000萬噸以上(如圖1所示)，2015年和2016年較2014年產(chǎn)量稍有下降，但2017產(chǎn)量大幅回升，達(dá)58 389.4萬噸，其中小型礦占產(chǎn)量的30%，大中型礦占總產(chǎn)量70%。

圖1 2012—2017年河北省鐵礦石原礦產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：《河北經(jīng)濟(jì)年鑒》。

就產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，從2012—2017年對黑色金屬礦采選業(yè)的投入，除去2016年研發(fā)費(fèi)用稍有上漲外，2012—2017年研發(fā)費(fèi)用低位穩(wěn)定，投入強(qiáng)度也都保持在0.1%左右(如圖2所示)；相比之下，就選礦和冶鏈環(huán)節(jié)總體來看，2012—2017年河北省對黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)研發(fā)費(fèi)用的投入逐年增加，從2012年的64.35億元增加到2017年的106.9億元，投入強(qiáng)度也由0.56%增加到0.97%(如圖3所示)。

圖2 河北省2012—2017年黑色金屬礦采選業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入及投入強(qiáng)度Fig.2 Investment in R&D of ferrous metals, mining and dressing industry in Hebei province, 2012-2017

注：投入強(qiáng)度=當(dāng)年投入額/主營業(yè)務(wù)收入；歷年河北省工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量表中均無錳、鉻等其他黑色金屬產(chǎn)量，因此本文將對黑色金屬投入等價(jià)于對鐵礦的投入。數(shù)據(jù)來源于河北省統(tǒng)計(jì)局及河北省發(fā)展和改革委員會科技經(jīng)費(fèi)入統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

圖3 河北省2012—2017年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入及投入強(qiáng)度Fig.3 Investment in R&D of ferrous metals’smelting and processing industry in Hebei province,2012-2017

數(shù)據(jù)來源：河北省統(tǒng)計(jì)局及河北省發(fā)展和改革員會科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

此外，將黑色金屬礦采選業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入及投入強(qiáng)度與黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入及投入強(qiáng)度進(jìn)行相對應(yīng)的對比分析，可以看到河北省在2012—2017年間對于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入額及投入強(qiáng)度均要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于黑色金屬礦采選業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入及投入強(qiáng)度(如圖4所示)。

圖4 河北省2012—2017年黑色金屬冶煉和加工業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入及投入強(qiáng)度與采選業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入及投入強(qiáng)度比值Fig.4 Ratio of Investment in R&D of ferrous metals,smelting and processing industry to mining and dressing industry,2012-2017

數(shù)據(jù)來源：河北省統(tǒng)計(jì)局及河北省發(fā)展和改革委員會科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

1.1 勘探環(huán)節(jié)

分析歷年河北省科技經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)，河北省對于采礦輔助活動的科技經(jīng)費(fèi)投入及投入強(qiáng)度都為0；資源儲量方面，2015年底全省鐵礦資源保有資源儲量93.06億噸，2016年底93.28億噸，2017年底94.72億噸，2016年較2015年增加0.22億噸，2017年較2016年增加1.44億噸，增幅整體平緩。

1.2 采礦環(huán)節(jié)

截止到2017年底，鐵礦采選注冊企業(yè)共3 707家，其中獨(dú)立采礦企業(yè)402家，占采選總企業(yè)數(shù)的10.84%；截至到2016年年底，411處鐵礦產(chǎn)地中已開發(fā)利用320處，資源儲量53.76億噸，占全省鐵礦資源儲量的57.63%，未利用產(chǎn)地91處，資源儲量39.53億噸，占全省鐵礦資源儲量的42.37%；2017年鐵礦石原礦產(chǎn)量58 389.4萬噸，比上年增長11.8%。

1.3 選礦環(huán)節(jié)

截止到2017年底，獨(dú)立選鐵礦企業(yè)2 202家，占采選總企業(yè)數(shù)的59.40%，2017年鐵精粉產(chǎn)量達(dá)26 452.12萬噸，較上年增長0.44%；選礦技術(shù)指標(biāo)方面，2015年，選礦回收率達(dá)到80%以上，共伴生礦綜合利用率達(dá)到35%以上。

1.4 冶煉環(huán)節(jié)

截止到2017年底，全省鋼鐵冶煉企業(yè)67家，2017年生鐵產(chǎn)量17 997.3萬噸，比上年產(chǎn)量下降3.4%，粗鋼產(chǎn)量19 121.5萬噸，比上年下降1%。

1.5 加工環(huán)節(jié)

截止到2017年年底，鋼材壓延加工企業(yè)總計(jì)共1 541家，鋼材產(chǎn)量24 551.1萬噸，比上年下降2.7%，其中鐵道用鋼材完成89.87萬噸，同比增長13.31%，厚鋼板完成327萬噸，同比增長14.97%，中厚鋼板完成4 441萬噸，同比增長9.28%，電工鋼板完成143萬噸，同比增長10.7%，中小型型鋼完成2 408萬噸，同比增長9.64%，其它鋼材17 142.23萬噸，占總產(chǎn)量的69.82%(如圖5所示)。

圖5 2016年河北省各類型鋼材總占比Fig.5 Every type of steels′Proportion in 2016

2 河北省鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度不高

河北省鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈形式完整，但是各個(gè)環(huán)節(jié)并未真正形成一個(gè)緊密連接的產(chǎn)業(yè)鏈條，主要體現(xiàn)在：一是采礦、選礦環(huán)節(jié)脫節(jié)。目前河北省在工商登記的采選企業(yè)總計(jì)3 707家中，采選聯(lián)合企業(yè)占總企業(yè)數(shù)的30%左右，有2 202家選礦企業(yè)主要依靠獨(dú)立采礦企業(yè)提供選礦原料，這兩個(gè)環(huán)節(jié)之間主要是基于一種交易關(guān)系，形成了“采—選”這種短鏈形式的產(chǎn)業(yè)鏈，對于這部分采礦企業(yè)來說其參與“勘探—采礦—選礦—冶煉—加工”形式的產(chǎn)業(yè)鏈的程度較低；二是選礦、冶煉環(huán)節(jié)脫節(jié)。鐵精礦不僅是選礦環(huán)節(jié)的產(chǎn)物更重要的是它是作為冶煉環(huán)節(jié)的原材料，因此兩個(gè)環(huán)節(jié)是緊密相關(guān)的。但是河北省鐵礦資源由于資源稟賦差、生產(chǎn)成本高，長期以來供不應(yīng)求，很大部分鐵精礦來源于進(jìn)口,如圖6所示，從2013年至2015年河北省對于鐵精礦的進(jìn)口數(shù)量一直是處于增加狀態(tài)，尤其是2015年多達(dá)16 105萬噸，雖然2016年和2017年同期進(jìn)口量都有所下降，但是由于計(jì)量單位是萬噸，因此進(jìn)口數(shù)量仍然很大。2017年進(jìn)口量比同期下降21.3%，但數(shù)量卻多達(dá)10 644萬噸，鐵精礦缺口依然很大，這種狀況削弱了兩個(gè)環(huán)節(jié)之間本來的聯(lián)系。因此，從鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的配合來看，其產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度整體較低。

圖6 2013—2017年河北省鐵精礦進(jìn)口量

注：由于石家莊海關(guān)未公布2012年數(shù)據(jù)，因此本表缺失2012年相關(guān)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)來源于中華人民共和國石家莊海關(guān)。

2.2 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡

包括產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間發(fā)展不平衡和單個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)發(fā)展不平衡兩方面。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)間發(fā)展不平衡重點(diǎn)表現(xiàn)在采、選環(huán)節(jié)失衡，采礦環(huán)節(jié)發(fā)展相對滯后。2017年河北省采礦獨(dú)立經(jīng)營企業(yè)占采選總企業(yè)數(shù)量的11%，已開發(fā)利用的礦產(chǎn)資源地占79%，而資源開發(fā)利用率僅占57.6%。與采礦環(huán)節(jié)相比，選礦獨(dú)立經(jīng)營企業(yè)占采選總企業(yè)數(shù)量59%，選礦回采率和綜合利用率指標(biāo)良好，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出選礦能力嚴(yán)重大于采礦能力。除此之外，河北省鐵礦資源的資源稟賦特征(貧礦多，富礦少，共伴生礦多)給采、選環(huán)節(jié)帶來的高成本，進(jìn)一步增加了河北省鐵礦石的進(jìn)口量。如表1所示，2014年至2017年，連續(xù)四年對外產(chǎn)礦的需求量超過了20 000萬噸，在2017年達(dá)到29 000多萬噸，雖然2016年進(jìn)口礦量稍有下降但是仍然達(dá)26 968.76萬噸(如圖7所示)；相應(yīng)地自產(chǎn)礦保證程度總體處于下降趨勢(如圖8所示)。2017年河北省鐵礦石自產(chǎn)礦保證程度20.38%，相對于2016年的18.36%有所上漲，但是與《河北省冶金礦山行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的“到2020年自產(chǎn)礦保證程度達(dá)25%”的目標(biāo)還有一段距離。

產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)內(nèi)發(fā)展不平衡主要表現(xiàn)在加工環(huán)節(jié)。從圖6可知，2016年高強(qiáng)度鋼材雖然產(chǎn)量都有所增加，但是普通鋼材的產(chǎn)量仍然占據(jù)總產(chǎn)量的69.82%，高強(qiáng)度鋼材如高鐵及鐵路用鋼主要是依賴進(jìn)口，整體發(fā)展層次較低，高強(qiáng)度鋼材與普通鋼材產(chǎn)量失衡，鋼材產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性失衡，鋼材產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。

表1 2012—2017年河北省自產(chǎn)礦、外產(chǎn)礦產(chǎn)量及自產(chǎn)礦保證程度

注：自產(chǎn)礦保證程度=本省成品礦產(chǎn)量/(本省成品礦產(chǎn)量+進(jìn)口礦量+外省礦)；凈需外產(chǎn)礦量=進(jìn)口礦量+需外省礦量；數(shù)據(jù)據(jù)河北省冶金礦山管理辦公室資料整理。

圖7 2012—2017年河北省凈需外產(chǎn)礦量

數(shù)據(jù)來源：河北省冶金礦山管理辦公室資料。

圖8 2012—2017年河北省自產(chǎn)礦保證程度

數(shù)據(jù)來源：河北省冶金礦山管理辦公室資料。

3 河北省鐵礦產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化途徑

對河北省鐵礦產(chǎn)業(yè)鏈提出優(yōu)化途徑，主要是針對以上河北省鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中存在的問題提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，最大限度地發(fā)揮河北省作為鐵礦資源的優(yōu)勢。

3.1 鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈的整合

產(chǎn)業(yè)鏈的整合可以解決產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度不高和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展失衡的問題，可以分為橫向整合、縱向整合和混合整合。就河北省鐵礦產(chǎn)業(yè)鏈采、選兩個(gè)環(huán)節(jié)來說發(fā)展不平衡和選、冶兩個(gè)環(huán)節(jié)脫節(jié)的問題，對鐵礦產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合，具體來說，一是縱向整合，依靠省發(fā)改委、市和縣工商局及礦山局內(nèi)部有關(guān)冶金礦山行業(yè)管理機(jī)構(gòu)或有關(guān)冶金礦山行業(yè)管理職能機(jī)構(gòu)，繼續(xù)推進(jìn)河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能，將冶煉及加工環(huán)節(jié)的資源向上游環(huán)節(jié)整合，重點(diǎn)加大對未開發(fā)利用的91處產(chǎn)地的勘探和開采，同時(shí)對于采、選獨(dú)立經(jīng)營的企業(yè)鼓勵(lì)其進(jìn)行兼并重組，減少交易環(huán)節(jié)，降低交易成本，實(shí)現(xiàn)互利共贏；二是橫向整合，依托行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)，將一些生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備落后的小型礦山進(jìn)行整合，以整合成大型或者特大型礦企，促進(jìn)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營。同時(shí)鼓勵(lì)優(yōu)勢企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，推動技術(shù)改造和技術(shù)進(jìn)步，以緩解資源安全形勢。

3.2 鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與融合

目前河北省鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈集中在中端的制造環(huán)節(jié)，相對中端來說，產(chǎn)業(yè)鏈的上游則發(fā)展相對滯后，因此可以將產(chǎn)業(yè)鏈向兩端延伸，形成“勘探—采礦—選礦—冶煉—加工”形式的產(chǎn)業(yè)鏈，以提高產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值。一是向前延伸，加大對鐵礦資源的勘探力度。采選環(huán)節(jié)很大程度上受制于河北省鐵礦資源勘探現(xiàn)狀的影響，因此應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)鐵礦重點(diǎn)勘查區(qū)的地質(zhì)勘查工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對鐵礦集中分布區(qū)及富礦的勘查工作，加強(qiáng)對勘探環(huán)節(jié)的投入，從而提高勘探技術(shù)及勘探設(shè)備的更新，增加資源儲量特別是優(yōu)質(zhì)鐵礦資源儲量。二是向后延伸，加強(qiáng)產(chǎn)成品營銷環(huán)節(jié)。產(chǎn)成品最終都是需要面向市場的，因此應(yīng)將產(chǎn)業(yè)鏈向前延伸，了解市場需求及市場動態(tài)，尤其要了解各種產(chǎn)成品的市場需求份額，避免產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性過剩和結(jié)構(gòu)性不足以及盲目強(qiáng)調(diào)高產(chǎn)量。

產(chǎn)業(yè)鏈的融合主要是產(chǎn)業(yè)鏈與互聯(lián)網(wǎng)的融合。在產(chǎn)業(yè)鏈延伸之后，就形成了“勘探—采礦—選礦—冶煉—加工—營銷”形式的產(chǎn)業(yè)鏈，相較于“采礦—選礦—冶煉—加工”形式的產(chǎn)業(yè)鏈來說，鏈長更長，因此對于延伸之后的產(chǎn)業(yè)鏈來說需要解決的一個(gè)關(guān)鍵性的問題就是信息傳遞問題。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)腔诟鱾€(gè)環(huán)節(jié)的分工協(xié)作而形成的，具有專業(yè)化和可分割的特點(diǎn)，因此可借助互聯(lián)網(wǎng)來解決各環(huán)節(jié)之間的信息傳遞問題，實(shí)現(xiàn)鐵礦資源產(chǎn)業(yè)鏈與互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展。例如，可以建立全省范圍內(nèi)統(tǒng)一的鐵礦資源交易平臺大數(shù)據(jù)平臺，根據(jù)交易情況結(jié)合大數(shù)據(jù)平臺，可使后端的加工制造環(huán)節(jié)與營銷活動根據(jù)市場偏好更具有效性和針對性。同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)除了能解決信息傳遞問題之外，通過智能控制能加強(qiáng)勘探、采礦、選礦、冶煉環(huán)節(jié)的生產(chǎn)活動的安全系數(shù)。

3.3 產(chǎn)業(yè)鏈的提升

產(chǎn)業(yè)鏈的提升指的是產(chǎn)業(yè)鏈整體素質(zhì)的提高，而產(chǎn)業(yè)鏈整體素質(zhì)的提升有賴于產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)素質(zhì)的提高。因此，應(yīng)推動產(chǎn)業(yè)鏈向上游研發(fā)拓展，密切與高校、行業(yè)機(jī)構(gòu)及科研機(jī)構(gòu)等組織的配合，加大對勘探環(huán)節(jié)的科技經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)對貧礦及超貧磁鐵礦的采選技術(shù)設(shè)備的研發(fā)，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)重點(diǎn)研發(fā)高端鋼材，提升產(chǎn)品附加值。[3-11]