機電外貿(mào)：2019年呈現(xiàn)亮點，2020年壓力依然

高士旺

編者按：

新冠肺炎疫情突發(fā)，令2019年告別的背影顯出幾分悲愴，也讓2020年開始得有些措手不及。作為溝通世界的關(guān)鍵領(lǐng)域，外貿(mào)受到的影響不言而喻。在此，本刊特刊登各商會2019年重點商品進出口分析及2020年展望稿件，以饗讀者。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年我國機電產(chǎn)品出口額按美元計價為14610.7億美元，同比回落0.2%，占外貿(mào)出口總值的58.4%，但僅比2018年的歷史最高水平少29億美元;進口額為9103.8億美元，同比下降6.1%，占外貿(mào)進口總值的43.7%。

展望2020年，受新冠肺炎疫情、國別/地區(qū)政策等不確定性因素影響，我國機電產(chǎn)品進出口仍將面臨保增長壓力。

結(jié)構(gòu)性變化凸顯機電外貿(mào)新亮點

盡管受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、國際市場需求不足等因素影響，2019年我國機電外貿(mào)承壓回落，但呈現(xiàn)出的企穩(wěn)回升、市場多元化、新興產(chǎn)品出口增長等明顯結(jié)構(gòu)性特點，凸顯了機電外貿(mào)的亮點和韌性。

月度增幅企穩(wěn)回升，出口韌性強

2019年，我國機電產(chǎn)品各月度貿(mào)易額同比均呈現(xiàn)探底回升趨勢。第四季度，機電產(chǎn)品進口額和出口額分別同比增長2.2%和1%。其中，12月機電產(chǎn)品出口額增幅達到17%，盡管有基數(shù)原因，但仍創(chuàng)出1397.8億美元的單月歷史最高水平，預(yù)示機電外貿(mào)整體穩(wěn)步回升。

進口超預(yù)期回落，貿(mào)易順差創(chuàng)歷史新高

由于進口的普遍回落，2019年，我國機電產(chǎn)品貿(mào)易順差達到創(chuàng)紀(jì)錄的5506.9億美元，同比擴大11.4%。

其中，集成電路進口額為3055億美元，同比下降2.1%;汽車進口額為470億美元，同比下降5.1%;半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備進口額為264億美元，同比下降13.7%;晶體管進口額為261億美元，同比下降8.2%;飛機及其零件進口額為193億美元，同比下降36.9%;液晶顯示板進口額為207億美元，同比下降20.5億美元;印刷電路進口額為112億美元，同比下降9.1%;電容器進口額為97億美元，同比下降22.8%。

中國臺灣地區(qū)、日本、韓國、德國和美國分列我國機電產(chǎn)品進口來源前5位，合計占機電產(chǎn)品進口總額的58.2%，同比均回落。其中，自中國臺灣地區(qū)進口機電產(chǎn)品總值為1460億美元，進口集成電路總值為990億美元;自美國進口機電產(chǎn)品總值為704億美元，同比下降15.3%。

對美國出口下降，“一帶一路”沿線國家增幅明顯

2019年，我國機電產(chǎn)品對前十大出口國別/地區(qū)合計出口額占比為60.7%，較2018年回落2.8個百分點。越南超過印度，成為我國機電產(chǎn)品第七大出口目的地，其他國別/地區(qū)次序與2018年相同。其中，我國機電產(chǎn)品對美國出口額同比下降13.8%，至2591.6億美元（見表1）。盡管美國仍以17.7%的比重位列我國機電產(chǎn)品出口的最大目的地，但占比降低2.9個百分點。

表1：2019年我國機電產(chǎn)品出口國別/地區(qū)分布

2019年，我國機電產(chǎn)品對“一帶一路”沿線國家出口額繼續(xù)保持較快增幅，同比增長9.1%，為4003.6億美元，占同期機電產(chǎn)品出口總額的比重提升至27.4%，較2018年提升2.3個百分點（見表2）。

表2：我國機電產(chǎn)品對“一帶一路”沿線國家出口統(tǒng)計

一般貿(mào)易持續(xù)增長，占比首度超過加工貿(mào)易

2019年，我國機電產(chǎn)品以一般貿(mào)易方式出口額為6723億美元，同比增長5%，占比達到46%，首度超過加工貿(mào)易;加工貿(mào)易方式出口額為6026億美元，同比下降7.2%，占比為41.2%。

在我國2001年加入世界貿(mào)易組織后，機電產(chǎn)品加工貿(mào)易出口額保持了近10年的兩位數(shù)快速增長。2010年前后，機電產(chǎn)品加工貿(mào)易出口額增速逐步回落，在2012年創(chuàng)出6523億美元的歷史最高水平后，近幾年持續(xù)小幅回落，在我國機電產(chǎn)品出口中的比重從2001年74.3%的最高水平，以年均1.5個百分點逐年降低。

傳統(tǒng)產(chǎn)品出口增長乏力，新興產(chǎn)品增幅明顯

2019年，我國手機以1243.7億美元的出口額繼續(xù)占據(jù)首位，但較2018年的歷史最高水平下降了11.6%。受全球手機用戶普及率持續(xù)提升和手機市場增長重心轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家導(dǎo)致的產(chǎn)能本地化等因素影響，2019年，我國手機出口量回落至9.94億部，同比減少11.2%，較2015年最高的13.43 億部出口量減少了近3.5億部，這也是自2012年以來手機出口量首次低于10億部。

2019年，我國筆記本電腦以737億美元的出口額位列第2名，同比回落1%;汽車零附件出口額為392億美元，同比下降2.9%;彩色電視機出口額為128億美元，同比下降14%;空調(diào)器出口額為105億美元，同比下降5%。

與此同時，新興產(chǎn)品出口增長明顯。2019年，我國集成電路出口額為1015億美元，同比增長20%;太陽能電池出口額為191億美元，同比增長41%;鋰離子電池出口額為130億美元，同比增長20%;無線耳機出口額為106億美元，同比增長92%。

中美貿(mào)易、疫情等因素影響2020年機電外貿(mào)

國際貨幣基金組織預(yù)計，2020年全球經(jīng)濟增長將達到3.3%，盡管較2019年2.9%的過去10年最低有所回升，但仍較此前預(yù)測值下調(diào)0.1個百分點。新冠肺炎疫情的爆發(fā)對全球經(jīng)濟的影響也正在逐步顯現(xiàn)，疊加中美貿(mào)易摩擦、國別/地區(qū)政策等不確定性因素，2020年我國機電外貿(mào)增長仍面臨明顯壓力。

中美貿(mào)易仍存不確定性

根據(jù)中美經(jīng)貿(mào)第一階段協(xié)議，美國將對約1600億美元自中國進口的商品不再加征關(guān)稅，并將3000億美元清單商品已加征稅率自2020年2月14日從15%調(diào)低至7.5%，此前2500億美元的25%加征稅率不變。不加征關(guān)稅清單為自中國進口比重超過75%的商品，機電產(chǎn)品主要含手機、計算機、游戲機等信息技術(shù)產(chǎn)品，以及電風(fēng)扇、洗衣機、榨汁機、微波爐、揚聲器、電視機等部分類別商品，即大多數(shù)機電產(chǎn)品對美國出口依然被加征關(guān)稅（見表3）。

表3：英國“301調(diào)查”對華進口商品加征關(guān)稅一覽表

另外，中美經(jīng)貿(mào)第一階段協(xié)議擴大貿(mào)易章節(jié)提出，包括工業(yè)機械、電器設(shè)備和機械、飛機、汽車、光學(xué)設(shè)備和醫(yī)療設(shè)備等在內(nèi)的八大類制成品部分，以2017年美國對中國出口額為基礎(chǔ)，在2020年和2021年分別擴大329億美元和448億美元。以2019年美國方面的貿(mào)易統(tǒng)計，2020年完成上述目標(biāo)，中國自美國進口此類商品需同比增長60%以上。

突發(fā)疫情將使2020年上半年機電產(chǎn)品出口回落

盡管每年第一季度我國機電產(chǎn)品出口額占全年比重平均約為22%，而且前2個月由于春節(jié)因素占全年比重僅14%，屬于出口的相對淡季，但由于新冠肺炎疫情暴發(fā)，全國各地推遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)和對交通物流、人員流動的嚴(yán)格管制，產(chǎn)業(yè)鏈整體復(fù)產(chǎn)進度明顯低于預(yù)期，部分國際工程承包和貨物出口企業(yè)的交工交貨進度受到明顯影響，空調(diào)、農(nóng)業(yè)機械等處于生產(chǎn)出口旺季的行業(yè)和湖北地區(qū)較為集中的汽車產(chǎn)業(yè)受影響突出。

根據(jù)機電重點企業(yè)反饋，受工人不能及時到崗、上游產(chǎn)業(yè)鏈不能同步復(fù)工等因素制約，復(fù)產(chǎn)之后一周的產(chǎn)能利用率普遍在50%左右，普遍預(yù)計要在2020年3月上旬甚至更晚才能完全恢復(fù)正常產(chǎn)能，相當(dāng)于完全損失兩周以上產(chǎn)能。

隨著疫情防控的推進，穩(wěn)定生產(chǎn)、稅費減免、金融支持、用工鼓勵等綜合措施陸續(xù)出臺，疫情對機電外貿(mào)的影響將逐步消退，但2020年第一季度和第二季度的出口仍將回落，尤其中小企業(yè)利潤將明顯受損?？紤]到疫情對全球經(jīng)濟的影響，2020年上半年，我國機電出口尤其面臨較大的壓力。

貿(mào)易救濟調(diào)查和技術(shù)性貿(mào)易措施的影響持續(xù)

在全球經(jīng)濟增速放緩的背景下，貿(mào)易救濟調(diào)查與技術(shù)性貿(mào)易措施對企業(yè)開拓國際市場的影響更加突出。

2019年，中國機電產(chǎn)品進出口商會（以下簡稱“機電商會”）共處理反傾銷、反補貼、保障措施等貿(mào)易救濟案件62件（ 包括8起“雙反”案件），其中新立案件22件（包括2起“雙反”案件），復(fù)審案件8件，結(jié)轉(zhuǎn)31件（包括6起“雙反”案件），就12種產(chǎn)品對外預(yù)警13次，涉及風(fēng)塔、電焊機、微波爐、輪轂等諸多出口產(chǎn)品。一些國家在調(diào)查中堅持歧視性做法，國內(nèi)企業(yè)出口利益嚴(yán)重受損，應(yīng)對難度加大。

據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，盡管2019年各國提出的技術(shù)性貿(mào)易措施總量較2018年有所回落，但仍處于歷史高位水平，尤其發(fā)展中國家的技術(shù)性貿(mào)易措施通報數(shù)量繼續(xù)維持高位，增加了企業(yè)出口成本和難度，汽車、家電等行業(yè)問題較為突出。

國別/地區(qū)政策變化導(dǎo)致產(chǎn)能本地化

當(dāng)前，以“美國優(yōu)先”和“印度制造”為代表的發(fā)達國家與發(fā)展中國家，通過貿(mào)易調(diào)查、提升關(guān)稅等方式吸引制造業(yè)，對全球貿(mào)易造成干擾。美國在國際貿(mào)易領(lǐng)域援引其國內(nèi)法，不斷延伸“長臂管轄”，對我國汽車、信息技術(shù)領(lǐng)域的影響日益深化。

以印度為例，其在2020—2021年度政府預(yù)算報告中提出，進一步上調(diào)手機零配件、家用電器等產(chǎn)品進口關(guān)稅，并修訂關(guān)稅法中有關(guān)反傾銷及相關(guān)措施的內(nèi)容，以限制進口。此前該國已多次提升手機及其關(guān)鍵部件、家電等產(chǎn)品關(guān)稅。該國提出的“印度制造”和“數(shù)字印度”等計劃披露，2025年，印度計劃生產(chǎn)10億部手機，其中6億部手機將出口。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年，我國機電產(chǎn)品對印度出口額為427億美元，同比減少5.1%;集成電路對印度出口額為22億美元，同比增長23%。

機電商會對第126屆廣交會的近千家參展企業(yè)進行了問卷調(diào)查，結(jié)果顯示，21.6%的受訪企業(yè)已經(jīng)在海外投資設(shè)廠或計劃著手 “走出去”，較上屆廣交會提高10個百分點。加快產(chǎn)能國際布局是我國機電企業(yè)提升競爭力的體現(xiàn)與內(nèi)在要求，但制造本地化將給機電出口帶來壓力，部分企業(yè)被動性的海外投資需關(guān)注潛在風(fēng)險。

2020年機電產(chǎn)品進出口仍將面臨增長壓力

展望2020年，盡快新冠肺炎疫情將對外貿(mào)短期造成明顯影響，但我國機電產(chǎn)品進出口持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)部因素并未改變，機電外貿(mào)處于技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等綜合性提質(zhì)增效發(fā)展階段的定位并未改變。

第一，外貿(mào)政策方面。我國堅定對外開放和擴大進口的貿(mào)易政策，營造了良好的政策氛圍與營商環(huán)境;以促進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級為主線的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)催生我國對國際先進技術(shù)、裝備和服務(wù)的巨大潛在進口需求，推動我國積極融入全球化與擴大國際合作，為機電外貿(mào)健康發(fā)展?fàn)I造了穩(wěn)定的環(huán)境。

第二，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面。我國機電制造和貿(mào)易大國的優(yōu)勢地位繼續(xù)鞏固。我國在手機、計算機、彩電、空調(diào)、光伏、照明等70余項機電產(chǎn)品產(chǎn)能和出口量方面穩(wěn)居全球首位，在高鐵、5G通信、新能源汽車等領(lǐng)域正逐步引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展，在半導(dǎo)體、機床等傳統(tǒng)短板領(lǐng)域則逐漸縮小差距。

第三，經(jīng)營主體方面。經(jīng)過多年發(fā)展，美的、聯(lián)想、格力、海爾、小米、上汽、東風(fēng)、一汽、中船工業(yè)等一批機電企業(yè)進入世界500強，排名次序與國際業(yè)務(wù)收入比重均持續(xù)提升，華為、中興、京東方、OPPO、大疆等企業(yè)連續(xù)多年進入全球PCT（專利合作條約）專利申請量前列，更有一大批“隱形冠軍”出口企業(yè)的國際競爭力不斷增強。2019年，年度出口額超過10億美元的141家企業(yè)合計占比達29%，規(guī)模優(yōu)勢繼續(xù)擴大。

綜合考慮突發(fā)疫情、中美貿(mào)易摩擦、國別/地區(qū)政策等不確定因素和全球經(jīng)濟增速的潛在下滑風(fēng)險，提質(zhì)增效依然是2020年全年機電外貿(mào)的核心關(guān)注點。預(yù)計疫情導(dǎo)致的2020年上半年機電產(chǎn)品出口回落將拖累全年出口額同比下降，進口方面則受益于基數(shù)因素和擴大進口的政策落實，預(yù)計全年將實現(xiàn)增長。

（作者單位：中國機電產(chǎn)品進出口商會）