移動機器人行業(yè)：整體增速放緩，細分趨勢明顯

文/張 雷

（作者為沈陽新松機器人自動化股份有限公司副總裁、智能移動機器人BG總裁）

近兩年來，受經(jīng)濟進入一個下行調整周期的影響，國內移動機器人（AGV）的市場需求增速減緩。2020年初爆發(fā)的“新冠”疫情更是使移動機器人行業(yè)雪上加霜，企業(yè)普遍將面臨市場萎縮、利潤下降、應收賬款周期變長、融資困難等一系列問題。疫情過后，“物競天擇，適者生存”，只有在危機中求新求變的企業(yè)才能生存和發(fā)展。中國AGV市場的特點和機會在于更多元的應用場景和差異化的需求。目前，在全球都倡導制造業(yè)回歸的共識下，“機器換人”已經(jīng)是大勢所趨，工業(yè)生產領域對AGV的需求越來越廣闊。移動機器人的市場空間還將繼續(xù)擴大，不同的廠家有著不同的市場客戶和發(fā)展方式。特別是在國家“一帶一路”政策影響下，國內一批實力較強的企業(yè)開始走向國際化，而中國企業(yè)加大海外投資力度，也將加速這一國際化進程并增強中國企業(yè)在國際市場的競爭力。從長遠來看，未來的移動機器人市場仍將是一片藍海。

一、移動機器人行業(yè)2019年回顧

1.整體需求增速放緩，高端客戶需求有增無減

2019年國內移動機器人行業(yè)整體增長放緩。根據(jù)中國移動機器人產業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年國內移動機器人市場增長率由2018年的35%降至12.8%（圖1）。占移動機器人市場半壁江山的汽車行業(yè)，在經(jīng)歷了20多年的快速發(fā)展后銷量持續(xù)下滑。受此影響，汽車行業(yè)投資減少，新車型、新產線開工急速縮減，直接導致了國內AGV市場的萎縮。2019年是汽車行業(yè)兼并淘汰關鍵之年，許多AGV企業(yè)的業(yè)務出現(xiàn)“踩雷”現(xiàn)象。如何規(guī)避驗收回款風險，防止資金斷裂，是每個企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。但與此同時，2019年汽車行業(yè)“強者恒強”格局凸顯，高端品牌投資力度不減，特別是德系高端車型和日系“雙田”車系需求旺盛，加大行業(yè)重點客戶市場的開發(fā)力度是AGV企業(yè)的普遍共識。據(jù)汽車行業(yè)專家的預測，國內乘用車市場銷量從2021年開始將觸底回升，到2024年將重新繁榮?？梢灶A期，在經(jīng)過一段時間的調整之后，汽車行業(yè)仍將是移動機器人應用的重要市場。

同時，以智能手機制造為代表的3C制造業(yè)增速減緩，以及電商企業(yè)對倉儲物流AGV需求意愿降低，也是導致移動機器人行業(yè)增速放緩的重要原因。

市場需求的暫時放緩，可能更加促使AGV企業(yè)發(fā)展自己的核心技術。那些具有核心技術研發(fā)能力的企業(yè)，仍然會被市場所接受，只有那些通過不斷技術創(chuàng)新，避免產品同質化的企業(yè)，才能得以長久發(fā)展。

從行業(yè)數(shù)據(jù)上來看，中國移動機器人市場經(jīng)過前些年的高速發(fā)展，2019年市場規(guī)模已高達60億元人民幣（圖2）。盡管增長速度有所降低，但移動機器人的應用將繼續(xù)向各行各業(yè)滲透，其市場規(guī)模仍將保持較快發(fā)展的態(tài)勢。

圖1 2015～2019年AGV市場新增量與增長率

圖2 2015～2019年AGV市場規(guī)模與增長率

2.技術發(fā)展思路清晰，行業(yè)細分化趨勢明顯

移動機器人未來技術的發(fā)展具有三個典型趨勢：一是從依賴于固定標記物的傳統(tǒng)導航方式向無標記物的“自然導航”方式過渡，相關的導航技術會越來越成熟，產品更加工具化，更為智能，更加便于部署及維護。二是移動機器人將具有自動感知和決策能力，多機器人系統(tǒng)將實現(xiàn)自主規(guī)劃并與人和諧互動，實現(xiàn)高效的智能群控。三是隨著自動駕駛及AI技術的成熟，移動機器人技術將從中獲益，應用場景從傳統(tǒng)的戶內應用擴展到大批量的戶外應用。

目前，移動機器人的非標屬性還是非常強，由于各個客戶的需求和工藝不同，對移動機器人的技術要求也不同，這導致市場更加趨向于行業(yè)細分。那些深耕細分行業(yè)、注重做好產品質量和成本控制的企業(yè)，會獲得良好用戶口碑，發(fā)展空間會越來越大；而那些規(guī)模較小的初創(chuàng)公司，專注于某一細分領域將比全面布局更加具有競爭力。

移動機器人在汽車生產線上

3.百家爭鳴，商業(yè)模式多樣化

“做產品”和“做集成”是目前移動機器人領域的兩種主要的商業(yè)模式。我們看到，一些堅持做產品的企業(yè)依靠不斷的技術創(chuàng)新，為集成商提供優(yōu)秀的解決方案和產品部件。由于其產品可以快速復制，無需深入了解具體客戶工藝細節(jié)，減輕了其人員及資金成本壓力，取得了一定的成功。另外，一些實力相對雄厚的企業(yè)堅持產品和集成同步發(fā)展，通過對應用領域的深入研究，對應用工藝全面吃透，在移動機器人集成應用方面取得很好的成績。此外，近幾年行業(yè)內出現(xiàn)了基于互聯(lián)網(wǎng)思維的AGV租賃和共享的嘗試，但到目前為止都不算成功，這主要受制于移動機器人技術在智能程度和快速部署能力方面的欠缺。

受資本青睞數(shù)年的移動機器人創(chuàng)業(yè)潮，隨著經(jīng)濟增速放緩、行業(yè)需求不明朗也開始走入低谷。在目前低迷的市場情況下，那些因為風投而迅速發(fā)展起來的企業(yè)，能否延續(xù)其侵略性的發(fā)展策略，怎樣保證現(xiàn)金流、防止業(yè)務踩雷，將是其面臨的最大挑戰(zhàn)。未來幾年，創(chuàng)業(yè)公司會更加注重差異化的經(jīng)營理念，只有通過在技術、商業(yè)模式、管理模式上的創(chuàng)新和差異化，他們才有可能持續(xù)地受到資本關注。

4.行業(yè)標準完善有待進步

近幾年，中國移動機器人發(fā)展勢頭向好，但中國AGV技術標準的制定明顯落后于行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內少數(shù)企業(yè)為求短期業(yè)績，不惜通過低價競爭提升市場占有率，其產品質量和穩(wěn)定性較差，導致項目難以驗收，企業(yè)缺少資金投入研發(fā)，逐漸進入惡性循環(huán)。

移動機器人是“機電軟”高度集成的設備，其外觀設計、機械設計、電氣設計目前在國內仍缺少標準規(guī)范，進而導致產品檢測檢驗沒有規(guī)范。同時，各個企業(yè)的軟件架構、控制方法也不盡相同，致使移動機器人通用性及標準性難以實現(xiàn)。AGV作為智能移動設備，與人和其它設備交互頻繁，使得其安全設計、軟硬件保護等安全措施成為重中之重，但目前各企業(yè)的物流機器人在安全設計上水平參差不齊，使得市場上不少產品的安全性難以得到保障。

設計標準的不一致，不僅導致市場上同類產品的價格差異較大，也使得不同廠家的產品很難在同一應用場景中相互兼容。這使得用戶在選擇移動機器人供應商時面臨很大的風險，一旦機器人系統(tǒng)出現(xiàn)問題，要么全盤否定、重新選擇，要么委曲求全。這將嚴重影響市場對移動機器人的選擇和行業(yè)未來的發(fā)展。

目前，在國家層面上，相關的標準化工作已經(jīng)在積極地展開了。2019年8月由北自所牽頭，新松等公司參加了《自動導引車通用技術條件》國家標準修訂工作，對原有的標準中不再適用或有所缺失的部分進行修訂和補充，目前此項標準正在送審過程當中。此外，中國移動機器人（AGV）產業(yè)聯(lián)盟也在制定相關的行業(yè)標準，包括《術語》、《通用技術條件》、《設計通則》、《通用安全規(guī)范》、《檢測規(guī)范》、《相關接口規(guī)范》。相對于國家標準而言，行業(yè)組織制定標準具有更快速的特點，有利于更加及時地調整和規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，可為未來國家標準的制定提供依據(jù)。

唯有標準統(tǒng)一才能促進中國移動機器人產業(yè)的長久發(fā)展。標準制定，絕不是憑幾家企業(yè)就能達到，需要業(yè)內所有企業(yè)協(xié)手合作、共同推進。只有業(yè)內所有企業(yè)積極參與、堅決維護、嚴格遵守相關的標準，才能把我國的移動機器人事業(yè)提升到一個全新的高度。

二、2020年市場及技術發(fā)展趨勢展望

2020年初的這一場突如其來的“新冠”疫情，一方面減緩了經(jīng)濟的發(fā)展，但另一方面卻又刺激了市場對服務型移動機器人的需求。雖然目前的移動機器人產品對緩解疫情所能提供的幫助非常有限，但相信業(yè)內廠家已經(jīng)對服務機器人的未來應用前景充滿期盼，并且會加大在這一領域的研發(fā)和資金投入。移動機器人將與人工智能（AI）技術緊密結合，而各類服務型機器人是移動機器人與AI技術結合的最前沿產品。

用于重卡車橋生產線上的雙車聯(lián)動移動機器人

應用于機場物流行業(yè)的移動機器人

在技術方面，移動機器人繼續(xù)沿著“車輛屬性”和“機器人屬性”兩個方向進行深化和發(fā)展。迄今為止，移動機器人發(fā)展的過程，就是一個努力掙脫“導引”的過程，導航技術作為技術發(fā)展的主線，它與不同行業(yè)的結合將會催生多種多樣的新產品、新應用。當前，移動機器人技術已經(jīng)來到了擺脫導引的臨界點，無導引的自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot）將很快成為行業(yè)的主流，減弱機器人對“導引”的依賴，會帶來巨大的商業(yè)機遇。

技術的進步是移動機器人產業(yè)發(fā)展的主要推動力，新技術與各個應用領域的具體特點進行深度結合，才能產生具有行業(yè)特點的好產品。同時，形成配套完整的產業(yè)鏈對于我國移動機器人行業(yè)的發(fā)展至關重要，這也有利于不同企業(yè)在產業(yè)鏈中能夠找到合適的位置，有利于形成相互配合、良性競爭的整體環(huán)境，從而促進移動機器人產業(yè)的健康發(fā)展。