特斯拉降價(jià)能否帶動產(chǎn)業(yè)鏈同行?

李佳師

馬斯克無論在哪里都注定要引發(fā)“驚蟄”。2020年剛剛開年，特斯拉上海工廠正式交付還沒過4天，特斯拉就官方宣布國產(chǎn)model3的價(jià)格從35.58萬元降價(jià)到了29.905萬元，這個(gè)消息像一枚炸彈，震驚方方面面。

而目前特斯拉model3的本土化率是30%，按照特斯拉給出的到2020年年底將實(shí)現(xiàn)100%本土化的路線圖，證券分析師認(rèn)為特斯拉還有27%到34%的降價(jià)空間，有可能今年年底特斯拉的model3價(jià)格將降到19萬元，而這樣的價(jià)格將引發(fā)各種震蕩。

有人說特斯拉是一條巨大的“鯰魚”將快速催熟中國的電動汽車市場，有人說特斯拉是“鯊魚”，將把中國本土的電動汽車企業(yè)殺得片甲不留。有人將現(xiàn)在的特斯拉與10年前的蘋果進(jìn)入中國市場相比。10年前蘋果開啟了智能手機(jī)黃金10年，而接下來，中國消費(fèi)市場的黃金10年領(lǐng)頭羊有可能交給特斯拉，特斯拉會引發(fā)電動汽車未來發(fā)展的黃金10年。

特斯拉像一個(gè)明星企業(yè)在中國快速落地。從0到拿到驗(yàn)收許可證，耗時(shí)僅僅8個(gè)月;而從0到正式交付，耗時(shí)僅僅12個(gè)月。從落地交付時(shí)間到價(jià)格的快速“接地氣”，特斯拉都創(chuàng)造了新的速度。應(yīng)該說，特斯拉的“旋風(fēng)式”到來，將加速中國電動汽車市場與產(chǎn)業(yè)生態(tài)快速成熟。

每一個(gè)新消費(fèi)時(shí)代的來臨，似乎都需要一個(gè)“集時(shí)尚、新體驗(yàn)、速度和影響力于一身”的明星企業(yè)來啟迪市場，蘋果是這樣的企業(yè)，特斯拉也具備這樣的特征。目前，中國是全球第一大電動汽車市場，2019年12月3日，工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（征求意見稿）（以下簡稱《征求意見稿》）提出，到2025年，我國新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右。這樣的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起來需要市場有更大的電動汽車接受度和更好的電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，以及更豐富多元的電動汽車供應(yīng)商。

而特斯拉的到來，能夠帶來“電動汽車是一種時(shí)尚”的效應(yīng)，影響人們對汽車從“油氣”轉(zhuǎn)向“電動”消費(fèi)，而且能夠加速包括充電樁在內(nèi)的電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施的快速建設(shè)。2019年12月20日，特斯拉在中國大陸第300座超級充電站建成，到目前為止其超級充電站已經(jīng)覆蓋超過140個(gè)城市，超級充電樁數(shù)量已突破2300個(gè)，目的地充電樁也已突破2100個(gè)。2020年特斯拉預(yù)計(jì)在中國大陸新增300個(gè)超級充電站，這個(gè)數(shù)量是過去幾年中國大陸建設(shè)超級充電站的總和。

特斯拉帶來的另一個(gè)影響是供應(yīng)商，特斯拉在中國的發(fā)展將催熟其供應(yīng)商生態(tài)鏈。特斯拉供應(yīng)鏈包括動力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電、底盤、車身、其他構(gòu)件、中控系統(tǒng)、內(nèi)飾和外飾等部分，涉及直接、間接供應(yīng)商100余家。目前，特斯拉model3的零部件本土化率僅為30%左右，如果它的本土化率高達(dá)到100%，其供應(yīng)商生態(tài)鏈必然大幅獲益。也正因如此，這幾天因?yàn)樘厮估虾９S交付、特斯拉降價(jià)，其產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的股價(jià)紛紛暴漲。

一個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的成熟，需要龍頭企業(yè)強(qiáng)有力的拉動。事實(shí)上目前特斯拉還有相當(dāng)一部分依靠海外供應(yīng)商，比如目前特斯拉最核心的鋰電池組中，鋰電池PACK的制造商是日本松下，正極材料和隔膜供應(yīng)商為日本住友化學(xué)，負(fù)極材料的供應(yīng)商為日本日立化學(xué)，電解液由日本三菱化學(xué)生產(chǎn)。如果這些部分實(shí)現(xiàn)本土化，必然加速這些領(lǐng)域的中國供應(yīng)商的快速發(fā)展。

而電動汽車上游供應(yīng)商生態(tài)鏈的成熟，除了上游供應(yīng)商自身獲益，在發(fā)展出更多有競爭力的電動汽車配套企業(yè)的同時(shí)，必然會讓中國的電動汽車整車產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲益。蘋果及其生態(tài)鏈的發(fā)展是最好的例證。今天我們看到中國品牌的手機(jī)包括華為、小米、OPPO、vivo等不僅在中國取得成功，而且已經(jīng)開始在海外市場贏得越來越多的口碑。這些中國手機(jī)廠商的成功，同樣離不開背后眾多手機(jī)生態(tài)鏈企業(yè)的成長與成熟。而一個(gè)生態(tài)鏈的成長與成熟，需要龍頭企業(yè)擁有強(qiáng)有力的整合能力和拉動力。事實(shí)上，在2011年之前中國已經(jīng)擁有了龐大的手機(jī)配套生態(tài)鏈，以及一批手機(jī)品牌企業(yè)，但從技術(shù)水平和生態(tài)供應(yīng)能力來看，并沒有強(qiáng)有力的競爭力，這也是導(dǎo)致這些國產(chǎn)手機(jī)品牌沒有在手機(jī)市場風(fēng)生水起的重要原因。而隨著蘋果的進(jìn)入，因?yàn)樘O果對供應(yīng)商強(qiáng)有力的整合能力，讓這些上游供應(yīng)商技術(shù)水平躍上了新的臺階，也為后來的華為、小米、OPPO、vivo的崛起奠定了基礎(chǔ)。

從這些角度來看，馬斯克和特斯拉更像是一條“鯰魚”，它將進(jìn)一步激活中國電動汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)市場，加速中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而伴隨著特斯拉這條“兇猛”的“鯰魚”，中國的電動汽車廠商能否像華為、小米、OPPO、vivo一樣，發(fā)展成為充滿競爭力的“快魚”，有待時(shí)間給出答案。