超高清視頻:與新技術(shù)融合撬動應(yīng)用大市場

賽迪智庫超高清視頻產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組

·預(yù)計(jì)2020年，前端設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)設(shè)備將持續(xù)升級換代。

·展望2020年，“超高清+5G”融合發(fā)展，能夠有效提高內(nèi)容生產(chǎn)效率。

超高清視頻以其更強(qiáng)的信息承載能力和應(yīng)用價(jià)值，將有力推動經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域的深刻變革。展望2020年，關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)出臺，加速重點(diǎn)產(chǎn)品市場規(guī)范和評測業(yè)務(wù)開展;前端設(shè)備關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化加速，將彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板;5G、VR、AI與超高清融合，將促進(jìn)行業(yè)應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大;公共服務(wù)平臺和區(qū)域產(chǎn)業(yè)載體不斷完善，對產(chǎn)業(yè)支撐服務(wù)力度將不斷加大。

2020年形勢的基本判斷

（一）端到端關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)出臺

2019年，圍繞超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局已征集標(biāo)準(zhǔn)提案30多項(xiàng);中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已發(fā)布《超高清電視技術(shù)規(guī)范》等四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，《4K超高清視頻質(zhì)量評測技術(shù)規(guī)范》等三項(xiàng)測試認(rèn)證規(guī)范，進(jìn)一步促進(jìn)了超高清視頻市場規(guī)范化。目前，我國HDR、3D?Audio、媒體高速短距接口等基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)處于研究階段，預(yù)計(jì)2020年，這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提案將進(jìn)入技術(shù)評估、測試驗(yàn)證階段，未來將形成覆蓋超高清視頻采集、制作、傳輸、運(yùn)營、終端呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，加快端到端標(biāo)準(zhǔn)體系建立。

（二）若干短板環(huán)節(jié)有望形成突破

針對超高清圖像傳感器、超高清電動變焦鏡頭、監(jiān)視器專業(yè)面板、8K電視主控芯片、激光投影電視大功率半導(dǎo)體激光器等超高清視頻產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵元器件獲得了產(chǎn)業(yè)界重點(diǎn)關(guān)注。預(yù)計(jì)2020年，豪威科技、京東方、華為海思、海信等骨干企業(yè)將在上述領(lǐng)域加快研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，在關(guān)鍵短板環(huán)節(jié)取得突破。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速升級換代

我國企業(yè)已推出4K/8K攝影機(jī)、4K/8K攝像機(jī)、8K采編播系統(tǒng)、8K非線性編輯系統(tǒng)等多種超高清視頻前端設(shè)備，主導(dǎo)設(shè)計(jì)、集成建造了全球首臺“5G+8K”超高清視頻全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)播車，豐富了超高清視頻內(nèi)容制作工具，為內(nèi)容供給創(chuàng)造了軟硬件條件。5G移動網(wǎng)絡(luò)、光纖固定寬帶網(wǎng)絡(luò)等超高清視頻傳輸網(wǎng)絡(luò)逐步布局。TCL、創(chuàng)維、海信、康佳、長虹、華為等龍頭企業(yè)都已發(fā)布最新4K/8K產(chǎn)品，在超高清視頻領(lǐng)域起到引領(lǐng)帶動作用。預(yù)計(jì)2020年，前端設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)設(shè)備將持續(xù)升級換代，促進(jìn)4K/8K攝影機(jī)、攝像機(jī)國產(chǎn)化更成熟;8K采編播集成能力更強(qiáng)，帶動國產(chǎn)化比例提升;5G和雙千兆建設(shè)促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)傳輸碼率普遍提升到80Mbps，能夠完全滿足4K視頻播放，部分滿足8K視頻播放;8K電視價(jià)格有望親民化;教育、醫(yī)療、戶外廣告等領(lǐng)域8K商用顯示有望快速推廣。

（四）行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模不斷壯大

結(jié)合5G商用、人工智能、云計(jì)算等發(fā)展信息，超高清視頻在新媒體、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用案例逐步增多，驅(qū)動了以視頻為核心的行業(yè)應(yīng)用示范。預(yù)計(jì)2020年，與新技術(shù)融合，將撬動超高清視頻行業(yè)巨大的應(yīng)用市場，進(jìn)而產(chǎn)生廣泛的社會效益。超高清+5G方面，隨著5G商業(yè)牌照正式發(fā)放、5G網(wǎng)絡(luò)正式商用，展望2020年，“超高清+5G”融合發(fā)展，能夠有效提高內(nèi)容生產(chǎn)效率，行業(yè)系統(tǒng)集成解決方案將逐漸增加，推動行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模不斷壯大。超高清+AI方面，AI對視頻圖像深度解析能力與超高清視頻的更清晰圖像資源和海量數(shù)據(jù)相輔相成，將有效擴(kuò)大超高清視頻在安防監(jiān)控、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域的應(yīng)用推廣范圍。超高清+云方面，云平臺為超高清視頻提供快編、渲染、存儲等服務(wù)，展望2020年，內(nèi)容互動分發(fā)云平臺將逐漸增多，有利于豐富超高清視頻內(nèi)容供給。

（五）產(chǎn)業(yè)推進(jìn)措施進(jìn)一步實(shí)質(zhì)化

三部委、十幾個(gè)地方已出臺超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃，明確了超高清視頻產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用發(fā)展的行動目標(biāo)、主要任務(wù)，央地聯(lián)動、多點(diǎn)開花、差異化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)局面逐步形成。預(yù)計(jì)2020年，部委和地方政策推進(jìn)措施將進(jìn)一步明確。項(xiàng)目基金支持進(jìn)入實(shí)質(zhì)化階段，將有效覆蓋超高清視頻產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（六）區(qū)域產(chǎn)業(yè)基地更加聚焦特色

有條件地區(qū)以廣東國家超高清視頻應(yīng)用示范區(qū)、超高清視頻（北京）制作技術(shù)協(xié)同中心、超高清視頻（四川）制作技術(shù)協(xié)同中心等為特色積極構(gòu)建超高清視頻產(chǎn)業(yè)基地，開展關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)的集成與驗(yàn)證，強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建服務(wù)能力。預(yù)計(jì)2020年，廣東省將加速建設(shè)國家超高清視頻應(yīng)用示范區(qū)，帶動超高清面板、芯片和整機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;北京市積極打造以8K集成測試為特色的前端設(shè)備基地，帶動超高清轉(zhuǎn)播/直播及產(chǎn)業(yè)化支撐能力進(jìn)一步成熟;四川省主要打造8K制播設(shè)備研發(fā)及內(nèi)容生產(chǎn)基地;安徽省發(fā)揮新型顯示、IC、AI等優(yōu)勢，形成行業(yè)應(yīng)用示范基地;湖南省集聚內(nèi)容制作企業(yè)，打造視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地。

需要關(guān)注的三個(gè)問題

我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中仍有諸多挑戰(zhàn)和不足亟待解決，主要包括核心技術(shù)、優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、行業(yè)應(yīng)用三個(gè)方面。

（一）核心技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，缺乏演進(jìn)迭代引領(lǐng)能力

我國企業(yè)在超高清視頻領(lǐng)域起步較晚，在色度學(xué)、光電轉(zhuǎn)換函數(shù)、音頻處理算法等基礎(chǔ)技術(shù)研究積累較少，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈中內(nèi)容制作、網(wǎng)絡(luò)傳輸、內(nèi)容分發(fā)等不同類型的企業(yè)對超高清視頻的幀率、傳輸碼率等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，尚未建立覆蓋技術(shù)、產(chǎn)品、內(nèi)容、服務(wù)、應(yīng)用的完善標(biāo)準(zhǔn)體系，導(dǎo)致現(xiàn)有超高清視頻各環(huán)節(jié)發(fā)展參差不齊，易在核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面受制于人，且難以生產(chǎn)具有市場競爭力的產(chǎn)品，將影響產(chǎn)業(yè)未來普及和健康發(fā)展。

（二）優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給不足，盈利商業(yè)模式亟待確立

超高清視頻內(nèi)容制作成本是高清視頻的4倍以上。內(nèi)容制作機(jī)構(gòu)和企業(yè)在前端設(shè)備購置、后期制作、版權(quán)購買等方面前期投入大、產(chǎn)出回報(bào)周期長，導(dǎo)致原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給能力不足。廣大消費(fèi)者對超高清視頻內(nèi)容和終端普遍缺乏清晰認(rèn)知，消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成與市場培育存在較大難度，使得用戶消費(fèi)意愿不強(qiáng)，造成電視臺、有線電視網(wǎng)絡(luò)公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺等在4K頻道開通、網(wǎng)絡(luò)改造和設(shè)備采購等方面信心不足，4K內(nèi)容傳播平臺尚未探索出一套合理有利的4K節(jié)目服務(wù)運(yùn)營之路，消費(fèi)者為超高清視頻內(nèi)容付費(fèi)仍需要市場培育和長時(shí)間的引導(dǎo)，進(jìn)一步加劇產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本居高不下，成熟的商業(yè)模式和盈利閉環(huán)難以形成。

（三）應(yīng)用解決方案偏少，行業(yè)需求痛點(diǎn)結(jié)合不緊

超高清視頻技術(shù)仍面臨著設(shè)備貴、集成設(shè)計(jì)難、涉及領(lǐng)域多等問題，與重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢相結(jié)合需滿足技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面條件。目前廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等行業(yè)的需求痛點(diǎn)與超高清視頻、5G、AI、云等結(jié)合點(diǎn)尚不清晰，缺乏系統(tǒng)集成的評測驗(yàn)證環(huán)境、典型應(yīng)用場景的深入挖掘、示范項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的廣泛推廣，行業(yè)融合發(fā)展僅停留在表面。針對工業(yè)制造、教育、醫(yī)療、安防、交通、廣告、會議等大眾化、民生化、商業(yè)化行業(yè)，4K視頻個(gè)性化系統(tǒng)集成解決方案偏少，8K視頻的應(yīng)用需求尚未形成，導(dǎo)致超高清視頻與行業(yè)應(yīng)用的結(jié)合點(diǎn)和示范性不足，嚴(yán)重制約我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。

應(yīng)采取的對策建議

針對上述問題，展望2020年，建議在基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新人才培養(yǎng)、行業(yè)應(yīng)用示范方面加強(qiáng)投入，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中關(guān)鍵瓶頸，打通全產(chǎn)業(yè)鏈，推動整體產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，建設(shè)完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

（一）立足基礎(chǔ)技術(shù)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系

超高清音視頻包括整合重點(diǎn)企業(yè)、高校和科研院所等行業(yè)資源，協(xié)同國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，面向色度學(xué)、HDR轉(zhuǎn)換函數(shù)、音頻處理、編碼算法等基礎(chǔ)技術(shù)研究，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，積累自主知識產(chǎn)權(quán)專利，制定覆蓋采集、制作、傳輸、運(yùn)營、終端呈現(xiàn)等領(lǐng)域產(chǎn)品及各個(gè)接口的圖像處理、HDR、三維聲標(biāo)準(zhǔn)體系。促進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)高清晰度、高幀率、高色深、寬色域、高動態(tài)范圍、三維聲六維技術(shù)協(xié)同發(fā)展，形成橫跨重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的超高清視頻產(chǎn)品的綜合標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。

（二）開放合作創(chuàng)新，強(qiáng)化人才梯隊(duì)化建設(shè)

針對芯片、編解碼、光學(xué)器件、圖像處理、光電顯示、視頻編輯、剪輯、制作等重點(diǎn)領(lǐng)域，培育超高清視頻領(lǐng)域高端技術(shù)人才，深化網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、內(nèi)容版權(quán)保護(hù)等方面的知識儲備，構(gòu)建開放合作交流產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果積累。加大技能型、具有國際水平的戰(zhàn)略科技人才、科技領(lǐng)軍人才、青年科技人才和高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)梯隊(duì)人才建設(shè)。

（三）整合優(yōu)勢資源，帶動應(yīng)用示范積極性

整合龍頭企業(yè)、科研院所、行業(yè)組織等優(yōu)勢資源，引導(dǎo)有條件、積極性高的地方政府開展超高清視頻的行業(yè)應(yīng)用探索性工作，提升超高清視頻技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品供給保障能力，加強(qiáng)在廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域的示范應(yīng)用。發(fā)揮中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織在生態(tài)體系構(gòu)建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)間的交流合作，解決各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)痛點(diǎn)。