新形勢下政策環(huán)境對商用車行業(yè)的影響分析

楊廳

摘要：電商的活躍發(fā)展以及全球范圍內(nèi)企業(yè)跨區(qū)域跨行業(yè)合作的積極影響使得國內(nèi)物流行業(yè)正在不斷向前，從而促使商用車行業(yè)的快速發(fā)展。一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)的周期波動會影響商用車行業(yè)的波動，另一方面，隨著國家對環(huán)保要求的提高、對交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的調(diào)整、對物流行業(yè)降本增效的指導(dǎo)、對新能源車輛的補(bǔ)貼等措施的出臺，政策環(huán)境則從強(qiáng)制性制度層面改變了商用車行業(yè)的自身發(fā)展規(guī)律。本文將通過分析商用車的發(fā)展現(xiàn)狀，從政策層面剖析對商用車發(fā)展的影響，為從事相關(guān)領(lǐng)域的參與者提供理論及數(shù)據(jù)支撐，更好地把握商用車及相關(guān)衍生產(chǎn)業(yè)鏈（汽車零部件生產(chǎn)、汽車金融、物流供應(yīng)鏈金融）的發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價值、社會價值、人文價值。

關(guān)鍵詞：環(huán)保升級;運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整;降本增效;商用車發(fā)展

中圖分類號：F273.7? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1005-913X（2020）01-0060-03

行業(yè)政策法律環(huán)境系指國家相關(guān)部門為了規(guī)范及促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，會出臺一系列法律法規(guī)、行業(yè)政策，這些文件的出臺類似于國家宏觀調(diào)控，從行政的角度來約束行業(yè)的發(fā)展，他們對企業(yè)、行業(yè)的影響具有直接性、難預(yù)測性和不可控性等特點(diǎn)。以下對商用車及物流行業(yè)政策法律環(huán)境的分析，是基于近年來發(fā)布的相關(guān)政策法規(guī)（僅選取部分代表性文件），并預(yù)測政策的持續(xù)性將對商用車行業(yè)產(chǎn)生的影響，以定性分析為主，定量分析為輔。

一、 商用車發(fā)展現(xiàn)狀

商用車（Commercial Vehicle），是在設(shè)計和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛（客車底盤）和貨車非完整車輛（貨車底盤），共五類。在整個行業(yè)媒體中，商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的，習(xí)慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。其中貨車按照使用場景的不同可粗略地劃分為皮卡、輕卡、中重卡（牽引車、載貨車、自卸車、專用車）。本文中主要跟物流定義掛鉤的車型為輕卡、中重卡，其中狹義上的物流概念可理解為由牽引車、載貨車在公路上運(yùn)輸構(gòu)成的公路貨運(yùn)。

為了更好地理解政策環(huán)境對商用車的影響，對商用車使用場景的理解至關(guān)重要。由于客車的使用場景比較簡單，主要是中長途客運(yùn)以及少數(shù)校車，下述表格中，簡單列舉各種類型貨車（主要是中重卡）的使用場景。

2018年，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇之中，全球貿(mào)易呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢。雖然2019年上半年面對著中美貿(mào)易爭端，但是在前期各國寬松的貨幣政策下，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持增長。隨著前幾年中國進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯現(xiàn)，國內(nèi)GDP增速繼續(xù)引領(lǐng)全球。在“一帶一路”、“自由貿(mào)易區(qū)”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”“長江經(jīng)濟(jì)帶”等倡議和規(guī)劃背景下，國內(nèi)商用車發(fā)展仍然動力充足（見圖1，圖2）。

二、環(huán)保政策的持續(xù)升級將強(qiáng)制加速商用車的銷量增長

（一）柴油貨車的排放物是空氣污染的主要來源

柴油車保有量1 956.7萬輛，僅占機(jī)動車保有量的6.3%，但柴油車排放占機(jī)動車排放總量63.4%的氮氧化物和95.9%的顆粒物。柴油車尤其是柴油貨車，已經(jīng)成為機(jī)動車污染防治的重中之重。按照柴油貨車保有量排放水平構(gòu)成統(tǒng)計：國三占比50%、國四占比42%、國五及以上占比6%、國二及以前占比2%（如圖3）。按照柴油貨車保有量車型構(gòu)成統(tǒng)計：輕型貨車占比56%、重型貨車占比36%、中型貨車占比8%（如圖4）。

（二）通過提升貨車燃油技術(shù)來降低排放物污染

生態(tài)環(huán)境部2018年6月22號發(fā)布《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，將分為6a和6b兩個階段實(shí)施。與國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)相比，法規(guī)要求大幅加嚴(yán)，監(jiān)管重心由“準(zhǔn)入為主”轉(zhuǎn)為“在用檢查”，更加注重整車全生命周期排放監(jiān)控。到2021年7月1日，所有車輛全部實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)。

國務(wù)院2018年7月3日發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，該計劃指出：2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰100萬輛以上國三車，相當(dāng)于該地區(qū)保有量的75%。預(yù)計全國的淘汰比例為60%，低于重點(diǎn)地區(qū)。在上一輪的黃標(biāo)車淘汰工作中，全國范圍內(nèi)絕大部分國二以下排放標(biāo)準(zhǔn)車輛已淘汰完成，目前對低排放標(biāo)準(zhǔn)車輛的治理主要圍繞國三車輛展開。

北京市環(huán)境保護(hù)局2017年發(fā)布《關(guān)于對部分載貨汽車采取交通管理措施降低污染物排放的通告》，自2019年9月21日起，六環(huán)路（含）以內(nèi)道路全天禁止所有國三排放標(biāo)準(zhǔn)柴油載貨汽車通行。北京市實(shí)行這項措施后，全國其他地區(qū)也會跟進(jìn)，國三及以前排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車將會被淘汰。

因此，根據(jù)上述三項政策，可初步得出以下結(jié)論。

一是879萬輛國三標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車被淘汰。其中，在2020年前，重型柴油貨車將陸續(xù)淘汰三百萬輛，2018年、2019年、2020年分別淘汰43萬、73萬、64萬輛（如表2）。

二是每年潛在接近六十萬輛（按年增長率3.4%預(yù)計，如圖5）的柴油貨車被替代。

三是未來幾年，因為政策環(huán)境變動，將提前強(qiáng)制性新增939萬輛柴油貨車（未到車輛自身的報廢年限）。

三、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的調(diào)整將促使公路運(yùn)輸商用車的銷量減少

（一）公路貨運(yùn)占比較大導(dǎo)致的污染過度集中

柴油車運(yùn)輸是我國物流運(yùn)輸?shù)闹饕绞?，占全國物流運(yùn)輸?shù)?0%，特別是重型商用車，這是我國實(shí)現(xiàn)物流高效發(fā)展的重要途徑。從貨運(yùn)方式構(gòu)成來看，如果能將公路運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)量轉(zhuǎn)移部分至鐵路、水路，則能有效降低公路柴油貨車產(chǎn)生的環(huán)境污染。

（二）通過調(diào)整物流運(yùn)輸結(jié)構(gòu)來降低環(huán)境污染

國務(wù)院辦公廳2018年10月9日發(fā)布《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃（2018-2020年）》，為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、打好污染防治攻堅戰(zhàn)提供支撐。運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃的實(shí)施，與《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》《2018-2020年貨運(yùn)增量行動方案》形成有效銜接，進(jìn)一步明確了國家從交通領(lǐng)域入手、堅決推進(jìn)環(huán)保治理的決心。鼓勵大宗貨物公路運(yùn)輸向鐵運(yùn)/水運(yùn)分流，并鼓勵鋼鐵/焦炭等行業(yè)去產(chǎn)能，貨運(yùn)量的分流會對公路貨運(yùn)量形成一定沖擊。

中國鐵路總公司為貫徹落實(shí)中央關(guān)于調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、增加鐵路運(yùn)輸量的決策部署，將實(shí)施《2018-2020年貨運(yùn)增量行動方案》，進(jìn)一步提升運(yùn)輸能力，降低物流成本，優(yōu)化產(chǎn)品供給，到2020年，全國鐵路貨運(yùn)量將達(dá)到47.9億噸，較2017年增長30%。

因此，基于上述行動計劃、行動方案的實(shí)施，“公轉(zhuǎn)鐵”將在2018年、2019年、2020年分別減少3.5萬、6.7萬、6.7萬輛的公路貨運(yùn)重卡數(shù)量。

四、物流行業(yè)發(fā)展前景良好將帶動商用車走上快車道

（一）物流運(yùn)輸成本較高增加了交易成本

目前，我國社會物流總費(fèi)用仍然比較高（如圖7），當(dāng)前體制上、結(jié)構(gòu)上以及管理上存在的問題都亟待解決，改革還需要進(jìn)一步深化，未來物流成本下降的空間比較大。

（二）多維度降本增效將促進(jìn)商用車行業(yè)的發(fā)展

交通運(yùn)輸部辦公廳2018年12月25日發(fā)布通知，要求自2019年1月1日起，取消對4.5噸及以下普通貨運(yùn)從業(yè)資格證和車輛營運(yùn)證的管理。此舉除為卡車司機(jī)降低制度性交易成本與經(jīng)營負(fù)擔(dān)之外，對于輕型商用車市場無疑注入了新的活力。將有利于國內(nèi)物流運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，尤其是中短途運(yùn)輸和城市物流等。

交通運(yùn)輸部辦公廳2018年9月4日下發(fā)《關(guān)于開展取消高速公路省界收費(fèi)站試點(diǎn)工作的通知》，正式將山東、江蘇作為全國取消高速公路省界收費(fèi)站工作的試點(diǎn)省份，明確要求在2018年底前取消山東、江蘇之間所有高速公路省界收費(fèi)站。而取消省界收費(fèi)站并不是取消相應(yīng)的收費(fèi)，但從效率來說提升了不少，相應(yīng)的提升了物流公司的運(yùn)輸效率。

交通運(yùn)輸部2019年3月28日發(fā)布《提高綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)效率工作方案》，明確2019年要建設(shè)一批重點(diǎn)項目、優(yōu)化運(yùn)輸組織、推進(jìn)信息開放共享、完善工作機(jī)制，提高綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)效率。近三年來，可量化措施降低物流成本分別為558億元、882億元、981億元。2019年，通過綜合施策，預(yù)計降低物流成本1209億元。

五、結(jié)語

商用車行業(yè)的發(fā)展是一個多因素影響的結(jié)果，既受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，又受到各項政策的影響。從本質(zhì)上來說，宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會從基本上影響物流行業(yè)、基建行業(yè)的發(fā)展，繼而影響商用車行業(yè)的發(fā)展。同時，國家強(qiáng)制性的政策實(shí)施從外在改變商用車行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律，一定程度上會帶來翻天覆地的變化。如何增加對行業(yè)政策發(fā)布的敏感度，如何深入理解政策環(huán)境改變行業(yè)發(fā)展的方向，對所有商用車行業(yè)的參與者都有舉足輕重的作用。

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[責(zé)任編輯：譚志遠(yuǎn)]